12/22(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市相對強勢亮眼的表現，真的是太棒了！一切盡在不言中，雖然預估成交量約僅5000億元左右的水準，較上周五成交量縮減近6百多億元，顯見市場追價的意願相當地謹慎，但是，指數能夠一舉開高站上於10日線上，配合外資賣壓暫告一段落、內資買盤力挺偏多不變、以及MACD逐步收斂上來，在在都有利於後市台股續戰新高；展望後市，(1)隨著新一代輝達GB300系列已在今年底小量出貨，明年出貨將大爆發，達5.5萬櫃，年增129%；散熱、板材、連接器等零組件或用量上皆較GB200提升，出貨單價與產值可望跟著提升；(2)AI不再只是燒錢？OpenAI 內部數據曝光，付費產品運算利潤率已達70%，高於2024年底的52%，而且更是2024年1月的兩倍；(3)外資欽點美台記憶體指標，上調全球領頭羊美光目標價最高至350美元及南亞科目標價最高至200元；(4)台美關稅不確定性因素可望消除；加上AI強勁需求將持續帶動2026年上市櫃企業獲利，預估將由2025年4.41兆元成長至5.3兆元、年增20％，以及資金面寬鬆不變下，在在都有利於明年台股續戰29K、30K、甚至更高，因此，在「天時、地利、人和」萬事俱備下，後市根本就沒有悲觀或看壞的道理，若再錯過，真的是要捶心肝！

至於個股方面，除了台積電、鴻海、緯創、雙鴻、奇鋐、台光電、台燿、金像電、光寶科、台達電…等老AI股回穩上漲外，今日多方聚焦的主軸主要有三：(1)記憶體大缺貨、價格飆漲，美光搶產能找上力積電，與記憶體大廠晟碟(SanDisk)形成「雙龍搶珠」態勢，相關受惠股包括有華邦電、南亞科、十銓、威剛、喬鼎、力積電、福懋科、力成…等；(2)光通訊族群火力全開，在AI資料中心升級帶動下，800G正邁向1.6T光模組世代，CPO與矽光子題材熱度升溫，市場預期雲端大客戶將啟動新一波擴產；以及輝達日前宣布其以CPO技術打造的矽光子交換器已被甲骨文、Meta採用，進一步強化「全光化」趨勢想像，相關受惠股包括有環宇-KY、穩懋、華星光、波若威、聯亞、光環、眾達-KY、東典光電、萊德光電…等；(3)馬斯克太空計畫，預計每年發射100萬噸AI衛星+建月球工廠+電磁軌道炮顛覆算力格局，相關受惠股包括有華通、同欣電、耀登、燿華、大眾控、元晶、昇達科、新復興…等；其它包括網通華電網、豪勉、璟德、百一、安控天鉞電、特化日勝化、保護元件穩得、散熱吉茂、高力、軟板毅嘉、玻纖布富喬、PCB鑚頭暨原料凱崴、ABF景碩、功率IC虹冠電、電子零件製造博磊、風電上緯投、營建工信…等，表現也都相對強勢，也可留意；至於PA全新、宏捷科、太陽能聯合再、茂迪…等，則是受惠穩懋及元晶亮燈漲停連動而大漲；因此，在面對高檔震盪驚驚漲、個股輪動表現的過程中，策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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