12/29日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

今日台股可望延續上周上漲的氣勢，在內資主導及權王台積電的加持下，封關前有機會再戰新高；根據歷史統計，12月下半月至隔年1月上半月美股與台股易漲難跌，通常會有耶誕行情與元月效應；台股受惠於內資主導與權值股表現，行情依然穩健，且AI永動機進入戰國合縱連橫時代，輝達與AI晶片新創Groq達成「非獨家技術授權」，成為輝達有史以來規模最大的交易案，對台積電將會更有利，而台積電明年1月15日舉行法說會預計將上修資本支出與2026年展望，有助推升元月行情；並且降息三碼的利多已開始慢慢傳導至市場中，以及隨著年底作帳與作夢行情如火如荼展開，雙軋行情持續發酵、外資回補買盤加持，加上1月迎來美股新一季的財報季、1/6日CES展及1/10日台股2025年全年營收出爐，將可望激勵台股續戰30000點關卡；尤其1月舉行的美國消費性電子展(CES)為科技業年度盛會，人工智慧(AI)在消費端如智慧眼鏡、機器人、電腦和手機的實際應用落地情況，將決定電子股續航力。

至於個股方面，今日主要焦點題材有：(1)台積電（2330）受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程報價，2026年新報價將從元旦起生效，法人看好將挹注台積電明年首季傳統淡季業績持續衝鋒，有望至少持平本季甚是小幅季增，挑戰歷年最旺的第1季；(2)賴清德總統表示，台灣未來重要的護國神山，除了台積電（2330）外，第一個是國防工業，台灣科技、基礎工業都很強，在非紅供應鏈下，未來可望成為護國神山；第二是生物科技產業，特別這幾年政府完善法令，他認為相關產值很快就會破兆；(3)輝達力挺SRAM，引爆新一波AI記憶體大革命；全球SRAM供應主要掌握在力積電、華邦、愛普、鈺創等台廠手中，將跟著大發利市，力積電更是手握關鍵SRAM製造產能，通吃所有主要SRAM設計商訂單，成為大贏家；(4)隨共同封裝光學(CPO)進入實質量產階段，光通訊產業即將迎來一波爆發，外資傑佛瑞(Jefferies)於最新報告指出，目前800G產品強勁放量，供不應求的態勢已成型，價格、產能、產品組合三管齊下，未來幾年獲利成長可期；(5)人工智慧(AI)帶動印刷電路板(PCB)規格升級，台經院資深分析師邱昰芳分析，2026年PCB景氣續強，成長動能集中AI相關的上下游區塊，高階玻纖布、銅箔基板(CCL)等供不應求，搶料大戰恐持續上演；軟板、汽車板展望保守，產業「強弱分明」趨勢明確；(6)產能轉向AI市場全球陷傳統記憶體荒！DDR4、DDR5短缺恐一路漲價至2027年；(7)生成式AI快速普及，帶動算力需求大幅成長，也加速資料中心網路架構進行世代更迭；法人指出，自2026年起，資料中心高速傳輸將正式進入升級期，scale-up與scale-out架構同步演進，交換式拓樸、乙太網與白牌交換機成為主流，預期台灣供應鏈可望受惠；(8)晶片電阻陸資廠，漲聲響起；龍頭風華高科二度喊漲，半數陸資被動廠跟進，台廠接單挑客戶，估農曆年後湧急單；(9)SpaceX擬掛牌，低軌衛星掀戰火，台系PCB廠切入核心專案進展亦浮上檯面，包括華通、燿華等業者均已在低軌衛星板件領域占有一席之地；總之，AI浪潮持續驅動缺貨漲價題材效應仍將是市場聚焦的重心不變，隨著AI GPU機櫃化，高階網通晶片大量出貨，將帶動記憶體、先進封裝、上游關鍵PCB材料、SSD與高速儲存介面、800G光模組將出現缺貨潮，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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