4/14(二)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，盤中指數大漲近900點，不僅順勢站上於36K關卡之上，並再度創下歷年新高，預估成交量擴增至兆元水準之上；且OTC櫃買指數亦同步大漲上來、續創359.65點歷史新高，並不意外！雖然美伊談判破局之後，川普隨即下令封鎖「荷姆茲海峽」，對離開伊朗港口的船隻實施海上封鎖，試圖切斷德黑蘭每日約200萬桶的原油出口，並警告中國，若對伊朗提供軍事支援將加徵50%關稅，顯然川普藉由「封鎖海峽+關稅制裁」的措施，一方面施壓箭指中國大陸，再者，逼迫伊朗當局就範的意圖明顯；儘管中東局勢詭譎多變，不過，昨日我也跟大家說過了，此次談判破局，其實，乃在預期之內，市場早已完全消化；況且，雙方在會談結束後，都未釋放激烈言論，明顯為下一次重啟談判預留空間；果然昨晚川普受訪時表示：「伊方13日致電美國，他們迫切希望達成協議」的激勵下，不僅帶動美股四大指數連袂大漲上來、費半指數續創歷史新高，且台股指數亦同步大漲上來創歷年新高，真的是太棒了！一切盡在不言中；展望後市，隨著市場人氣回籠、內資主力大戶力挺偏多不變、以及外資買盤歸隊大舉回補持股的推波助瀾下，預期這一波行情將可望延續一路看回不回驚驚漲的格局；特別是外資因中東戰爭大賣近一兆元後，未來會有超可怕的回補大買盤，將是「加速噴出」的關鍵引爆點，因此，在多方控盤格局不變下，基本上，只要守穩10日線及月線不破，逢低順勢操作還是「多」，根本不必想太多，選股才是重點。

至於個股方面

AI仍是台股最大的底氣，核心主軸不變；受惠於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，加上新一代AI 運算系統量產出貨，帶動相關產品外銷價量齊揚，3月出口強到爆表！首度突破800億美元、達801.8 億美元，年增高達61.8%，連續29個月維持正成長態勢，Q1逼近2千億元；加上晶圓代工龍頭台積電（2330）預計16日召開線上法人說明會，公布第1季財務報告及第2季業績展望，台積電10日已公布3月營收攀高至4,151.91億元，創歷史新高，月增30.7%，較去年同期增加45.2%，優於外界預估；累計第1季營收1兆1,341億元，單季順利突破兆元，季增8.41%，較去年同期增加35.1%，同創歷史新高；台積電先前預期，在先進製程需求強勁驅動下，假設平均匯率1美元兌新台幣31.6元，今年第1季美元財測營收將達346億至358億美元；法人分析，從台積電第1季新台幣營收表現來看，預料美元營收亦優於預期，主因人工智慧加速器對3奈米先進製程需求強勁，以及適度反應價值銷售為雙重引擎；外界持續看好，台積電受惠於客戶群追單效應，今年人工智慧與高速運算整體業績可望超越預期。法人估計在相關需求高漲拉升先進製程報價與出貨，價量齊揚下，可望挹注台積電全年每季皆賺逾兩個股本，並蓄勢挑戰全年獲利達十個股本以上的新紀錄；受惠於台積電先進封裝產能供不應求，台美同步衝刺擴產；業界傳出，因應蘋果與非蘋陣營AI應用高速成長，台積電正全力打造美國首座先進封裝廠(AP9)，2028年啟用生產InFo與CoWoS；台灣則將加速擴充SoIC產能，預計2027年達到月產4萬片。

另外，日月光投控擴產腳步全面加快，執行長吳田玉10日在高雄仁武新廠動土典禮後表示，今年將是公司史上建廠規模最大的一年，全球預計有六座新廠同步動工，其中高雄仁武基地投資額將超過新台幣1,000億元，顯示在AI浪潮推升下，封裝、測試與先進互連相關產能正進入新一波擴張期；吳田玉也首度明確指出，市場關注的共同封裝光學(CPO)量產預計今年就會正式啟動，意味日月光不僅迎來史上最大擴產年，也同步搶攻下一波AI高速傳輸與先進封裝升級的先機；吳田玉也首度明確指出，市場關注的共同封裝光學(CPO)量產預計今年就會正式啟動，意味日月光不僅迎來史上最大擴產年，也同步搶攻下一波AI高速傳輸與先進封裝升級的先機；包括光學股王大立光及面板雙虎友達等全力衝刺共同封裝光學(CPO)新品，以及8日登場的Touch Taiwan 2026系列展，市場焦點由面板延伸至先進封裝與矽光子，隨AI、HPC需求升溫，面板級封裝(PLP)與CPO量產帶動檢測、量測及自動化設備需求升高，志聖、均豪、均華、東捷組成G2C+聯盟參展，群翊、大量、迅得等設備廠同步卡位，後續接單動向受關注。

隨著AI運算需求持續爆發，帶動先進封裝邁向更大尺寸與更高整合度，台積電在先進製程與封裝雙軌領先之下，正從「護國神山」進一步擴展為「護國群山」，串聯材料、設備等供應鏈，搶攻面板級封裝(Panel Level Packaging)與玻璃基板(Glass Substrate)新世代技術；以及受惠於AI基建與伺服器規格升級，帶動台股評價升級；且光通訊大廠Lumentum也表示，美國超大規模雲端業者(hyperscaler)對光學元件的需求加速成長，訂單將一路滿載至2028年，比該公司先前預測的滿載到2027年更久，顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、記憶體、以及太空低軌衛星等具中長期成長邏輯的產業為主不變；這一點從今日特化族群光洋科、雙鍵、觸控面板TPK-KY、GIS-KY、面板雙虎友達、CPO環宇-KY、富采、光鋐、采鈺、CCL聯茂、電解銅箔榮科、光電材料華宏、銅箔廠金居、玻纖布台玻、德宏、ASIC設計創意、PCB金像電、精成科、港建*、光學股王大立光、被動元件立隆電、禾伸堂、以及許多中小型AI轉機股等檔檔強勢亮燈漲停續創新高，就可以看的出來，多方聚焦的主軸仍是看AI不變，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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