4/15(三)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
隨著地緣政治風險降溫，美伊可望重啟更長期的停火協議，帶動全球股市情緒回穩；同時，美國生產者物價指數(PPI)升幅低於預期，緩解市場對通膨衝擊的擔憂，不僅激勵昨晚美股四大指數全面收紅大漲、費半指數持續大漲再創新高，連動今日台北股市也一如預期持續開高大漲上來，甚至盤中指數一度大漲768點，再創37064點歷史新高，預估成交量約達兆元左右的水準；且OTC櫃買指數亦同步開高大漲續創361.99點歷史新高，預估成交量擴增至2900億元左右的水準，呈現「量增價漲」的格局，一切盡在掌握之中，相信大家都有目共賭！儘管短短9個交易日急拉大漲5359點後，短線上難免或有震盪，不過，受惠於AI產業需求爆發、台積電明(16)日法說會可望釋出樂觀展望、以及大戶、中實戶、外資買盤等三方資金匯集的推波助瀾下，多頭勢如破竹，如所言：只要沒有出現「過度瘋狂」、或是「爆量不漲」的情況發生，站穩36K之後，還有37K、38K，根本不必想太多！多方控盤格局不變，逢低震盪偏多策略不變，選股才是重點。
至於個股方面：
AI仍是台股最大的底氣，受惠於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，加上新一代 AI 運算系統量產出貨，帶動相關產品外銷價量齊揚，3月出口強到爆表！首度突破800億美元、達801.8 億美元，年增高達61.8%，連續29個月維持正成長態勢，Q1逼近2千億元；加上晶圓代工龍頭台積電明(16)日法說會可望釋出樂觀展望，加速先進製程與封裝擴廠腳步，以及AI伺服器規格升級的加持下，如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、記憶體、以及太空低軌衛星等具中長期成長邏輯的產業為主不變；只不過記憶體短線上雜音未除，惟在缺貨漲價題材不變下，策略上仍宜謹守「急漲不追、急殺不空」高出低進價差因應為宜。
第一、彭博預估，未來一年內，全球AI基礎設施資本支出總金額上看1兆美元(約新台幣32兆元)，由亞馬遜、微軟及Meta等主要雲端服務供應商(CSP)扮演投資火車頭；從2021年以來，AI資本支出已從2,700億美元激增至1兆美元，幾乎激增至四倍；業者表示，AI資本支出爆發，雲端大咖龐大的資本支出，大多數都會投入AI伺服器採購，也為相關供應鏈帶來強勁的訂單，組裝廠方面，鴻海、廣達、緯創及英業達可望全面受惠，台廠相關供應鏈將跟著旺。
第二、雲端大咖啟動大投資，不僅台系組裝廠接單動能強勁，同步帶旺散熱、電源、光通訊、連接線材等關鍵元件供應商出貨；，雙鴻、奇鋐、台達電、光寶、光聖、華星光、貿聯-KY等台廠後市喊衝；隨著AI伺服器散熱零組件需求飛漲，奇鋐、雙鴻、健策等供應鏈紛紛啟動擴產計畫；電源雙雄台達電、光寶高階電源產品供不應求，去年以來亦積極擴產；光通訊族群則受惠AI伺服器水平擴展需求，帶動光被動元件需求動能強勁，光聖、波若威、華星光等今年營運都備受期待；另外，AI伺服器帶動高速連接線與連接器，以及大電流纜線與連接器發展，包括貿聯、良維、嘉澤、嘉基、優群、宏致、瀚荃與萬泰科等連接線與連接器族群，今年均可望受惠AI基礎建設擴張，推升業績向上。
第三、被動元件又要漲價，這次由日商太陽誘電發動。太陽誘電對客戶發出漲價通知信，5月1日起調升多項產品價格，外傳幅度至少二位數百分比起跳，是繼龍頭日本村田製作所、台廠國巨4月調整報價後，近期第三家漲價的被動元件指標廠，凸顯當下市況火熱；業界認為，太陽誘電跟進調升報價，顯示這波被動元件漲價潮一發不可收拾，國巨與旗下凱美、臺慶科、華新科等台灣被動元件商在國際大廠紛紛漲價的正面氛圍下，後市可期。
第四、美國燃料電池大廠Bloom Energy宣布與甲骨文擴大合作，將供應高達2.8GW(10億瓦)的燃料電池系統，以支應甲骨文的AI資料中心運作，凸顯在AI大缺電時代，燃料電池需求強勁，躍居AI供電要角；台廠中，金仁寶集團旗下電源大廠康舒，以及板式熱交換器製造商高力都是Bloom Energy重要協力廠，後市同步看俏。
再者，就類股與個股輪動的架構來看，從今日權王台積電及封測龍頭日月投等持續強勢大漲續創新高、PCB高技、博智、金像電、健鼎、港建*、揚博、CCL台光電、台燿、聯茂、CPO概念股華星光、聯亞、上詮、富采、智邦、TPK-KT、創威、光鋐、電子零組件製造博磊、半導體設備萬潤、鈦昇、群翊、矽科宏、信紘科、帆宣、電解銅箔榮科、金居、玻纖布德宏、台玻、以及相關AI概念股的大漲，如所言：多方聚焦的主軸仍是看「AI」，逢低仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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