今天登上後台看，昨晚很多讀者都留言了一個問題，meta公司的facebook和Instagram兩大平台都在中國沒有業務，他們為什麼要配合中國政府執法？
咱就不說中國也有長臂管轄和黑名單制裁這些威懾手段，meta雖然明面上沒有中國使用者（其實翻牆的也不少），但meta有大量的中國客戶。去年中國企業大概在meta的兩大平台上投放了將近200億美元的廣告，佔比約12-13%，是全球第二大廣告收入來源國。
像希音、temu、阿里、騰訊、小米、oppo、vivo、莉莉斯這些公司做出海業務，為了獲取流量和使用者是繞不開meta的，meta你可以理解為世界版本的騰訊。
換做是你，也不可能為了區區一個manus去對抗中國政府的行政命令。
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今天的行情從昨晚美股的一則鬼故事開始講起。
WSJ發了一篇文章，稱openai在衝刺ipo上市的關鍵時刻沒有達到營收和使用者量的目標。
比如周活躍使用者量目標是10億，實際只有9億，差1億，並且增長勢頭顯著放緩。另外付費使用者只有1500萬，並且存在流失率高的問題。
營收現在是37億美元，比預期目標40億少3億，今年前三個月的月度目標都沒有達成。
之所以陷入困境主要是行業競爭和成本端的擠壓，gemini、Anthropic、meta做的模型一個比一個兇猛，企業端的市場被搶的很慘，另一邊算力伺服器燒錢速度飆升，去年虧了80億美元，今年虧損預計要翻倍。
本來目標是2026年底上市，ipo預期市值在8000億美元以上，現在大概只有6000億美元左右，行情一路看衰。
作為本輪ai行情的全球標竿企業，openai遇冷會顯著打擊所有人對產業的信心，因為本來美股那邊就是左腳踩右腳一路梯雲縱上去的，現在突然有一腳踩空，大家擔心會引發連鎖效應。
這篇文章是美東時間27日22點發出來的，美股已經收盤，a股這邊倒是剛開盤不久，正好給了咱們ai類股一盆冷水。今天科技類股整體回呼，資金回流傳統類股，老登們難得揚眉吐氣一把，但也高興不了太久。
今晚披露的一季報，瀘州老窖一季度利潤同比下跌19%，古井貢酒一季度下降31%，我仔細看了下財報，主要原因都是主動控貨去庫存，但一季報真是看的人心哇涼哇涼的，陰跌路綿綿不絕，明後天登場的五糧液和洋河股份也做好心理準備。
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1、阿聯宣佈退出歐佩克組織，這是今天全球能源最大的新聞。退出的原因很簡單，阿聯多次提出要增加石油生產份額，都被歐佩克（沙烏地阿拉伯領導）拒絕，矛盾無法調和只能一拍兩散了。酋長們想要趁著現在油價高多挖多掙錢，再加上這事符合美國利益，有背後大哥的默許，就幹了。
短期能釋放50-80萬桶的產能，明年要幹到每天500萬桶，成為全球第二大淨出口國。
我看到這個新聞後第一反應就是伊朗封鎖了荷姆茲海峽，阿聯就算增產了也運不出去？後來查了下他們有一個通往富查伊拉港的管道，每天運輸180萬桶，目前在極限運轉。我貼個圖，兩段紅線，我說的是圖中右邊那條短一點的。
阿聯的增產會對石油價格起到一定的抑製作用，但短期還無法決定性的冷卻油價。
2、明星股勝宏科技披露一季報，營收55億，+28%，扣非淨利潤12.57億，+36%，毛利率34%，財報發出後股吧和論壇上的散戶在激烈爭論是否低於市場預期，我對比了之前高盛研報裡的預期，營收是57億，淨利潤13億，毛利率37%，基本符合預期，
3、比亞迪也公佈了一季報，營收1502億元，同比-11%，扣非淨利潤41億元，同比-49%，毛利率18%，環比少許增長。我也是和之前的機構預期相比，也是不太行，一季度扣非預期利潤46-50億，實際只有41，但迪子的股價這一年本來也沒有暴漲，所以可能會好點。
4、中國平安今晚也出一季度成績單了，營收和利潤都跌了7%左右，比市場預期少少差一點，但基本符合區間。平安年初曾經有一波短暫高光，現在又滾回下水溝了。這算是換了一批人站崗，調休還挺人性化，尼瑪德。
我寫文章這會輝達已經從盤前-3%哼哧哼哧又漲到了-1.7%，熱門類股稍微跌一跌就有資金進去搶。 (貓筆刀)