重磅行情！
輝達瘋搶佔記憶體，需求規模碾壓兩大消費電子巨頭（蘋果、三星）
芯榜消息，韓亞證券聯合西特里尼機構 18 日披露，輝達 AI 伺服器 LPDDR 記憶體用量今年達 31.44 億 GB，明年將暴增至 60.41 億 GB。
其明年需求總量，直接遠超蘋果 29.66 億 GB 與三星 27.24 億 GB 的用量總和，AI 算力記憶體需求強勢領跑全球。
一、蘋果記憶體領域主導地位旁落，與輝達等巨頭競逐供應
蘋果憑藉龐大訂單量和供應鏈聲望，長期對半導體、攝影機等供應商擁有強影響力。
但在記憶體晶片領域，蘋果的這一主導地位正在發生改變。
人工智慧熱潮下，蘋果需與輝達、Google等美國科技巨頭爭奪晶片供應。
當前記憶體晶片市場需求向超大規模資料中心營運商傾斜，高端記憶體晶片供應主要集中在三星和SK海力士兩家韓國廠商。
諸如三星電子、蘋果等企業皆是如此。
儘管搭載於圖形處理器（GPU）的高頻寬記憶體（HBM）一直是 AI 半導體市場的核心元器件，但統籌整台伺服器運作的低功耗雙倍資料率記憶體（LPDDR），也正崛起成為人工智慧領域的核心記憶體品類。
二、蘋果等企業爭相購存，記憶體價格受AI需求推動暴漲
目前蘋果等裝置製造商正爭相採購DRAM晶片。
輝達的大量訂單，推動記憶體供應商將重心轉向高性能HBM晶片。
而HBM晶片的供應短缺，反而間接推高了消費級DRAM的價格。
KB證券預測，2026年DRAM價格將同比上漲194%，NAND快閃記憶體價格將同比上漲244%。
該機構表示，第二季度記憶體價格上漲主要由伺服器DRAM和企業級SSD推動，其中AI資料中心營運商消耗了70%的記憶體總出貨量。
韓亞證券分析師指出，蘋果等智慧型手機製造商採購LPDDR記憶體的價格，遠高於市場預期。
韓亞證券與西特里尼研究機構 18 日發佈資料顯示，輝達 AI 伺服器所用 LPDDR 記憶體容量，預計將從今年的 31.44 億 GB 增至明年的 60.41 億 GB。
該數值明年將遠超蘋果（29.66 億 GB）與三星電子（27.24 億 GB）的使用總量之和。
輝達新一代人工智慧平台 “維拉・魯賓” 由魯賓 GPU 與維拉中央處理器（CPU）組成，其中維拉 CPU 搭載 1.5TB 容量的 LPDDR 記憶體，是普通智慧型手機 12-16GB 記憶體規格的 90 倍。
預計明年輝達將佔據全球 LPDDR 總供貨量的 36%。
三、AI重塑合作模式，蘋果、三星等企業調整記憶體佈局
人工智慧的發展，徹底改變了蘋果與韓國晶片商的合作模式。
如今，蘋果等科技巨頭紛紛與三星、SK海力士簽署長達五年的長期供應協議。
而在此前，蘋果等大買家掌握著絕對主動權，採購合同多為非正式、短期且無約束力。
同時，高性能LPDDR晶片越來越多地被用於AI伺服器，三星、SK海力士、美光三家記憶體大廠，均在生產相關封裝元件。
輝達即將推出的Vera Rubin平台（預計2026年第四季度出貨）需要大量LPDDR記憶體，將進一步加劇市場供應競爭。
AMD的相關AI平台也將提升LPDDR記憶體需求，進一步擠壓市場供給。
三星、SK海力士、美光已全面投入最新的LPDDR標準，並積極提升產能，同時新建生產設施以填補供需缺口。
LPDDR 屬於低功耗動態隨機存取儲存器，此前主要應用於智慧型手機與筆記型電腦，如今在 AI 資料中心領域的應用佔比持續攀升。
隨著人工智慧逐步進化為可處理多項任務的智能代理助手，作為 AI 資料中心運算核心的中央處理器重要性愈發凸顯，配套搭載於 CPU 的 LPDDR 記憶體需求也隨之暴漲。
值得一提的是，除輝達外，Google、超威半導體（AMD）等後入局 AI 晶片賽道的企業也在加大 LPDDR 的採用力度。
業內分析認為，AI 伺服器已超越智慧型手機，成為 LPDDR 記憶體第一大需求市場。
四、企業需求博弈，蘋果等數位廠商面臨長期壓力
Citrini Research預計，2027年輝達Rubin AI平台的LPDDR需求量將達60億GB。
這一數值將超過蘋果（29.66億GB）與三星（27.24億GB）的LPDDR合計用量。
業內普遍認為，AI伺服器已超越智慧型手機，成為LPDDR記憶體的第一大需求市場。
一位科技行業業內人士表示，記憶體需求從HBM延伸至LPDDR領域，整體對三星電子、SK海力士這類記憶體大廠屬於利多趨勢。
他同時補充，目前記憶體漲價已波及個人電腦、遊戲主機、智慧型手機等各類數位產品。
業內觀點指出，這一趨勢或將進一步加劇數位產品記憶體供應短缺與漲價行情。
原因在於 AI 伺服器廠商提前大批次鎖貨備貨後，流向手機、筆記本市場的 LPDDR 貨源將愈發緊張。
一位科技行業業內人士表示：“對於三星電子、SK 海力士這類記憶體大廠而言，市場需求從高頻寬記憶體（HBM）延伸至 LPDDR 領域，整體屬於利多趨勢。”
他還補充道，目前記憶體漲價已然波及個人電腦、遊戲主機、智慧型手機等各類數位產品，2027 年之後，來自 AI 伺服器端的海量需求還會進一步加大產品漲價壓力。
2027年之後，來自AI伺服器端的海量需求，還會進一步加大產品漲價壓力，蘋果等數位裝置製造商將面臨長期挑戰。 (芯榜)