昨日的華為晶片概念發佈會，帶動的股票，今日半數下跌，最後留下封測脫穎而出，封裝就是華為的理念的一大核心，用封裝堆疊彌補光刻的弱勢，而且大部分股票業績還很差，周期底部的觀感，市值偏小，因此比起中芯，好炒得多。
同時，pcb替代了光纖和光晶片，成為最熱的ai元件方向，相比pcb，前兩者短期內的消息不夠多，沒有幾倍的價值量提升的預期引導，暫時也開始了資金流出，同理，燃氣輪機也有這種傾向。
而A股的儲存模組股普遍大跌，值得注意，這與海外的海力士新高形成對比，固然商業模式差很多，但個位數估值相比AI類股大部分還是有優勢的，其他ai漲也不應該壓制儲存的估值，這樣看，ai裡面的資金蹺蹺板有點乏力。
大部分非ai股票的表現不用多說，基本上已經是每日普跌新低，每天的表現也沒有什麼變化，港股開市後，基本上完全忽略掉富途等的事情，因為大家發現還能交易同時，罰款數額也不算嚴重，而且還是兩年時長，這種時間就沒有什麼約束力了，兩年一輪牛熊都能走完了。
而隨著懂王再次示好拉低油價，通膨預期也回落，利率回落，但仍然在4點多的高位，現在對於通膨問題，石油固然重要，電子行業也重要，儲存翻5倍，儲存的業績爆發的利潤跟石油當年的增類似，而且還有很多相關同類要漲，這麼看，問題就很難解決了。
對於當前極端分化風格狀態，還是要區分那些是業績，那些是估值，那些是邏輯猜想，當然海外市場的表現更貼合產業，至少一直在走的儲存主升浪還在，這種情況下，A股的科技行情也很不會跟美股對著幹 (真是港股圈)