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SpaceX 啟動史上最大規模 IPO，目標估值達 1.75 兆美元，由高盛等頂級投行領銜承銷。有趣的是，未入選承銷團的 Jefferies 反而受關注，因其不受承銷合規限制，被市場視為避險基金做空 SpaceX 的潛在管道。針對此傳聞，Jefferies CEO Rich Handler 強烈否認，明確表示公司不會推廣或參與任何針對 SpaceX 的做空交易。
隨著SpaceX IPO進入路演階段，Jefferies Financial Group意外成為市場關注焦點。不過，與高盛、摩根士丹利、摩根大通等承銷機構不同，Jefferies並非此次SpaceX IPO承銷團成員。
據路透此前報導，SpaceX本次IPO承銷陣容規模龐大，高盛、摩根士丹利、摩根大通、美銀、花旗等擔任主要簿記行，另外還有18多家投行參與。
SpaceX計畫以每股135美元發行約5.56億股，融資規模約750億美元，目標估值約1.75兆美元，有望成為全球史上規模最大的IPO之一。
Jefferies受到關注，主要源於彭博報導稱，在其未被納入SpaceX IPO承銷團後，部分看空SpaceX估值的避險基金開始接觸Jefferies，希望在SpaceX上市後通過該行安排空頭交易。由於承銷銀行在IPO期間通常面臨更多合規和利益衝突限制，未參與承銷的 Jefferies被市場視為潛在的做空交易管道。
不過，Jefferies CEO Rich Handler隨後公開否認相關說法。他表示，Jefferies並未參與任何針對SpaceX的做空業務，也不會推廣與SpaceX或其他IPO項目相關的做空交易。
因此，Jefferies與SpaceX IPO的新聞焦點並非“參與承銷”，而是“缺席承銷團後被捲入做空傳聞”。目前可以確認的是，Jefferies並非SpaceX IPO的核心承銷商；有關其協助投資者做空SpaceX的說法，已被公司高層公開否認。 (瑞恩資本RyanbenCapital)