美聯儲會議紀要釋放鴿派打壓美元,逢感恩節料週末市場交易清淡

11月24日星期四投資者需要關注的事項:

週三,美元呈現賣壓,美元兌所有主要貨幣大幅下跌。美國經濟增長相關數據不佳且美聯儲會議紀要釋放鴿派,打壓美元。

週三的數據顯示,美國11月企業活動連續第五個月萎縮,由於利率上升導致需求放緩,衡量新訂單的指標降至兩年半以來的最低水準。其他數據顯示,儘管勞動力市場狀況仍然緊張,但上周美國初請失業金人數增加,超過了預期。

美聯儲會議紀要顯示,大多數與會者同意,儘管通脹前景的風險仍然偏向於上行,但儘早放緩加息步伐是合適的。他們認為貨幣政策正在接近一個 “足夠限制性 "水準。繼此消息後,美元應聲進一步下跌,而美股則加速上漲。繼此消息後,美聯儲加息50個基點的機率升到79%,美聯儲觀察工具顯示,目前終端利率預期為5.03%。

今年以來,在美聯儲超大規模加息的推動下,美元兌每一種主要貨幣都大漲。但最近的美國消費者物價數據比預期的要低,這刺激了投資者的希望,即美聯儲可能會放緩加息的步伐。

多倫多安信基金(Anson Funds)的投資組合經理Moez Kassam說,“美聯儲加息的速度比最近歷史上任何時期都快,現在他們希望有更多時間來判斷其行動的影響。”

標普全球公佈了其11月採購經理人指數初值。歐盟的數據好於預期,但仍在收縮範圍。然而,美國採購經理人指數令人大失所望,引發美元出現第一輪拋售。

標普全球市場情報首席經濟學家Chris Williamson評美國11月Markit製造業PMI初值:美國各地的商業狀況在11月都發生了惡化。

根據初步的PMI調查結果,產出和需求以更快的速度下降,與經濟1%的年收縮率一致。企業報告稱,生活成本上升、財務狀況收緊,尤其是借貸成本上升,以及國內和出口市場需求疲軟帶來的逆風越來越大。供應鏈壓力的減輕在一定程度上是需求下降的症狀,但第四季度到目前為止,各地的招聘活動都進行地很緩慢,因為公司都在專注於降低成本。在這種環境下,雖然通脹壓力應該在未來幾個月可能會繼續降溫,但與此同時,美國經濟仍存在進一步陷入衰退的可能。

歐元兌美元

週三,歐元兌美元在收盤前交投於1.0400關口附近。週四,亞市歐元兌美元突破週三高點1.0405後,繼續兩日上漲勢頭。歐元兌美元有望重新測試11月高點1.0482,原因是市場風險狀況已轉為極度看漲。

大華銀行集團(UOB Group)經濟學家Lee Sue Ann和市場策略師Quek Ser Leang認為,歐元兌美元近期下一個值得注意的目標出現在1.0480水準。

德國商業銀行(Commerzbank)經濟學家預計,美元市場在週末之前會保持平靜,歐元兌美元匯率將在1.03關口附近徘徊。

英鎊兌美元

週三,英鎊兌美元交投於1.2050附近,守住了大部分盤中漲幅。英國標普全球採購經理人指數好於預期,但預示著該國經濟持續萎縮。市場很少關注與英國脫歐有關的動向,但似乎這個問題正在再次捲土重來。最後,英國最高法院裁定駁回蘇格蘭舉行新的獨立公投的申請。

三菱日聯金融集團(MUFG)駐倫敦的高級匯市分析師Lee Hardman說:“英鎊兌美元測試1.20已經有一段時間了,突破後給市場開了上行的綠燈。從基本面來看,這更像是在美國數據疲軟和美國PMI弱於歐洲的背景下,美元出現的更廣泛的拋售。”

英國央行(BOE)首席經濟學家Huw Pill週三表示,可能需要採取進一步的政策行動,以確保通脹率可持續地恢復到2%的目標。Pill進一步補充說,預計在英央行公佈11月貨幣政策報告前不會將銀行利率上調至市場定價的水準。

大華銀行集團(UOB Group)經濟學家Lee Sue Ann和市場策略師Quek Ser Leang認為,英鎊兌美元預計將進一步攀升,並可能在未來幾周重新觸及1.2200。

受益於全球股市樂觀情緒,商品貨幣上漲。亞洲和歐洲指數收漲,而美聯儲會議紀要後美股獲得上漲動能。澳元兌美元交投於0.6730附近,而美元兌加元則跌向1.3360價格區域。

避險貨幣兌美元是表現最好的貨幣之一。美元兌瑞郎跌至0.9420,而美元兌日元則交投於139.45附近。現貨黃金當日大部分時間內保持低迷,在美國午盤尾盤金價跳升突破1750美元關口,維持盤中漲幅。

另一方面,原油價格走低,WTI油價交投於77.80美元附近。儘管美國能源資訊署報告說,截至11月18日的一周內,石油庫存減少了370萬桶,但原油仍下跌。市場猜測原油今後需求將低迷,特別是亞洲新冠疫情將影響油價。

美國週四慶祝感恩節,這意味著進入週末後整個金融市場行動有限。

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