華爾街頂級銀行家集體穿綠鞋,出席SpaceX IPO現場

SpaceX納斯達克上市現場,高盛、摩根士丹利等承銷團隊成員穿上綠色運動鞋亮相,呼應本次IPO中的“綠鞋”超額配售機制。

據外媒報導,馬斯克在X上發佈了一張摩根士丹利團隊穿綠色運動鞋的照片。照片中包括摩根士丹利董事長兼CEO Ted Pick、聯席總裁Dan Simkowitz、投行主席Michael Grimes(矽谷知名科技投行家,也長期參與馬斯克相關交易)。另據報導,摩根士丹利資深股票交易主管John Paci是本次SpaceX IPO首日交易和穩定價格操作中的關鍵人物。

(與馬斯克交談的高盛全球投行聯席主管Dan Dees,他也同樣換上了綠色運動鞋)

Greenshoe綠鞋機制的正式名稱是“超額配售選擇權”,在IPO中,承銷商通常可以超額配售最多15%的股份,並在一定期限內按發行價向公司購買額外股份。若上市後股價下跌,承銷商可以在二級市場買回此前超額配售的股份,以幫助穩定股價;若股價表現強勁,承銷商則可行使綠鞋選擇權,從公司購買額外股份。

SpaceX本次IPO也設定了15%的超額配售權。根據招股檔案,承銷商可在招股書日期後 30天內,按每股135美元的IPO發行價,額外購買最多83,333,333股A類普通股,可額外募資112.5億美元。

“greenshoe”這一名稱來自Green Shoe Manufacturing Company。該公司在1960年代的IPO中率先採用這一機制,後來“green shoe”逐漸成為華爾街對超額配售選擇權的通用稱呼。因此,在SpaceX上市現場,銀行家穿綠色運動鞋,也成了一個帶有金融術語雙關意味的現場彩蛋。

據社媒流傳的趣聞,馬斯克同意加入greenshoe機制,但開玩笑要求銀行家必須穿上真正的綠色鞋子。

(瑞恩資本RyanbenCapital)