眾所周知最近全球儲存晶片漲出了天價。普通儲存晶片價格漲了 4 倍，甚至又漲到 6 倍，儲存晶片企業賺了大錢，股價一路上漲，甚至韓國要投入兆美元發展儲存晶片。整個產業進入了瘋狂狀態。
我看這是作死的節奏，這些儲存晶片企業正在把自己搞死。3~5 年，我們就會看到結果。
這件事情基本上是 2021 年全球晶片產業的重現。大家都記得 2021 年的時候全球晶片短缺。並不是晶片產能不足，也不是晶片需求大規模增加。而是美國打亂了世界晶片產業的節奏。在這樣的背景下企業大規模囤貨。其實當時我自己也囤了 100 萬片晶片。同時也有炒家囤貨，就造成了晶片短缺。
其實原來晶片缺口也不過是 30% 左右，因為炒家的加入和大量的囤貨，晶片缺口變成了百分之百，甚至更高，一塊 2 元的晶片，價格漲到了 20 元。
那個時候我說晶片價格會下來，2023 年晶片就不會短缺了。沒有人相信，不僅普通大眾不相信，業界也沒人相信。事實，2022 年底晶片價格就開始崩掉。今天，所有的晶片大規模漲價，再也不會出現。因為最近幾年中國建了 100 多座晶片廠，全球的晶片供應能力大幅度提升。
先進製程晶片和儲存晶片是剩下的極少晶片品種，很快也會被中國企業拿下。
我們都知道儲存晶片企業數量並不多。主要是美光、海力士和三星。並不是儲存晶片技術有多難，因為市場沒有那麼大，有一定的技術要求。通過這麼些年的淘汰，世界上代表性的企業只剩下幾家。
隨著人工智慧的發展，對於高速儲存的需求有了極大的提升，HBM 這樣高通道的晶片，主要是用於智算中心的建設，其實對於絕大部分儲存市場，並無大的影響，我們電腦、手機及相關產品需要的儲存晶片，並沒有大規模增長。
全世界可以實現 HBM 大規模量產的企業，主要也就是美光、海力士和三星，根本不存在把儲存晶片的生產能力轉去做 HBM 的事情，這意味著，根本不存在普通儲存晶片大規模缺貨的壓力。
但是今天的市場情況，藉口人工智慧對儲存晶片的需求，手機和電腦需要的儲存晶片都上漲了數倍。甚至市場還有很多聲音，儲存晶片的短缺會持續到 2030 年。這絕不是市場真實情況的分析，為的一件事情，就是炒作。
面對這樣的結果，全世界儲存晶片一定會面臨著結構的改變。中國已有的晶片企業，長江儲存、長鑫儲存會在這一輪市場過熱中獲得好處。一方面獲得大量的資金，另一方面獲得更多的信心，迅速的擴大產能不可阻擋。
同時，對於華為這樣的企業，要不要在晶片領域有所作為？本來不需要想的問題，現在會被提上議事日程。華為不缺資金，也不缺技術，也不缺人才。生產的晶片，無論是更高端的，還是支援自己的手機和電腦需求，完全可以滿足。
以前供貨是安全的，華為當然不需要在儲存晶片領域再幹一把，現在這個領域存在著巨大的不安全，自己又有能力，當然有必要在儲存晶片領域有所作為。
中國建議做儲存晶片廠，基本需要的時間是一年半。一年半的時間就可以完成基本建設、裝置安裝、正式投產。
今年內，如果儲存晶片市場不大規模下降。多做中國晶片廠開始建設。2028 年，全世界儲存企業一定會是欲哭無淚。價格會崩到比白菜價還低，因為產能會大幅度增加，需求增加基本是平緩的。沒有一個企業敢多拿點貨在自己的手裡。
對於中國政府的相關部門而言，在逐漸形成中國的儲存晶片生產能力之後。滿足中國的產業供貨，需要進行協調，保證供貨的安全。斬斷資本炒作的黑手，防止美國和韓國企業進行大規模炒作。
今天的儲存晶片上漲，韓國企業確實賺得盆滿缽滿，但是他們一定會為這個這種瘋狂付出代價。3 年之內，他們會發現，永久的丟掉了這個市場。因為具有強大競爭力的中國企業來了。 (立剛科技觀察)