剛步入下半年，機器人類股就躁動異常，催化不斷。
7月3日收盤，A股機器人概念股掀漲停潮，“T鏈”“宇樹鏈”及優必選概念股等大面積漲停，中證機器人指數（H30590.CSI）單日暴漲6.22%。拓普集團、均勝電子、光洋股份、豐光精密等逾40隻個股封漲停，萬達軸承、昊志機電、豐立智能、奧比中光等數十隻個股漲幅超10%，綠的諧波飆升超18%。
截至7月3日，機器人相關概念股已有13股年內漲超100%。泰坦股份漲幅最大，年內累漲467.81%。
幾天前，優必選發佈面向下一個十年的“人機共生”戰略，其中“最貴99萬元”的仿生機器人引起市場極大關注。
7月2日，據證監會網站消息，宇樹科技科創板IPO註冊獲批。同時，特斯拉也傳出大消息。馬斯克在當地時間本周三發佈了一張大合照，並配文稱其在弗裡蒙特工廠參觀Optimus機器人生產線。市場普遍認為這可能代表著其人形機器人Optimus正進入關鍵的量產階段。
財聯社7月2日援引野村研報稱，特斯拉已將Optimus Gen 3的弗裡蒙特產線年化產能目標從此前的5萬台上調至約7萬台，並計畫於2028年在奧斯汀新增約7萬台產能，長期合計產能目標指向150萬台。
不過，針對某網友關於Optimus生產進度超過預期的猜測，馬斯克在社媒回覆稱：“不，由於一切都是新的，Optimus項目的生產初期將會非常緩慢。這並不像製造一輛汽車那樣。”
對於量產時間，此前記者曾報導，特斯拉在官方微博透露：“第三代人形機器人預計年中亮相，2026年7月—8月啟動正式投產，同時產品測試穩步推進，預計明年投入外部場景應用”。
產能方面，特斯拉表示：“第一代機器人產線的設計年產能為100萬台，將替代弗裡蒙特原有的Model S和Model X產線。我們也正在德州超級工廠準備第二代產線，該產線的長期設計年產能為1000萬台機器人。”
國金證券研報稱，2026年是人形機器人從0到1兌現的重要節點。特斯拉預計今年上半年供應鏈大批次產線建設完成，8月份開啟大規模量產。國產鏈頭部本體出貨量有望從數千台跨越到數萬台，應用場景主要包括二開、導覽、巡檢等。在這個階段，龍頭公司供應鏈、技術都會趨於收斂，全球則將邁入機器人“軍備競賽”階段。
有業內人士分析指出，7月—8月，機器人產業催化不斷。隨著宇樹科技IPO註冊獲批以及特斯拉Optimus產線落地，人形機器人類股逐漸從“主題投資”向“產業趨勢投資”切換。從資料看，中國已佔據全球人形機器人出貨量的85%，核心零部件國產化率突破75%，在電機、諧波減速器等領域具備全球競爭力。
而就市場表現而言，減速器、絲槓、伺服電機等人形機器人上游核心零部件類股近期走勢強勁。
江蘇雷利在7月1日的投資者調研活動中透露，公司機器人核心零部件產品佈局全面，面向機器人領域已推出無框力矩電機、旋轉關節模組、空心杯電機、減速電機模組、線性傳動元件、直線運動模組等核心零部件產品，目前已進入多家國內外本體、模組廠商和靈巧手企業的供應鏈。
貝斯特在4月的投資者交流中表示，公司全資子公司宇華精機已全面佈局直線運動部件，產品包括高精度滾珠絲槓副、直線導軌副、行星滾柱絲槓副及直線執行器等核心部件，並通過持續最佳化生產工藝，搭建從核心零部件到直線驅動器的完整產品線。宇華精機將不斷提升綜合競爭力，從滾柱絲槓等核心零部件向直線驅動器總成延伸。公司計畫2026年加大資源投入，重點在工業母機國產替代和人形機器人領域實現突破，目標成為新的利潤增長極。
昊志機電在5月的投資者交流中表示，公司與特斯拉、華為尚未建立合作關係，與優必選也未發生實際交易。2023年，公司與宇樹科技開展了合作，並實現了少量轉台產品的銷售，但該業務未涉及人形機器人領域。目前，公司已成為全球機器人“四大家族”之一的ABB的諧波減速器供應商。 (21世紀經濟報導)