昨晚不約而同的出現了幾個不同版本但是出奇一致的唱空光模組的小作文，大概的意思是，中國諸多廠商比如，華為，比亞迪，立訊等都陸續生產和發貨800g光模組了，揚言1.6t都隨隨便了。
從今天的盤面表現來看，CPO全線大跌，市場選擇了相信光模組的小作文，殺人誅心的時刻來了。
業內人士稱，這裡有兩個常識：
1、行業都20多年了，你沒做，現在才做，無非是中國打開了市場，自己卷自己，參考果鏈，很多企業都是果鏈過來的，再死一次無可厚非。
2、出海業務+中國業務，有天然的產品差異和技術差異，即使技術扯平，中國需求還是追不上海外單價和規模。
7月15日，LightCounting舉辦了2026年CPO與NPO線上研討會，輝達也有點服軟了，NPO+CPO+X 產品混合使用，這個行業未來肯定是 1.6t，3.2t 等更強的佼佼者留下，中低端群魔亂舞內卷死，2 年內應該能分出勝負，至於敘事能不能把牛市走完，說嚴重點參考如今的記憶體吧，說不嚴重的，就是階段性的噪音，只不過嗓門有點大了。
(格隆匯電報)