希音 SHEIN 啟動全球發售:預期 9 月 1 日登陸港交所,預計募資淨額約 131.23 億港元

希音正式開啟全球發售。高盛、摩根士丹利及摩根大通擔任聯席保薦人兼整體協調人,基石投資者包括 Boyu、Tiger Global、General Atlantic、騰訊、景林、泰康人壽、UBS AM Singapore。

據悉,本次擬全球發售共約 27999 萬股 B 類股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),其中香港公開發售近 2800 萬股(可予重新分配),國際發售約 25199 萬股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),發售價格區間定為每股 47.6 港元至 49.5 港元(IT之家註:現匯率約合 40.9 元至 42.6 元人民幣)。

香港公開發售日期為 8 月 24 日上午 9 時至 8 月 27 日中午 12 時,預期將於 9 月 1 日上午 9 時在香港聯交所買賣,每手買賣單位為 100 股

按每股發售價範圍中位數 48.55 港元(現匯率約合 41.8 元人民幣)計算,全球發售所得款項淨額約 131.23 億港元(現匯率約合 112.88 億元人民幣),其中預計約 40% 將用於提升公司的技術能力,約 40% 將用於提高品牌知名度和增強全球佈局,約 10% 將用於公司推廣企業責任的舉措,剩餘資金將用於一般企業用途。

公開資料顯示,SHEIN 希音自 2012 年成立以來迅速崛起為一家全球領先的時尚和生活方式線上零售商,目前已直接服務全球約 160 個國家和地區的消費者。據IT之家此前報導,7 月 26 日,希音國際控股有限公司更新聆訊後資料集,意味著該公司港交所 IPO 通過聆訊。若此次順利掛牌,希音有望成為 2026 年港股規模最大的跨境電商 IPO。 (IT之家)