8月20日，《日經亞洲》報導，中國正通過兩用物項出口許可制度，對輸往台灣的鍺基、石英基材料及部分永磁體實施選擇性延遲放行。
多家台灣光學技術、半導體裝置與航空航天企業反映，來自中國大陸供應商的貨物在海關審查環節放行緩慢，交貨周期從數周拉長到數月。有廠商在等待清關期間，直接丟掉了訂單。
這不是禁運。
Tom's Hardware 對日經報導的拆解指出，延遲是選擇性的，並非所有鍺、石英或永磁體對台出口都被放慢。涉案企業集中在光學、半導體裝置和航空航天三個垂直領域，對應的分別是 AI 資料中心的光互連、晶片製造裝置與機器人電機。
一輪只針對特定行業、特定材料的精準延遲，正在台灣半導體產業鏈上製造真實的痛感。
管制的三檔：拒絕最重，延遲最巧
2023年8月，中國對鎵、鍺實施出口管制。2024年12月，對美鍺、鎵、銻等兩用物項原則上不予許可，同時加強石墨出口審查。石英基材料也在近兩年被逐步納入出口管制清單。
出口管制的手段可以分三檔：批准、拒絕、延遲。
批準是常態，拒絕是重手，“延遲”則介於兩者之間——不撕破臉，卻足以讓下游廠商的後背發涼。日經亞洲報導的這次操作，用的正是成本最低、最難反制的一檔。
台灣“經濟部”在回應中稱“尚未收到業者申訴”，但多位受訪企業高管表示，供應鏈壓力已經在累積。
為什麼是鍺：AI光互連繞不開的節點
鍺成為焦點，因為它在AI基礎設施中佔據一個難以繞過的位置。
在矽光子學中，矽無法高效探測1310奈米和1550奈米波長的光訊號——這是光通訊的兩個標準窗口——而鍺可以。將鍺外延整合在矽波導上製成Ge-on-Si光電二極體，是矽光子接收端的核心器件，也是共封裝光學（CPO）的關鍵路徑。
通俗地說：AI 資料中心內部的GPU叢集資料傳輸，正在從銅線轉向光互連。而光的接收端，目前繞不開鍺。
光纖製造同樣依賴鍺。向二氧化矽纖芯摻入二氧化鍺可以提升折射率，使光被束縛在纖芯內傳導。鍺摻雜還提高光纖的光敏性，用於製造光纖布拉格光柵——一種在光纖內部寫入周期性折射率變化的光學濾波器件。
據行業資料網站InvestInGermanium.com統計，中國控制著全球約63%的鍺及二氧化鍺供應，比利時、加拿大、日本合計佔37%。更細的資料顯示，中國佔全球初級鍺產量的60%、精煉鍺產量的80%。
美國地質調查局（USGS）的貿易資料顯示，美國主要從比利時和加拿大進口鍺——但比利時和日本同樣從中國進口原料。全球鍺的精煉和深加工，高度集中在中國。
中國在這個環節上，握著精煉產能的話語權。
石英比鍺微妙：原料端槓桿有限，加工端才是關鍵
石英的情況比鍺微妙。
中國在全球高純石英砂原料供應中佔據重要份額，但純度99.99%以上的半導體級超高純石英砂，主要產地是美國北卡羅來納州斯普魯斯派恩。台灣工研院（IEK）的資料顯示，台灣半導體級石英100%依賴進口。
單就原料端而言，槓桿有限。
真正的槓桿在加工端。
晶片製造裝置中的石英部件——刻蝕腔體、擴散爐管、光刻機光學系統——以及光纖預製棒所需合成超高純石英的中國大陸加工產能，是裝置供應鏈上難以繞開的環節。
一位台灣裝置企業高管告訴日經亞洲：“晶片行業對石英的品質和精度要求極其嚴格，目前我們還沒有中國大陸以外的替代來源。”他的公司產品交貨周期因石英短缺延長了數月。
石英部件的加工精度直接決定晶片製造裝置的良率與穩定性。這一環節高度依賴工匠式的工藝積累，產能建設周期長，短期內難以在其他地區複製。
台灣廠商：交貨周期拉長，訂單已經丟了
台灣光學行業的感受更為直接。一位高管對日經亞洲說：“這是全行業的問題。我們很多同行都遇到了同樣的情況，可能會大幅拉長整個業務的交貨周期。”
另一位消息人士表示：“我們已經丟掉了一些訂單，因為某些材料的交貨周期變長，我們無法滿足客戶的交貨時間表。”
日經的報導還提到，一些中國大陸供應商被當局約談，被要求說明客戶身份、貨物內容和最終用途。
出口管制執行到“約談供應商”這一步，意味著管制不是停留在檔案上，而是落實到每一個環節的核查中。
永磁體：不止步於光的另一張牌
永磁體不在上述技術邏輯上，但同樣出現在這次延遲名單中。
台灣航空航天企業的機器人電機和精密執行機構，依賴高性能釹鐵硼永磁體。而中國大陸在這一領域的全球供應份額超過90%。
如果說鍺打的是AI光互連的“眼下”，石英打的是晶片製造裝置的“底座”，永磁體打的則是更廣闊的先進製造“肌肉”。
三張牌一起打，覆蓋的恰好是台灣半導體和高端製造最依賴外部供應的幾個節點。
從鎵鍺到石英：出口管制正在工具化
2023年7月，貓熊家商務部、海關總署發佈公告，對鎵、鍺相關物項實施出口管制。當時官方表示，貓熊家始終致力於維護全球產供鏈的安全穩定，始終依法依規對兩用物項出口進行管制。
2024年12月3日，商務部公告2024年第46號，決定加強相關兩用物項對美國出口管制，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料對美出口，對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的終端使用者和最終用途審查。
2025年以來，管制清單持續擴容，石英基材料陸續被納入。
這套工具的使用方式，也在從“全面禁止”向“選擇性延遲”演進。
卡脖子不是單向的
台灣長期在晶片製造上擁有話語權。但在材料供應和精煉加工環節，中國大陸掌握著大量關鍵節點。
管制清單裡每一項物項的選擇、延遲時限的把握、對不同行業的區分處理，都顯示出對供應鏈結構的精準理解。
中國解決“卡脖子”問題的同時，也在學習如何更高端“卡別人脖子”。(矽基LIFE)