10兆級大產業，接連洗牌。
01. 遍地造車的時代，要結束了。
日前，九部門印發新能源汽車十五五規劃，提出2030年新能源乘用車銷量佔比達到70%，進入世界汽車強國行列。
作為繼房地產之後的又一10兆級大產業，汽車產業牽一髮而動全身，不隻影響企業興衰，更關乎城市競爭。
這份規劃，最受關注的不是70%滲透率目標，而是幾個更具衝擊力的新表述：
“產能預警”、“嚴格新車企項目條件”、“兼併重組”、“跨區域整合”……
過去10年，全國新能源車產量從35萬輛飆升到1660萬輛，佔比從不足2%到半壁江山。
今年8月，新能源汽車國內銷量佔比，更是創下68%的新高，傳統燃油車早已無招架之力，70%滲透率目標唾手可得。
當新能源汽車一路攻城略地，新的問題逐步浮現。
曾幾何時，全國數十座城市將新能源汽車列為主導產業，給錢給地給政策，拚命上馬新項目。
在地方和資本共同助推之下，造車新勢力空前井噴。
高峰時期全國湧現近500家各類造車企業，規劃產能超過2000萬輛，而燃油車還有3000萬產能。
遍地造車帶來的，不只是重複建設、過度擴張、產能利用不足，更讓企業與地方一起陷入內卷式競爭，行業利潤跌到谷底。
資料顯示，今年上半年中國汽車製造業營收5.19兆元，利潤總額僅1953.5億元，同比下滑19.5%，營收利潤率降至3.8%。
換言之，賣一輛10萬的車，車企只能賺到3000多元。10多家造車新勢力的利潤，比不過長鑫記憶體一家企業。
顯然，行業到了出清時刻。
去年，長安與東風汽車合併，雖然最終無疾而終，但也拉開了新一輪大整合的序幕。
這輪整合，沒有企業能夠置身事外。
那怕是等級極高的央企，只要失去市場競爭力，同樣有可能被列入整合對象。
02. 新能源汽車，淘汰賽打響。
過去10年，承壓最重的當屬傳統汽車企業，如今，連新能源汽車也到了重整時刻。
今年1-8月，國內乘用車零售銷量1171.6萬輛，同比下降20.8%。
燃油車首當其衝，同比下降32.8%，但新能源車也未能倖免，國內市場同比下降10%左右。
這背後，主要是中東衝突持續，油價持續高企，燃油車的性價比不復存在。
同時，新能源車滲透率到了高位，更有國補退坡、新能源告別“免稅”時代的深遠影響。
官方表示，汽車動力鋰電池消費稅不再免徵，而車船稅減免政策也開始調整，而新能源汽車購置稅年初就已恢復徵收。
購置稅、車船稅、鋰電池消費稅，加上還在路上的電動車里程稅（費），油電同權時代拉開序幕。
免稅特權不復存在，疊加產能出清和監管趨嚴，新能源汽車的“好日子”正在逐步終結。
不過，內銷雖然負增長，但得益於汽車出口狂飆，有力穩住新能源汽車大盤。
1-8月，全國乘用車累計出口609.8萬輛，同比增長75.7%，已超去年全年總和；其中新能源汽車出口343.5萬輛，同比增長124.3%。
加上出口，新能源汽車總體銷量增長10%左右，但相比此前動輒兩位數乃至三位數的高增速，增長中樞也在走低。
可見，新能源汽車的狂飆時代即將結束，未來最大的增量空間在海外。
出海早已不是可選項，而是關乎生存的必答題。
03. 產業洗牌，城市也要洗牌了。
今年上半年，借助外貿狂飆、工業復甦，各大城市GDP紛紛反彈，但西安、長沙、長春、瀋陽卻集體回落。
雖然稟賦各異，四大城市共同遭遇汽車產業競爭的衝擊。
西安、長沙受困於新能源車的激烈競爭，長春、瀋陽則受困於傳統燃油車市場的萎縮。
這種現象不是首次出現。
廣州經濟一度回落，核心癥結就在於燃油車市場被餐食。
但隨著新舊動能轉換、產業升級，汽車工業邁過低谷，經濟開啟深V反彈之路。
但能像廣州一樣絕地反彈的城市並不多，而一批借助新能源產業鏈崛起的新興城市，也開始直面市場競爭。
新能源汽車產業之所以重要，在於投資巨大、生產規模龐大，帶動的產值、稅收、就業都極為可觀。
在各大城市中，上海、廣州、長春、重慶、武漢、西安、蕪湖、柳州等都以汽車為絕對支柱，深圳、合肥、常州、鄭州、長沙也將其作為核心支柱。
這還沒算上以動力電池為主導的城市，寧德、宜賓、遂寧、宜春、荊門等在其列，其中宜賓動力電池產銷佔全國16%、全球11%。
不只是這些城市，高峰時期，全國至少有幾十個城市將新能源汽車作為主導產業，然而一眾新勢力、一批城市已折戟沉沙。
據機構統計，2018年中國電動車製造商近500家，但如今能正常經營的僅剩下40多家，短短5年少了400多家車企。
一些城市更是直接下場投資造車新勢力，動輒拿出數十億乃至數百億的財政真金白銀，但部分已經打了水漂。
但這一切，還只是開始。
04. 產業競爭，不進則退。
過去，新能源汽車高速增長，產業鏈足夠長、增量足夠大，許多城市都能從中分得一杯羹。
一旦行業告別高增長、企業進入大整合，汽車工業的地理版圖，也將再次改寫。
對汽車產業高度依賴的城市來說，這種變化尤其危險。
市場一旦轉向、龍頭一旦掉隊，曾經動輒百萬輛級的汽車產業，也可能迅速滑落。
原本支撐工業增長、財政和就業的支柱產業，反過來可能成為拖累。
車企的淘汰賽，最終也是城市產業競爭力的壓力測試。
誰能完成升級，誰會被這一輪洗牌甩下牌桌，很快就會見分曉。 (國民經略)