GPU之後，光互連火了！亞馬遜出手！

工業材料巨頭3M宣佈擴大與亞馬遜的資料中心商業合作。

10月19日，據路透社報導，工業巨頭3M宣佈擴大與亞馬遜的資料中心合作，涉及光連接及其他資料中心產品，協議設定最高60億美元的累計採購門檻。

根據協議，3M將向亞馬遜子公司授予最多316萬股認股權證，行權價為每股164.89美元，約85%的股份歸屬與亞馬遜採購進度掛鉤。

值得關注的是，微軟今年7月也宣佈採用3M擴束光學連接技術。

隨著AI資料中心加速建設，光連接器、光纖布線及高速光互連正成為算力基礎設施的重要環節。

一、亞馬遜出手，鎖定光互連供應鏈

10月19日，據路透社報導，美國工業材料巨頭3M宣佈擴大與亞馬遜的資料中心合作，雙方協議涉及光連接及其他資料中心產品，並設定了最高60億美元的累計採購門檻。

根據協議，3M將向亞馬遜子公司授予認股權證，允許其在未來七年內，以每股164.89美元的價格購買最多316萬股3M股票，對應行權金額約5.21億美元。

其中，約85%的認股權證股份將與亞馬遜採購3M相關產品的進度掛鉤，達到累計60億美元採購門檻後，這部分認股權證可全部歸屬。

需要強調，60億美元並非已經簽署的確定採購訂單，而是雙方協議設定的激勵門檻。

二、微軟之後，亞馬遜也加碼

值得關注的是，3M今年7月還宣佈，微軟採用其擴束光學連接技術（Expanded Beam Optical Interconnect）。

隨著AI資料中心規模持續擴大，GPU叢集對高速資料傳輸、光纖布線和連接可靠性的要求不斷提高。除了800G、1.6T光模組，光連接器、光纖管理及相關材料也正在成為重要的基礎設施環節。

此次亞馬遜與3M擴大合作，意味著全球雲端運算巨頭正在進一步加強對AI資料中心關鍵供應鏈的佈局。

不過，3M的光連接產品與矽光晶片、CPO共封裝光學並非同一技術類別，不能將此次合作直接解讀為CPO量產訂單。

三、AI算力大戰，光互連成為新戰場

過去，AI基礎設施競爭主要圍繞輝達GPU、HBM高頻寬記憶體器和先進封裝展開。如今，隨著數萬甚至更多GPU組成大型叢集，資料傳輸效率、連接密度和系統可靠性的重要性持續提升。

亞馬遜此次通過股權激勵與採購規模掛鉤，不僅體現了其對資料中心供應鏈的重視，也反映出AI投資正在向光互連及底層連接材料延伸。

對於全球光通訊產業鏈而言，未來值得關注的不只是光模組速率升級，還有連接器、光纖布線、光引擎以及CPO等不同環節的技術演進。

AI算力越大，對光互連基礎設施的要求就越高。 (光頭條)