甲骨文宣佈引入Cerebras AI晶片，預計將於2027年上半年正式部署；除Cerebras外，甲骨文還宣佈了一系列晶片供應商合作協議，涵蓋輝達、Google及英特爾支援的SambaNova Systems。在與輝達的合作上，甲骨文表示將把部署規模擴展至"多吉瓦級別"，採用輝達最新一代"Vera Rubin"AI服務器。
甲骨文宣佈將在其雲服務中引入Cerebras Systems的AI晶片，此舉標誌著這家輝達最具挑戰性的新興競爭對手迎來又一重量級客戶，AI推理晶片市場的競爭格局正在加速演變。
甲骨文聯席首席執行長Clay Magouyrk周二在公司年度客戶大會上宣佈了這一合作，預計Cerebras系統將於2027年上半年正式部署於Oracle Cloud Infrastructure。
與此同時，甲骨文在大會上密集宣佈了一系列晶片供應商合作協議，除Cerebras外，還涵蓋輝達、Google及英特爾支援的SambaNova Systems。
消息公佈後，Cerebras股價盤中一度漲超10%。不過，自該公司今年5月上市以來，截至本周一收盤，其股價累計跌幅仍高達41%。
甲骨文大舉擴充晶片版圖
此次合作是甲骨文大規模數據中心擴張戰略的最新動作。甲骨文在大會上密集宣佈了一系列晶片供應商合作協議，除Cerebras外，還涵蓋輝達、Google及英特爾支援的SambaNova Systems。
在與輝達的合作上，甲骨文表示將把部署規模擴展至"多吉瓦級別"，採用輝達最新一代"Vera Rubin"AI服務器。
輝達CEO黃仁勳此前曾表示，Vera Rubin系統每吉瓦可為輝達帶來最高400億美元的營收，但雙方均未披露此次協議的具體金額。
值得注意的是，即便在部署輝達硬體的系統中，甲骨文也選擇以自研的"Acceleron"網絡晶片替代輝達的部分網絡產品，進一步強化了其在基礎設施層面的自主化佈局。
此外，甲骨文還宣佈首次引入Google的TPU（張量處理器）晶片。
甲骨文雲基礎設施總裁Mahesh Thiagarajan表示："不同AI工作負載具有不同的計算需求，多元化的選擇賦予客戶靈活性，使其能夠根據每項工作負載的性能、吞吐量和經濟效益選擇最適合的基礎設施。"
Cerebras：規模擴張仍難釋投資者疑慮
對於Cerebras而言，甲骨文的入局意義重大。Cerebras的核心技術在於採用佔據整塊矽晶圓的超大晶片，而非將晶圓切割為多個處理器的傳統方式，公司主張這一架構能大幅降低AI推理請求的響應延遲。
"這是我們一級客戶群體的重大擴展，"Cerebras CEO Andrew Feldman表示，"我們正在以大規模方式被部署於其他公司的數據中心。"
該公司此前已簽下OpenAI及亞馬遜雲服務等知名客戶。據彭博彙總的分析師平均預測，Cerebras明年營收有望達到約30億美元，較今年實現約三倍增長，而今年全年營收預計仍不足10億美元。
儘管如此，投資者的疑慮並未消散。輝達當前每季度AI晶片銷售額接近1000億美元，在市場規模上對Cerebras形成壓倒性優勢。
在輝達主導訓練晶片市場的背景下，Cerebras與SambaNova均將突破口鎖定於競爭更為分散的推理市場，但能否在此站穩腳跟，仍是投資者持續關注的核心問題。
資本支出計劃與融資安排待釐清
在資本支出層面，甲骨文尚未披露計劃採購的Cerebras產品規模及晶片購買的具體融資方式。
上月業績電話會議上，甲骨文表示客戶正越來越多地自行承擔晶片採購成本，並維持2027財年約900億至950億美元的資本支出目標。
此前甲骨文曾表示，將在截至2027年5月的財年內投入700億美元資本開支，以圖躋身頂級AI算力供應商行列。
甲骨文字周還計劃舉行投資者日活動，屆時或將就數據中心擴張策略及資本配置安排披露更多細節。 (華爾街見聞)