馬斯克的大殺器要來了

馬斯克的大殺器，要來了。

最近，全球新能源汽車正被一人吸引，他就是“造車狂人”馬斯克。媒體報導，“全球電動車霸主”特斯拉將在美東時間3月1日公佈一份“改變汽車未來的計劃”。

這份計劃在特斯拉宏圖戰略中被描述為Master Plan3 （第三篇章），譯為“地球如何走向完全可再生能源”之路。目前，關於Master Plan3討論最多的點是，“平台、新車、電池”。今年，靠特斯拉“降價”馬斯克贏麻了，如今再祭出大殺器，全球汽車行業將被重構？

01 馬斯克已站在全球的風口浪尖。

去年，他還是美媒眼中，“最失敗的富豪與創業者”。馬斯克心心念念的特斯拉一度跌入谷底，市值從最高點1.3萬億美元一度縮水至3414億美元，超9500億美元“灰飛煙滅”。

企業難熬，馬斯克遭遇了圍攻。這與他放蕩不羈的性格有關，去年11月，馬斯克在推特連續發布多條信息建議選民把票投給共和黨，該事件在美國本土掀起軒然大波。

要知道，馬斯克過去的立場一直站隊民主黨。為了體現對後者的支持力度，他曾把特斯拉總部與第一座工廠建在了有“民主黨大本營”之稱的加利福尼亞州。然而，美國總統拜登上台改變了一切。拜登支持美國大力發展新能源汽車，卻不支持“領頭羊”馬斯克。

原因是，“拜登推崇工會，馬斯克不設置工會。”這導致，馬斯克總是時不時的與拜登一派”對著幹”。他甚至賣掉了加利福尼亞州所有房產，將特斯拉總部遷出“民主黨大本營”。

起初，馬斯克與民主黨的矛盾只是吵吵鬧鬧，一場收購案讓雙方關係陷入僵局。

該收購案就是轟動全球的“買下推特”。美媒稱，“收購推特，是危險行為。”

這個行為直接導致民主黨的華爾街支持者紛紛做空、拋售特斯拉。以比爾蓋茨為首的美國商界大佬更是把馬斯克當作頭號“對手”，可他這個人越是身陷囹圄，越不肯認輸。

當美國資本家琢磨對付“不聽話”的馬斯克時，他用實力扭轉敗局。

中國人歡度春節那天，特斯拉向SEC （美國證券交易委員會）提交10-K文件，披露了2022年度業績。文件顯示，特斯拉總收入814.62億美元，同比增長51% 。美國本土收入405.53億美元，佔比49.76% ；中國地區收入181.45億美元，佔比22.27% 。

而在2022年四季度，馬斯克還乾了件大事，通過“降價”俘獲消費者。這輪操作，為特斯拉創下有史以來單季度最高營業收入、最高營業利潤、最高淨利潤，幫助特斯拉在2023年實現了“大反攻”，那些前面做空的資本大佬，悄悄買入特斯拉，迎接谷底反彈。

神不神奇，跌到泥巴里的特斯拉，股價又漲了約60% 。所以說，美國資本家是全球最善於“見風使舵”的群體，它們前腳踩爆特斯拉，後腳抓緊進場，生怕錯過一輪賺錢機遇。

按著財報披露，除美國外，中國是特斯拉的主要戰場。當年，“全美失敗商業案例”遇到困境，也是中國伸出援手，上海開啟“中國速度”拉了一把陷入泥潭、不能自拔的馬斯克。

可惜，後來出現的各種“門”事件以及“維權”、品控、安全問題，讓特斯拉在一部分中國消費者心中的形象受損，加之比亞迪等國產品牌崛起，人們可選擇的車型、價格區間增多，使特斯拉在中國收入佔比下降，從2021年的25.72%降至22.27% ，增速從100%降至31% 。

需要注意的是，即便特斯拉在中國收入佔比下降，中國仍是其海外重要市場。一位市場調研機構負責人表示，“特斯拉充滿爭議，中國消費者對特斯拉品牌的好感度沒有下降。”

“中國消費者，喜歡特斯拉。”

這是句實話。去年，特斯拉降價網上流傳著一個段子，“我哥們陪我去特斯拉維權，結果他看車便宜買了一輛。”一定程度反映出，消費者買不買特斯拉，主要看價格合不合適。

馬斯克對於價格的掌控似乎總是游刃有餘。從過往經歷看，特斯拉盛世，他會考慮漲價；反之，他就降價刺激銷量、收入。當然，這可能是馬斯克短期應對資本局的某種方式。

在一些分析師看來，特斯拉仍是“全球新能源汽車最值得學習的公司”。其中一點是，馬斯克對新能源及電動化的理解與認知，特斯拉在模式、技術層面的創新與突破。

不可否認，特斯拉的“鯰魚效應”對中國新能源造車影響很深。特斯拉入華前，除了比亞迪專注電池研發，更多企業是在玩概念、炒熱度、騙補貼，沒有一個具體方向。特斯拉入華後，國內新能源造車百花齊放。不僅注重設計，向三電發力，經營模式也在積極變化。

比如直銷模式的引入。現在直銷基本是造車新勢力沿用最多的模式，幹掉“中間商”，消費者獲得了更好的購買體驗。而在新技術上，特斯拉Master Plan3近期被分析師們格外關注，詳細內容在美東時間3月1日公佈。目前市場討論最多的內容是，“平台、車型、電池”。

首先是平台。市場預計特斯拉可能將推出一套新技術組合方案，有望極大降低電動汽車生產成本與售價，推動電動汽車大規模推廣應用。據了解，新技術與“一體化壓鑄”有關。相比於傳統汽車的多點焊接鉚接，“一體化壓鑄”能將車體重量降低30% ，製造成本下降40% 。

其次是新車。馬斯克此前宣稱正研發新車型，中美分析師認為，車型很大程度會定義為Model Q ，一款緊湊型SUV ，售價或在15萬元人民幣左右，以填補特斯拉在暢銷車型方面的空缺。

第三是電池。特斯拉在1月25日的業績說明會上表示，美國內華達州北部將新建兩座工廠分別用來生產4680電池。4680電池亦是特斯拉Master Plan3的重中之重，馬斯克表示，一旦4680電池實現規模化，成本可下降15%-20% ，續航還能增加7%-8% 。

美國分析師稱，“ Master Plan3的到來，將給全球一個驚喜，甚至重構汽車行業。”

03 可能是驚喜，也可能是驚嚇。

Master Plan3當天具體會發布什麼仍是一個謎，市場顯然更願意相信馬斯克能祭出大殺器。受“一體化壓鑄”影響，相關概念股先行起飛，上市公司力勁科技、永茂泰漲超6% 。

市場為什麼願意相信馬斯克？很重要的因素是，他能履行諾言。

特斯拉並不是第一個嘗試進軍電動車的公司。早在1996年，通用汽車曾推出過一款電動車EV1 ，但因難以商業化，它們在2003年正式取消了EV1項目。

通用汽車入局電動車失敗那年，特斯拉剛剛成立。一家從未生產過汽車的初創公司，想要製造全新的電動汽車，在燃油車為主導的時代里活下去，難如登天。

可以參考比亞迪。如果王傳福早期不賣燃油車，很難熬到成功。2004年，特斯拉迎來了一個投資兼合作夥伴，馬斯克。隨後，他提出了一個名為Master Plan的宏圖計劃，在2006年發布“第一篇章”，締造了轟動全球的電動跑車，特斯拉Roadster 。

2008年，特斯拉Roadster正式交付，成為首款使用鋰離子電池的電動跑車。馬斯克在《特斯拉汽車的秘密總體計劃》中透露，第二款車將是四門家庭用車，價格是Roadster的一半，第三款車更加便宜。2009年、 2012年，特斯拉先後發布了Model S和Model X 。

馬斯克用實際行動完成了“第一篇章”的諾言。

2016年，馬斯克推出Master Plan2 ，發布了Model 3 ，正式進入大眾汽車消費市場，加上Model Y ，特斯拉坐上了“全球電動車霸主”交椅。至此，特斯拉實現奢華、豪華、大眾三類佈局。可馬斯克說過，他的夢想是，“造出成本低、續航高、所有人都能買的電動車。”

正是這個原因，市場對Master Plan3期待極高。按著前面兩個篇章，特斯拉會有發新車的慣例，這次馬斯克可能發布一款新車，中美分析師預測是，緊湊型SUV Model Q 。

試想，如果該車定價在15萬元人民幣，面向消費者，會是一個什麼樣的局面？

一場硝煙瀰漫的大戰即將打響。（投資家）