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西方的焦慮與反思：中國在新能源領域的壟斷性優勢，能撼動嗎？
去年年底，中國幾位技術、貿易、安全等方面的官員們參加了一系列會議，其目的只有一個：如何應對美國對向中國公司出售計算機芯片的全面限制。
今年7月，中國宣布：對鎵和鍺的出口實施限制，這些金屬用於生產許多具有戰略意義的產品，包括電動汽車、微芯片和一些軍事武器系統。
“我們有很多選擇，”據一位曾參與談判的官員表示，“這還不是我們最極端的舉動，只是一種威懾與反制。”
在西方看來，這是來自中國的一記重拳。
首先，它表明中國控制了美國歸類為”對經濟和國家安全至關重要的數十種礦產“的供應鏈。這也表明中國準備利用這一點作為反制工具。
美國國際戰略研究中心(CSIS)的中國問題專家馬修·福奈奧爾表示，此舉是“一箭射中”，令華盛頓的一些人措手不及。
“在技術界和國防工業之外，很多人都不知道鎵是一種重要的礦物，”他說。
01 新能源的全球新秩序
這一事件凸顯了一個令西方難以忽視的事實：中國是迄今為止清潔能源技術許多關鍵組成部分的成本最低、且最大的全球供應商。
這兩種金屬只是對中國主導的能源轉型至關重要的一系列產品中的一小部分。中國生產了世界上約90%的稀土、至少80%的太陽能電池板以及60%的風力渦輪機和電動汽車電池。而在一些用於電池和更細分產品的材料中，中國的市場份額接近100%！
人們現在經常將中國對清潔技術供應鏈的壟斷，與沙特阿拉伯在石油市場上享有的高影響力進行比較。正如石油生產為海灣國家提供了不可動搖的戰略緩沖一樣，中國在這些清潔能源領域的主導地位，正在加劇日益激烈的地緣競爭，並有可能會使世界應對全球變暖的鬥爭，從此變得更加複雜。
賭注當然非常高。
中國清潔能源技術相關企業的崛起，對包括傳統汽車製造商和能源巨頭在內的西方製造業，已經構成了巨大的競爭威脅。但在與西方的技術冷戰日益惡化的背景下，這些能力，可能會成為中國有效的競爭工具。
“人們開始意識到對供應鏈的控制很重要，否則就會面臨系統性風險，因為中國很容易切斷供應。”諮詢公司New Electric Partners 駐首爾的合夥人羅斯·格雷戈里(Ross Gregory) 表示。
西方國家現在正拼命試圖追趕中國，希望讓自己也站到全球關鍵礦產和可再生能源產業供應鏈的頂端。美國和歐盟已開始部署數千億美元的納稅人資助補貼。
然而，對於西方需要多長時間，才能擺脫中國對清潔能源供應鏈的控制，或者，究竟能不能實現這一目標，分析師們存在著很大分歧。
大多數人認為，如果不與中國保持非常深厚的關係，歐洲就不可能實現其雄心勃勃的氣候變化目標。
即使是擁有更雄厚的財力和更強大的與中國脫鉤政治支持的美國，也將面臨如何才能創建起一條將中國排除在外的、新清潔技術供應鏈的艱鉅任務。
負責伯恩斯坦能源研究的駐香港分析師尼爾·貝弗里奇表示：“美國必須保持戰備狀態，建立這些產業，以便能夠參與競爭，而現實是，中國仍然是世界工廠。”
02 堅如磐石的供應鏈
在位於蒙古南部戈壁沙漠的力拓奧尤陶勒蓋礦區的巨大工業園區中央，數十輛卡車正在等待裝載兩噸重的未精煉銅，然後向南行駛80公里到達中國邊境。
未來幾年，這裡將成為世界第四大銅礦。銅是能源轉型的核心金屬。與世界各地許多其他採掘項目一樣，這裡開采的所有礦產都將被送往中國進行加工。
雖然許多西方政府正在努力減少對中國的依賴，但力拓首席執行官雅各布·施陶霍姆指出，這家英澳集團近幾十年來的成功，很大大程度上都要歸功於中國的市場需求。“我們與中國客戶合作良好，因為我們的中國客戶和我們一樣，著眼長遠，”他在今年7月份接受采訪時表示。
高盛亞太自然資源和清潔技術研究團隊聯席主管尼基爾·班達里(Nikhil Bhandari)表示，中國對原材料的控制“比看上去的要更厲害”。這要歸功於鋰礦企業——華友鈷業、汽車製造商比亞迪和電池巨頭寧德時代等中國企業對海外採礦業務的股權投資。
以鋰礦為例，中國在採礦業中目前只佔很小的份額，但到明年，中國企業所控制的資源量，將超過中國國內所需的資源量。目前沒有跡象表明中國對鋰礦類資源的興趣即將消退。
復旦大學在近期公佈的一份數據顯示，今年中國的海外金屬和礦業投資，有望創下歷史新高。今年上半年的支出，該項投資已達到100 億美元，超過了2022年全年。而今年全年，可能會超過2018年時創下的170億美元的最高紀錄。
專家指出，在供應鏈中並不太顯眼的地方，特別是材料的加工和精煉，才是西方國家在與中國競爭時將要面臨的大挑戰。
幾十年來，發達經濟體一直迴避此類工業活動，滿足於將可能產生的環境問題，轉移到各個發展中國家。當然，發展中國家的生產成本也更低。
美國內政部和美國地質調查局的一項分析顯示，在被認為對美國至關重要的54 種礦產商品中，中國是供應鏈中至少35 種礦產商品的主要生產國。
在某些情況下，中國似乎很難被逾越。據美國國際戰略研究中心 (CSIS) 稱，中國生產的鎵供應量，佔全球供應量的98%！儘管該產品已用於美國的軍事用途，包括下一代導彈防禦和雷達系統。
高盛也表示，在電動汽車電池領域，中國在所需原材料的市場佔有份額低於20%，但在相同材料的加工市場，卻佔有高達90%的份額。
用於鋰離子電池的石墨電極，就是最好的證明。高盛表示，雖然中國石墨儲量的市場份額略高於20%，但石墨加工的市場份額卻接近70%。但生產石墨最便宜的方法是使用氫氟酸，這是一種劇毒材料，對於環境安全管理具有極高要求。（中國已經解決了這些問題。）
在以前由西方公司主導的其他幾個重要的清潔能源技術行業，包括風機，中國現在已經擁有堅如磐石的市場地位。
據行業遊說團體全球風能理事會稱，今年安裝的所有新風力渦輪機中，有一半以上將在中國。在裝有渦輪機發電設備的機艙的生產中，中國占有60%的市場份額。
數據顯示，在渦輪機供應鏈的下游，中國在許多關鍵零部件（包括鑄件、鍛件、迴轉軸承、塔架和法蘭鍛件）方面擁有超過70%的市場份額。
新加坡國立大學中國政治和經濟專家郭蘭表示，幾十年來，世界一直對中國在集中力量辦大事方面所取得的成功感到不可思議。
“世界上其他國家和地區顯然還沒有為此做好準備，”她說，“如果在一種完全市場化的環境中，不太可能取得這樣的效率和成就。”
美國國際戰略研究中心(CSIS)專家伊拉里亞·馬佐科(Ilaria Mazzocco) 表示，雖然許多清潔技術產業的增長戰略，中國早在十多年前就制定了，但對於相關的產業政策、戰略新興產業和氣候變化的重視，最近十年得到了極大的加強。這些行業的發展模式與西方相比存在顯著差異：“中國在推動'全供應鏈'發展方面更加謹慎。”
03 一邊倒的格局
豪爾赫·瓜哈多（Jorge Guajardo）2007年作為墨西哥新任大使抵達北京時，他的主要工作之一就是說服中國公司在他的祖國建廠。
鑑於墨西哥當時的低成本汽車工廠格局，中國新興的汽車集團似乎是考慮的首選。但是，他與比亞迪在當時的會面情況並非如此。當時，創始人王傳福剛剛收購了一家瀕臨破產的國有汽車企業，他打斷了有關美國貿易規則的討論。
“電池約占到電動汽車[成本]的50%，我永遠不會在中國以外的地方生產電池，”Guajardo 回憶道。“那是2007 年，這毫無意義。”現在居住在華盛頓特區的瓜哈多回顧過去，表示比亞迪老闆王當時的拒絕“完全有道理”。
如今，曾經得到過沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司支持的比亞迪，被行業專家視為德國、法國、美國和日本傳統汽車行業面臨生存挑戰的象徵。上海諮詢公司Automobility的數據顯示，今年上半年，該公司在中國銷售了115萬輛汽車，佔插電式混合動力車和純電動汽車總銷量的三分之一以上。比亞迪也是全球第二大電池生產商，其垂直一體化商業模式，令特斯拉和大眾羨慕不已。
與世界電動汽車電池大王寧德時代一樣，王傳福的比亞迪正是個人聰明才智如何與國家戰略、產業政策相結合、並在可再生能源和電動汽車領域創造主導地位的典範。
美國國際戰略研究中心(CSIS)統計，2009年至2021年間，中國政府在電動汽車領域的累計支出已超過1250億美元。
中國的政策是強有力的。國內企業是首選被優先考慮的對象，並且會在嚴格的要求之下。而從2016年起，韓國領先的電池製造商LG、SK和三星，則被取消了相關補貼，從而推動了寧德時代和比亞迪的電池事業的發展。
中國目前在製造清潔能源技術產品方面所擁有的優勢，是由巨大的規模經濟效益支撐的。這一點難以撼動。
高盛數據顯示，中國建設一座電動汽車工廠的時間，約為其他國家的三分之一，而美國一座電池工廠的成本，將比中國高出近80%。伯恩斯坦能源研究表示，美國某些製造業的成本，可能是中國的三倍。這凸顯出中國的競爭對手們，不僅必須應對有限資源的獲取和前期技術成本的投入，還必須應對勞動力短缺、工資上漲和更高的環境標準要求。
太陽能和風能的情況類似。
國際能源署表示，在巨大的國內需求的推動下，中國多晶矽的製造及其加工成本，是歐洲製造產品價格的三分之二。標準普爾數據顯示，中國風力渦輪機的價格是西方競爭對手的一半。
美國國際戰略研究中心專家伊拉里亞·馬佐科表示，在這些行業中，重要的是要歸功於民營企業之間激烈競爭的結果。
“從外部來看，這是我們所期待的：我們認為這只是補貼的問題。但實際上，這也是因為這些光伏企業，能夠在極其殘酷的環境中，擊敗中國境內的其他競爭對手，”她說。“他們的精細化管理和運營，能夠把成本降到最低。”
04 和則兩利
隨著中國清潔技術產業的擴張，分析人士注意到，多年來廉價的中國鋼鐵、水泥和鋁佔領了全球市場。一些國家對中國製造業的抱怨，導致了一段時期的雙邊緊張局勢和棘手的世界貿易組織爭端。
例如，根據諮詢公司Rystad Energy 的數據，由於供應超過需求，價值約70億歐元的中國太陽能電池板，目前仍存放在歐洲倉庫中。這些庫存幾乎足以為倫敦和巴黎所有家庭提供一年的電力。
然而，還有更深層次的恐懼：過度依賴中國，而中國似乎越來越將其主導地位變為競爭手段，以及反制西方國家技術封鎖與貿易壁壘的工具，就像對金屬鎵所做的那樣。
美國國際戰略研究中心(CSIS) 的Funaiole 表示，雖然中國對某些行業的永久控制“似乎是一個不可能的問題”，隨著時間的推移，美國將有可能減少其風險敞口。“如果逐一考慮，應優先考慮國防工業的需要”，他說。
新加坡國立大學的戈爾警告說，中國在將其清潔技術主導地位變成競爭工具的同時自身也要小心，因為中國在許多高科技產品上，仍然嚴重依賴西方。
“這可能會再次困擾中國，”他警告說。
不過，其他專家認為，西方政策制定者最終將面臨兩個相互矛盾的戰略方向：究竟是試圖與中國脫鉤以實現其國家安全目標，還是展開合作以實現其氣候和經濟目標。“
“一方面，你真的想保護這些產業（西方國家的）。另一方面，氣候與能源危機越來越嚴重”，貝弗里奇說。（行業報告研究院）