全球半導體，冰火兩重天

2023年半導體市場負成長10%左右

市場研究公司Gartner所發表的全球半導體市場成長率趨勢（2003-2024）。2003 年至2022 年的實際結果。2023年是估計（初步數據），2024年是預測（2023年12月19日公佈的數字）

去年（2023年），全球半導體市場（銷售額）似乎經歷了約10%的負成長。高科技領域知名市場研究公司Gartner於2023年12月19日（美國時間）宣布，預計當年全球半導體市場將較上年下降11.0%，至5,330億美元。

此外，計算半導體市場統計數據的產業組織WSTS於2023年11月28日（日本時間）宣布，2023年全球市場預計較上年減少9.4%至5,201.26億美元（1月至實際結果） 9 月發布， 10 月至12 月發布預測）。

市場研究公司Gartner 公佈的全球半導體市場趨勢（價值）（2002-2024）。2002 年至2022 年的實際結果。2023年是估計（初步數據），2024年是預測（2023年12月19日公佈的數字）

半導體市場統計產業組織WSTS公佈的世界半導體市場規模與成長率趨勢（2002-2024年）。2002 年至2022 年的實際結果。2023年為預估（1月至9月為實際結果，10月至12月為預測），2024年為預測（2023年11月28日公佈數字）

兩位數下降的主要原因是內存，下降了30%到40%

以產品類別來看2023年市場趨勢，記憶體類別下滑明顯。根據Gartner的估計（發布資料日期為2024年1月16日），2023年記憶體市場規模（價值）將比前一年減少37%，萎縮近40%。

DRAM和NAND快閃記憶體佔據了記憶體的大部分。Gartner預計DRAM銷售額較前一年下降38.5%至484億美元，NAND快閃記憶體銷售額較前一年下降37.5%至362億美元。另一方面，記憶體以外的產品領域則較前一年小幅下降3.0%。

根據WSTS 的估計（2023 年11 月28 日的出版物），記憶體市場迄今按產品類別受到的負面影響最大。與上年相比下降了31.0%。

其他產品領域也出現負成長，但比例相當低。類比（混合訊號）市場年減8.9%，微（微處理器、微控制器、DSP等）市場較上年下降3.2%，邏輯（專用LSI（ASSP）、 ASIC、FPGA等）市場較前一年下降了3.2 %，下降了0.9%。

WSTS 公佈的按產品類別劃分的成長率趨勢（2002-2024 年）。2002 年至2022 年的實際結果。2023年為預估，2024年為預測（數據於2023年11月28日公佈）

WSTS 公佈的按產品類別劃分的市場規模（金額）趨勢（2002-2024 年）。2002 年至2022 年的實際結果。2023年為預估，2024年為預測（數據於2023年11月28日公佈）

從地區來看，亞太地區（日本除外）持續低迷

WSTS也公佈了按地區劃分的半導體市場（銷售額）（美洲（北美和南美）、歐洲（EMEA）、日本和亞太地區（不包括日本）。WSTS於2023年11月28日（日本時間）公佈根據2023年最新公佈的數據，2023年區域市場預測美洲較前一年下降6.1%，歐洲成長5.9%，日本下降2.0%，亞太地區下降14.4%。

從金額來看，美洲為1,325.36億美元，歐洲為570.48億美元，日本為472.09億美元，亞太為2,833.33億美元。亞太地區佔全球總額（5,201.26億美元）的54.4%，超過一半。可見，該地區對全球市場規模和成長率影響很大。

美洲、歐洲、日本、亞太四個地區中，只有亞太地區連續第二年出現負成長。前年（2022年）較上年下降3.5%。2022年，全球成長率仍維持在3.3%，儘管亞太地區以外的所有地區都實現了兩位數成長。

WSTS 公佈的各地區成長率趨勢（2002-2024 年）。2002 年至2022 年的實際結果。2023年為預估，2024年為預測（數據於2023年11月28日公佈）

2023年3月月增幅將恢復成長，11月年增幅將轉為成長

接下來，我們來看看世界市場的月度表現。半導體行業協會（SIA）公佈了WSTS 編制的每月全球市場銷售額（過去三個月的移動平均值）。

2021年銷售額快速擴張，2022年成長率開始放緩。上一次月度結果低於上月是在2022 年6 月。從同年5月季增1.8%轉為同年6月較上季下降1.9%，此後下降趨勢並未停止，2022年9月轉為負值與去年同月相比下降3.0%。

環比變化在2023年3月由負轉正。該數字由同年2月季減4.0%改善至同年3月月增0.3%。同月同比已經下降了21.3%，已經是大幅下降了。

環比率自4月以來持續上升，到2023年11月終於開始重回成長軌道，與去年同月相比成長5.3%。同年10月與去年同月相比，下降0.7%。這意味著從2022年9月到2023年10月，年減持續了13個月。

世界半導體市場每月銷售趨勢（過去三個月的移動平均值，藍線）和同比比較（紅線）。摘自SIA於2024年1月9日發布的新聞稿

隨後，2024年2月7日，SIA公佈了WSTS 2023年12月業績和2023年全年業績。這比WSTS去年（2023年）11月28日公佈的-9.4%成長率（預估）提高了1.2個百分點，2023年實際成長率為-8.2%。這顯示2023年第四季的銷售額高於截至2023年11月的估計值（實際結果截至同年第三季度，僅預測第四季）。

2023 年世界半導體市場（估計值和實際值）。市場研究公司IDC 和Gartner 以及產業組織WSTS 發布的數值彙編。

2024年全球半導體市場將成長13%至20%

隨著2023年第四季（10-12月）復甦日趨明顯，許多市場分析師預測復甦趨勢將持續到2024年。全球半導體市場預計同年將以兩位數成長。市場研究公司IDC和Gartner、IC Insights（TechInsights的一部分）以及產業團體WSTS的預測值相當高，從13%到20.2%不等。

2024年全球半導體市場成長率及銷售額預測。來自市場研究公司和行業組織的預測值的彙編。

以產品類別來看，半導體記憶體的成長率（預測）特別高，將引領整體成長。首先解釋一下2023年11月底至12月初公佈的預測值。

WSTS預測的半導體記憶體市場成長率為44.8%（截至2023年11月28日）。除此之外，模擬市場成長3.7%，微型市場成長7.0%，邏輯市場成長9.6%，均維持個位數成長率。

WSTS 於2023 年11 月28 日公佈了按產品類別劃分的市場趨勢（2022-2024 年）。2022年為實際值，2023年為預期值，2024年為預測值

Gartner預測半導體記憶體市場成長率將達到66.6%（截至2023年12月4日）。細分來看，DRAM的成長率幾乎翻倍，達到88.0%，NAND快閃記憶體的成長率為49.6%。

Gartner於2023年12月4日公佈的半導體記憶體市場趨勢（2023-2024）。2023年為估計值，2024年為預測值

2024年1月23日，Gartner將半導體記憶體記憶體市場成長率預測上修至73.2%。這顯示記憶體市場的復甦強於去年12 月的預測。此外，非記憶體市場的預測成長率略低，為7.0%。

以日圓計算日本半導體市場15年來首次創歷史新高

最後，我想重點談談日本半導體市場。如同已經提到的，WSTS於2023年11月28日宣布，日本市場的成長率預計為-2.0%。不過，這是以美元計算的數字，以日圓計算，將比上年增加4.2%。外觀截然不同。

日本半導體市場規模在2007年達到高峰57,497億日圓（比上年增長6.4%），此後從2009年到2016年一直維持在35,000億日元左右。零成長時代仍在持續。儘管2017年至2020年擴大至4兆日圓左右，但距離2007年的峰值仍相去甚遠。

不過，2021年日本半導體市場規模將迅速擴大至48,038億日圓（較上年增長23.4%）。快速擴張持續到隔年2022年，市場規模達到63,264億日圓（年增31.7%），15年來首次突破2007年的最高峰。

2023年肯定會持續正成長，預計將連續第二年突破歷史新高。WSTS預計2024年銷售額將達71,221億日元，比上年增長8.0%。這標誌著連續第三年創歷史新高，首次突破7兆日圓。

日本半導體市場趨勢與預測（以日圓為基礎，2000-2024）。我們總結了WSTS 過去發布的數據。WSTS於2023年11月28日公佈了2023年的估計值和2024年的預測值。

以美元計算，市場規模在2007 年達到歷史最高水平，達到488.45 億美元（比前一年增長5.2%）。即使到2023年，以美元計算也無法超過2007年。WSTS預測，2024年日本市場（以美元計算）將擴大至492.75億美元，比上年成長4.4%。如果實現接近預測的成長，則以美元計算將創下新高。（半導體材料與製程設備）