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【電動車變局】蘋果戰略慘敗，暴露中美決勝最殘酷的一面
蘋果終於放棄造車了！
這項歷時十年，斥資數百億美元，被視為蘋果有史以來最雄心勃勃的項目，以戰略慘敗而告終。
然而，蘋果造車計畫的慘敗，並非源自坊間所說的賽道內太卷，也不止是一家企業的失敗，其背後的邏輯，直接將中美決勝最殘酷的一面暴露在世人面前。
首先我們要明白一個問題：一家企業的終極目的是什麼？
兩個字：賺錢！
智慧機時代以來，蘋果一直是全球最賺錢的公司，大家注意，是最賺錢的公司，不是科技公司，也不是之一。
在長達十四年的智慧型機版圖擴張中，蘋果僅以20%的全球市場份額，拿下了整個產業90%的利潤，賺錢能力恐怖如斯，即便是華為等所有中國同行加起來，都打不贏他半隻手。
那蘋果又是如何壟斷產業利潤的呢？
根據2023年的財報顯示，蘋果的營收由兩大部分組成：
一個是硬體產品，如筆記型電腦、平板、手機、手錶，這部分佔總營收的76%；
另一個是軟體服務，即儲值和下載抽成，佔24%。
也就是說，蘋果獲利的核心賽道，還是在手機、電腦等硬體產品。
而透過硬體產品產生的利潤，除了大幅溢價，還有最關鍵的一點：將供應鏈成本壓縮到極致！
當然，蘋果要靠壓縮供應鏈成本賺錢，必須擁有對供應商的絕對控制權甚至於生殺大權。
這一點，他們不僅做到了，而且還做到了前無古人的地步！
蘋果塑造對供應商的控制權分為四步驟。
第一步，提升供應商的實力，幫助他們融入果鏈。翻開蘋果的歷年財報你會發現，作為一家早已去生產化的科技企業，蘋果每年都有上百億美元的支出用於採購或研各類生產硬體的設備。
而這些東西，全部有償下派給了為蘋果做代工的供應商企業，在富士康的生產線中，由蘋果研發或採購的設備，佔到了20%~50%。
原因很簡單：蘋果每年都會更新產品的工藝，供應商使用量身訂製的設備既能保證品控，又能跟上市場節奏。
例如在2008年，蘋果為了在手機和筆記型電腦上引進CNC工藝，也就是數位化控制的精密機械加工，耗資100億美元從日本、德國、瑞典等精工國家購買了一萬多台工具機設備，然後悉數分配給相應的供應商。
當然，資本家不是做慈善的，採用蘋果分配的客製化設備，只能用於生產蘋果的產品，不能給其他同類產品代工。
第二步，依托工業軟體，建立果鏈東廠。為了即時掌握分佈在全球的供應鏈，蘋果有一套巨資打造的企業資源規劃系統ERP。
大到每一個工廠，小到每一條管線的數據，都以節點連線的方式匯集在這套系統的網路之中。它就像明時東廠一樣，幫助蘋果無孔不入地即時掌握每道工序環節。
由於所有節點都在果鏈錦衣衛的監控中，甚至在很多時候，蘋果發現生產線上的某個細節問題，要遠早於供應商。
可以說，在現代化資訊科技的加持下，蘋果真正做到了東廠追求的單向透明！
第三步，進廠入駐，建立果鏈監察禦史。除了ERP的監控，幾乎每個供應商都有蘋果下派的監察禦史。他們被安排進物料、研發、採購、生產管理、售後等所有和產品相關的部門。
在這套系統裡，有的負責提供技術支援；有的負責在蘋果和供應商之間進行溝通，還有的則負責監督企業的一舉一動，如是否嚴格按照流程生產，是否存在數據造假或欺瞞。
上有東廠，下有監察禦史！
這兩套自上而下的系統，讓蘋果即使沒有任何生產能力，也確保了對生產全局的絕對控制。
以至於上到供應商的人事任免，下到每一台機器的擺放位置，都由蘋果說了算！
第四步，利益捆綁。上位者對大局的把控，講究一個恩威並施。
第二、三步是威，第一步和第四步是恩。
蘋果作為全球最受消費者喜愛的電子產品，從來不缺市場，誰能傍上這顆大樹，就算只能喝湯也能賺得盆滿缽溢。
根據統計，2019年~2020年，在A股整體漲幅不到40%的情況下，立訊精密、歌爾股份等幾家蘋果供應商，其股價漲幅高達500%！
由於上述四步驟的精心構劃，蘋果，成為了人類有史以來對供應商掌控力最大的頭部終端企業，而這種掌控力不僅使蘋果受益匪淺，也對美國在全球的霸權統治起到鞏固作用。
對蘋果來說：超強的掌控力在把供應鏈成本壓縮到極致的同時，也透過風險轉移和利益捆綁，賦予了其對供應商生殺予奪的大權。
產業鏈建設是一項風險極高，成本極大的投資活動。
所以，供應商要傍上蘋果這個大款，必須斥資擴張生產線。
但因為蘋果的生產設備大多為客製化，無法給其他同業代工，如果被踢出供應鏈，失去訂單的供應商結果會是什麼？
輕則資產價值暴跌，重則直接破產！
例如聞泰科技，曾被蘋果踢出前置攝影機模組供應鏈，公司股價腰斬。
還有歌爾股份，前兩年該公司一款整機產品被境外客戶暫停採購，引發被蘋果踢出供應鏈的猜測，公司股價當天跌停，損失市值80億。
最慘的當屬歐菲光電子，被蘋果踢出供應鏈後，年度虧損27億，名下四家子公司被迫打包出售，這才緩過一口氣來。
除了操控中國公司的生殺大權，蘋果還利用中國製造業賽道集中，公司內捲嚴重的特點，讓我們的企業為了躋身果鏈，以不斷壓低價格的方式自相殘殺，從而反向為蘋果節約成本。
例如立訊精密與瑞聲科技圍繞果鏈展開的聲學裝置大戰，讓後者損失了四個百分點的毛利率。
而當年蘋果的售價還漲了百十美元，這一上一下，利潤自然暴漲！
這就是中美製造業決勝最殘酷的一面，我們技不如人，但又想在別人設定好的規則裡謀生，就要做好隨時被對手裁決命運的準備。
大國對決如大浪淘沙！
過去四十年，被對手所謂基於規則而裁決的企業，又何止恒河沙數。
對美國來說：蘋果對供應商的超強掌控力，強而有力地維護了美國產業金字塔的霸權秩序。
在塔底的最下層，是中東和非洲國家，主要提供工業原料，處於被剝削的狀態。
中國和東南亞在金字塔中的層次，只比他們高一點，主要提供廉價勞動力用來組裝產品，收入少得可憐。
再往上走，就是日本和歐洲了，他們從事部分高端工業品和高精尖零件產品的生產，收益足以支撐他們過著奢華華麗的生活。
美國處於金字塔的最頂端，他們從事的生產活動最少，卻能透過金字塔巧妙的設計，也就是一層一層剝削過躺平的生活。
所有躋身在金字塔的國家，都有屬於自己的位置，井水絕對不能犯河水！
為了維護這套霸權秩序，防止其他國家逾越，美國為金字塔內部特別設計了上下兩個結構。
上層建築是分佈在各行各業最前沿的技術專利體系，誰要是逾越過自己的位置，美國就會讓凡是使用美國專利，或含有美國技術的公司對這個國家進行斷供，否則就不准用美元結算系統。
下層基礎則是像蘋果一樣，被供應商深度依賴的頭部企業。
你不聽話，我就讓頭部企業搬出去，一旦頭部企業搬出去，你家那些給他做配套的工廠也得搬出去。
隨著外遷的企業越來越多，這個國家就會出現一系列問題：如失業率大幅飆升、貿易減少、稅收下降，直到經濟危機爆發。
事實上，在2012年美國試圖以TPP搞供應鏈去中國化時，蘋果就曾響應政府的號召，撬動一大批中國廠商向東南亞轉移產能。
例如富士康在越產線投產後，蘋果曾推動歌爾股份前往北寧省投資興建廠。
除此之外，立訊精密、藍思科技、富通微電等大陸企業均在越印有廠。
拜登政府上台後，以頭部企業帶動配套企業外遷的供應鏈去中國化再度捲土重來。在此背景下，蘋果轉移到越南、印度產能的速度也正在加速。
光是2022年這一年，蘋果就把13家中國企業踢出供應鏈，這使得中國企業在果鏈中的佔比從25.8%，下降到了10%以內。
同時蘋果正計劃在明年讓印度工廠取代中國三分之一的產能，以進一步降低蘋果供應鏈中的中國成分。
然而，本次蘋果的外遷，並沒有像美國所預料的那樣，在一輪接一輪的骨牌效應中，引發中國產業鏈的崩盤。
這背後，是國產廠商的全球性崛起，為供應商撐起了一片藍天！
2023年9月，Mate60橫空出世，華為手機浴火重生，而與之同涅槃的還有曾經被蘋果差點逼得破產歐菲光電子
隨著華為等一大批國產廠商的訂單紛沓而至，歐菲光在2022年虧損超過50億人民幣的情況下，扭虧為盈。
2019年在關於供應鏈的論壇上華為高官那段振聾發聵的演講：
對於國產供應商的支持上，需要用一個比較有耐心的這種態度來扶持廠商，不能說因為產品有一點點差距就放棄。華為希望螢幕、晶片等產業能做到百花齊放，讓更多的國產廠商參與其中！
自己從西方森嚴壁壘的技術城牆上硬生生撕開一道口子不說，還要以一己之力帶動整個國產供應鏈猛攻歐美盤踞已久的高端市場！
試問這普天之下，除了華為，還有哪家企業有如此氣勢？
毫不諱言，華為的成功大突圍，讓中國ICT產業真正迎來一家可以整合整條供應鏈上下游的頭部企業。
至此，蘋果一句話就能裁決中國供應商命運的時代，一去不復返了！
可笑的是，蘋果完全沒意識到這一點，還妄圖在造車供應鏈上複製對供應鏈管理的主導與控制地位。
舉個例子，2022年，為了解決電池配套問題，蘋果在和寧德時代的談判中設置了一大堆奇葩條款，並要求寧德時代赴美建廠。
大家猜寧德時代是怎麼回應的？
簡單來說，就一句話：滾！你算老幾，也配跟我嘰嘰歪歪！
有別於手機，中國新能源車供應鏈起步就很高，這十多年來，在國內頭車品牌和自身的努力下，大部分國產供應商的技術水平早已做到獨步天下，幾乎每一條精準賽道都有世界級企業的存在。
正因如此，供應商和頭部企業，尤其是和外國頭部企業的身份，早已發生了對調。
以前是中國供應商必須依靠外國頭部企業的訂單才能活下去；
現在是頭部企業必須依靠中國供應商的零件才能維持產品競爭力！
我們承認蘋果是很厲害，但在新能源汽車這一畝三分地兒上，是虎你得給我臥著，是龍你也得給老子盤著！
技術即實力，產品即底氣！
當頭部企業與中國供應商的身份對調後，失去對供應鏈管理絕對控制權的蘋果，就無法靠養蠱式的自相殘殺和說一不二的話語權，將供應鏈成本壓縮到極致。
在後賈伯斯時代，蘋果已經沒有了創新能力，他們之所以還能維持獲利的神話，全靠剝削供應商。
但如今這條路也被跨過產業圍籬的中國徹底堵死了。
再加上今年中國汽車市場內捲嚴重，各大廠商都殺紅了眼，連一向穩坐釣魚台的特斯拉都如臨大敵，蘋果又何來勇氣下場呢？
所以，造車失敗已成必然！
今年剛好是蘋果宣布造車計畫的第十年。
十年前，當蘋果意氣風發地宣布造車時，中國的供應商們為了活下去不得不在蘋果精心設計的毒蠱中自相殘殺。
十年後，當蘋果的造車計畫黯然退場時，中國的供應商已經從被裁決者成長為裁決者。
而作為中美產業對決下的犧牲品，美國透過頭部企業來控制全球供應鏈的金字塔霸權體系，正以肉眼可見的速度土崩瓦解。
十年時移世易，十年攻守易形！
美國人，終於害怕了，於是，就在蘋果造車失敗後不久，拜登便宣布將對中國汽車採取前所未有的行動。
他們的恐懼，不只源自於中國汽車強大的競爭力，更在於他們從沒有見過，一個國家，在如此苛刻的環境下，居然不需要依靠殖民和霸權就能發展到如此地步。即便是當年世界一霸的蘇聯，也得靠二戰的勝利，方能崛起為超級大國。
所以，他們害怕，既害怕這個國家的實力，更害怕這個民族的潛力。
圍追堵截是意料之中的事。（戎評）