對戰Temu和SHEIN，阿里押寶39歲的蔣凡

除淘寶天貓外，投資人最關注的就是阿里國際數位商業的業務進度。

蔣凡成為了阿里擔子最重的合夥人之一。

他是阿里國際數位商業集團（AIDC）的董事、CEO，管理2個國內跨國業務－速賣通和國際站，4個海外本土業務－東南亞的Lazada、上線僅一年的西班牙電商平台Miravia、土耳其電商Trendyol、南亞電商平台Daraz。

其次他也是淘天集團、菜鳥集團的董事，參與決策這兩個板塊海外業務的佈局和調整。去年7月，蔣凡重新成為阿里巴巴合夥人，是所有次集團董事中最年輕的一位，也是阿里最年輕的合夥人。

所有的故事都發生在這兩年內，Temu、TikTok也在這段期間瘋狂擴張，營收逐年增高。在阿里內部，「國際化」、「成長」是這兩年內提及最多的字。

境內外電商現在是阿里最核心的業務。阿里的目標是，到2036年服務全球20億的活躍買家，目前阿里海外買家有3億，在國內用戶達到10億且成長放緩的前提下，成長的最大可能性是海外業務。

這個重任交給了蔣凡，他曾在阿里打過勝仗，帶領淘寶不斷突破用戶新高，一路升任淘寶、天貓、阿里媽媽三棲總裁。 2019年，年僅33歲的蔣凡成為阿里最年輕合夥人，隔年因私生活事件被從合夥人名單除名，2022 年蔣凡被調至負責阿里國際業務。

一位接近過蔣凡的投資人說，“凡哥的事兒不聊，我看好他，業務能力很強。”

調任海外兩年，蔣凡戰報頻傳。去年5月，蔣凡露面阿里財報電話會，他提到2023年第一季國際板塊整體營收年增29%，是阿里六大業務板塊中成長最快的。這個「最快」一直維持到現在。但虧損也在擴大，2023年第四季經調整EBITA為虧損31.5億元，而2022年同期虧損6.5億元。

阿里的跨國業務有20年歷史，目前仍在初期階段，成長空間很大，但難度也很大。

阿里的國際業務支線多、業務複雜，蔣凡到任後，花了半年時間梳理阿里的海外業務，基本定調“跨境+本地模式”，批發業務阿里國際站、零售業務速賣通，以及去年4月合併進場的天貓海外，分派到跨國業務。

速賣通上線於2009年，阿里當時為速賣通定下的目標是成長為「海外淘寶」。背靠1688和淘寶的中國工廠和商家，速賣通從100萬用戶很快就成長到了1.5億，覆蓋超過200個國家。

但速賣通錯過了發展窗口期。那幾年國內成長太快，阿里沒有過多的精力再分給海外，速賣通多年以來一直粗放經營。「政策經常變化，每新上任一位CEO就來個大變。」一位速賣通賣家說，速賣通成交額、每月活躍用戶數一直在下降。「海外淘寶」的樣子被同一年上線的SHEIN做到了，而速賣通不再是阿里全球化業務的代表。

2022年7月，蔣凡在速賣通召開管理者大會，提振士氣，並對速賣通進行了一系列調整。

戰略上，速賣通在7月上線了AE MALL，對優質供給進行分層運營；隨後又開發重點國家的獨立應用，並把韓國、西班牙、巴西、法國等列為速賣通重點運營的國家，賣家可以針對不同國家對介面、商品、價格進行個人化編輯和定位。

「能明顯感覺到速賣通開始做品牌化和精細化運營。」上述賣家說，蔣凡上任後，他感受到另一個明顯的變化是速賣通的直營店在增加，並向所有商家開放，而自營店營運的難度和要求也更高了。

2022年的最後兩個月，蔣凡把「全託管」模式作為新的業務成長點，大學Temu，並先後在深圳、義烏開啟招商，他從集團調動資源，去匹配相應的本地化人才編制。物流向亞馬遜看齊，建倉、把物流運輸時間縮短至3-5天。

2022年8月，一部分產業營運員工調職到速賣通的「全託管」新業務團隊。11月，淘特原營運負責人黃愛珠被劃到速賣通。中間也有一位重要主管離職，同年8月底，海外數位商業版塊CTO兼全球速賣通事業部基礎平台中心負責人湯興離職創業。

蔣凡剛到任海外板塊的第一件事，就是調整速賣通組織架構，他從原淘寶調任了一部分員工加入海外業務，不少淘特的負責人也被轉移至速賣通。去年2月，B2C事業群原天貓淘寶海外事業部合併至速賣通。

蔣凡很重視團隊管理，他會準時參加速賣通的每個週會、月會，確保每一個重要策略能真正落地和執行。

去年3月速賣通推出“Choice頻道”，主打高性價比的貨品，對於商家來說，意味著商品將獲得更高的展示優先級、更快的物流、更多的服務，該業務被蔣凡寄予了不小的期待。今年1月，速賣通上線“半託管”，僅1個月後，又面向備貨海外的商家上線了海外託管。

到去年12月底，速賣通在韓國購物類APP下載量排名第一，在Google Play和iOS端總計排名第三。阿里2023年第四季財報顯示，速賣通實現超過60%的訂單年增，主要由Choice所帶動。今年1月，Choice訂單約佔速賣通總訂單量的一半。

變化還在繼續，上述賣家說，速賣通現在的重點主要是半託管模式，全託管和POP模式正在繼續，2022年上線的AE MALL也在持續運作。

國際站今年的策略重點有兩個：AI+半託管。去年4月，阿里國際站上線了百億級的AI大模型，今年年初又上線了半託管，其變化也更聚焦在提升效率、優化供應鏈，幫商家尋找海外的增量市場。

去年9月，阿里國際站全面開啟了國家化運營，針對海外不同國家的特徵提供有針對性的外貿服務，東南亞是率先上線的市場，10月底歐洲館上線。但從戰略上，阿里國際站半託管要比國家館推進的更深入。

另一個重要訊號是，蔣凡對阿里巴巴國際站已經進行了模式升級，從交易服務衍生了金融、物流、數位化SaaS服務等其他服務，為的是讓B2B業務保持健康成長。

目前，B2B是出海的主力賽道，阿里巴巴國際站支持的B2B出口規模去年達到了3,500億美元，線上成交接近500億美元。今年1-2月，阿里國際站的GMV和商機仍在保持快速成長。

張闊說，在阿里巴巴國際站當下成熟的客製化賽道之外，還有一個萬億美金等級的現貨批發市場。 “國際站的成長前景是良好、穩定的。”

阿里本地電商模式包括一直重金投入的Lazada、快速成長的土耳其電商Trendyol、剛上線的西班牙電商Miravia，以及積極求變的南亞電商Daraz。

阿里在2015年收購了Lazada，收購時後者已是東南亞最大的電商平台。但錯誤的複製淘寶式的管理模式讓Lazada後來的發展一度混亂、成長放緩，7年內換了4 任CEO。 2019年Lazada被Shopee追趕，此後幾年一直是東南亞第二。

蔣凡接手後，決心提高組織效率，對Lazada的管理團隊進行了更換和調整，在用人上傾向於本地化、實幹型人才。

2022年6月，董錚接替李純成為Lazada集團CEO，同時兼任Lazada印尼CEO。董錚先前曾任Lazada泰國和越南CEO，也曾擔任阿里巴巴董事局主席、CEO張勇的助理。其餘每個國家市場的一號位都更熟悉當地實際情況的人。

Lazada此後幾次的組織調整也都圍繞著總部優先的策略。蔣凡定調，Lazada 2024年的重點在於提升使用者、商家體驗，總部直管會更有效率，能集中資源以團體作戰。

策略上，Lazada在去年上線了全託管，希望以更好的服務、更強的掌控力來撬動成長。創業邦了解到，全託管是Lazaza集團「Top 10」重點項目之一，管理階層對此專案極為關注，要求每兩週就要報告一次進度。

更有效的調整是，蔣凡推動了速賣通和Lazada的團隊整合，他將跨境業務相關的所有團隊統一到速賣通，由L azada統一主導全球各市場的本地化電商運營。相應的，部分速賣通在歐洲的本地化團隊轉給Lazada，為Lazada帶去了更豐富的跨境商家供應。

根據阿里2023年第四季財報，Lazada每單虧損較去年同期持續收窄。在泰國、菲律賓市場，Lazada的平台訪問量已經接近Shopee。

阿里海外的另外三個本土電商平台，在蔣凡接手後也都有了新的進展。

Trendyol在土耳其站穩腳步後，已經在德國、亞塞拜然等上線，目前正在拓展中東地區。 2022年12月，專注於歐洲市場在地化營運的電商平台Miravia首站在西班牙正式上線，定位為高階的電商市場，目前招商皆為定向招商。

有員工評論，Miravia的成立是阿里海外在在地化營運上做的最重要事情之一。不過Miravia的業務還在起步階段，大多數業務都是蔣凡參與管理。

Daraz在今年1月剛更換了CEO，由Lazada的CEO董錚暫時代理，背景是Daraz管理混亂、成長放緩，以及長期以來的業務虧損。去年Daraz也宣布全球範圍裁員11%，並關閉其在緬甸的業務、出售其在土耳其的子公司。

一切都是為了更好地聚焦核心業務，提高競爭力。Daraz今年的目標是調準方向、精簡業務、成長。

更換CEO也是為了更有效率地溝通和管理，Daraz先前的CEO是其創始人Bjarke Mikkelsen，丹麥人，有高盛背景，整個核心領導層長期以西方人為主。 Daraz涵蓋的是巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾和斯里蘭卡四國，這幾個國家中間隔著印度，因此Daraz核心管理階層一直設立在新加坡。

一位業者說，Daraz目前的情況是不可持續的，更深入的整合才是大方向。

阿里在2021年底進行了一次組織架構調整，將速賣通、阿里國際站、東南亞電商平台Lazada、土耳其電商平台Trendyol、南亞電商平台Daraz等劃入了“海外數位商業板塊”，交由蔣凡統管。

去年阿里的「1+6+N」架構變革中，「海外數位商業板塊」從阿里巴巴集團分拆出來，成立了阿里巴巴國際數位商業集團（AIDC，Alibaba International Digital Commerce），由阿里巴巴集團董事兼總裁J. Michael EVANS（中文名白求恩）任董事長，蔣凡任董事兼首席執行官，阿里巴巴合夥人彭蕾、淘天集團CEO戴珊、阿里巴巴合夥人吳泳銘任董事。

在管理阿里國際業務上，白求恩是蔣凡的搭檔，今年65歲，2014年加入阿里，隔年出任阿里巴巴集團總裁。在這之前，白求恩在高盛工作了二十年，擔任過高盛股票部和證券部的全球聯席主管，退休前是高盛副董事長兼成長市場部全球主管。從2014年到2022年，白求恩一直是阿里國際政府關係線的負責人，向張勇報告。

獨立後的AIDC可能不會快速上市，會先聚焦在各個板塊業務的成長，透過投資好的專案去拓寬領域、開拓更多的市場。未來，AIDC會啟動外部融資程序，但並不急於求成，隨市場狀況而定。至於在投資上所花的錢，在阿里財報會上，阿里巴巴集團CFO徐宏說，公司的境外資金足以支撐AIDC投資所需的資金。

過去一年，AIDC收購了越南化妝品和美容連鎖店Hasaki的少數股權，投資了越南的綜合零售平台The CrownX、泰國第一美妝電商平台Konvy。

境內外電商和雲，是阿里現在最核心的兩個業務，會加碼投資，聚攏最優秀的人才和最多的資金。蔣凡也認為，未來十年、二十年，全球化也是阿里成長最重要的策略。

今年3月中旬，淘天集團和國際數位商業集團之間員工恢復自由流動，淘天員工轉職至國際數位商業，不再需要先辭職再入職。去年8月，阿里關閉了不同業務集團之間的自由轉崗，半年後該通道重新開通，最先的動作集中在了國際化板塊。

業者說，阿里現在的管理和資金都在往國際數位商業業務傾斜。一些投資人也表示，除淘寶天貓外，他們最關注的就是阿里國際數位商業的業務進展。

蔣凡有這個實力，他只用半年時間就把​​阿里複雜的海外業務梳理清楚，并快速制定出戰略、上線執行。在阿里內部，蔣凡給大家的印像是“聰明”、“資源拓展能力強”、“擅長和人交流。”

阿里2023年第四季財報顯示，AIDC營收年增44%至285.16億元；整體訂單年增24%，這是其連續三個季度保持高速增長，也是阿里六大業務板塊裡增長最快的。

大環境變化下，一直維持成長有難度，麻煩也說來就來。上週，歐盟委員會對速賣通提起正式調查，評估是否違反《數位服務法》。而Lazada和Daraz也剛進行了一波裁員。同時，也要應付Temu、SHEIN和TikTok這些強大的競爭對手。

要想勝利，蔣凡和團隊需要從一級市場拿到足夠的彈藥。（創業邦）