輝達，成為全球第一

2023年Q4，輝達半導體銷售額成長23%，至198億美元，成為全球最大的半導體供應商，這是輝達在正確的時間推出正確產品的證明。輝達的季度營收超過了半導體產業巨頭台積電(196億美元)、三星(164億美元)和英特爾(146億美元)，如下圖所示。

自人工智慧熱潮以來，輝達收入的主要驅動力發生了顯著變化。

如今，用於分析和人工智慧的資料中心處理器已迅速成為輝達最大的收入來源，超過了該公司歷史上的主要業務線GPU（圖形處理單元）。鑑於驅動AI 模式的硬體需求激增，Nvidia 上季營收達到221 億美元，比上年成長265%。

以下是美國最大晶片製造商的五個主要收入管道：

輝達資料中心業務爆發式成長，較去年第四季成長409% 。

分析和人工智慧單元包括為人工智慧系統提供動力的H100 顯示卡，每個顯示卡由800 億個電晶體組成，使其能夠計算用於訓練大型語言模型的大量資料。大型科技公司在這些顯示卡上花費了數十億美元，以為其運算基礎設施提供動力。例如，Meta 計劃僅在2024 年就使用350,000 個H100 顯示卡。

第二大收入來源是電腦GPU，佔總營收的17.1%。 Nvidia 在開發這些專用晶片方面發揮了關鍵作用，這些晶片是個人電腦的重要組成部分。這兩條產品線合計佔Nvidia 收入的95.1%，而用於3D 視覺化和汽車的GPU 僅佔所有收入的一小部分。

展望未來，隨著需求的持續增長，輝達的圖形晶片可能會在收入中佔據更大的份額。事實上，該公司最近表示，它在滿足需求方面面臨挑戰，並且正在努力在客戶之間公平分配晶片，優先考慮那些能夠立即使用晶片的客戶。

Nvidia 即將面臨第一個重大威脅

沒有一家公司是不可戰勝的，但輝達確實已經證明了這一點。

上週，其億萬富翁執行長黃仁勳在加州聖荷西指揮了一座由名人和開發商組成的體育場。在不到15 個月的時間裡，它的價值增加了近2 兆美元。其用於人工智慧應用的全新Blackwell 晶片吸引了從馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg) 到山姆·奧爾特曼(Sam Altman) 的所有人的青睞。

除了作為生成式AI 熱潮的計算基石之外，真正讓Nvidia近乎無敵的地位是它在2000 年代首次發布的軟體，該軟體建立了一個由400 萬開發人員組成的全球社區，他們使用它、維護它並發誓通過它。

眾所周知，CUDA 是真正讓Nvidia 的晶片或GPU 為用戶服務的關鍵。這種情況能持續多久現在還懸而未決：競爭對手終於準備好追擊輝達的秘密武器了。

CUDA 可以說是創造了矽谷最大的護城河。

護城河是一個用來描述企業所擁有的競爭優勢的術語，是由CUDA 的即插即用系統為Nvidia 創建的。它將GPU 直接連結到開發人員想要運行的幾乎任何人工智慧應用程序，無論它們多麼多樣化或複雜。

競爭對手並沒有忽視這一點，這似乎就是為什麼他們中的一些人一直在悄悄地研究一種有可能破壞輝達護城河的替代方案。

根據路透社報道，包括高通、谷歌和英特爾在內的科技巨頭已經聯合成立了一個名為UXL 基金會的聯盟，以「構建一套能夠為多種類型的人工智慧加速器晶片提供支援的軟體和工具」

路透社報道稱，該軟體是一個最初使用英特爾技術構建的開源項目，旨在「使電腦程式碼在任何機器上運行，無論其使用什麼晶片和硬體」。

這很有趣，有一個關鍵原因。

其一，Google等公司一直投入資源開發自己的GPU，以與Nvidia 的GPU 相提並論。這家搜尋巨頭尤其押注人工智慧將繼續存在，因此，如果它能夠開發出為人工智慧提供動力的晶片，它將在該領域的關鍵領域建立基地。

但如果沒有像CUDA 這樣的軟體，可能很難說服需要GPU 的買家與Nvidia 分道揚鑣。畢竟，CUDA 讓人工智慧應用程式可以輕鬆地在他們的硬體上運行，對開發人員具有如此強大的吸引力。

因此，透過嘗試創建自己的CUDA 軟體版本，Nvidia 的競爭對手正在下一個巨大的賭注，即開發人員將嘗試其他晶片- 特別是在供應限制已經嚴重影響Nvidia 和其他公司的情況下。

高通人工智慧和機器學習負責人Vinesh Sukumar 告訴路透社，該聯盟「實際上是在向開發人員展示如何從Nvidia 平台遷移出來」。

該聯盟的技術距離成熟還需要一段時間，預計技術細節要到今年年底才能確定。 Nvidia 的主要競爭對手AMD 也有自己的競賽軟體，名為ROCm。

輝達近乎堅不可摧的護城河即將受到考驗。（半導體材料與製程設備）