【產業深度】洞察2024：中國無人駕駛汽車產業競爭格局及市場佔有率分析

導讀：

產業主要上市公司：禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤電子(002055)、德賽西威(002920)、經緯恆潤(688326)、百度集團( 09888.HK)、知行汽車科技(01274.HK)等。

本文核心數據：無人駕駛汽車產業競爭梯隊;無人駕駛汽車產業市場分析;企業業務佔比等

1.中國無人駕駛汽車產業競爭派系

從競爭派系來看，中國無人駕駛汽車企業大致可分為網路/高科技公司、整車製造廠商、新創公司三大陣營。在無人駕駛汽車的研發上，高科技公司都表現出了巨大的參與熱情，並且形成了第一陣營，中國主要有百度、滴滴等積極參與智能汽車的項目運作;第二陣營則為整車企業，如中國的廣汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣營為AutoX、小馬智行、蘑菇車聯、文遠知行等新創公司。

從無人駕駛汽車產業代表性企業的區域分佈來看，企業主要佈局在廣東、浙江、北京、江蘇等中東部地區，尤以廣東分佈最為集中;東北地區也有部分企業分佈，西部地區代表性企業分佈相對較少。

2.中國無人駕駛汽車產業競爭格局

從自動駕駛解決方案的技術路線來看，目前相關企業切入自動駕駛業務的方式各不相同：傳統車企採用「漸進式」路線，從相對基礎、難度較低的輔助駕駛入手，逐步實現L1/L2 /L2+的輔助駕駛功能。而百度、華為等網路科技公司則選擇「跨越式」路線，直接瞄準L4和L5;「蔚小理」等造車新勢力則瞄準L3階躍式發展。

從自動駕駛的終極目標(即無人駕駛)L4和L5來看，L4的研發需要大量的資金、高科技人才，同時還需長期聚焦於研發領域，目前互聯網科技公司及新創公司遠遠領先，而這三者較難在整車廠身上實現，因而整車廠一般採取投資或合作的方式進行L4的佈局。

整車廠中的造車新勢力目前聚焦於L3及以下的輔助駕駛技術，和L4之間還存在著比較大的技術差距，需要不斷的研發投入和技術累積去追趕。但造車新勢力能透過累積的大量車行數據縮短學習曲線，未來仍有彎道超車百度、小馬智行等企業的可能性。

3.中國無人駕駛汽車產業市場集中度

從專利數量來看，根據智慧芽的數據，截至2024年2月27日，無人駕駛汽車產業有效專利數共6729條，其中，百度、華為、普渡科技擁有的有效專利數最多，分別為312、199、188條，三者專利數合計佔10.39%。

註：上表僅統計企業排名，不包含大學;統計對比時百度的專利數為百度、百度網訊、阿波羅三者加總，共312條

從企業所擁有的有效專利數來看，無人駕駛汽車產業集中度較低，截至2024年2月，產業CR3為10.39%，CR5為12.22%，CR10為15.01%。

4.中國無人駕駛汽車業企業業務佈局及競爭力評價

2023年企業的業務佈局及具體優勢分析如下：

5.中國無人駕駛汽車產業競爭狀態總結

從五力模型的角度進行分析，中國無人駕駛汽車行業屬於新興行業，行業內企業主要集中在科技公司、汽車整車廠商和新創企業，且企業都具備獨特優勢，現有企業競爭一般;無人駕駛汽車作為未來汽車產業的重要發展方向，目前尚不存在替代品，但由於無人駕駛汽車離市場全面推廣還有一定距離，產品還有待市場檢驗，因而傳統的智慧型汽車(裝備ADAS駕駛輔助系統)仍將是未來幾年汽車產業發展的主流，綜合來看，替代品威脅相對適中，無人駕駛汽車遭到全面取代的可能性極低;中國無人駕駛汽車行業整體技術水平落後國外先進企業，部分關鍵零配件被少數國外企業控制，中國市場依賴進口，從而導致上游關鍵零配件行業對中國無人駕駛汽車行業具備較強的議價能力;無人駕駛汽車屬於未來市場產品，短期內具有一定的稀缺性，因而在無人駕駛汽車還未成為市場主流的情況下，行業下游議價能力較低;新進入者方面，無人駕駛汽車行業進入成本和門檻較高，且行業目前市場規模較小，一般新進入者在業界不成熟時，多採取合作的方式，整體而言潛在進入者的威脅較小。

更多本產業研究分析詳見前瞻性產業研究院《中國無人駕駛汽車(自動駕駛汽車)產業發展前景預測與投資策略規劃分析報告》。

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