消除人們心中的戒備和藩籬，不是單純地靠放一條「鯰魚」——特斯拉FSD落地，或是華為、蔚小理等廠商繼續開放NOA城市場景，就能輕鬆實現的。
「鯰魚」特斯拉再一次攪動中國汽車市場。
4月28日下午2點，馬斯克坐著他的私人飛機灣流G550降落北京，準備拜訪中國高層。
馬斯克是「有備而來」。隨後，中汽協發佈通報，特斯拉旗下的Model 3和Model Y符合汽車資料安全4項合規要求。特斯拉與百度地圖達成合作的消息也傳出。
1個月後，有報導稱，特斯拉計畫向工信部註冊「全自動駕駛（Full Self-Driving，簡稱FSD）」軟體。
市場普遍認為，特斯拉FSD落地中國已進入「倒計時」。
馬斯克訪華結束後不久，在內部信也說道，特斯拉已在中國獲得測試部分輔助駕駛系統的許可。
這不禁讓人回想起6年前那次馬斯克來華，特斯拉超級工廠就進戶上海臨港。靠著中國工人“三班倒”，特斯拉成功邁過了“產能地獄”，銷量一度吊打國內車企。
如今，中國新能源汽車滲透率超過30%，戰事正進入智慧化的下半場。而特斯拉FSD在資料、演算法、算力，以及使用者規模等方面，均處於全球領先的地位。
看來，在自動駕駛領域，馬斯克要給中國車企的大佬們「再上一課」？
01｜馬斯克「秀肌肉」
儘管這兩年中國車企瘋狂內卷，把特斯拉擠下了神壇，但FSD入華的消息，還是刺激到了車圈大佬們。
一向以自動駕駛為標籤的小鵬積極擁抱，其自動駕駛負責人李立耘認為，特斯拉FSD將發揮鯰魚效應，能夠帶動國內智慧駕駛產業的發展。 “我們也對自己的智駕非常有信心。”
華為汽車BU的“掌舵者”余承東則直接開炮，“特斯拉FSD入華後，華為有信心干翻對手。”
豪言壯語頗有氣勢，但還是要以客觀態度直面差距。
當前，汽車產業、券商分析師的共識是，全球自動駕駛賽道已形成「一超多強」的格局，其中特斯拉遙遙領先。
特斯拉走的是純視覺路線，即以攝影機為主感測器，不使用雷射雷達，其一度還取消了毫米波雷達。
這一方案對演算法和算力的要求極高。
對此，特斯拉先在演算法端發佈了BEV（Bird's Eye View）+Transformer演算法，然後在Transformer 架構基礎上引入「佔用網路」（Occupancy Network），在FSD V12版本又發佈了端到端模型。
一套組合拳下來，BEV感知模型以「佔用網路」模型加持下的Transformer基礎，就能夠把多個攝影機、不同感測器收集到的道路資訊和周圍的其他交通訊息合成為一個360度的鳥瞰圖，即時產生「活地圖」。
這樣，自動駕駛就擺脫了高精地圖的限制。
端到端模型更是顛覆了傳統自動駕駛系統的演算法架構，感知、預測、規劃、控制等各類子任務被拋棄，直接由神經網路做出駕駛決策。
這樣的效果好不好？
去年8月，馬斯克親自搞了一場自駕直播：45分鐘的車程中，FSD V12全程代駕，馬斯克只上手干預了一次。
直播後，BEV+Transformer和端到端模型迅速在中國車圈火了起來，純視覺方案也開始受到國內車企重視。
特斯拉FSD的優勢還在於硬體。
特斯拉HW4.0硬體方案中，有兩顆自研的FSD 2.0晶片，預估算力為500TOPs，毫不遜色於華為、小鵬、理想等。
另外，受益於演算法優勢，特斯拉的攝影機僅有7個，毫米波雷達使用的是Phoenix高精度雷達，沒有組態超聲波雷達和雷射雷達，元件數量明顯少於華為、蔚小理。
這也意味著，特斯拉的車輛生產成本可以做到更低。換言之，就是更高的毛利率。
領先的軟體+頂級的硬體，一旦特斯拉FSD落地，並實現規模化，有可能是下一個蘋果，將大大加重國內車企的競爭壓力。
馬斯克秀出“肌肉”，雄心勃勃。但王傳福、余承東、李斌、何小鵬、李想等人絕不會坐以待斃，他們正四處調兵遣將。
王傳福在股東大會上透露，在智慧駕駛領域，比亞迪有4,000多位工程師參與研發，涵蓋軟體、演算法、晶片、智慧駕駛方案等方面，公司計畫投入1,000億元，長期、全方位佈局智慧化駕駛。
據悉，華為智慧駕駛團隊已超過7,000人。小鵬每年在智駕上投入超過35億元，以自動駕駛為核心的研發團隊已超過3000人，並已發佈國內首個量產上車的端到端大模型。
理想已將智慧駕駛作為“一號工程”，到2024年底，團隊規模要擴張至2,000人以上。
戰火燃起，一場自動駕駛軍備競賽的大幕正徐徐拉開。
02 ｜ 「決戰」城市場景
去年，ChatGPT剛推出時，馬斯克畫下了大餅：
「我認為特斯拉也會迎來一個所謂的『ChatGPT時刻』。這意味著某一天，突然之間，300萬輛特斯拉汽車可以自己駕駛…然後是500萬輛，然後是1000萬輛……”
現在，特斯拉在中國的累計銷量超過了200萬，FSD入華也已箭在弦上。
但百度智能駕駛事業群總裁王雲鵬認為，特斯拉在中國複雜的道路場景下做Robotaxi並不容易。
「例如在武漢，特斯拉想要做到當前百度的全無人營運水平，還是需要挺長時間，少則3年、多則5載，如果不信可以先來武漢跑一跑。”
中國的道路交通環境確實比美國更複雜。
例如北京的部分道路，非機動車道比機動車道還寬，單憑BEV模型，很難判斷哪個是非機動車道；武漢河水網交織縱橫，高架橋林立，自動駕駛汽車需要面對激進切車、匝道匯入、阻塞等困難場景…
另外，美國人通勤路段很大一部分都是高速公路，而一般中國車主至少有90%的時間在城區駕駛，至少有70%的里程發生在城市道路。
所以，攻克國內各城市的交通場景，是馬斯克完成「大餅」的關鍵。
在國外，特斯拉搞的是“眾包模式”，即車主與特斯拉共享不包含隱私的車輛駕駛資料。馬斯克稱，測試規模已經超過百萬輛。
龐巨量資料「燃料」源源不斷地訓練FSD系統，再反過來最佳化使用者自動駕駛體驗，形成了一個正循環。
在國內，特斯拉大機率仍會沿用“眾包模式”，因為其已經是“後來者”。
過去一年多，華為、蔚小理、小米等廠商借鑑BEV+Transformer演算法，以及端對端模型，瘋狂推進NOA開城。
余承東稱，華為的智駕方案在沒有高精地圖的條件下，已能實現全國都能開，有路就能開。
小鵬在今年3月初透露，小鵬XNGP城市智駕能力已在246個城市開放。理想去年底，城市NOA已經覆蓋超過110個城市。
為了FSD落地後能迅速縮小差距，馬斯克早已經提前佈局。
根據《財新週刊》2022年時的報導，在購車時，車主若願意與特斯拉分享不包含隱私的車輛駕駛資料，特斯拉會贈送哨兵模式等小功能。
另外，特斯拉還在上海落地了資料中心，以實現資料儲存的本地化，並規避資料跨境傳輸的監管風險。
但這遠遠不夠。一項新技術的普及，還要考慮性價比問題。
特斯拉官網顯示，FSD軟體每月的訂閱價格是199美元，約合人民幣1442元，一次性買斷的價格是6.4萬元人民幣，相當於最低配Model 3價格的三分之一。
與同業相對比，華為ASD2.0的買斷價是3.6萬元，位元斯拉FSD低了2.8萬元。蔚來的每月訂閱價是380元，小鵬和理想的城市NOA軟體則免費。
中國消費者善於精打細算，如果特斯拉FSD落地，它可能沒有太大吸引力。
一方面是，中國消費者目前對自動駕駛的整體付費意願並不算高。麥肯錫調研資料顯示，受訪者中，只有四分之一對自動駕駛非常感興趣，其中約有三分之二的人願意為高級自動駕駛功能付費1萬美元。
另一個方面是，特斯拉的技術雖然獨一檔，但是FSD V12也還沒有達到L4級無人駕駛的能力，它依然需要駕駛員集中注意力，並隨時準備接管汽車。另外，FSD落地後是否會「水土不服」？能否在國內城市交通場景中顯現價值？都還是未知數。
在消費趨於理性的大環境下，人們不太會為一個不確定性的新事物買單。
03 ｜自動駕駛「拐點」未至
道路千萬條，安全第一條。據統計資料，2023年，全國共發生了175萬起交通事故，較2022年增加8%。
自動駕駛被認為是減少交通事故的重要技術。
特斯拉2024Q1揭露的資料顯示，使用Autopilot系統的特斯拉汽車平均行駛763萬英里發生一起撞車事故。
但潛在風險也不能忽視，現在的自動駕駛技術仍然不完善，甚至會失控。
特斯拉FSD V12版本上線後就被使用者吐槽，車輛時常出現撞到馬路牙、損壞輪轂等低階錯誤。還有使用者回饋，當前的FSD過於激進，頻繁急加速、突然變道和急轉彎等行為讓他感到不適。
更驚險的是，近日，美國一輛特斯拉汽車在FSD模式下未能識別霧天環境中正在移動的火車，仍以60英里/小時的速度前進，差點發生交通事故。
隨後，特斯拉產生的自動碰撞報告也證實了當時車輛正處於FSD模式，車輛在接近火車道口時沒有減速。
在中國，因自動駕駛引發的交通事故和爭議也一直存在。
今年五一期間，廣東佛山的聶先生駕駛著提車還不到一個月的小米SU7，兩次在高速公路上出現智駕失靈，無法行駛。
湖北襄陽的李先生駕駛的理想L9，輔助智慧駕駛系統誤把廣告牌上的兩輛小貨車圖案識別為真實車輛，導致車輛突然自動減速並剎停，致使後方車輛躲避不及追尾。李先生因此被判了全責。
就連自動駕駛技術相對領先的百度蘿蔔快跑，近段時間也被網友持續吐槽，稱車輛存在「突然變道造成交通堵塞」「違停」等情況。
對此，百度表示內容與事實嚴重不符，已經報案了。但同時，針對市民反映的問題，武漢市經信局、公安局、交運局已經成立聯合工作小組進行監管。
懂財帝認為，任何一項技術都不可能做到完美無缺。燃油車發展了130多年，每年還會導致數百萬乃至上千萬的人受傷或死亡。
自動駕駛有可能是一副有效的“解藥”，而現實中，自動駕駛汽車出現事故會被無限放大的原因在於，大部分使用者對於人工智慧操控方向盤，仍然持不信任和擔憂的態度。
因為汽車安全關乎生命，沒有人會放鬆警戒。
而消除人們心中的戒備和藩籬，不是單純地靠放一條「鯰魚」——特斯拉FSD落地，或是華為、蔚小理等廠商繼續開放NOA城市場景，就能輕鬆實現的。
下一階段，可能還需要監管部門、法律的介入，以及更多的技術廠商和車企的參與。
也只有解決了這個核心問題，自動駕駛產業才會迎來真正的「拐點」。
說明：資料來源於公開揭露，不構成任何投資建議，投資有風險，入市需謹慎。 （懂財帝）