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蘋果發佈會的AI 懸念：世界將有很多草台班子被摧毀
每個人都在千方百計地證明自己，以對抗被這個世界拋棄的焦慮。
一、蘋果有AI to C落地的三大要素
一直以來，人們都說蘋果在大模型上掉隊了。
我對此一直有不同觀點，在這裡（知識星球）還留有此前的記錄。
（這是算命先生的套路，留下一些痕跡，回頭把蒙准了的翻出來。）
看今天凌晨蘋果發佈會，如我所料，蘋果有AI to C的最好場景。
AI to C的落地，需要三個東西：
1、場景（和現實應用結合起來）；
2、變現（讓使用者有付費的心理帳戶）；
3、利益相關（眾人拾材火焰高）。
這三個蘋果都有了。
開發者在Open AI的平台上很難賺到錢，但在蘋果的生態圈可以。
個人使用者使用ChatGPT很爽，但沒有也能活。
而用起iPhone，那就是結合具體工作和生活場景的剛需，離不開。
各種工作流，AI Agent，蘋果都是信手拈來。
現在每次大廠關於AI的發佈會，幾乎都是警告小公司和創業者：這些事兒你們別幹了。
許多低矮的果實，創新的探索，蘋果都靜悄悄地收入囊中。
所以，對於創業者而言，未來在AI領域的開發，可能依然要基於大的生態系統。
但是AI本身的特點，可能會令這類生態系統遠沒有以前那麼寬闊和包容。
原來這個世界允許許多草台班子存在，並且的確存在的冗餘。
未來也許不同了。
二、AI to C 必須是“個人AI”
高品質的AI回答，需要更多的個人資訊。這一點，誰能和蘋果比？
你的聊天，資訊，查地圖，購物，所有的個人資訊都將為你的個人AI服務於你提供最有價值的資訊。
一個人再聰明，不懂你，也很難做到和你貼心。這也有點兒像To B 領域私有大模型的RAG。
當然，個人AI的前提是隱私，這一點，蘋果一直是重中之重。
最讓人印象深刻的是，蘋果對待AI的態度。
一方面，蘋果完全去除了AI的宏大敘事，而是以客戶的重要性需求和可感知價值為先，這一點非常了不起。
另一方面，蘋果在最底層--神經網路晶片等方面早有佈局。
能夠同時做到以上兩點的，地球上目前依然只有蘋果這家公司。
庫克在回憶賈伯斯時，說他在自己心裡深深融入了蘋果的DNA：
1、追求創新和簡單：如果你從宏觀層面考慮斯蒂夫所堅持的東西，他堅持創新，追求簡單而非複雜。
2、只做能控制優勢的事情：他知道蘋果應該只進入那些能掌控核心技術的領域。
3、只做最好的產品：我們依然非常相信追求完美，只做最好的產品。
三、“人機介面”的耦合
再進一步，蘋果到底是一家什麼公司？iPhone是一個什麼產品？
想回答“iPhone還能火多久”，先要知道iPhone為什麼火。
A：為什麼我們離不開智慧型手機？
因為人類正處於一場“數位化殖民”的浪潮當中，智慧型手機就是商船。
我們正在從物理世界搬遷至數字世界，商業領域的權力因此發生轉移，海外及中國最厲害的公司，基本上都是“數位化殖民公司”。
智慧型手機，就是大航海時代穿梭於舊大陸和新大陸之間的商船。
我將蘋果公司成為數字航海時代的“擺渡者”。
而iPhone就是這艘船。
我們只要拿出iPhone，就能瞬間從物理世界進入數字世界。
那麼，Android手機不也是船嗎？區別在哪兒？
B：為什麼iPhone在智慧型手機裡一枝獨秀？
因為蘋果通過提供“人機耦合”的最佳體驗，成為物理世界與數字世界之間的收費站。
前段時間馬斯克的“腦機介面”熱鬧了一陣子，但你想過沒，智慧型手機早就已經是一種非介入的“腦機介面”了。
因為：智慧型手機如同你我的一個“器官”，把我們和數字世界緊密地接在了一起。
既然是外掛器官，最重要的，就是耦合。我們總說iPhone絲滑，這是軟硬體方面一體開發的優勢。
本質上，是讓我們幾乎意識不到iPhone是個不是我們器官的玩意兒。
絲滑的另外一方面，則是整個數字生態系統。
iPhone不僅是我們從物理世界進入數字世界的入口，也是我們在數字世界穿行的護照。
所以，從手機到電腦（平板），再到雲，再到各種應用，iPhone與數字生態系統的耦合也是領先的。
絲滑的第三點，是硅基與碳基結合的絲滑。
我們老說碳基生物和硅基生物的結合，其實是說神經網路層面的。
但是碳基生物還有很多感性的、觸摸的、審美的、體驗的部分，這方面，被蘋果牢牢抓住了。
甚至大模型的廠商們，都不得不從蘋果的高速公路入口通行。
四、誰將最先成為“十萬億美元公司”？
將來超越iPhone的，是另外一種提供了在“人機耦合”上更無縫、更順滑的“腦機介面”產品。
蘋果最大的危險，是將來突然有一個東西幹掉了iPhone，因為其有更好的擺渡能力，以及更好的耦合體驗。
顯然，蘋果希望是自己幹掉自己。Apple Vision Pro 就是這種努力之一。
總體而言，蘋果是AI to C的最大受益者。
極有可能，蘋果依然是成為十萬億美金等級的最佳候選者之一。
當然，大家目前似乎更看好輝達。
但是，To B公司的護城河往往不夠強。即使輝達也努力建構了自己的壟斷優勢。
輝達在未來幾年都會有非常好的現金流。假如輝達沒有有力的競爭對手，很有可能漲到十萬億美金。
假如輝達遇到競爭對手（這塊肉太肥了，To B 科技很難實現暴利之下的長期壟斷），很可能價值會回歸。
以十年為時間尺度，有很大的可能性，競爭對手搶奪了輝達的肉，又或是AGI的路線發生了某些變動。
這類to B領域的爭搶，要比to C領域殘酷很多。即使輝達建構了強大的生態系統，並且有很好的創新文化。
還有一個變數，什麼時間發生？
現在，輝達已經成為某種信仰，作為AI信仰的一部分，所以估值已經有非理性在裡面。
然而，非理性極有可能持續很長時間，直至理性者失去理性。
十萬億美金公司的操盤手，還有一個候選者，那就是不靠譜的馬斯克。
他是地球上唯一一個在AI和硬體（能動的硬體，例如機器人，不同於iPhone，其實手機在物理意義上和人沒有互動）都有所作為的人。
但是他幹的事情太多了，至少目前看對Tesla的股東也不夠專一。
當然，別忘了，還有微軟。
國內的公司，毫無疑問，AI to C的最大受益者是騰訊。
微信就像是一個某些方面更強大的iOS。
微信也具備了我說的AI to C落地的三個要素：場景、變現和利益相關。
說回來，除了買這幾家公司的股票，我們還能幹啥呢？
輝達、蘋果、微軟，股價都快漲到天上去了。--雖然一年前股價只有幾分之一的時候大多數人也這麼想。
騰訊還是不錯的，也不算貴，只是......
只是我並不是投資專家，所以以上僅為探討聊天而已，不構成任何投資建議。
五、將有很多草台班子被摧毀
對於個體而言，AI正在勢不可擋地改變我們的工作和生活。
但這不是一個看起來對小公司很友好的趨勢。
也許對於個體，也就是微軟所說的那種“一人公司”，會有所幫助。
順著大平台、大生態，結合碳基生物暫時不可替代的東西，例如社區，例如溫度，也許還可以做點兒什麼。
但是像移動網際網路那種萬眾創業的局面，將很難重現。
畢竟，這次的AI，指向AGI，通用人工智慧。
技術創新實現的價值，包括對存量價值的掠奪，以及增量價值的創造。
但在早期，是摧毀和掠奪。
這個世界，未來幾年，將有許多草台班子被摧毀。
否則，那些十萬億美元的公司，錢從哪兒來的？ (格上財富)