OpenAI:一年前，Sora 1重新定義了動態影像的可能性。今天，Sora 應用正式推出，它由全新的 Sora 2 提供支援，是目前最強大的影像引擎，並且擁有諸多新功能。Sora 2在運動、物理智商和身體力學方面都達到了最先進的水平，標誌著在真實感方面向前邁出了一大步。同時，Cameo功能也正式上線，使用者可以將自己置身於任何世界或場景中，也可以讓朋友在他們的世界或場景中扮演自己。在通往通用人工智慧的道路上，收益不僅僅在於生產力，更關乎創造新的可能性，以及創造力和樂趣。因此，在Sora應用程式內推出Sora 2，旨在讓每個人都能突破想像力的極限，以前所未有的方式進行創作。2024年2月，Sora 1問世，團隊內部普遍認為這是視訊生成的“GPT-1時刻”。這是視訊真正開始發揮作用的第一個時刻，物體恆存性等行為開始從預訓練的規模擴大中湧現。自那時起，Sora的研究團隊便一直致力於提供下一個階躍函數變化和模型能力，而Sora 2正是努力的成果。Sora 2是旗艦視訊和音訊生成系統。使用時，最先注意到的是它在物理互動方面遠勝於任何以前的視訊生成系統。過去，奧運會體操套路或滑水板後空翻等複雜動態很難實現，但Sora 2在處理這些複雜碰撞和建模動態方面表現出色，能夠以一種自然的方式呈現。團隊還投入了大量精力來提高Sora 2相對於先前模型的可控性。以往，必須以逐個鏡頭的方式使用視訊生成系統，難以生成包含多個鏡頭並在同一次生成中的較長敘述。Sora 2在這方面有所突破，可以一次性講述更連貫的故事。音訊生成是另一個亮點。Sora模型首次能夠同時生成視訊和音訊，而且是一個非常通用的系統，支援用多種語言生成對話，涵蓋多個說話者，還可以生成音效，甚至聲景。Cameo是Sora 2獨有的新功能。通過觀察一段短片，比如某個人物，便可以將那個人插入到任何Sora生成的環境中。這項能力源於世界模擬模型，通過觀察任何片段，即使不是人類，甚至寵物或物體，模型也能深刻理解它，然後可以像對待另一個文字標記一樣將其注入到任何提示中。在早期開發這些功能時，Sora的研究人員認為這是一種新的溝通方式。最初是簡訊，然後發展到表情符號或語音便箋，而Cameo功能則像是發展成了一種新的基於視訊的媒介。因此，團隊開發了一種新的產品介面，旨在真正捕捉該模型的所有驚人功能，並讓儘可能多的人使用它。社交媒體使用者將會看到一個非常熟悉的介面，其中包含身份的概念，使用者擁有個人資料，可以關注與自己有關聯的其他人。但不同之處在於，裡面的所有內容都將是人工智慧生成的。隨著使用者使用這款產品，一些表情包已經湧現出來。由於需求不斷增長，需要持續不斷的GPU。有些內容是關於番茄醬的，還有一些是關於香水和其他以不同方式擴展模型的內容。Cameo功能的一個例子是，兩個人可以在同一場景中交談。很多小細節讓這些視訊感覺非常逼真，比如來回切換的小鏡頭，人物臉上自然的姿勢和面部表情，以及精準捕捉對話的自然唇形同步，這些在Sora 2中都是全新的。Sora 2的動態範圍令人難以置信。之前的很多模型似乎都歸結為一種單一的美學，而Sora擁有如此廣泛和多樣化的範圍。Sora模型非常通用，可以涵蓋從現實主義到動漫以及介於兩者之間的一切。在簡易編輯器中，使用者可以用任何風格、任何場景、文字記錄等來描述自己的任何想法，並得到一個視訊。錄製動態音訊提示後，系統會進行活躍度檢查，使用者將被要求將頭朝特定方向移動。然後，這段資訊會被傳送到系統中，經過大量的驗證，以確保沒有人冒充使用者。一旦使用者的客串形象被批准，便可以設定誰可以使用這個客串形象。使用者完全掌控自己在該網路上的形象，任何人都無法在未經明確許可的情況下生成使用者的形象。使用者還可以引導模型如何描繪自己。如果模型產生幻覺，例如生成了緊身牛仔褲或奇怪的口音，使用者可以進入客串偏好設定並在運行世代時對其進行調整。使用者也可以用它來獲得很多樂趣，例如給自己戴上滑稽的帽子或做一些奇怪的事情。任何用使用者的客串形象創作的內容，當使用者授權某人許可時，使用者擁有完全的權利，可以刪除它，並被視為該視訊的所有者。通過混音功能，使用者可以立即參與到某個創作者正在創作的潮流、故事情節、某些傳說或某個宇宙中，並進行變體創作。Sora可以實現令人難以置信的物理效果。Sora主題的香水廣告語是：清新、潔淨、率真。Sora的新牙膏廣告語是：清新、潔淨，且無需道歉。Sora的可能性是：一個微笑。Sora還設定了幾項安全措施。針對18歲以下使用者的政策是：默認情況下沒有無限滾動，體驗中會有一個停止期，並很快進入冷卻期。即使是成年人，也會在滾動過程中稍晚一些時候進行提醒。如果系統認為使用者正處於某種末日滾動狀態，會提醒使用者進行創作。內容在離開平台後，會被清晰地標記為人工智慧生成，並加入水印。系統內部也有一些技術可以始終追溯到所看到的Sora生成。Sora團隊還在Sora 1和ImageGen所帶來的所有出色稽核功能之上進行工作，系統內部有推理模型，以確保在這個網路上很難建立有害內容。在Cameo功能中，這一點極其重要，沒有人可以建立X級或暴力內容。Sora.com，現有的Web應用程式，將獲得這個新模型，並且會推出故事板（Storyboard），它可以讓使用者真正地逐個鏡頭地控制模型如何建立場景。Sora團隊還將在未來幾周內推出一個API。Sora iOS應用程式於今天下午晚些時候在App Store上線。最初在美國和加拿大推出，並進行基於邀請的推廣。當使用者從等待列表中出來時，會收到通知，並且自動獲得4個邀請碼，可以用來邀請朋友。Sora研究項目早在2023年初就開始了，旨在建構能夠深刻理解物理世界的AI系統。Sora團隊認為這是實現真正通用AGI的首要能力。 (Web3天空之城)

美國演員“大表姐”詹妮弗· 勞倫斯為加薩發聲：正在發生的事不亞於“種族滅絕”“（加薩）正在發生的事不亞於一場種族滅絕，非常可怕。”美國女演員詹妮弗·勞倫斯（暱稱“大表姐”）當地時間26日在一場新聞發佈會上指控以色列軍隊在加薩犯下“種族滅絕”罪行。勞倫斯稱正在（加薩）發生的事不亞於“種族滅絕”。圖源：視訊截圖據《以色列時報》、英國《衛報》等外媒報導，勞倫斯當天在西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節一場新聞發佈會上被問及以色列在加薩的行動，她回答稱：“我感到恐懼。這令人感到痛心。（加薩）正在發生的事情不亞於一場種族滅絕，非常可怕。我為我的孩子們，為我們所有的孩子們感到擔心。”9月25日，巴勒斯坦總統阿巴斯以視訊連線方式在聯合國大會一般性辯論上發言，譴責以色列政府正在進行“一場種族滅絕戰爭”，認為這是“20世紀和21世紀人類悲劇中最為駭人的篇章之一”。同日，以色列軍隊繼續在加薩地帶推進軍事行動。據加薩地帶衛生部門統計，本輪以巴衝突爆發以來，以軍行動在加薩地帶已導致超過6.5萬名巴勒斯坦人死亡。 (環球網)

01昨天晚上，小米創始人雷軍舉行了第6次年度演講。儘管我知道，這不僅是雷軍個人的IP行銷，也是小米發佈會的產品行銷，即使我平常很少用到小米的產品，但我依然看完了全程。為什麼呢？從2020年的《一往無前》，雷軍首次以演講的形式回顧創立小米的十年，到2021年《我的夢想，我的選擇》，雷軍宣佈要堵上一切造車；再到2022年《穿越人生低谷的感悟》，在那個艱難的階段，雷軍分享了創業路上的挫折，講到了自己的信念，要把高端化作為小米的生死之戰...雷軍有點像是我們身邊的朋友，跟大家講述著自己的經歷，總結自己的喜悅和失敗，最後還不忘鼓勵大家，順便把小米最新的產品和結果介紹給大家。所以，那怕不是小米的使用者，我也很樂意坐下來3個小時，聽一聽雷軍講了什麼。今年的主題很有意思叫《改變》，那麼，雷軍講了什麼樣的故事呢？小米這幾年又實現了什麼樣的改變？02表面上，雷軍講了“玄戒”SoC晶片和小米汽車業務的成功。但實際上，雷軍是講了一個小米通過長期堅持和內部革新，實現了看似不可能目標的故事。過去，小米長期陷入到“低端、廉價、組裝廠”的標籤，如果只是通過手機按部就班的升級，小米想要擺脫這些標籤，完成高端化會非常緩慢和艱難。所以，雷軍瞄準了這幾年大眾最熟悉也最為關注的新能源汽車和晶片，投入了巨大資源去冒險，特別是在雷軍的講述中，把這場高風險的商業轉型，講成了一部一波三折、充滿理想主義和英雄色彩的企業史詩。小米也憑藉晶片和汽車的成功，徹底重塑了品牌形象，把品牌形象拉升到科技、高端、創新的維度。在這個過程中，小米著名的“三大鐵律”：技術為本、性價比為綱、做最酷的產品，也悄然發生了改變。第一、技術為本的升維。過去，小米的“技術為本”更多體現在成熟技術的整合最佳化上，但是隨著玄戒晶片的問世，它已經升維成小米對底層核心技術的自主創造和定義，這也標誌小米從技術的使用者，轉變為技術的創造者。第二、對性價比的再定義。小米過去的性價比更多在於價格優勢，但借助於晶片和汽車，小米的性價比在向“同價位性能最好，同性能價格最低”的高性能價值比演進。這給小米品牌向上突破，進入更高端的市場區間提供了重要的支撐。第三、最酷產品的生態化。小米把“酷”的定義不再侷限於單個產品的工業設計或者是單一功能，而是借助於晶片和汽車，擴展到了“人車家”全生態的智能體驗。所以，小米本身完成了一次關鍵轉型，從一家以性價比為標籤、專攻硬體的挑戰者，演變成一家跟蘋果、華為這些全球巨頭對標、具備深度垂直整合能力的科技生態架構師。這些就是雷軍想要借助於年度演講向公眾和使用者傳遞的訊號。同時，我也相信，小米的商業模式也會在未來迎來一次變革。雖然小米目前的主要收入來自於硬體和一部分的網際網路服務，但是，一個完整的“人車家”生態系統給基於訂閱的高利潤服務打開了廣闊的空間。就像在汽車業務，小米可以推出不同功能的訂閱包。在智能家居領域，小米可以提供整合的智能安防、能源管理和家庭雲服務。在全生態層面，小米可以打造統一的雲端儲存、內容和會員服務體系。這種從“一次性硬體交易”向“持續性服務訂閱”的轉變，跟蘋果這樣的科技巨頭的成長路徑不謀而合。手機、汽車這些硬體會更多扮演服務交付的入口和載體，而真正驅動業務長期增長的，是建立在這個龐大硬體生態之上的服務業務。這是小米未來邁向更高利潤、更穩健商業模式的關鍵所在，而現在雷軍也是在做這樣的鋪墊。03當然，在整場年度演講中，我作為一個創業者和經營者，也會為雷軍所堅持的向上成長和變革理念所打動。今年是單仁牛商的第19年，也是我創業的第19年，回顧過去，我有很多次都在懸崖邊上，走錯一步就會落入萬丈深淵，每一次如履薄冰地走過來，我都會提醒自己，小心，再小心一點，下一次就不會那麼幸運了。但是很多次，面對重要轉型的決定，我看著眼前好像全是不可能翻越的困難，我也會想，轉型的難度很高，我們有必要去改變公司業務，改變每個人，有必要這麼去折騰自己嗎？但最終我們的行動證明了，這一切都是值得的，問題永遠是可以被解決的。其實，每一次看上去是幸運女神的眷顧，實際上都來自我們願意去改變，付諸行動的第一步。所以，在建設單仁牛商的文化中，“能力要用將來時”被寫進我們的文化手冊中。這句話來自牛哲第五節第十八課，源頭是來自稻盛和夫老先生的《活法》。稻盛和夫老先生說的“能力要用在將來時”，意思就是說敢於設定現在自己還不能達到的目標，挑戰更高的難度，然後再想方設法提高自己的能力，用行動去實現自己的目標。一般人總是習慣給自己設限，總會說我不能，我不行，我不會，我不懂。但是，優秀就在於挑戰任何不可能。我們每個人都具備巨大的潛能，一個人生命的價值高低，一家企業的價值高低，都在於我們是不是願意去發揮自己的潛力。如果我們不敢付諸於行動，總覺得困難太大，我做不了，抱這種態度的人，困難是永遠無法克服的，人生和事業也永遠無法成長。王陽明先生說：“人間道場，淤泥生蓮，世間磨難，皆是砥礪切磋我也”，生活本來就是道場，苦難才是修行。當然，我並不是歌頌苦難，如果我們用發展的眼光去審視未來，今天的困難在明天就不算什麼，還可能是發展的新機會。在牛哲第十八課的後續就說到，當我們冷靜下來，認真地看清問題的本質、突破自我的侷限、提升能力、改善方法、持續探索、找尋解決的途徑、借鑑他人的經驗、找尋資源的支援……就會發現這些看似無法解決的困難，實際上都可以被解決，並且在這個過程中，我們同樣在學習和改變自己。當我們相信自己的潛能，設定自己跳起來才能達到的目標，能力就會在努力達成的過程中逐步提升。當我們達到之後，我們所獲的成就感，我們的成長，我們的改變，才是人生的幸福所在。所以，就像雷軍說的，只要持續努力、不斷成長，每個人、每個團隊都有機會逆天改命。我也祝福我們每家企業不要在困難面前止步，不要滿足於現在的自己，而是向更好的明天勇敢地前進。 (單仁行)

2025.9.23 彭博社就9.22金融領域發佈會訪談花旗銀行經濟學家Johanna Chua。彭博首先總結了最近一年A股市場變化情況，初始點是去年9.24金融新政，之後國慶前後引發了足以載入A股史冊的”閃電牛“行情，彭博稱之為"The Big Bang Moment"，然後是幾個關鍵節點：Deepseek，4/2對等關稅下貨幣寬鬆、數輪貿易談判等。我們金融領域最近一年主要的刺激措施包括：降息30基點，降准100基點，約GDP9個點當量的財政寬鬆。Johanna Chua主要觀點如下：1、一年來股市變好了，但經濟變得更加失衡，同時刺激內需依然不足。2、出口對GDP增長拉動更大（上半年GDP增長5.3%超過30%來自出口）。中國應該更多刺激內需，而非僅關注供給端，否則與其他南方國家對市場爭奪會益發激烈。3、我們需要財政改革和結構性改革來解決均衡問題。當前的一些刺激政策，如以舊換新、育兒補貼，都不足以改變人們的預防性儲蓄習慣（Precautionary Saving Behavior）。國內的家庭儲蓄率依然很高，雖然最近有部分流入股市，但這些量也不足以產生財富效應，因為中國家庭沒有像美國那樣的401K養老金制度作為主要的財富收入來源。4、消費品以舊換新政策持續效果存疑，你買了一個家電產品，短期內也不會重複購買。建議消費補貼要擴展到其他服務領域，這樣才能帶來更多就業機會，同時就業情況和居民收入也是相輔相成的。5、反內卷只能解決一部分產能過剩問題，如果只關注供給端而繼續忽視需求端，會造成經濟增長顯著放緩。中國過去的幾個”五年計畫“在供給端方面非常出色，但在刺激內需方面辦法的確不多。 壓制供給而需求不足產生經濟下行風險。6、AI帶來生產力提升，但遠遠不足以形成新的增長驅動力。AI大量部署在後期還會衝擊就業，而我們青年失業率依然高企。7、她認為，我們消費服務領域發展相對落後，並引述IMF的一篇文章，指出國內服務業低於應有水平的20%，原因在於服務業受到嚴格監管，存在大量政府干預，對外開放不足。 (XL.加大碼)

據外媒報導，蘋果公司在9月10日凌晨1點開始的秋季新品發佈會上推出的新一代iPhone，已在上周五開始發貨，已有大量預定成功的使用者，收到了他們的新iPhone。無論那一代的iPhone，在發佈及上市後的市場需求都是外界關注的，尤其是投資者和投行，他們對市場需求高度關注，投行的分析師也會給出相關的預期。對於新推出的iPhone 17系列的需求，有投行的分析師是預計初期的需求將高於iPhone 16系列同期，他們也因此也將未來12月蘋果股票的目標價，上調到了310美元，較本周一收盤時的256.08美元高出了近20%。投行還提到，目前在全球有15億部iPhone在使用，其中3.15億部是4年前甚至更早推出的機型。3.15億部iPhone是4年前甚至更早的機型，也就意味著新iPhone有可觀的潛在需求。投行是認為這部分使用者的大部分，可能很快就會升級。投行的分析師，也給出了iPhone在蘋果2026財年的出貨量預期，預計在2.4億部到2.5億部，華爾街普遍預計是2.3億部。蘋果的2026財年，是從今年9月底到2026年9月底，新iPhone在這一時間內將大量出貨。對於iPhone 17的需求，此前外媒也提到預訂需求高於iPhone 16同期，產量較iPhone 16系列也會更高，iPhone 17系列中性價比較高的標準款，需求超出了蘋果的預期，他們也已通知兩家供應商，將日產量提升至少30%。 (TechWeb)

比亞迪下半年的發佈會越來越頻繁了，除了新車型，也有老車型，不過從發佈會上講的重點，我算是看明白了一些問題，比亞迪的戰略大調整已經開始了，而且這次的調整幅度還挺大，如果按照這個節奏走，明年月銷破40萬難度應該不是很大了。方程豹鈦7一發佈，全網都驚呆了，原來還能這麼玩，首先是價格方面已經被釘死了，18.98萬起步，方盒子造型，最高純電續航200km，而且還有雲輦c，高速爆胎穩定系統，最高配還有天神之眼B智能輔助駕駛。方程豹豹7現在最難的交付問題，因為實在是太火爆了，各大4s店都開始24小時接待試乘試駕的人員，這才是最可怕的，這樣算下來，鈦7一個月銷量應該會有20000多輛不是問題，後期產能加大以後，這個銷量還會漲。其次是新發佈的2026款騰勢N9，相比老款，技術堆的更猛，魚鉤測試成績直接達到了210km/h，這樣的技術目前也只有比亞迪能做到，車輛外觀造型和內飾都做了調整和改變，純電續航也增加了，也達到了200多km，零百加速不到4s，對於車長超5米的大傢伙來說，已經很不錯了。唐DM-i 加推版雖然沒有太大的驚喜，但也增加了續航，而且也是175km了，而且最高配還支援城區駕駛領航，天神之眼B另外還有海豹07 DM-i 純電續航也最高加到了230km了，而且價格只要16.98萬，低配的135km純電續航，最低只要14.98萬。其實從最近的這幾款就可以看出，大電池已經是比亞迪最直接提升的方案了，包括接下來的秦plus紀念款也都會增加續航，無論是混動還是純電，比亞迪都會上大電池了。明年最重磅的生產技術就是大壓鑄了，很多人都說比亞迪沒有大壓鑄，生產工藝落後，這不就來了嘛，明年全系都上，這樣也會讓比亞迪的車型更有競爭力，車身重量減少，增加續航，增加空間，加大電池，這一套組合拳下來，還是很有競爭力的。可以看出來，比亞迪今年被友商逼的太緊了，接下來就是要把牙膏擠破了，不在扣扣搜搜，直接開大，加配置，主打一個同價位你根本沒得比，同車型配置更高，技術更好，按照這個節奏，明年比亞迪還是很穩的。 (AiBi人工商務智能)

華為的晶片節奏，全面走上了新軌道。繼余承東三摺疊手機發佈會上亮相麒麟晶片後，AI算力晶片也有了最新進展。就在華為全聯接大會上，輪值董事長徐直軍，帶來了全球最強算力超節點和叢集！Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超節點，分別支援8192及15488張昇騰卡。Atlas 950 SuperPoD預計在2026年第四季度上市，完全超越輝達預計在2027年上市的NVL576，在未來2年內保持全球算力第一。同時還發佈了全球最強超節點叢集，分別是Atlas 950 SuperCluster和Atlas 960 SuperCluster，算力規模分別超過50萬卡和達到百萬卡，同樣坐穩全球最強叢集寶座。此外，華為還公佈了昇騰晶片、鯤鵬晶片未來2年的演進規劃。包括昇騰950系列/960系列，鯤鵬950/960等。華為輪值董事長也坦承，由於製程和流片方面的原因，“短期在單晶片性能上和輝達有差距”……但是，可以通過極致的系統架構和互聯技術，將大量晶片整合成一個“超級電腦”，在叢集等級實現全面超越。明年Q1推出昇騰950PR，採用華為自研HBM晶片方面，華為將堅持“一年一代，算力翻倍”的節奏，持續演進資料格式和頻寬技術，以滿足AI算力增長的無限需求。由此公佈了昇騰950系列、昇騰960系列和昇騰970系列的演進路線。昇騰950系列昇騰950晶片架構亮點如下：新增支援低精度資料格式提升向量算力提升互聯頻寬2.5倍支援華為自研HBM具體晶片如下：昇騰950PR定位：面向推薦（Recommendation）和偏好（Prefill）場景的推理（Inference）最佳化晶片。推出這款晶片是因為隨著AIGC發展，輸入上下文越來越長，計算資源消耗增大。在電商、內容平台和社交媒體中，推薦演算法需要更高的精準度和更低的時延。技術創新：採用華為自研HBM記憶體方案，可顯著降低成本。產品形態：標準卡和超節點伺服器。上市時間：2026年第一季度。昇騰950DT定位：面向訓練（Training）和深度學習（Deep Learning）場景。技術創新：採用自研HBM：HiZQ 2.0記憶體容量高達144GB，訪問頻寬達4TB/s。互聯頻寬提升至2TB/s。支援FP8、MXFP8、MXFP4、HF8等多種資料格式，提升訓練效率。上市時間：2026年第四季度。昇騰960（規劃中）定位：旗艦訓練晶片，各項規格相比昇騰950實現翻倍提升。技術創新：算力、記憶體容量、訪問速度、互聯連接埠數全面翻倍。支援華為自研的Hi-F4資料格式，它是目前業界最優的4bit精度實現，能進一步提升推理吞吐，並且比業界FP4方案的推理精度更優。上市時間：2027年第四季度。昇騰970（規劃中）定位：全面升級的訓練晶片，各項指標大幅提升。初步規格：相比昇騰960，FP4、FP8算力全面翻倍，記憶體訪問頻寬提升至少1.5倍。上市時間：2028年第四季度。Atlas 950：預計未來2年保持全球第一華為副董事長、輪值董事長徐直軍坦言，華為在單晶片製造上受到限制，但是通過過去30年在基礎軟體和系統架構上的積累，可以通過極致的算力架構和互聯技術，將大量晶片整合成一個“超級電腦”，從而在叢集層面實現超越。超節點（SuperNode）是將大量計算單元（如晶片、伺服器）通過高速互聯技術整合成一台邏輯上統一的、能像單台電腦一樣學習、思考和推理的巨型AI電腦。它正成為AI基礎設施建設的新範式。目前華為現有Atlas 900 A3超節點，支援384顆昇騰910C晶片。最大算力達300PFlops，至今仍是全球算力最強的AI超節點。自上市以來，已交付超300套，服務20多家客戶。Atlas 950超節點此次最新發佈Atlas 950超節點。支援8,192張昇騰950DT晶片，規模是Atlas 900的20多倍。它由128個計算櫃和32個互聯櫃組成，佔地約1000平方米，採用全光連接。關鍵指標如下：FP8算力：8 EFlopsFP4算力：16 EFlops互聯頻寬：16.3 PB/s（超過全球網際網路總頻寬的10倍）記憶體容量：1152 TB訓練總吞吐：4.91mn TPS（較Atlas 900提升17倍）推理總吞吐：19.6mn TPS（較Atlas 900提升26.5倍）相比輝達2025年將上市的NVL144，卡規模是其56.8倍，總算力是其6.7倍，記憶體容量是其15倍，互聯頻寬是其72倍。Atlas 950 超節點上市時間為2026年第四季度。預計在未來兩年內保持全球算力第一。Atlas 960超節點一同發佈的還有Atlas 960 超節點 。它基於昇騰960/昇騰950DT晶片，最大支援15,488卡。使用跨櫃全光互聯。關鍵指標在Atlas 950基礎上再度翻番：FP8算力：30 EFlopsFP4算力：60 EFlops記憶體容量：4460 TB互聯頻寬：34 PB/s大模型訓練和推理性能相比Atlas 950提升3-4倍。預計在2027年第四季度上市。開創面向超節點的互聯協議靈衢超節點技術不僅用於AI，同樣重塑通用計算。華為發佈鯤鵬950、鯤鵬960晶片以及對應超節點。鯤鵬950處理器：版本：96核/192執行緒；192核/384執行緒特性：支援機密計算，新增四層安全隔離。上市時間：2026年第一季度。基於鯤鵬950，組成泰山950超節點。這將是全球首個通用計算超節點。最大支援16節點，32個處理器，最大記憶體48TB。同時支援內存、SSD、DPU池化。基於TaiShan 950超節點打造的GaussDB讀寫架構無需對資料庫進行分佈式改造，性能提升2.9倍。最終可平滑替代大型機、小型機上的傳統資料庫。TaiShan950加上分佈式GaussDB將成為各類大型機、小型機的終結者，徹底取代各種應用場景的大型機和小型機以及Oracle的Exadata資料庫伺服器。除了核心資料庫場景，TaiShan 950超節點在更廣泛的場景裡，表現也很亮眼：比如虛擬化環境的記憶體利用率提升20%，在Spark巨量資料場景，即時資料處理時間縮短30%。上市時間為2026年第一季度。建構萬卡超節點的最大挑戰在於互聯技術。華為通過系統性創新攻克了兩大難題：第一是如何做到長距離而且高可靠。大規模超節點機櫃多，櫃間聯接距離長，當前電互聯和光互聯技術都不能滿足需求。其中，當前的電互聯技術在高速時聯接距離短，最多隻能支援兩櫃互聯，而當前的光互聯技術雖然可以把長距離的多機櫃聯接在一起，但無法滿足可靠性需求。第二是如何做到大頻寬而且低時延。當前跨櫃卡間互聯頻寬低，和超節點的需求差距達5倍；跨櫃的卡間時延大，當前互聯技術最好只能做到3微秒左右，和Atlas950/960設計需求仍然有24%的差距，當時延已經低至2~3個微秒時，已經逼近物理極限，那怕0.1微秒的提升，挑戰都很大。基於此，華為開創了靈衢（UnifiedBus） 互聯協議，並正式開放雲衢2.0技術規範，邀請產業夥伴共建生態，推動超節點產業發展。最後，華為還有大招放出，發佈超級叢集：Atlas 950 SuperPlus叢集。它由64個Atlas 950超節點並聯組成，整合52萬顆昇騰950T晶片。總算力達524 EFlops。支援UBOE和RoCE兩種組網協議，UBOE在時延、可靠性和成本上更具優勢。上市時間為2026年第四季度。另外Atlas 960 SuperPlus叢集也在規劃中。規模將達百萬卡級，FP8總算力達2 ZFlops，FP4達4 ZFlops。上市時間為2027年第四季度。最後，徐直軍強調，華為將以基於靈衢的超節點和叢集持續滿足算力快速增長的需求，推動人工智慧持續發展，創造更大的價值。 (量子位)

這次蘋果的新品發佈有多成功？看媒體評論和首銷情況就知道了。雖然iPhone17系列啟動量還沒有公佈，但是電商平台的預售成績已經發佈了。iPhone17 Pro系列和上一代相比銷量增長了3倍，更誇張的是標準版的iPhone17，比上一代增長了8倍左右。媒體的評價更加簡單粗暴。發佈會後，幾乎所有的媒體稿件都可以總結為同一句話：牙膏擠暴了。連友商高管盧偉冰也按捺不住發微博稱讚，順帶再次拉高了對標尺度——小米的新一代旗艦跳過了小米16，直接命名為小米 17、小米 17 Pro、小米 17 Pro Max。蘋果這次的久違發力其實也是自身處境的對應。2024年是蘋果在國內市場承壓的一年，無論是擠牙膏的更新還是在AI上的遲滯，都已經讓一部分粉絲開始不滿。Canalys資料顯示，蘋果2024年在中國出貨量降17%，降至4290萬部，而華為增加37%至4600萬部。2024年，蘋果整體營收雖增長，但大中華區僅增14%，佔比從25%降至17%。國內的Android品牌更是早已對蘋果的存量使用者垂涎已久，紛紛推出了各自的相容蘋果系統方案，謀求逐步吸納蘋果的使用者群體進入自家生態。不過如果你要問，蘋果這次是不是意味著蘋果正在倒退回那個令人期待的品牌？那倒不是，蘋果不是返老還童了，它只是更能放下身段開捲了。加量不加價一個詞概括蘋果這次更新的最大特點，莫過於加量不加價。蘋果在標準版的刀法一向為人詬病，比如iPhone 14系列更新了“靈動島”和遲了好幾年的息屏顯示，但只有iPhone 14 Pro系列才能上島。iPhone 15標準版雖然繼承了上一代Pro版的一些特性，如A16晶片和靈動島功能，但也明顯“砍掉”了如120Hz高更新頻率螢幕和長焦鏡頭等關鍵配置 。但iPhone 17標準版堪稱是最實惠的標準版iPhone。iPhone 17標準版雖然沒能用上新的主機板架構，但是它有最新的A19晶片，有和Pro相同的螢幕，搭載4800萬像素主攝+1200萬像素2倍長焦雙攝組合，前置攝影機升級至了1800萬像素。甚至還有120Hz高刷。當然，最關鍵的是，這款手機可以參加國補。類似華為的退出成就了蘋果，國補政策同樣意外的讓蘋果成為了最大贏家。618前夕，蘋果直營的天貓 Apple Store 官方旗艦店在全國範圍內上線國家補貼（國補），覆蓋產品包括iPhone16 系列、iPad、Apple Watch 及 Mac 系列，補貼比例最高達 20%，再疊加以舊換新權益，原價7999元的iPhone 16 Pro疊加平台券後最低只需要5299元。降價迅速激發了使用者的換機熱情，根據TechInsights的資料，618期間蘋果的銷量能佔到總體份額的43%。為了繼續蹭到國補的東風，蘋果暫時放棄了全球統一的定價策略，同樣是256G記憶體的版本，港版的iPhone 17標準版需要6899港幣，但內地只需要5999人民幣，卡在了補貼範圍內。如果說以上還屬於產品和定價卷，那麼上架抖音就是管道卷。iPhone 17全球首發前一周，蘋果突然宣佈入駐抖音商城。放到過去，蘋果未必會這麼快的推進抖音管道的拓展。和其他所有知名品牌一樣，蘋果對於新管道的選擇一直比較審慎，因為管道和品牌的調性關聯很大。線上下，蘋果一直力圖把每一個直營店打造成地標建築，而線上，過去十年只有天貓拿到了國內唯一的Apple Store官方旗艦店。在數位3C品類佔據絕對優勢的京東也只是是首個線上授權管道。即便抖音電商在過去取得了不錯的成績，但無論是3C數位品類還是知名品牌，都不是它的優勢類目。簡單舉個例子，2023年9月，抖音就上線“Apple產品抖音官方自營店”，截至目前該店的iPhone 16 Pro Max累計賣出不到5萬台，京東平台的銷量則超過了300萬台。找抖音“帶貨”並不是什麼一錘定音的關鍵決策，湊國補也絕非深思熟路之舉。單純是因為過去蘋果抬頭看著月亮就能有無數信徒們搶著送錢，而現在需要自己彎下腰數數，有沒有鋼鏰從指縫落下沒看著。把成本的牙膏擠爆新機發佈後，蘋果迎來了股價暴跌。蘋果“推薦一致性”指標降至3.9，為2020年初以來最低水平。D.A. Davidson將蘋果評級從“買入”下調至“中性”。追蹤蘋果的分析師中，僅有55%推薦買入蘋果。作為對比輝達、微軟和亞馬遜等大型科技股的買入比例都超過90%。單從業績來看，蘋果仍然有非常強力的支撐，軟硬體整合帶來的優勢越來越強。一個明顯的例證是，以ITunes為代表的服務業務收入佔比逐年提升。2020-2024財年，蘋果服務相關收入的營收從538億美元增長至962億美元，同期營收佔比從19.6%提升至24.6%，25財年第三財季進一步提升至25.6%。問題出在預期上。蘋果的這套軟硬體組合拳，根基是廣大的硬體使用者。過去蘋果之所以能在競爭激烈的手機行業保持獨樹一幟的品牌力，本質還是得益於創新能力帶來的升維體驗。但一方面，當下手機創新早已進入瓶頸。雖然iPhone 17 Pro系列摒棄了延續了好幾代的“浴霸設計，採用了橫向大矩陣相機佈局，升級了相機像素，3nm工藝的A19 Pro晶片性能更強，同時把光學變焦倍數提升到了8倍，iPhone Air甚至破天荒的為了輕薄需求，調整了設計。但前者作為消費者很難又明顯的體驗革新，後者則為了輕薄捨棄了實用性。甚至從產品的角度而言，iPhone Air更像是一種試驗品。在官方的宣傳語之外，iPhone Air還是蘋果自研佔比最高的機型之一，在此之前蘋果雖然試圖掙扎，但還是無法脫離高通的5G基帶晶片。而iPhone Air不僅搭載了蘋果自研的基帶晶片C1X，還整合了蘋果自研的Wi-Fi晶片N1。2010年蘋果和高通的協議顯示，蘋果每賣出一台手機，就要向高通支付手機售價的5%作為專利費。換句話說如果iPhone Air能夠成功試驗自研基帶晶片的可行性，就能給蘋果在成本端帶來巨大的提升。蘋果在AI這個大機會上顯得卻非常謹慎。和Google等大廠相比，蘋果不僅沒有公開的大規模投資AI，原本的AI團隊也陷入了動盪。蘋果內部對於是否要大舉投入AI舉棋不定。據報導，軟體主管費德里吉認為AI並非移動裝置的核心功能，更不願因此影響iPhone、Mac等年度系統更新的開發節奏。這導致蘋果面對ChatGPT毫無準備。這種“裝置優先”的思路還導致了蘋果AI基礎模型團隊負責人龐若明的離職。今年初，蘋果AI基礎模型團隊負責人龐若明擬定了初步開源路線圖。但費德里吉擔心開源會使蘋果失去端側最佳化的優勢。前不久，龐若明加入了Meta的“超級智能實驗室，成為了矽谷的頭條新聞。另一方面，地緣政治的衝突正在為這家跨國公司的前景蒙上陰影。雖然蘋果目前蘋果的產品獲得了豁免，但是仍然需要面對可能到來的高額關稅。雖然蘋果早前就已經開始著手分流供應鏈，把產能轉移到印度等地。2025年，蘋果為響應“製造回流”的要求，宣佈未來4年將投資6000億美元在美國建廠，這將帶來巨大的成本壓力。屆時蘋果可能需要面對一個問題：要不要繼續讓利獲得消費者，守住市場份額？寫在最後知名彭博記者古爾曼曾總結蘋果為什麼在AI能力建設上落後：一是缺乏明確的願景，二是不清楚如何才能與眾不同、以及如何將目標付諸實踐。庫克繼任後不是沒有上馬大型的開發項目，無論是頭顯還是汽車，蘋果都投入了大量的人才和資金。但他們既沒有像賈伯斯那樣堅定——汽車項目的成立很大程度上是為了讓人才不流向其他公司，也過於考慮投產比——比起AI，現階段能抓住的、能形成收入的產品才是他們最重視的。這對於一家消費品公司是夠的，但對於一家曾經改變過世界的為大公司而言，顯然是一種退化。 (伯虎財經)