美國新聞網站石英財經網(QZ.com)報導,投資銀行傑富瑞(Jefferies)在給客戶的一份報告指出,美國正考慮推出新的貿易管制措施,以阻止輝達銷售其中國特供版AI圖形處理器(GPU)HGX-H20,此舉是美國政府限制中國取得先進AI技術的計畫之一,如果實施,估計輝達恐損失120億美元(3935.5億台幣)營收。
輝達新型的HGX H20 GPU旨在遵守美國出口規則同時,仍提供中國強大的AI效能。
儘管表面上效力較低,但HGX H20因記憶體性能高於一籌,在實際應用上優於華為昇騰920系列(Ascend)AI處理器,引發美國國會議員關切。
鑒於HGX H20完全與輝達CUDA平台相容,儘管其速度大幅緩慢於全功能的H100,但仍是許多公司與應用程式的首選。
搭載輝達「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器出貨前夕驚傳「水患」。業界傳出,國際大廠關鍵水冷零組件出包,導致GB200機櫃發生漏水狀況。市場預料,雙鴻、奇鋐等台廠有望緊急登板救援,迎接轉單。
由於分歧管、快接頭、軟管需要經過的認證相當繁雜,加上這些零組件過去也不是台廠擅長的部份,隨著國際大廠出包,業界預期,雙鴻、奇鋐有望緊急登板救援,迎來轉單,搖身一變成為相關元件供應鏈。
目前雙鴻、奇鋐在水冷散熱系統的自製率約五成,2024年有望一舉提升至七成,提升主因在於雙鴻與奇鋐2024年起已開始具備量產分歧管的能力,未來若快接頭、風扇牆也能完成驗證,並且成功自製,很有機會達成自製率100%。
根據供應鏈估算,搭載GB200的NVL 72機櫃整機要價約300萬美元,NVL 36機櫃則是180萬美元,無論是哪一種架構的伺服器機櫃,都因為搭載超高算力的GB200晶片,均必須導入水冷散熱系統,否則過熱問題很可能造成伺服器死當,無法順利運作。
奇鋐董事長沈慶行曾指出,AI伺服器的造價都很貴,只要漏水就很可能會「賠死」,因此客戶在選擇供應商「不是只看會不會做,而是品質能不能被信賴,因此水冷散熱看似賽道很大,但真正能在賽道上競爭的人並不多」。
輝達預定8/28公布第二季財報,高盛相信,屆時將讓AI批評者噤聲。
高盛7/15發表的研究報告中,記錄了跟輝達財務長Colette Kress最近的會面細節。
輝達在上次電話會議表示,每花費1美元在其HGX H200伺服器上,為Meta「Llama 3」標記(token,指將文本轉換為模型可以處理的數據)提供應用程式設計介面(API)的服務商,可在四年內產生7美元的收入。
高盛預測,次世代Blackwell GPU對輝達第三季營收的貢獻應有限,要等第四季度(11-1月)、第一季度(2-4月)其貢獻度才能顯著提高。
基於上述原因,高盛相信輝達8月公布的Q2盈餘有望帶來驚喜,進而促使市場上修每股盈餘預估值。高盛重申輝達投資評等為「買進」,目標價為135美元,主因跟Kress的會議,增強該證券對生成式AI支出循環、輝達維持領導地位不墜的信心。
台積電董事長暨總裁魏哲家引用輝達總裁黃仁勳的演講名言:「買愈多,省愈多!」還說自己買客戶產品也要「排隊」,就算是台積電也沒有「特權」!
他還呼應黃仁勳「買愈多、省愈多」的說法:「The more you buy TSMC’s wafer,the more you safe!Yes!I like my customer。」(買愈多台積電晶圓,就省愈多!我愛我的客戶。)語畢,不僅他自己笑容滿面,台下法人也笑聲連連。
他提到,台積電內部正在使用AI人工智慧,「我們正在使用機器學習ML技能來提高生產力,而且發現它非常有用。」
「為了在內部使用AI,我也排隊購買客戶的產品。」魏哲家強調自己沒有特權,但客戶的產品確實很有用。所以他相信這一次,AI人工智慧的需求比兩三年前更真實。「那時,人們害怕晶片短缺,包括汽車和其他應用,都處於短缺狀態。」
美國智慧物流機器人公司Serve Robotics(SERV.US)被AI晶片霸主輝達相中,取得約10%股權。7/19在此利多加持下,Serve Robotics股價扶搖直上,盤中漲幅逾200%。
Markets Insider等外媒報導,根據輝達 7/18向美國證券交易委員會(SEC)呈交的Form 4表格,輝達於4/22將手上的Serve Robotics可轉債轉換成股票,以每股轉換價2.42美元取得Serve Robotics 105萬129股,投資金額略高於370萬美元。
完成轉換後,輝達總計持有3,727,033股Serve Robotics股票,相當於約10%股權。
受此消息激勵, Serve Robotics股價7/19最高衝上8.97美元,漲幅飆漲241%,終場收在7.55美元,大漲187.07%。
Serve Robotics成立於2017年,主要研發淨零排放的智慧物流機器人,為Uber Eats等外送平台配送訂單,其他大股東包括7-11和Uber。
Serve機器人已大步擴張,拓展在洛杉磯韓國城的自動送貨事業,並更新與Ouster之間的光學雷達供應協議,以升級旗下機器人的感應器,同時強化與Magna國際公司的合作關係。