交易員維持對聯準會9月加息機率45%的押注。

美國最新通膨數據整體溫和，短期內緩解了市場對物價超預期反彈的擔憂，但距離聯準會政策轉向所需的持續性降溫信號仍有距離。

美國勞工統計局周三公佈數據顯示，7月CPI同比上漲3.4%，較6月的3.5%小幅回落，為3月份以來的最低水平。核心CPI同比增速從2.6%縮小至2.5%，兩項指標均與市場預期一致。

環比層面，整體CPI上漲0.1%，為3月份以來最低水平，核心CPI上漲0.2%，同樣落在預期區間。

數據公佈後，交易員維持對聯準會9月加息機率45%的押注，市場定價格局未見明顯變化。

住宅成本依然是本月通膨的核心驅動項。

數據顯示，住宅分項環比上漲0.1%，貢獻了整體CPI月度漲幅的約三分之二。其中，業主等價租金與租金環比均上漲0.3%，而異地住宿指數則下跌2.8%。

能源分項構成本月最主要的通縮拖累，整體能源指數環比下降1.5%，其中汽油價格環比下跌2.9%。食品指數環比上漲0.1%，漲幅較6月的0.2%有所縮小，家庭食品指數則小幅下降0.1%。

在覈心分項中，機票價格環比大漲2.2%，通訊及教育指數分別上漲0.6%和0.5%，醫療保健指數環比上漲0.4%，其中醫院服務漲幅達0.5%。二手車及卡車價格環比上漲0.4%。

相比之下，機動車保險指數環比下降0.3%，延續了6月2.0%的跌勢，成為本月最明顯的回落分項——該類別近年來持續大幅攀升，此次連續回落值得關注。

從結構來看，本月數據並未釋放通膨失控的警示信號。

商品通膨同比持平於0.8%，服務通膨同比放緩至3.0%，核心CPI同比增速2.48%為今年2月以來最低水平。整體數據方向與聯準會2%的長期通膨目標大體吻合。

聯準會主席華許目前可暫時鬆一口氣，但分析人士指出，他真正需要的是8月通膨數據重複同樣的溫和表現，而這一結果仍存在相當不確定性。

單月數據難以奠定政策轉向基礎。

目前3.4%的同比漲幅仍明顯高於聯準會2%的長期目標，核心通膨亦處於2.5%水平，貨幣政策路徑尚未明朗。

能源價格的走勢亦帶來額外變量。7月油價回落對本次CPI數據構成支撐，但隨著油價在7月底至8月初出現反彈，8月能源分項能否延續當前的通縮貢獻，仍有待觀察。

9月聯準會議息會議的加息與否，將高度依賴後續數據的演變。市場當前維持45%的加息機率押注，意味著政策走向仍高度開放，投資者需密切追蹤8月通膨及就業數據的信號。 (華爾街見聞)

從天圖的角度來進行分析， 比特幣價格仍在進行震蕩行情，但是昨日報告中有提及能在19000美元左右進多單操作，並且價格回落到18994左右藍線后遭到拒絕往上漲到現價格 20277美元左右。 今日的價格將會以下跌後上漲為主要浮動。 昨日比特幣的最高價格20366，最低價格為18910以及收盤價為20234美元左右且漲幅 為4.69%。 今日的支撐位仍為18000-20000美元左右可以選擇做多，阻力位為22700-2 4515 美元左右。 

從4小時圖來進行分析，今天的比特幣賣空量能逐漸減少並由紅色量柱轉為青色量柱但是上漲無量，可能出現一個短期上漲的跡象， 需小心價格上漲。 此外，根據指標分析，雖然通過MACD出現了黃金交叉且低於 0軸， 而RSI高於50， 並且在EMA 200 的下方。 此分析可以確定市場更傾向於較弱的熊市市場。 但也極有可能出現熊牛市轉換並進行回調至22800美元左右多測試多一次，所以做空 多單的交易者都需謹慎。 

交易建議：通過上述分析，當比特幣價格來到22800以及23400美元等阻力位可以選擇做空， 逢高做空，保守著可以選擇等待價格出現確定信號後進行交易，  激進者則能當價格來到22800進行空單或者18000-20000左右進行多單后進行交易。 

從天圖的角度來進行分析，乙太幣價格仍在盤整行情，但是昨日報告以及直播中有提醒價格回到1000-994之間的支撐位可以進行一個多單的操作並且價格回落到了1000美元左右后遭到拒絕且上漲至現價 1156美元左右。 今日的價格將會以小幅下跌後上漲為主要浮動。 昨日乙太幣的最高價格為1119，最低價格為1006以及收盤價為1 115美元左右且漲幅幅為7.36%。 今日的支撐位仍為957-821美元左右，阻力位為1290美元左右。 

從4小時圖來進行分析，今天的乙太幣買多量能逐漸增加且賣空量能逐漸減少小時但是上漲無量並且逐漸出現 青色量柱但是並沒有非常大的量加入市場。 此外，根據指標分析，通過MACD出現了黃金交叉且低於0軸且量柱也轉 為情色， 而RSI則高於50， 並且在EMA 200 的下方。 此分析可以確定市場更傾向於短暫較弱的牛市市場。 所以極有可能進行回測上漲，所以做空單的交易者也需謹慎。 

交易建議：通過上述分析，當乙太幣價格來到1450或1280美元可以選擇做空， 逢高做空，保守著可以選擇等待價格出現確定信號後進行交易， 激進者則能當價格來到1450 或者1280後進行交易也可以在1050價格是進行多單入場。 

Futures open interest（合約持倉量）

通過此鏈上數據，合約總持倉量為10. 49B，相對7天周期來比較，今天的持倉量更為處於在平衡點， 所以投資者可以選擇進行交易 但是仍需要謹慎處理（如果普通就可以進行交易， 如果偏高或低可以控制好風險因為可能出現插針等現象）。 

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雖然美股及A股下跌，但昨日港股基本持平，表現較預期好，板塊輪動明顯。港股通南向資金自去年12月起持續有序地吸納港股，反映港股有長線投資價值，但首季度前景欠明朗，主要風險因素包括疫情擴散，美國加息及內房債務遺約，預期市況較波動，宜做好風控。中美兩國周三公布通脹數據，將是市場焦點。

今天推介是工商銀行(1398) — 去年首9個月盈利同比增長10.1%，與2019年同期比較則持平。現價對應2020年度市盈率4.5倍，市賬率0.49倍，股息率6.9厘，估值吸引。建議買入，目標價5.0元，止損價4.4元。

周二恒指小幅低開，初段曾跌140點，隨後反覆上揚，最多曾倒升117點，午後受壓回落，最多跌152點，尾市反彈，收報23739點，跌7點或基本持平。成交額按日減7%至1296億元，12月份日均成交額1175億元。港股通南向資金淨買入約18億元，包括淨買入4億元中國移動(941)、3億元美團(3690)及2億元藥明生物(2269)股份，淨賣出3億元吉利汽車(175)及3億元港交所(388)股份。1月以來淨買入109億元，12月淨買入499億元。

藍籌股25升38跌1持平。藥明生物(2269)及碧桂園服務(6098)漲6%及4%，為升幅最大藍籌。其次是中國海外發展(688)及長實集團(1113)升逾3%。創科實業(699)升逾2%。信義玻璃(868)、恒安國際(1044)及建設銀行(939)升2%。華潤啤酒(291)及吉利汽車(175)跌逾3%，為跌幅最大藍籌。萬洲國際(288)、申洲國際(2313)、安踏體育(2020)及信義光能(968)跌逾2%。中銀香港(2388)、友邦保險(1299)、中國平安(2318)及港交所(388)跌逾1%。

恒生科指跌0.1%，收報5619點，成份股9升21跌。大型科技股漲跌不一，快手(1024)升逾3%，騰訊(700)及京東(9618)升逾1%，百度(9888)跌逾3%，阿里(9988)及小米(1810)跌逾1%。汽車之家(2518)升逾6%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩(9626)升逾2%。攜程(9961)及金蝶國際(268)跌逾6%及4%，為跌幅最大成份股。華虹半導體(1347)及聯想(992)跌逾2%。明源雲(909)及萬國數據(9698)跌逾1%。

板塊方面，生物科技、有色金屬、水泥及鋼鐵股上升，漲幅居前。藥明生物(2269)、信達生物(1801)及藥明康德(2359)升4%-6%。紫金礦業(2899)、江西銅業(358)及中國鋁業(2600)升2%-5%。海螺水泥(914)、華潤水泥(1313)及中國建材(3323)升2%-4%。馬鋼(323)及重鋼(1053)升2%。

汽車、啤酒、家電、軟件及體育用品股下跌，跌幅居前。吉利汽車(175)、長城汽車(2333)、理想汽車(2015)及小鵬汽車(9868)跌3%-5%。百威亞太(1876)、華潤啤酒(291)及青島啤酒(168)跌2%-4%。國美零售(493)、創維集團(751)及海信家電(921)跌3%-6%。

周二上証指數小幅低開，初段曾倒升0.2%，隨後弱勢震盪向下，以接近全日位位收市，收報3567.44點，跌0.7%。深証成指跌1.3%，科創50指數跌1.8%。滬深兩市總成交約10600億元(人民幣·下同)，環比增加100億元。滬深股通北向資金淨賣出約40億元，1月以來淨買入69億元，12月淨買入890億元。

中國乘聯會數據顯示，內地去年全年的乘用車零售累計達到2014.6萬輛，按年增長4.4%，其中新能源車銷售表現強勢，全年銷售按年多近1.7倍。(信報)

中海油(883)公布，今年的淨產量目標為6億至6.1億桶油當量，較去年的淨產量約5.7億桶油當量，增長5.3%至7.0%。2023年和2024年，公司的淨產量預計將分別達6.4億至6.5億桶油當量和6.8億至6.9億桶油當量。另外，2022年至2024年，公司全年股息支付率預計將不低於40%；無論公司的經營表現如何，2022年至2024年，全年股息絕對值預計不低於0.7港元。鑑於去年為公司上市20周年，公司將在2021年末期普通股息的基礎上加派上市20周年特別股息。(信報)

廣汽集團(2238)公布，初步測算，預計2021年年度實現歸屬於股東的淨利潤約為66億至76億元人民幣‧，按年增長約11%至27%。(信報)

周大福(1929)公布，截至去年12月底止第三季度，零售值增長31.1%，其中內地零售值增長38.8%；香港、澳門及其他市場零售值跌8.7%。(信報)

中信銀行(998)公布業績快報，根據中國會計準則初步核算，去年度歸屬股東的淨利潤為556.41億元(人民幣‧下同)，按年增長13.6%，每股盈利1.08元。期內，營業收入2045.57億元，按年增長5.05%。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合：  https://www.anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model/ 

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