今天早盤，固態電池類股徹底爆發。星雲股份、杉杉股份、傳藝科技、山東章鼓、龍蟠科技等多股一度漲停，利元亨、鵬輝能源漲超7%。而從港股市場來看，龍蟠科技一度漲超30%，瑞浦蘭鈞、比亞迪股份、贛鋒鋰業等漲幅亦比較大。

分析人士認為，主要有三大利多：

首先，工信部等八部門印發《新型儲能製造業高品質發展行動方案》，其中提出，到2027年，中國新型儲能製造業全鏈條國際競爭優勢凸顯，優勢企業梯隊進一步壯大，產業創新力和綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智能化、綠色化發展。

其次，深圳市比亞迪鋰電池有限公司CTO孫華軍在第二屆中國全固態電池創新發展高峰論壇上透露，比亞迪將在2027年左右啟動全固態電池批次示範裝車應用，2030年後實現大規模上車。

第三，光大證券研報稱，市場低估了全固態電池在人形機器人、低空經濟需求放量後，對安全及續航方面的支援。

今天早盤，很多前期的熱門股開始退潮，但固態電池爆發。星雲股份、杉杉股份、傳藝科技、山東章鼓、龍蟠科技等多股一度漲停。固態電池指數一度大漲超2%，遠遠要好於大市的表現。

港股和美股的固態電池類股表現也較為強勁。

從消息面來看，固態電池突然崛起與利多集體出現有關。

近日，工業和資訊化部等8部門印發《新型儲能製造業高品質發展行動方案》。產業體系加速完善。新型儲能製造業規模和下游需求基本匹配，培育生態主導型企業3—5家。產業主體集中、區域集聚格局基本形成，產業叢集和生態體系不斷完善。產品性能顯著增強。高安全、高可靠、高能效、長壽命、經濟可行的新型儲能產品和技術供給能力持續增強，新型儲能系統能量轉化效率顯著提高。

深圳市比亞迪鋰電池有限公司CTO孫華軍在第二屆中國全固態電池創新發展高峰論壇上透露，比亞迪將在2027年左右啟動全固態電池批次示範裝車應用，2030年後實現大規模上車。近期包括清陶能源、衛藍新能源等創新企業也相繼公佈了其全固態電池量產時間表。廣汽集團則在2月13日宣佈，其採用第三代海綿硅負極與高面容量固態正極技術的全固態電池研發進展順利，計畫2026年實現裝車搭載。

固態電池更是搭上了機器人的便車。光大證券研報最新研報稱，市場低估了全固態電池在人形機器人、低空經濟需求放量後，對安全及續航方面的支援。下一階段看全固態電池固態電解質&硫化鋰的量產與降本；干法電極工藝是純增量環節，對輥壓機要求大幅提升，等靜壓技術尤其適用於硫化物固態電解質層的成型。

據高工鋰電微信公眾號不完全統計，開年不足兩月，國內新增簽約、環評通過的固態電池相關生產項目（涵蓋電池與材料環節）投資總額已突破百億元人民幣；2月9日長安汽車發佈全固態電池“金鐘罩”，能量密度可達400wh/kg；現代汽車計畫在2025年底前發佈首款由全固態電池供電的電動汽車原型車，並將於2025年3月首次向公眾展示其全固態電動汽車電池試點生產線。

其實，已經有券商認為，2025年或為固態電池量產元年，產業界進展不斷。並判斷2025年人形機器人、eVTOL、消費電子等固態電池高端應用有望進一步放量，國內相關行業支援政策將進一步明確，推動行業有序加速發展。

中信證券表示，固態電池適配人形機器人動力需求。①能量密度高，為人形機器人提供更持久的續航能力；②安全性高，在各種複雜工況中及受到外力衝擊或高溫環境等突發事件下可保持電池內部結構穩定；③循環壽命長，性能衰減緩慢，提高人形機器人整體使用壽命和經濟性；④設計靈活度高，全固態電池可以根據人形機器人的複雜機械結構和內部空間佈局，靈活地設計成不同的形狀和尺寸，實現更合理的重量分佈，提升機器人的穩定性和靈活性。

民生證券則認為，自2024年1月，固態電池產業迎來多項重要進展，標誌著這一新興技術正在加速向商業化邁進。固態電池的產業化處理程序雖然面臨技術和產能瓶頸，但隨著各大企業的持續創新與合作，預計將在2027年迎來突破，逐步進入主流應用階段。

據中國經濟網報導，全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩也將全固態電池的量產時間節點鎖定在2027年。苗圩表示，儘管固態電池產業化仍需解決技術、工藝和成本的問題。但從當前全球研發進展來看，隨著量產技術工藝逐漸成熟，2027年前後全固態電池將實現小批次生產。   (券商中國)

南京棲霞區又殺出一個超級隱形冠軍：龍蟠科技，最近向港交所衝刺IPO。

它的業務是當紅炸子雞：為鋰電池提供關鍵材料——磷酸鐵鋰正極材料，該業務在總收入中的佔比可達77%。

根據弗若斯特沙利文的報告，2023年，龍蟠科技是中國和全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，全球市場份額為6.5%。

龍蟠科技的創始人石俊峰先生，1965年出生於江蘇揚州。1986年，他從湖南大學有機化工專業畢業後，被分配到南京躍進集團汽車研究所，擔任高級工程師，這一幹就是15年。

在這段時間裡，他積累了豐富的汽車行業經驗，對行業革新的前沿趨勢有了把握。

2003年，石俊峰決定辭職下海，開始了自己的創業生涯。

他以車用潤滑油產品為切入點，創辦了江蘇龍蟠石化有限公司——也就是龍蟠科技的前身。在競爭策略上，堅持自主研發，著力打造中國人自己的高端潤滑油產品。

21年過去，公司旗下的龍蟠潤滑油、可蘭素品牌，已成為業內極具代表性的綠色化學品牌。

此外，他還開拓了一個新業務。當汽車行業進入新能源時代，石俊峰率先佈局鋰電材料、氫能源等賽道，帶領龍蟠科技轉型。

因此，龍蟠科技目前的業務分為兩大塊：

1、車用環保精細化學品。車用精細化學品則涵蓋了柴油發動機尾氣處理液、車用及工業潤滑油、冷卻液以及車用養護品。

2、磷酸鐵鋰正極材料。這是製造鋰電池的關鍵材料，廣泛應用於新能源汽車和儲能行業。

這兩塊業務中，收入佔比最高的是磷酸鐵鋰正極材料。2023年，該產品收入佔總收入77.4%，而車用精細化學品收入僅佔21.8%。

通俗地理解，磷酸鐵鋰正極材料就像鋰電池的“心臟”，是製造鋰電池的關鍵材料之一。它能讓鋰電池充放電，儲存和釋放電能，是決定鋰電池性能和安全性 crucial 的因素。

鋰電池的另一個製作材料是三元鋰。而相比之下，磷酸鐵鋰正極材料具備更多優點，比如安全性更高，不易爆炸；循環壽命更長，充放電循環可達幾千次；成本更低等。

與競品相比，龍蟠科技的磷酸鐵鋰正極材料特色也明顯：

1、能量密度更高。根據公開資訊，龍蟠科技新一代磷酸鐵鋰正極材料的能量密度已達到180Wh/kg以上，相比傳統磷酸鐵鋰電池（約160Wh/kg）有顯著提升。

2、成本更低。通過最佳化生產工藝、提高原材料利用率以及規模化生產，龍蟠科技降低了磷酸鐵鋰電池的生產成本。

3、性能穩定性，即使在高溫、低溫或高負荷環境下也能保持良好的工作狀態。

在市場份額上，根據弗若斯特沙利文的報告，2023年，龍蟠科技是中國和全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，全球市場份額為6.5%。而在中國內地，龍蟠科技是第三大柴油發動機尾氣處理液製造商，市場份額為9.1%；同時也是第三大冷卻液製造商，市場份額為5.8%。

江蘇龍蟠科技的下遊客戶包括寧德時代、瑞浦蘭鈞、欣旺達及億緯鋰能等國內外鋰電池製造商；上游是原材料供應商（如贛鋒鋰業等），以及生產裝置製造商（如鍛燒爐等）。

在磷酸鐵鋰正極材料領域，龍蟠科技面臨的主要競爭對手包括湖南裕能、德方納米等。

具體情況而言，湖南裕能和德方納米位於行業第一梯隊，其中湖南裕能出貨量佔四分之一（內地），德方納米達到18%；而龍蟠科技、湖北萬潤等企業市佔率在10%左右，為第二梯隊。

就行業客戶而言，磷酸鐵鋰電池行業市場集中度較高，市場主要由寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科等幾家龍頭企業主導。

財務方面，2021年，龍蟠科技的營業收入為40.54億元人民幣，同比增長111.72%。到了2022年，公司的營業收入進一步增長至140.72億元人民幣。一年時間，公司的營收增長了約100.18億元人民幣，增長百分比達到了驚人的247.15%。

這一增長的主要驅動力來自於磷酸鐵鋰正極材料業務的爆髮式增長。2021年，磷酸鐵鋰正極材料業務為公司帶來了18.77億元人民幣的收入，營收佔比高達46.3%。

隨著全球新能源汽車市場的擴張和儲能技術的進步，磷酸鐵鋰正極材料的需求將持續增長。根據弗若斯特沙利文的預測，中國內地的鋰電池市場將從2024年的1171.3GWh增至2028年的2804.2GWh，復合年增長率為24.4%。 (鉛筆道)

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