兆利近期最關鍵的變化，在於市場對它的定位已經轉變，
從手機軸承供應商，逐步進入AI基礎設施供應鏈。

當AI資料中心持續擴建，資料傳輸從800G走向1.6T，
銅線逐漸遇到瓶頸，光纖成為主流選擇。

公司憑藉微米級加工能力，成功切入MPO光纖連接器，
這正是AI交換器與伺服器之間，高速傳輸的關鍵零件。

從營運結構來看，過去高度依賴消費性電子，
景氣波動相對明顯。

但現在已把重心延伸到光通訊領域，
不只台灣與越南擴產，產品也升級為機電整合方案。

這個轉型最直接的效果，就是毛利率提升。
光通訊產品毛利可達35%以上，明顯優於傳統軸承業務。

隨著出貨持續放量，營收占比由約3%，
提升到5%～6%，若能突破10%，
代表整體結構開始明顯改變。

公司的優勢不只接單，而是技術能延伸。

光纖傳輸最怕誤差，過去在摺疊機累積的
MIM與CNC加工能力，正好解決精密對接問題。

對資料中心客戶來說，不只是能不能做，
而是穩定度與良率。

這也是公司能維持高毛利的重要原因，
同時帶動近期營收出現明顯跳升。

再往後看，有兩個方向值得留意。

第一是摺疊手機本業，
仍持續提供穩定現金流。

第二是機電整合與新應用，
隨著矽光子發展，微型散熱與抗震結構，
變得越來越重要。

公司開發自動對準模組，切入高密度傳輸需求，
同時也布局機器人與自動駕駛等市場。

整體來看，已不能用傳統零組件廠評價，
而是站上AI算力背後，最底層的基礎設施位置。

當市場還在看摺疊機出貨時，
光通訊的獲利能力，其實正在放大。

這也是市場重新評價，這家公司的核心原因。

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各位股友早安，分享可以觀察看看的標的喔！

今天量能有出現稍微的攻擊量的現象出來，KD也持續向上翻揚，MACD也有轉強跡象，可以觀察看看，但按照股性可能創高後容易拉回，這也要小心喔！

KD和MACD向上翻，MACD準備翻綠，有可能明天可以是翻紅的第一根，表示有可能繼續強勁，需要留意的是已經到了前高的上引線壓力區，明天可能會挑戰，但需要小心挑戰不成被壓回，可以觀察看看！

隨著東南亞疫情趨緩，營運逐漸回穩，今日帶量挑戰突破前高，碰到前方壓力區間被壓回，可以留意後續是否帶量一舉突破前高壓力

跳空開高即將觸及前方跳空缺口，上攻壓力會較沈重，今日雖收黑但未跌破前日高點，可留意後續是否續力挑戰突破壓力區間

今日大爆量 帶量突破盤整區 股價創波段新高 kd黃金交叉 加上低軌衛星及電動車的題材 如話題能持續延燒將有望帶動股價續向上攻

連續兩日放量 今日雖然收長上影線但並未跌破前日高點 且有出現一個小缺口 而近日題材股有轉向到Ic設計股的跡象 可觀察後續動向 不過上方仍有大量套牢賣壓需注意風險

今天尾盤急拉快到漲停隨後下跌，最終上漲1%左右，目前位於盤整區間，有想要突破的意味，今天量能有提升，若量能可以持續，受惠mosfet題材，有機會再次挑戰前高

受惠於元宇宙題材發燒，兆利是宏達電在VR軸承的主要供應商，今天是出量站穩所有均線，但收一長上影線，顯示上方賣壓沈重，但若元宇宙題材熱度未減，是有機會進行一段補漲行情

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《價值型投資最新產業研究報告》兆利（3548）跨足光通訊基礎設施，從手機軸承走向AI供應鏈

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