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特斯拉4680電池黃了！曾毓群早告訴過馬斯克：永遠不會成功

特斯拉4680電池的遮羞布，被供應商一把扯下。上次財報電話會上，馬斯克口中能向外供應的4680大電池，剛被材料供應商曝出雙方合同價值已暴跌99.99%——這份合同在兩年前簽訂之初，價值高達約29億美元（約203億元），但如今已經暴降到約4.7萬元人民幣，幾乎歸零。什麼意思呢？原本預想中的大單，沒有按照軌跡兌現，幾乎變成泡沫。關於暴跌的原因，這家供應商沒有大篇幅解釋，只用“供貨量發生變化”簡單回應。好像什麼都沒說，又好像什麼都說了。實則更早之前，曾毓群就已經給4680電池判了“死刑”。特斯拉4680電池，供應商合同崩了源頭來自一家名為L&F公司的韓國電池材料供應商，剛發佈了一份與特斯拉有關的公告。公告顯示，L&F在2023年和特斯拉簽訂過一份供貨合同，價值約29億美元（約203億元），約定2024年1月到2025年12月期間，要向特斯拉持續供應高鎳正極材料。這裡的高鎳正極材料，是指鎳含量高的鋰離子電池正極材料，具有高能量密度的特點，能提升電動汽車續航里程。據知情人士透露，這種材料正是特斯拉4680電池的核心材料，也是支撐特斯拉實現“降低電池成本、提升產能”目標的關鍵之一。彼時合同一簽訂，外界多數聲音都認為兩家合作會逐漸深入。L&F甚至還曾為這個訂單調整了生產計畫，加大了高鎳正極材料的產能投入。不料兩年過去，合作已發生巨變：L&F披露，到今年年底，合同金額已被削減到973萬韓元，折合人民幣大約是4.7萬元。你沒看錯，從203億元降到了4.7萬元，大幅縮水99.99%，幾乎歸零。L&F沒有在公告中解釋金額暴降的具體原因，只提及“供應量發生變化”，不過這句話的資訊量已經足夠琢磨出背後深意來了。供應量不足，指向的是4680電池產量不及預期，而4680電池目前只為特斯拉Cybertruck提供，繼而對應的就是Cybertruck的銷量走弱。馬斯克曾對這款皮卡寄予厚望，預測其年銷量能達到幾十萬到上百萬輛，然而現實卻與之大相逕庭。市場估算Cybertruck在2024年的銷量大約在3.5萬~5萬輛，平均每季度大約為8750~12000輛。今年更是不增反降，據估計二、三季度銷量分別為4300輛和5400輛，同比降幅都在50%以上，離百萬年銷相去甚遠。不過，馬斯克能喊出百萬年銷的目標倒也不奇怪，這款純電皮卡在2019年亮相後，確實曾備受關注和期待，特斯拉稱累計獲得超過100萬個預訂單。但2023年真正推出的量產版，價格是之前公佈價格的兩倍，續航里程卻比之前公佈的要短，才導致需求驟然遇冷。儘管今年特斯拉為Cybertruck提供了免息貸款，相當於給出1萬美元（約7萬元）的折扣，依然沒能明顯提振銷量，甚至入門級Cybertruck還停產了。這就導致L&F原本計畫供應的材料沒有用武之地，L&F在聲明中無奈表示：合同修訂是必然之舉，需根據全球電動汽車市場及電池供應格局的變化調整。4680電池，崩了嗎？特斯拉五年磨一劍的電池，早被曾毓群“判死刑”4680電池的推出，是特斯拉降低汽車生產成本的重要一環。馬斯克早在2020年就提出了這個自造電池計畫，希望能借此提高車輛續航里程和功率，同時降低成本。以尺寸命名的大尺寸圓柱電芯——4680電池項目由此誕生，電池直徑46mm，高80mm。因為比傳統的18650電池和2170電池尺寸更大，所以4680電池理論上可以實現更高的能量密度和熱管理效率。按照馬斯克的設想，4680電池日後將推廣在特斯拉所有車型上……不過時間過去5年多，批次上車的只有Cybertruck。這些年，幾乎每次財報季，馬斯克都會提到4680電池，就在上次Q3財報電話會上，馬斯克還透露這款特斯拉最有成本競爭力的電芯，“之後會向外部企業提供”。不過每次擠牙膏般地更新進展，總是感覺“快了快了”，但始終沒有真正邁過門檻。究竟是什麼原因，讓4680電池一再跳票？從技術路線或許能解釋一二：首先是4680採用的無極耳設計，顧名思義，取消了傳統電池的極耳結構。這其實是為大電芯量身定做的設計，通過正負極集流體與蓋板/殼體的直連縮短電流傳導路徑，電芯的整個端面都相當於極耳。電流路徑變得更短、更寬，很大程度上降低了內阻，發熱也更少，在不犧牲電池循環壽命的情況下快充倍率更高。而且整個電池包的體積和重量也得到最佳化，能給車身留出更大的空間。但難題在於，這一工藝對雷射銲接工序的精度要求極高，銲接量大幅增加，雷射強度、焦距的控制難度驟升，更容易出現焊穿（燒到電池內部）或者焊不全（接觸不良）的問題，直接影響電池的良品率。還有一個更大的難題，是曾被馬斯克親口承認的挑戰——干電極工藝，這原本是電池實現降本的重中之重。干電極工藝的本質，是用乾粉代替濕漿料來製造電池極片，和傳統濕法工藝相比，跳過了“濕混合”和“高溫烘乾”兩個步驟，能省掉溶劑成本、烘乾能耗，還能簡化產線。由於極片是乾粉直接壓實的，孔隙率更低，活性材料佔比能更高，能量密度也會更高。而且干電極工藝的好處是全鏈路的，越規模化，優勢越明顯。但是實現起來的難度也遠超想像，核心是兩個技術卡點：一個是乾粉混合均勻性差，沒有溶劑潤滑，活性材料的均勻分散難度極大。正極的三元鋰、負極的石墨和粘結劑很難混合均勻，一旦混合不均，極片就會出現厚薄不一，導致電池一致性差，充電時發熱不均，甚至引發熱失控。另一個就是極片附著力不足。濕法的漿料，能和集流體粘得很牢，而干電極的乾粉靠機械力碾壓，附著力天生就弱，極片在充放電循環中容易脫落，進而影響電池壽命。這就導致4680的技術路線看起來非常有前景，但實現起來難度極高。良品率始終達不到預期，大批次生產只會更拉低良品率，更別說用在特斯拉的主力車型上了。其實寧德時代董事長曾毓群，之前就曾當面告訴過馬斯克：“4680電池將會失敗，永遠不會成功。”據曾毓群回憶當時的場景，自己曾和馬斯克當面辯論了一場，解釋了為什麼圓柱形電池不可行。“因為馬斯克擅長的是晶片、軟體、硬體和機械，但這是電化學領域，他不知道如何製造電池。”而馬斯克聽完，陷入沉默。 (智能車參考)
特斯拉4680電池黃了！曾毓群早告訴過馬斯克：永遠不會成功
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特斯拉4680電池進展：三個月生產5,000萬顆

2024年9月15日，特斯拉宣佈其第1億顆4680電池正式下線，再次引發了電動車產業的廣泛關注。 尤其值得一提的是，從第5,000萬顆電池下線到第1億顆電池僅用了短短三個月的時間，特斯拉在4680電池規模化生產和製造工藝優化方面有很大的進展。 事實上，2024年下半年隨著松下和LGES在4680電池領域的技術進步，4,680的電池進展是很不錯。 Part 1 特斯拉4680電池的情況
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馬斯克要求特斯拉在年底「最後期限」前解決4680電池研發問題

由於多種原因，馬斯克之前鼓吹的4680 電池性能、產能均未能在2023 年達到其目標，進而導致特斯拉計劃中那款「2.5 萬美元的電動車」多次延期，然後在今年2月擱置。 The Information 引述三位知情人士的話透露，馬斯克已經失去了耐心，並在今年5 月向4680 電池研發團隊下達了新的“軍令”，要求他們在今年年底前解決電池在使用過程中崩潰的技術問題，同時進一步削減成本。 實際上，特斯拉4680 電池產能已經大幅擴張，目前已經在一條產線和一條裝配線的基礎上額外擴建了兩條裝配線，同時還在進行4680 電池的產量和性能改進試驗。 特斯拉供應鏈副總裁Karn Budhiraj 表示：“我們有一條產線正在調試，還有四條將在今年第三季度開始安裝。因此，毫無疑問，今年是4680 電池量產的重要一年。”
馬斯克要求特斯拉在年底「最後期限」前解決4680電池研發問題
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特斯拉衝刺4680電池「完全體」，5 年押注的最後一搏

特斯拉久違的硬體技術創新。 特斯拉今年不會推出新車型開賣，但可能會有新電池。 我們獨家獲悉，特斯拉計劃在年底前量產裝車完全採用乾法電極的4680 電池，這將是4680 電池的「完全體」 版本。 2023 年，特斯拉已在Cyber​​truck 上採用4680 電池，但那是一個妥協版，未能實現目標——重新發明電池製造流程，使用乾法電極替代傳統的濕法電極，從而省掉將電極弄濕再烘乾的過程，加快生產速度、降低成本。目前特斯拉生產的4680 電池只有成本較低的負極採用了乾法電極，而成本更高的正極依然是從LG 新能源和兩家中國電池公司採購的傳統濕法正極。
特斯拉衝刺4680電池「完全體」，5 年押注的最後一搏
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難產的4680，馬斯克的心頭病

一直以來，馬斯克有一個很強的人設：吹過的牛都實現了。 從造電動車，到發射火箭，再到全身不鏽鋼的Cyber​​truck，不管你是不是馬斯克的擁躉，都不得不承認這一點。但是，在4680 電池上，馬斯克的「不敗金身」恐怕要被打破了。 最近有消息稱，特斯拉可能考慮放棄4,680 電池生產，轉向外部供應商採購。 這並不是空閒來風，4680 的生產一路上都比較坎坷：
難產的4680，馬斯克的心頭病
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特斯拉放棄生產4680電池！

6月26日消息，據外媒報導稱，由於能量密度和充電性能不盡人意，且成本更高，特斯拉正在考慮停止在德克薩斯州Giga Texas工廠生產4680電池。 如果降本無法在年底前達到預期效果，特斯拉將放棄4680電池生產，轉而向外部供應商採購。 特斯拉4680之路 4年前的2020年，特斯拉在其電池日隆重推出了4680大圓柱形鋰離子電池。與2170圓柱電池相比，電池尺寸更大，採用無極耳技術，單體容量更高，並能有效降低電池的生產成本。
特斯拉放棄生產4680電池！
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特斯拉1.4萬人被裁之後

承擔上一次冒險的代價，馬斯克開始新的冒險 過去一個月，每到週日，特斯拉員工都在等一封關於自己命運的郵件。收到了，他下週一就不用上班；沒收到，他繼續工作，等下週日的郵件。 4 月15 日開啟大裁員至今，已有超過1.4 萬人收到裁員郵件，離開特斯拉。 不過本週日開始，特斯拉4680 電池部門和電池材料部門的員工不用等郵件了。我們獨家獲悉， 特斯拉為4680 電池部門任命了新的負責人博納·埃格爾斯頓（Bonne Eggleston），他隨後召開部門全員會，宣布暫停裁員，但必須在年底完成降本目標——特斯拉自產的4680 電池比向松下、LG 新能源等供應商採購的同類電池便宜。 這與2020 年4680 電池發佈時的目標已相距甚遠。當時馬斯克希望用新的結構和製造方式讓電池成本降低一半，讓特斯拉的車子建立價格優勢。
特斯拉1.4萬人被裁之後
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馬斯克：感謝寧德時代、比亞迪、松下、LG

在2023年年初，馬斯克稱，2024年將成為「4680」年，而特斯拉最新透露的資訊或許印證了這個目標。 1月25日，特斯拉公佈了2023財年第四季財報。財報發布後，特斯拉CEO馬斯克、動力和能源工程高級副總裁德魯·巴格利諾等高階主管就投資者關心的4680電池產量和產能等問題回答了提問。 在特斯拉方面看來，特斯拉4680電池目前的產量處於領先狀態，公司甚至有數週的成品庫存。而2024年將成為特斯拉4,680電池的重要產能成長年，公司將在今年三季新建四條4680電池產線。 不過，馬斯克似乎也清楚，短期內4680電池的產能遠遠不能滿足公司需要，為此其也專門感謝了目前公司的電池供應商——中國的寧德時代、比亞迪，日本松下和韓國LG新能源。馬斯克也表示，會在此基礎上增加其他的供應商。
馬斯克：感謝寧德時代、比亞迪、松下、LG
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