帶火了算力、晶片、終端硬體產業

燃氣輪機行業迎來了新的發展機遇

當下AI熱潮持續升溫，大型資料中心也在加速建設。而這股需求，正在外溢到一個過去相對低調的行業：燃氣輪機。

現在多家超大規模雲服務公司，例如亞馬遜、Google、Meta、甲骨文和SpaceX都在加速建設AI資料中心，以此來為運行Anthropic、OpenAI等公司的人工智慧模型提供算力支援。

但現在越來越多的科技企業發現，當地電網的供電速度已經難以滿足用電需求。因此，一些企業開始轉向自建燃氣發電站，而燃氣輪機，正是其中最核心的裝置。

就在幾周前，微軟剛剛向能源巨頭GE Vernova採購了7台大型燃氣輪機，來為其德州的資料中心供電。

一台長約9.4米的巨型機器，展示了燃氣輪機的基本工作原理：天然氣在機組內部燃燒，產生強大動力，推動葉片高速旋轉，再通過發電機把機械能轉化為電能，最終為大型資料中心持續供電。

儘管單台燃氣輪機的售價超過2.5億美元，但這種複雜裝置的市場需求依然遠遠超過供應。

美國能源公司GE Vernova首席商務和營運官巴勃羅·科齊納介紹，目前燃氣發電業務的訂單中，約20%來自資料中心和人工智慧相關項目，現在公司訂單已經排到了2030年，甚至2031年。

根據美國投資研究機構Melius Research的估算，過去三年，燃氣輪機的價格累計上漲了約300%。GE Vernova的股價也在過去六個月累計上漲了超過70%，甚至它的行業競爭對手，如卡特彼勒、西門子等，也都實現了快速增長。

隨著AI算力建設加速、精密硬體出口激增

一大批高價值AI裝置扎堆“空運出海”

深圳龍華的AI硬體生產廠區目前出貨訂單爆滿，不同於普通外貿貨物量多價低，AI固態硬碟、精密晶片等配件體積小、貨值高。

廣東省深圳市金勝電子有限公司副總經理趙旭透露，企業超90%的AI記憶體產品全部選擇空運。由於產品單價高、海外需求旺盛，企業每周發貨金額約500萬美元。

趙旭表示，今年企業AI電腦高速固態硬碟出口量暴漲近180%。即便空運費用是海運的3倍，為了搶佔AI賽道的海外先機、保證交付時效，企業堅持優先空運。

物流企業半年AI訂單量趕超去年全年

AI終端硬體爆單的同時，上游算力中心基建物料的空運需求也在不斷提高。

柏威國際科技物流集團空運副總裁金銳介紹，近期承接了多個大型算力中心配套項目。光纖、光纜等核心基建材料，必須一周內完成全流程交付。

面對超大批次訂單，普通物流完全無法達標，企業只能採用整架包機的方式緊急承運，高端定製化空運訂單持續爆發。

金銳坦言，從去年下半年開始，AI物流訂單就持續放量，進入2026年徹底迎來大爆發，物流企業半年AI訂單量就超過去年全年。

他還表示，目前企業單次承接的光模組、PCB電路板、半導體原材料訂單，普遍達到50托盤、60托盤甚至90托盤。

長江證券交運行業聯席首席分析師魯斯嘉測算分析，AI產品的物流費用佔貨值比例不足1%。相比傳統跨境電商客戶，AI科技企業付費能力更強、穩定性更高。

權威機構資料顯示，2026年上半年，AI算力、晶片運輸需求帶動航空貨運大盤增速超4%，成為行業核心增長基本盤。

國際航空運輸協會預測，2026年，依託AI高附加值貨物支撐，全年全球航空貨運總收入有望達到1620億美元，同比增長7.2%；貨運收益率同比提升6.5%。AI硬體運輸業務，有望接棒跨境電商，成為航空貨運企業穩定利潤的“壓艙石”。

廣東省深圳市航空業協會會長朱慶峰預測，AI產業從原材料到成品，再到中間連接件的產業鏈極為龐大。下一步，其發展將給航空貨運帶來幾何級增長。至少在未來的三至五年內，航空貨運需求將持續保持高速增長態勢。 (掌鏈)

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