#價格上漲
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InP基板供需缺口超70%！

中國InP（磷化銦）基板廠商在今年夏季明顯強化了對價格上漲的表述。 7月16日，雲南鍺業向投資者表示，InP晶圓價格“有所上漲”，同時提醒未來存在“較大不確定性”。到了9月11日，公司進一步表示，InP價格正在“明顯上漲”，且量價齊升，此前的風險提示也已經消失。 更多產能正在路上。X博主Carriorresearch指出，雲南鍺業目前年產能約為15萬片（2英吋至4英吋），正在擴產至45萬片4英吋等效晶圓/年。該項目於4月啟動，建設周期約18個月，預計到2027年10月左右實現滿產。今年7月，公司還與一家未披露名稱的客戶簽訂了價值5.7億至8.55億元人民幣的InP訂單，約合8500萬至1.27億美元，交付將持續至2027年底。 與此同時，光智科技已獲批建設年產40噸InP晶圓項目，並表示已經獲得一家全球領先客戶的6英吋訂單。
InP基板供需缺口超70%！
科技#InP基板#InP價格上漲#供應缺口
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康寧玻璃基板，Q4又漲15%

玻璃基板價格可能在2027年第一季度再次上漲。 據業內人士透露，美國玻璃基板供應商康寧公司將從2026年第四季度起，在全球範圍內將其以日元計價的顯示玻璃基板產品價格上調15%或更多。該公司證實了這一舉措，原因是整個電子供應鏈持續面臨成本壓力。 業內人士表示，康寧最近一直在與面板製造商協商價格調整，並將從10月份起將價格提高15%。包括旭硝子（AGC）和日本電氣硝子（NEG）在內的日本玻璃基板供應商預計也將效仿。 一些消息來源甚至表示，玻璃基板價格可能在 2027 年第一季度再次上漲。
康寧玻璃基板，Q4又漲15%
美股#康寧#玻璃基板#價格
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光通訊大廠專家調研紀要

Q：2026 年第一季度原材料價格上漲，對第二季度的營收和毛利具體產生了怎樣的影響？高 毛利產品的出貨增長主要體現在那些方面？ A：第一季度原材料成本確有顯著上漲，但由於公司持有部分原材料庫存，漲價影響並未 在當季體現，而是在第二季度才反映出來，這是營收看起來增長較好的部分原因。從毛利角度 看，有兩個維度的影響：其一，4 月份仍在使用部分年前低價採購的原材料，這對毛利有正面 貢獻，但這並非主要因素；其二，也是最主要的原因，是高毛利產品的出貨量增加了。 Q：原材料漲價主要涉及那些具體產品類別？例如，MPO 和 FAU 的原材料價格變動情況如 何，以及公司是否對下遊客戶的出貨價格進行了調整？ A：原材料漲價主要體現在 MPO 領域，漲幅較大。對於 FAU 產品線，除了插芯價格有所 上漲外，其他原材料價格基本保持穩定，沒有出現大批次漲價的情況。公司並未因此提高 FAU 對客戶的出貨價格。
A股#光通訊#原材料#價格上漲
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史上最卷9月，小米華為拼了

蘋果折疊來襲，記憶體暴漲，每台不得不漲價的旗艦機，都需要給消費者一個打開錢包的說法。 這個9月，中國手機品牌的發佈會將密集到近乎肉搏的程度。 9月7日，華為要在一場發佈會上拿出兩台形態兩極的手機，一台是第三代三折疊Mate XT2，一塊螢幕要折上兩次；另一台是闊直板Pura X View，乾脆不能折疊。9月8日，小米將搶在蘋果前24小時，端出它的第一款闊折疊小米18 Fold。 台北時間9月10日凌晨，蘋果秋季發佈會登場，最受關注的是蘋果第一款折疊手機，也是史上最貴的iPhone——一台闊折疊，外界預測其國行起售價1.5萬元上下，頂配或逼近2萬元，同台的還有iPhone 18 Pro系列。
史上最卷9月，小米華為拼了
手機#小米#華為#摺疊螢幕
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又一行業，爆單了！

AI浪潮席捲全球 帶火了算力、晶片、終端硬體產業 隨著大型資料中心加速建設 燃氣輪機行業迎來了新的發展機遇
又一行業，爆單了！
科技#燃氣輪機#價格上漲#航空貨運
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暴漲超20倍，AI電子布龍頭殺瘋了

2026年以來，玻璃纖維價格持續上漲。截至一季度末，宏和科技為代表的電子級玻璃纖維布平均售價上漲至9.78元/米，同比漲幅達116.9%。 受益於漲價潮，A股玻璃纖維指數年內（截至5月26日）漲近120%。其中，宏和科技大漲近400%，國際復材漲超200%，中國巨石漲近140%。 那麼，誰能在這場周期復甦中笑到最後？ 01
暴漲超20倍，AI電子布龍頭殺瘋了
A股#宏和科技#玻璃纖維#價格上漲
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暴漲超20倍，AI電子布龍頭殺瘋了

2026年以來，玻璃纖維價格持續上漲。截至一季度末，宏和科技為代表的電子級玻璃纖維布平均售價上漲至9.78元/米，同比漲幅達116.9%。 受益於漲價潮，A股玻璃纖維指數年內（截至5月26日）漲近120%。其中，宏和科技大漲近400%，國際復材漲超200%，中國巨石漲近140%。 那麼，誰能在這場周期復甦中笑到最後？ 01
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中國國家發改委價格監測中心：《儲存晶片價格持續上漲並向下游傳導》

2月28日，國家發改委價格監測中心發文《儲存晶片價格持續上漲並向下游傳導》2025 年 9 月至今，受 AI 需求爆發、儲存巨頭減產保價、產能緊缺及下游囤貨推動，DRAM、NAND 價格暴漲並創歷史新高。漲價已傳導至電腦、手機等終端，年內漲勢或延續，將帶動電子製造 PPI 走穩、通訊工具 CPI 回升，需持續關注下游價格影響。全文如下：標題：儲存晶片價格持續上漲並向下游傳導2025年9月至今，受需求“爆發式”增長、產能“斷崖式”緊缺等因素影響，全球儲存器市場缺口擴大，儲存晶片價格持續上漲，近1個月多以來，漲幅呈現擴大態勢，建議關注儲存晶片對下游價格的影響。一、近期儲存晶片價格大幅快速上漲調研反映，截至今年1月，儲存晶片兩大主要產品DRAM和NAND快閃記憶體價格均創2016年有資料以來最高。以主流型號為例，1月DARM（DDR4 8Gb 1G*8）合約平均價格為11.5美元，比上月上漲約24%，比2025年9月上漲約83%；NAND快閃記憶體（128Gb 16G*8 MLC）合約平均價格為9.5美元，比上月上漲約65%，比2025年9月上漲近1.5倍。從上漲原因來看，儲存晶片價格上漲主要受到需求“爆發式”增長、產能“斷崖式”緊缺以及下游“恐慌性”囤貨等因素影響。一是AI算力增長帶動高端儲存需求增加。集邦諮詢預計，2026年全球AI伺服器出貨量同比增長超28%，加上單台AI伺服器的記憶體需求達到傳統伺服器的8倍左右，AI伺服器、資料中心對高頻寬、大容量儲存晶片的需求將呈“爆發式”增長。同時，2025年四季度以來，智慧型手機等電子產品新款集中上市，對消費級儲存需求有所支撐。二是儲存巨頭生產策略疊加產能周期的剛性約束，加劇市場供應緊張。三星、SK海力士、美光三大廠商壟斷了全球90%以上的DRAM產能，頭部廠商採取“減產保價”“棄低追高”策略，將80%以上先進產能轉向高毛利率的高頻寬記憶體，減少成熟製程的產能比重，導致消費級儲存晶片供應緊缺。同時，儲存晶片擴產周期長，晶圓廠建設需1.5~2年，新增產能短期內難以釋放。三是矽片、六氟化鎢、金屬等原材料價格上漲從成本端提供一定支撐。2025年，12英吋矽片、六氟化鎢、銀、銅等晶片製造原材料價格不同幅度上漲。此外，隨著市場看漲情緒升溫，消費電子、AI伺服器廠商、智能汽車等下游領域的恐慌囤貨也對近期價格走高起到推波助瀾作用。二、儲存晶片價格上漲將向下游傳導當前，儲存晶片正處於上漲周期。年內來看，在AI伺服器算力需求持續增長的帶動下，全球儲存晶片市場供不應求局面仍將持續，儲存晶片價格將延續上漲態勢。儲存晶片價格上漲正逐步傳導至消費電子終端產品。隨著AI應用滲透率提升，消費者對高端化、智能化的消費電子產品的偏好增強，消費升級趨勢明顯，對記憶體性能的要求更高。廠商通過減配的方式緩解成本上漲壓力的空間有限，上調終端價格將成為普遍趨勢。目前聯想、戴爾、惠普等主要電腦廠商均已發佈調價函，漲幅普遍在500~1500元之間，小米、vivo等國產新發售機型相同儲存配置版本價格較上一代上漲300~500元。受儲存晶片價格上漲及對下游的傳導影響，PPI方面，電腦、通訊及其他電子裝置製造業分項價格有望止跌走穩，對PPI的拖累作用有所減弱。CPI方面，疊加提振消費政策效果持續顯現，通訊工具分項價格將繼續回升。 (芯榜)
中國國家發改委價格監測中心：《儲存晶片價格持續上漲並向下游傳導》
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