AI熱潮下，HDD成儲存中國國產化最後堡壘。2025年的儲存市場正上演冰火兩重天：企業級SSD需求激增推動 QLC NAND 產能被提前鎖定，而機械硬碟（HDD）的供應危機卻達到頂峰 —— 交付周期突破24個月，部分雲廠商被迫簽署2026年長約以保障供貨。這場矛盾的背後，是資料洪流與儲存性價比的剛性需求碰撞。華為高級副總裁、華為雲CEO、資料儲存產品線總裁周躍峰直言，中國今天已經解決CPU、記憶體、固態硬碟等器件的國產化，唯一沒有解決國產化的儲存器件就是機械硬碟HDD。然而，中國已是資料大國，僅中國市場的機械硬碟（HDD）年消耗量就接近600億元。這一核心技術的缺失，使中國產業在全球供應鏈中處於被動地位。HDD 是英文 Hard Disk Drive 的縮寫，也叫硬碟驅動器，也可以簡稱為硬碟，用於長期儲存和檢索電子資料。區別於 SSD（固態硬碟），大家常說的 HDD 主要指傳統的機械硬碟。機械硬碟（HDD）的核心內部元件主要包含旋轉盤片、讀寫磁頭以及機械臂這三部分。盤片是表面覆蓋磁性塗層的圓形磁碟，塗層可被磁化以記錄資料，讀寫資料時，讀寫磁頭會檢測或改變盤片表面的磁場狀態，進而將磁場訊號轉化為數字電訊號，傳輸至電腦等電子裝置，同時，盤片會在主軸上高速旋轉，以此提升資料讀寫效率。由於盤片與機械臂的結構十分精密，硬碟通常會配備堅固的金屬外殼進行防護，外殼表面一般會標註 “HDD” 標識、品牌名稱以及儲存容量等資訊，便於使用者識別。與固態硬碟（SSD）不同，固態硬碟以快閃記憶體顆粒為儲存介質，依靠主控晶片控制電晶體的通電狀態完成資料讀寫，內部無任何機械結構，而機械硬碟基於機械結構與磁儲存原理工作，這也使其形成了鮮明的優缺點。機械硬碟的優點十分突出，它的儲存容量上限高，可滿足大規模資料儲存需求，單位儲存成本更低，價格相對親民，而且資料損壞後有更高的恢復可能性；但缺點也同樣明顯，其讀寫速度相較於固態硬碟存在明顯差距，工作過程中耗電量更大，且會產生較多熱量，同時抗摔抗震能力較弱，尤其是在移動裝置中使用時，跌落等外力衝擊極易造成硬體損壞。01. 驅動HDD進入“長期走強”新周期HDD的此次復興，絕非簡單的周期性反彈，其底層驅動力已經發生了結構性變化。過去，HDD的需求與個人電腦市場景氣度緊密相連，而今天，接近九成的HDD需求已來自資料中心。引爆這一轉變的，是人工智慧，特別是AI推理應用的規模化落地。以生成式AI為代表的創新應用，正以前所未有的速度創造著非結構化資料。摩根士丹利的報告指出，一分鐘的壓縮視訊資料量相當於普通文字頁的兩萬倍以上。海量的圖片、視訊、語音等多模態資料在被訓練和推理後，絕大部分將作為需要隨時備查的“溫資料”或“冷資料”長期保存。這些資料對儲存的吞吐量要求不如熱資料高，但對成本極為敏感，這恰好是HDD的傳統優勢戰場。因此，我們看到微軟為AI資料中心建設的儲存系統，長度已達五個足球場。全球頂級雲服務商（CSP）的資本支出在2025年預計同比增長61%，其中85%將投向AI專用資料中心。作為雲端儲存的基石（承載了約82%的雲端儲存容量），HDD需求隨之水漲船高。市場的直接反饋更為熱烈。兩大HDD巨頭西部資料和希捷科技在2025年前三季度的營收同比增幅均接近30%，毛利率更是創下近十年新高。它們對未來增長的預期不斷上調，將2026年的位元需求量增長預期從約20%提升至23%甚至更高，訂單能見度也已延長至2027年初。前所未有的需求可見性，讓摩根士丹利得出了行業上行峰值將延長至2028年，屬性正“從周期品轉向結構性增長品”的論斷。希捷、西部數據和東芝正競相通過HAMR（熱輔助磁記錄）等下一代技術，將單盤容量推向30TB乃至40TB以上。這種通過提升面密度來擴容的模式，使得HDD的總擁有成本（TCO）優勢持續擴大。與此同時，市場對SSD資料長期保存可靠性的某些顧慮，也在特定場景下強化了企業對HDD的信任。02. 為何步履維艱"能造火箭衛星，為何造不出機械硬碟？" 這個問題的答案，藏在 HDD 奈米級的精密構造中。這個直徑3.5 英吋的裝置堪稱 "微觀工程奇蹟"：磁頭懸浮在磁碟表面僅 3 奈米處高速讀寫，相當於頭髮絲直徑的 1/20000；磁碟介質每平方英吋儲存數 TB 資料，誤差不超過一根 DNA 鏈寬度。這種極致要求構築了五道難以踰越的壁壘，讓國產化之路佈滿荊棘。核心技術與專利封鎖是第一道關卡。全球HDD 領域核心專利超 10 萬項，幾乎被三巨頭瓜分殆盡。熱輔助磁記錄（HAMR）、微波輔助磁記錄（MAMR）等下一代技術的專利佈局尤為嚴密，國內企業難以繞過。華為儲存實驗室測試顯示，國內廠商仿製的 20TB HDD 磁頭缺陷率達 15%，而國際標準需低於 0.1%，這種差距直接決定了產品能否商用。更嚴峻的是，專利壁壘形成了 "研發 - 侵權 - 賠償" 的惡性循環，遏制了本土企業的創新動力。產業鏈的"卡脖子" 環節則更為致命。磁頭製造所需的釕合金薄膜純度需達到 99.9999%，國內量產純度99.99%，差 0.0099% 即導致儲存密度下降 30%。在核心部件供應上，日本 TDK 主導全球磁頭市場，美國康寧壟斷高端玻璃基板，日本 Disco 公司佔據 90% 的磁碟研磨機份額。03. 國產HDD浪潮為何曇花一現？在探討國產HDD 的突圍路徑前，我們必須回望那段短暫卻深刻的嘗試 —— 中國並非從未有過自主硬碟的夢想，上世紀90 年代末至 21 世紀初，以長城硬碟和易拓（ExcelStor）為代表的國產力量，曾在這個被國際巨頭壟斷的賽道上留下過身影，它們的興衰起落，濃縮了中國科技產業早期突圍的諸多教訓。1999年，長城集團推出國內首塊自主生產的 8.6GB 高速硬碟，這一突破在當時令業界振奮不已；作為長城旗下專注硬碟業務的易拓，更以 “中國第一硬碟” 的姿態登場，甚至引入了當時先進的 IBM 玻璃盤片技術。然而，這些看似充滿希望的初生火苗，卻在市場的浪潮中迅速熄滅。究其根本，這絕非簡單的“技術落後” 所能概括，而是國產廠商深陷 “引進 - 落後 - 再引進” 的惡性循環，同時遭遇了產業競爭的嚴酷絞殺。早期的國產硬碟嘗試，大多始於引進國外現成的生產線或技術授權，這種模式從一開始就註定了被動地位。以易拓的“木星” 系列為例，其採用的 IBM 玻璃盤片技術本身存在設計缺陷，直接導致產品故障率居高不下，市場認可度大打折扣。更核心的問題在於，這種 “拿來主義” 讓國產廠商始終無法觸及磁頭、盤片、伺服電機等核心部件的設計原理、材料配方與精密工藝 —— 這些被國際巨頭嚴密封鎖的 “技術黑箱”，才是決定硬碟性能與穩定性的關鍵。一旦希捷、西部資料等企業啟動技術迭代，依賴引進技術的國產廠商便會立刻陷入被動，瞬間被市場甩在身後。在激烈的市場競爭中，初生的國產硬碟還面臨著質量、規模與品牌的三重夾擊。長城硬碟上市後，曾因穩定性不足、故障頻發等問題引發負面反饋，企業後來也不得不承認“在技術細節和產品可靠性上存在令人不滿意的地方”。與耕耘數十年的國際品牌相比，國產硬碟在品控體系、售後服務等方面的差距顯而易見。沒有足夠的市場銷量支撐，規模效應無從談起，生產成本居高不下；缺乏良好的市場口碑，品牌信任度難以建立，最終許多廠商被迫放棄自主品牌，轉而成為日立等國際公司的代工廠商，在產業鏈的底層艱難求生，最終在行業洗牌中無聲無息地消失。國產硬碟掙扎求存的時期，恰逢全球HDD 產業經歷史無前例的集中化浪潮。那段時間，行業內的收購重組堪稱 “血腥”：昆騰被邁拓收購，邁拓與三星硬碟業務併入希捷，日立硬碟被西部資料收入麾下…… 一系列整合後，全球市場最終形成了希捷、西部資料、東芝三家寡頭壟斷的格局。這種高度集中的產業生態，意味著技術專利、供應鏈資源、市場管道被全面掌控，新進入者面對的是一道密不透風的 “鐵幕”。缺乏核心技術、沒有規模優勢、品牌影響力微弱的國產硬碟，正是在這樣的產業寒流中，逐漸熄滅了僅有的火種。04. 儲存自主的長期主義HDD 國產化困局折射出的，是中國高端製造 "重應用、輕基礎" 的深層問題。我們能在 5G 基站數量、AI 大模型參數等領域領跑全球，卻在機械硬碟這樣的 "基礎構件" 上受制於人，這種 "木桶效應" 在數字經濟時代尤為致命。這場博弈的意義遠超HDD 本身。它倒逼國內製造業正視精密加工、材料科學等基礎領域的短板，推動 "中國製造" 向 "中國精造" 轉型。從更宏觀的視角看，HDD 與 SSD 並非替代關係，而是儲存生態的重要組成部分 —— 正如 CCID 報告所指出的，2025 年 HDD 仍佔據 57% 的市場容量，SSD 則貢獻 52% 的產值，二者將長期共存。因此，儲存自主化需要 "兩條腿走路"：既要鞏固 SSD 領域的領先優勢，也要攻克 HDD 的技術堡壘，建構多元化的儲存供應鏈。AI 的熱潮，照亮了 HDD 這個 “傳統” 產業不可或缺的戰略價值，也照見了中國在其中漫長的缺席與現實的脆弱。有專業人士直言，國內再去做HDD 的意義不大，而且可能性很小，西數和希捷深耕該領域已超三十年，其中希捷的技術更是比西數還要領先 3-5 年，行業積澱深厚，該有的技術、專利與市場壁壘都已經牢固到難以撼動。歷史告訴我們，簡單的技術引進和整機組裝無法穿越嚴酷的產業壟斷。更值得關注的是，目前AI 帶動的 HDD 小一輪熱潮也不會撐太久，等 NAND 快閃記憶體產量持續爬坡、成本進一步下探，HDD 的市場需求或將大幅萎縮。今天的抉擇，需要超越“非此即彼” 的思維：我們不必，也不可能在短期內復刻一個完整的 HDD 帝國。儲存之爭，本質上是資料主權之爭。解決 HDD 的國產化命題，不是為了懷舊，而是為了確保在數字文明的基石上，我們能擁有一個牢固且自主的坐標。 (半導體產業縱橫)

12月6日消息，據外媒PR news wire報導，美國DNA儲存技術初創公司Atlas Data Storage於12月3日宣佈推出了全球首個商業化的DNA儲存產品——Atlas Eon 100，並號稱是“全球首個可擴展的DNA資料儲存產品”，能夠實現長期的 TB 級 DNA 儲存。據介紹，Atlas Eon 100採用的是合成DNA，消除了傳統磁性介質的重大侷限，其儲存密度是磁性儲存器（機械硬碟/HDD）介質的1000倍以上，其編碼為通用且經過時間考驗的格式，不僅可高效複製、體積小、運輸方便，也具有無與倫比的耐用性。Atlas Data Storage 創始人 Bill Banyai 表示：“Atlas 自豪地成為全球唯一一家大規模交付基於 DNA 技術的儲存產品的公司。這是十多年跨多個領域的產品開發與創新的結晶。我們計畫提供新的解決方案，用於長期歸檔、AI模型資料保存，以及保護遺產和高價值內容。”DNA儲存技術才是未來？隨著科技的發展，資料正處於持續性的爆炸式增長，特別是隨著人工智慧技術的圖片，這一趨勢更加明顯。根據預測，目前全球每分鐘將產生280PB的新資料，而這些資料的儲存需求也極大地推動了對於當前包括機械硬碟、快閃記憶體等各類儲存器的需求。但是這些傳統儲存技術相對於巨大的資料儲存增長需求來說，也存在著密度提升慢、產能提升慢、儲存能耗高、成本高、長期耐用性等方面的問題。由於DNA的資訊儲存具有儲存密度高‌、‌保存壽命長‌、‌‌維護成本低‌、佔用體積小‌、物理穩定性高等優點，近年來很多的科學家都在研究DNA儲存技術。比如，根據目前最有效的 DNA 編碼技術，每克DNA可以容納多達 215PB的資料。但DNA儲存的問題在於向DNA寫入和讀取資料，不僅非常緩慢，而且成本高昂。這也正是目前科學界正在努力攻克的關鍵點。但即便如此，這類儲存技術對於那些需要長期甚至是永久穩定保存的資料來說，也依然有著很大的商用價值。Atlas Data Storage表示：“傳統的儲存介質會隨著時間退化——即使在嚴格控制的環境中也是如此。合成DNA儲存在正常辦公環境中穩定，可靠性達99.99999999999%。”可以說，DNA儲存在保存不可替代的圖像和資料上具有極高的優勢。美國儲存網路行業協會也表示，“行業需要一種更密集、更耐用、可持續且具成本效益的新儲存介質，以應對檔案資料未來預期的增長。DNA，作為自然界的資料儲存介質，是一個有吸引力的新興替代方案......”Atlas Eon 100：體積僅同容量磁儲存器的1/1668作為旗下首款DNA儲存器產品，Atlas宣稱，Eon 100可以“無需刷新即可儲存（資料）數千年”，並且穩定溫度可達104華氏度（40攝氏度）。Atlas指出，磁儲存器需要每7-10年連續刷新一次，並且需要配備“專門的溫度和濕度控制”的儲存設施。該公司還堅持認為，DNA複製更容易更快。高儲存密度則是DNA儲存的又一亮點。Atlas聲稱其NDA儲存解決方案可在60立方英吋（0.983立方分米）的體積內部儲存驚人的60PB資料，相比之下傳統磁儲存器要儲存60PB資料則需要10萬立方英吋（1.64立方米）的體積。後者體積是前者的1668倍。Atlas公佈的圖片似乎顯示了Eon 100的NDA儲存陣列類似一個托盤，每個托盤上則擁有8×12個藥丸大小的合成DNA膠囊。6個Eon 100的NDA儲存陣列容量可達60PB。讀寫速率仍是瓶頸在官方新聞稿及相關報導當中，Atlas並未公佈Eon 100的讀寫速率和成本，也並未表示其在DNA讀寫速率上實現了突破。而一些最新學術研究披露的資料顯示，採用DNA寫入的速率需要“大約 40bit/秒”，而平均 1TB 機械硬碟的額定寫入速度為 160MB/s，後者比前者快了約 30,000,000 倍。因此，DNA儲存器的讀寫速率依然是瓶頸。但是，Atlas表示，商業DNA測序儀的吞吐量提升和成本降低的速度比摩爾定律快了超過1000倍。Atlas正在加速這一資料儲存趨勢。使用合成DNA可以將索引碼和糾錯碼（ECC）整合到每條DNA鏈中。“我們的技術效率遠高於生命科學方法，同時不影響資料完整性。”也就是說，Atlas相信隨著DNA儲存的讀寫速率和綜合成本的持續快速降低，未來將有望與當前的儲存器正面競爭。Atlas還透露，其採用了Twist Bioscience提供的DNA合成技術。該DNA合成技術實現了從試管向噴墨技術的轉變。Twist聯合創始人Bill Banyai正帶領Atlas團隊通過定製晶片設計和工程酶，將推動DNA儲存效率的下一飛躍。資料顯示，Twist Bioscience成立於2013年，是一家領先合成生物學和基因組學公司，其顛覆性DNA合成平台推動生物工程實現產業化，該公司開發的專有“矽基晶片”是他們DNA合成平台的核心，也是所有業務的基礎，通過在矽晶片上“書寫”DNA，開創了製造合成DNA的新方法。2020年11月，Twist Bioscience就宣佈與全球基因測序巨頭Illumina、資料儲存業領頭羊Western Digital，以及微軟公司結成聯盟，共同推進DNA資料儲存領域的發展，建立一個全面的行業路線圖。2021年5月，Twist Bioscience成功在其開發用於資料儲存的DNA晶片上合成了200個鹼基對的寡核苷酸。據悉，這些矽基晶片尺寸僅為1µm。這是一個相當大的成就，是有史以來在最小規模的矽基晶片上合成的最長DNA。不過，總結來看，Atlas雖然採用了Twist Bioscience的合成NDA技術，但是其目前推出的首款DNA儲存器Eon 100在讀寫速率上仍然存在著瓶頸，所以主要還是面向有著超長期資料儲存需求的企業級使用者。Atlas創始人 Bill Banyai 也指出，Eon 100的發佈是為應對各機構和行業對超長期數字保存需求的增長。 (芯智訊)

儲存市場漲價風暴來襲近期儲存市場徹底沸騰，多品類產品掀起漲價狂潮，供需博弈愈演愈烈，同時暗藏隱憂。一、SSD：巨頭帶頭漲價，全產業鏈狂歡儲存圈首當其衝迎來 SSD 價格反彈風暴，管道、行業端漲價潮洶湧。Sandisk 率先發力，宣佈全管道產品價格狂漲超 10%；美光更顯強勢，直接暫停 DDR 全系列（含 DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5X）報價，業內瘋傳其後續管道儲存產品價格將飆漲 20%-30%，兩大巨頭直接點燃 SSD 漲價戰火。漲價效應迅速蔓延至股市，Sandisk 半月內股價暴漲超 60%，美光股價狂拉 30% 以上，國記憶體儲產業鏈相關個股也緊跟狂歡節奏，多隻個股單日沖漲 10% 以上。上游供應鏈同步聯動，Flash Wafer（1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC 分別漲 2.1%/1.9%/3.2%）、DDR5 顆粒（16Gb/24Gb Major 調整至 5.05/7.95 美元）集體提價；管道端因前期廠商 “以價換量” 導致庫存消耗、部分 NAND 資源供應有限，SSD 成品缺貨警報拉響，價格 “坐火箭”，記憶體條（DDR4 受監管流通受阻、DDR5 供應緊張）也同步上漲；行業端受 “買漲不買跌” 心理驅動，客戶提貨緊迫性飆升，廠商針對新訂單全線調漲 SSD 價格。不過，這場狂歡背後隱憂暗藏：此次 SSD 漲價並非源於需求端實際銷售爆發，完全依賴 iPhone 17 預售熱度、雙 11 備貨預期支撐，消費購買力能否接盤仍是未知數。二、HDD 與 eSSD：漲價與缺貨雙爆發HDD 市場同樣不平靜，西部資料官宣全線硬碟產品漲價，成為第三家調整價格的儲存巨頭。其明確表示，漲價主因是所有容量 HDD 需求持續高企，導致市場供需嚴重失衡，同時公司正持續研發前沿技術；此外，西部資料計畫增加海運運輸比例，這將使發貨時間延長 6-10 周，還特別敦促客戶下單時充分考慮交付周期變化。更嚴峻的情況出現在 eSSD 領域，全球範圍內爆發大缺貨。AI 資料中心對巨量資料儲存需求激增，直接加劇 QLC NAND Flash 供不應求局面。據悉，微軟、Google等美系 CSP 大廠已啟動大規模 eSSD 訂單採購洽談，計畫 2026 年大規模用 eSSD 取代 HDD，屆時大容量 QLC SSD 需求將爆量增長，與 HDD 價差或進一步拉近至 3 倍左右。目前 HDD 短缺量預估達 150-180EB，樂觀者估算缺口將突破 200EB，再疊加 SanDisk、威騰電子調漲 NAND 價格，儲存市場整體供需博弈更趨激烈。 (芯榜)

由於每位成本較低，超高容量 HDD 市場在可預見的未來仍將無法被快閃記憶體所佔據。 IEEE 的一份報告認為 SSD 不會大規模佔領磁碟驅動器市場，因為 HDD 的每位元成本下降速度足夠快，足以阻止 SSD 趕上。 導致HDD和SSD產品結構、外形差異的根本原因在於儲存的原理不同。HDD為磁性媒介記錄資料，SSD為快閃記憶體晶片記錄資料。 HDD（硬碟驅動器）的儲存原理是使用磁性媒介記錄資料。硬碟驅動器包含一個或多個盤片，每個盤片上都有一個讀寫頭。當資料被寫入硬碟時，讀寫頭會將磁性顆粒定向，以表示數字資訊。這些磁性顆粒被固定在盤片表面的磁性塗層上，可以在需要時通過讀寫頭進行讀取。資料的讀取和寫入是通過旋轉盤片和移動讀寫頭來完成的。