HappyHorse前兩天，一個叫HappyHorse-1.0的模型衝到了Video Arena的榜一，被它超過的模型都是行業頂流，有字節跳動的Seedance 2.0，快手的可靈3.0。正當大家紛紛猜測“這又是誰的部將”，阿里及時站出來認領，一邊感謝大家的關注，一邊解釋HappyHorse是俺的。匿名打榜是行業裡常見的行為，一方面可以避免品牌光環干擾測試結果，另一方面也可以利用懸念拉高關注。這兩者恰好都是阿里需要的。Qwen團隊靈魂人物林俊暘的出走，雖然客觀上向更多的人普及了阿里在開源模型領域的貢獻，但也讓市場對阿里在AI上的投入產生了新的懷疑。阿里ATH事業部的成立是一次回擊。3月30日至4月2日，短短幾天之內通義實驗室就發佈了三款旗艦模型——Qwen3.5-Omni全模態互動模型、Wan2.7-Image視覺生成模型、Qwen3.6-Plus大語言模型。發佈僅一天，專攻程式設計能力的Qwen3.6-Plus模型就沖上了大模型API呼叫平台OpenRouter的日榜榜首。上周是第二次回擊。阿里進行了第二波組織架構的調整，首先成立了技術委員會，由吳泳銘擔任組長，成員包括周靖人、吳澤明、李飛飛；其次通義實驗室升級為通義大模型事業部，周靖人負責，同時淘寶閃購CEO職務由中供老兵雷雁群接任。這意味著大模型研發類股在阿里的規格進一步提高，而HappyHorse就是一次秀肌肉意味嚴重的技術亮相。敘事中斷過去一整年，起碼在第三方的商業視角裡，阿里和字節是國內AI的一時瑜亮。阿里對大模型的投入方向一直非常明確——做全面開發。阿里也確實在穩定地推進自己的計畫。根據高盛之前的報告，阿里在企業端外部AI雲的收入規模上領先，市佔率達到35.8%，字節跳動為14.8%，騰訊為7%。在模型端，Qwen系列模型是影響力最大的開源模型；在B端市場，阿里通過阿里雲百煉平台幫助企業用AI改造和重構生產與營運模式；在c端應用層面，夸克、千問APP上線，兄弟公司螞蟻集團也加速入局，一口氣推出面向辦公場景的“靈光”與聚焦生活服務的“阿福”，全面覆蓋使用者從搜尋、創作到金融、日常互動的多元需求。甚至在硬體層面，阿里也推出了“夸克AI眼鏡”融入阿里生態，3天銷量破3000台。但春節期間字節Seedance 2.0的刷屏，以及林俊暘的出走一度有打斷這種敘事的趨勢。一方面，集團記憶體在一定的內耗情況。據36氪此前披露，在千問大模型負責人離職風波後的集團會議上，周靖人在回應內部算力短缺等提問時，曾坦言團隊確實"資源緊張"，源於諸多歷史原因，未來正在做整體規劃。這反映出彼時阿里內部還沒形成一定的共識，導致陷入“模型團隊抱怨算力不夠、雲團隊抱怨模型太重、平台團隊認為適配不佳”的常見大坑。也讓很多人有疑問:AI時代底層模型研發要麼是創始人自己懂，能啃論文，能和一線研究員聊，要麼把球傳給懂的人，靠制度和戰略能走通這條路嗎？二級市場的情緒傳達的很明顯。最近兩個月，阿里股價從高點回撤約30%–40%，整體明顯跑輸其他科技股。就算雲與AI收入仍在增長，但對於阿里AI敘事的質疑也在增加。與此同時，字節的估值卻在一路走高，升維活成了Anthropic的“世另我”。所以你能看到，無論是成立ATH，還是新的組織和人事調動，都是為了更好的適應AI時代而進行的權力重組。首先，通義實驗室升級為通義大模型事業部，並且周靖人全權負責，後者同時從CTO的崗位卸下。在阿里內部，周靖人是一個跨雲、跨演算法、跨業務的人，作為阿里雲的CTO拿出的成績也足夠有說服力，無論是模型成績還是商業化成果。但過去周靖人既要管阿里雲的整體技術，又要盯大模型的研發，難免分身乏術。現在的一進一退實際上是讓最懂技術的人在一線負責，進一步強化和聚焦了模型的開發。其次，模型技術，雲底座基建和業務的權責進一步劃分清楚。技術委員會的三人，周靖人負責技術探索，追求模型上限；李飛飛負責強化底座效率與成本結構；吳澤明協同其他業務與AI的融合。阿里想要明確的告訴市場，“AI優先”仍然是最重要的戰略，最強模型開發仍然佔據著最高的優先順序。為什麼是HappyHorse？之所以說HappyHorse是一次秀肌肉意味嚴重的技術亮相，是因為它並不出於此前風波核心的通義實驗室，而是出自ATH旗下的創新事業部。ATH事業群成立後，五個事業部都有各自的職能。通義實驗室追求模型能力上限，maa業務線建構模型服務平台，千問事業部聚焦c端AI助手，悟空事業部聚焦打造B端AI原生工作平台，創新事業部則探索各類AI創新應用，快速驗證新模式、新市場。據報導，HappyHorse的研究主力出自原淘天集團未來生活實驗室，領頭的是快手原副總裁、可靈AI原技術負責人張迪。由於背靠阿里媽媽，該創新項目獲得了用卡資源支援。“快樂馬打榜用了阿里內部最頂的卡，內部叫‘大卡’，特指H100”。生成視訊賽道則是目前最火的賽道之一。Seedance 2.0橫空出世後，震驚業界。一度惹得外國從業者尋求國內手機號。憑藉著簡易的創作方式與逼真的畫面效果，Seedance 2.0成為不少內容創作者以及短劇團隊的首選工具。火山引擎總裁譚待表示，過去製作一部高水準精品漫劇，每分鐘成本往往超過一萬元，但現在通過Seedance 2.0，每分鐘成本可以降低4000-5000元。技術引發了產業浪潮。據DataEye研究院估算，2025年全國漫劇市場規模大概在168億元，2026年預計會到244億元，AI讓供給端產能漲得很快。網際網路怪盜團團長在一次直播裡分享，現在AI漫劇每月產能能來到千部劇集的規模。不過Seedance 2.0的瓶頸也很明顯。在社交平台上，不少使用者吐槽排隊人數多達10萬，生成一條15秒的視訊，等待時間要好幾個小時，還不一定能“抽卡”成功。也有創作者表示，近期Seedance 2.0“排隊”的情況有所緩解，但代價是視訊質量同步下降了，“降智”情況有點嚴重。比如Seedance 2.0推出的fast版本，雖然也能清晰呈現主體結構與基礎運鏡，但在面對多人互動或精細的紋理要求時，較容易出現物理法則失真，更適合單條任務。從標準版到fast版，對普通使用者的影響可能不大。但對於短劇、漫劇從業者而言，以前生成兩三條就能挑出一條可用的素材，現在要生成七八條才能選出一條能用的。因此，4月8日字節選擇變相漲價：價格不變，但是基礎、標準、高級會員的月度積分減少，從原來的1080、4000、15000分別下調至725、2210、6160。起碼在生成視訊的賽道在，字節的優勢有，但差距沒有進一步擴大。據瞭解，內測期阿里雲已經開始陸續向其客戶開始推薦“HappyHorse”。雖然一旦開放服務，阿里也會面對Seedance 2.0正面對的問題。但後發的HappyHorse有更多的時間去做判斷和定價。屆時阿里也會再一次和字節正面交鋒，在生成視訊的戰場上。 (伯虎財經)
