凱西·伍德2026年Q2的持倉調整，是"顛覆性創新信仰"在太空時代的新篇章："當市場還在爭論AI泡沫時，我已經在火星上種下了第一棵樹。" 關鍵結論： SpaceX成為新"信仰圖騰"：$4.43億的IPO押注和"人類史上最重要企業"的宣言，標誌著ARK的投資重心從地球（TSLA）向太空（SPCX）遷移 特斯拉的"信仰稀釋"：連續27個季度的第一大持倉地位雖未動搖，但佔比持續下降（8.16%→6.80%），TSLA正從"唯一信仰"變為"多元創新組合的一部分"

AI行業的“野蠻生長”時代已經結束，殘酷的“排位賽”正式打響。 這不僅僅是一場技術競賽，更是一場關於商業模式、客戶爭奪和生存邏輯的終極對決。 一、收入結構“驚天逆轉”：從“賣算力”到“賣服務” “七八月份，我們API和Coding的收入佔比變成了6:4。” 一線大廠專家在調研中透露了一個讓所有人震驚的資料。

據《中國證券報》8月11日的報導顯示,阿里雲用自研的CUBE 5.0模組化架構,把大型AI資料中心的交付周期壓縮到100天。 這是什麼概念呢？對比一下，國內常規交付要6到12個月,美國人大概要12到18個月，大約是4到6倍的巨大差距。 我記得前年，馬斯克Clososs用122天建成10萬張H100叢集，之後又用92天翻倍到20萬張GPU，當時已經被稱作奇蹟了。 阿里現在用了100天就搞定了，同時建設成本降約10%，很離譜吧。

阿里千問首次開源Max等級模型。 智東西8月13日報導，剛剛，阿里千問大模型團隊開放Qwen3.8-2.4T-A95B模型權重！ Qwen3.8-Max是基於Qwen3.8-2.4T-A95B的官方版本，於8月3日發佈，擁有更多功能，例如視覺輸入功能、無需思考即可使用、默認支援1百萬上下文長度處理、內建官方工具等。 ▲Qwen3.8-2.4T-A95B開源首頁（圖源：Hugging Face）

筆記君說： 今年春節，騰訊、阿里和字節還在撒錢搶AI使用者。幾個月後，三家公司卻同時換了方向，把人、產品和資源瞄準AI辦公。 半年之內，戰場從紅包、奶茶和流量，轉到了企業的文件、資料和工作流程。 這次轉身說明，AI聊天產品雖然能帶來很大的流量，商業模式仍沒有完全跑通。辦公場景離企業的業務和付費更近，也成了大廠必須爭的新入口。

蘋果Mac使用手冊新增千問章節。 智東西8月8日消息，今日，蘋果官方悄悄更新了Mac使用手冊，新增《在Mac上配合Apple智能使用千問》這一章節，這是蘋果首次官方確認關於國行Apple智能合作的具體資訊，意味著蘋果國行Apple智能正式進入落地環節。 此前，智東西從阿里巴巴方面獲悉，阿里千問將作為AI能力整合至Apple智能，為iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國使用者帶來智能體驗。使用者無需在應用間切換，即可在蘋果裝置上直接體驗千問的文字與圖像理解、內容生成等能力。 而此次Mac使用手冊的更新，是蘋果官方首次確認這一消息，並對具體合作細節進行了公開展示。

模型大戰，終究是入口和生態大戰。 從今年 6 月到 8 月初，短短不到 60 天時間，有一件事幾乎同時在新 BAT 發生。 先是 6 月，阿里率先開啟內部 Agent 的產品線與能力大整合，到 8 月 3 日，官宣在程式設計（Coding）和專業辦公（Cowork）能力大幅提升的 Qwen3.8 模型的同時，正式將內部孵化的三款 Agent 產品 QoderWork、悟空、MuleRun 合併為統一的 Agent 產品「千問辦公」。 緊隨其後，7 月 20 日，騰訊開啟業務整合，QClaw 的相關業務和團隊被併入 WorkBuddy 體系。

資料研究機構發佈了 2026 年大模型競爭力 TOP20 榜單。字節豆包以 96.2 分登頂，阿里通義 94.8 分第二，DeepSeek 93.5 分第三。同一天披露的資料顯示，上半年大模型賽道 253 起融資，1318.7 億元，是去年全年的三倍。榜單和資料一起讀，能看出不少東西。 競爭格局：應用流量型、雲平台型、開源技術型三條路線各自守住陣腳 一、豆包憑什麼排第一 豆包 DAU 已經突破了 1.03 億，是國內頭一個日活過億的 AI 應用。字節的打法很清晰：用抖音和今日頭條的流量池倒灌，讓 AI 模型在真實使用者場景裡反覆打磨。這就是"應用倒逼模型"——先讓人用起來，再讓模型追上來。