山雨欲來風滿樓。二十多年前，網際網路的普及打破了線下交易的空間限制。電商從無到有，徹底改變了“買與賣”的方式，也重塑了整個商業格局。如今，AI時代的到來，也讓AI站在與當年網際網路同等重要的歷史坐標上。當資料能夠即時推演消費需求，演算法可以精準模擬交易決策，模型能夠深度理解使用者潛在意圖，電商的全鏈路：從商品發現、需求匹配，到交易達成、履約交付，都將被重新定義。正因如此，阿里、抖音、京東三大巨頭幾乎同時加碼佈局AI，是對行業趨勢的共同判斷：電商競爭的核心已悄然轉移，誰能率先將AI從單純的輔助工具，升級為驅動業務增長的核心引擎，誰就能在下一代電商格局中，牢牢掌握行業定義權。一個全新的電商時代，正隨AI的深度滲透，緩緩拉開序幕。近期，阿里千問正式發佈生態級AI助手數字人形象“千問小酒窩”。圖源：阿里巴巴據官方介紹，使用者可以在千問App中找到“小酒窩”。無論是做規劃、解難題，還是訂餐、買票、打車，都只需在簡單的對話中即可輕鬆完成。更重要的是，“小酒窩”會逐步融入阿里生態內的各類應用，為使用者提供統一、連貫、便捷的智能體驗。圖源：阿里巴巴換句話說，這個數字人並非單純的形象展示，而是具備全鏈路服務能力的生態級AI助手。依託阿里生態，它既能解答使用者各類疑問，也能協助完成購物、出行等全流程操作。未來，它還將接入淘寶、飛豬等場景，實現“能談心、更能辦事”的體驗。這標誌著阿里AI生態融合進入了加速階段。看到千問“小酒窩”的甜美外形，想必不少人會自然聯想到抖音的“豆包”。兩者均採用擬人化、可互動的數字人形態，核心意圖都是在使用者側搭建更具親和力的AI入口，搶佔AI電商的使用者觸達先機，拉近與使用者的距離。圖源：阿里巴巴幾乎在同一時間，抖音豆包上線了“豆包幫你選”功能。它以對話式互動為核心，使用者可以通過語音或文字提出購物需求。豆包會梳理需求、對比商品的優缺點與價格，並結合使用者偏好給出個性化推薦。圖源：微博值得一提的是，該功能已與抖音電商深度打通。使用者點選商品連結，即可在豆包App內完成加購、支付、售後等全流程操作，無需跳轉，真正實現了“問購一體”的輕量閉環體驗。圖源：微博除了阿里和抖音，京東在電商領域的AI佈局也極具自身特色。京東AI購在2025年12月底正式上線，定位為購物和生活服務的超級入口。使用者不僅能和京東AI購進行深度對話，更能在對話中直接滿足購物、點外賣等生活需求。圖源：App Store據瞭解，京東AI購的定位是“會思考、能購物、關心你的生活服務助手”。它打破了傳統“你問我答”的模式，主動推送購物攻略、優惠消息、穿搭靈感與生活服務。使用者在輸入框中輸入“我想要”，即可召喚私人買手智能體，獲取消費決策參考與商品匹配。除此之外，在2026京贏未來行銷盛典上，京東還推出了全新升級的一站式AI智能經營助手“京小通”，進一步完善了AI在商家端的佈局。圖源：中國商界雜誌社“京小通”依託京准通的海量行銷資料、資深投手的實戰經驗與前沿大模型技術，打造出“可進化、會思考、能執行”的行銷智能體，能夠為商家提供從選品、定價、推廣到復盤的全流程智能服務，幫助商家降本增效、提升經營業績，夯實京東在商家端的核心競爭力。可以看出，京東的打法是C端與B端雙線平行：C端用“京東AI購”搶佔使用者心智，B端用“京小通”鞏固商家生態。巨頭紮堆佈局的背後，是AI使用者基礎已全面成熟。之所以三巨頭敢於把AI助手深度嵌入交易閉環，正是因為使用者已經養成了與AI互動的習慣。QuestMobile發佈的2026年一季度AI應用洞察報告顯示，AI技術的普及速度遠超預期，截至2026年3月，AI原生APP月活使用者規模已達到4.4億，較上一季度實現大幅增長，這也意味著AI已全面滲透到使用者的日常生活中，為AI電商的發展奠定了堅實的使用者基礎。圖源：QuestMobile其中，抖音豆包以3.45億月活使用者領跑AI原生APP賽道，佔據絕對的使用者優勢；阿里千問和DeepSeek緊隨其後，月活使用者分別達到1.66億和1.27億，形成了三足鼎立的格局。當使用者開始習慣向AI提問“我該買什麼”而非自己搜尋比價時，購物決策的核心就從“主動檢索”轉向了“對話即服務”。而這，或許就是電商巨頭集體加碼AI的核心原因。總的來看，阿里、抖音、京東三大巨頭的佈局雖各有側重、路徑不同，但核心方向高度一致，均在全力發力AI與電商的深度融合，試圖通過AI技術重構電商全鏈路，搶佔下一代電商的競爭制高點。過去大家聊AI電商，更多是試水。比如：做個智能客服、上個推薦演算法，只能算是小打小鬧。但現在不一樣了，阿里拿出能跑全流程的數字人，抖音做出“問購一體”的閉環體驗，京東則完成了C端使用者入口與B端商家經營的雙端AI佈局。這意味著，AI已經從“可選項”變成了“必選項”，誰落後半步，誰就可能在下個周期的起跑線上被甩開。更有意思的是，這場AI電商大戰，並不是簡單的“誰家技術更強”的硬碰硬，也不是單一維度的競爭，而是一場基於自身優勢、差異化路徑的“錯位競爭”。阿里靠的是自身深厚的生態厚度，把AI當作一根“串聯線”，將淘寶、飛豬、支付寶、本地生活等分散的業務類股緊密串聯起來，實現資料互通、服務互通，讓使用者在不知不覺中被“一站式服務”黏住，形成強大的使用者粘性。今年1月，千問就已宣佈全面接入淘寶、支付寶、飛豬等阿里核心生態，加速了AI與各業務的融合處理程序，進一步鞏固了自身的生態壁壘。圖源：千問抖音靠的是自身的流量優勢和互動優勢，依託龐大的使用者基數和高頻的使用者互動，用對話式推薦替代傳統的搜尋瀏覽模式，把過去“刷著刷著就買了”的種草模式，升級為“聊著聊著就買了”的精準轉化模式，進一步縮短了從種草到成交的距離，提升了轉化效率。京東則走了一條穩紮穩打的路線，專注於C端體驗與B端基建的協同發力。通過“京小通”等AI工具幫助商家降低經營成本、提升經營效率，讓商家願意留在京東、深耕京東。不過，當阿里的“小酒窩”試圖讓使用者在聊天中完成購物和出行，抖音的“豆包”也在加速補課後端的供應鏈和履約體系，京東的AI購同樣在強化前端的對話互動體驗。屆時，這場大戰比拚的將不再是各自的傳統優勢，而是AI對全鏈路的整合深度。目前，這場AI電商大戰才剛剛開打。三大巨頭雖亮出了各自的底牌，走出了差異化的佈局路徑，但真正的較量遠未結束，未來仍充滿不確定性與挑戰。技術層面，大模型的迭代速度、AI互動的精準度與安全性，仍是需要持續突破的瓶頸。使用者層面，如何平衡個性化推薦與隱私保護、避免過度行銷引發使用者反感，考驗著每一家平台的營運智慧。行業層面，AI工具的同質化風險逐漸顯現，如何持續打造不可複製的核心競爭力，避免陷入低水平內卷，成為巨頭們必須面對的課題。但不可否認的是，AI已經徹底融入電商的血脈，成為驅動行業向前的核心引擎，其重構電商全鏈路的趨勢已不可逆轉。未來，電商行業的每一次迭代、每一場競爭，都將圍繞AI展開，一個由AI重構的、更高效、更智能的電商新時代，已然在路上。 (電商派Pro)

據券商中國，4月22日，關於騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談的消息刷屏。截至發稿時，DeepSeek方面尚未公開回應此事。一位知情人士透露，DeepSeek的目標估值已從最初的至少100億美元上調至逾200億美元（約合人民幣1365億元），融資規模亦可能隨之擴大。受此影響，阿里巴巴美股盤前股價直線拉升，一度大漲超2%，現漲超1%。分析認為，騰訊、阿里巴巴入股DeepSeek，既能在雙方持續推進自研AI模型之際對衝風險，又能為與DeepSeek的深度合作打開直接通道。這是DeepSeek成立以來的首次外部融資，標誌著DeepSeek創始人梁文鋒長期堅守的“不引入外部資金”立場出現重大轉變。值得一提的是，其兩家已上市競爭對手——上海的MiniMax 和北京的智譜——今年1月在香港上市時估值均低於100億美元，但目前智譜估值已超過500億美元，MiniMax也超過300億美元。此前，DeepSeek一直堅持不引入外部資本。但隨著技術挑戰和競爭壓力上升，這一立場正在發生變化。相比一年前，DeepSeek如今所處的市場競爭更加激烈：模型迭代更快、訓練和營運成本更高，中美兩地資金雄厚的科技巨頭不斷加碼競爭。 (21世紀經濟報導)

又有大廠高管離職了！有消息爆料稱，阿里巴巴集團副總裁、原阿里雲智能國際事業部總裁袁千，已於2026年3月底正式畢業，結束了她在阿里七年的職業生涯。袁千擁有哥倫比亞大學電腦碩士學位，早年曾任職於微軟研究院，深度參與過Azure平台的早期建設，隨後又在IBM歷練。2011年加入華為，曾任華為企業BG行銷與解決方案總裁、美洲移動系統部部長。2019年，袁千從華為跳槽到阿里雲。那時候，中國雲廠商的全球化尚處起步階段，阿里雲國際業務規模比較小、佈局也分散，在集團內處於相對邊緣的類股。憑藉著超20年全球科技行業管理經驗，袁千成為阿里雲推進國際業務的核心負責人，為阿里雲海外佈局提供了支撐。在任職的五年時間裡，袁千全面負責阿里雲覆蓋亞太、歐洲、美洲及中東的國際業務拓展，為阿里雲出海錨定了“深耕東南亞，鞏固亞太領先”的核心戰略。她堅持本土化營運理念，推動印尼等核心市場本地員工佔比超70%，快速建立起貼合當地需求的技術服務與合規體系。據公開資訊，阿里雲海外業務收入實現穩步增長，亞太市場份額在國內雲廠商中處於領先地位，核心區域市場表現穩定。袁千主導阿里雲與沙烏地阿拉伯電信、易達資本等成立合資公司，推動阿里雲從單一服務輸出，向融入全球數字生態轉變。袁千的離職有跡可循。去年8月，阿里雲進行組織架構調整，由李飛飛接任海外業務負責人，袁千調任阿里雲CEO戰略顧問。這一調整，是阿里雲戰略重心轉向“AI驅動、公共雲優先”的安排，也被外界視為她離職的主要原因。話說，最近網際網路大廠高管人事變動頻繁，有很多都是集中在AI、雲事業部，這也能反應出各大廠在AI上的戰略佈局。目前，AI行業已經從單點技術突破的上半場，進入多模態融合、智能體應用的產業化下半場，雲端運算領域也從大規模鋪資源、擴佈局的拓荒階段，轉向精細化營運、技術深度最佳化的深耕階段。核心業務的發展邏輯發生根本性轉變，對核心崗位的能力需求也隨之改變，以適配新階段的發展需求。隨著AI與雲端運算的深度融合，大廠對高管的綜合能力要求大幅提升，不再侷限於單一的技術研發、市場拓展或管理能力，更看重高管能否打通技術、產品、商業化落地的全鏈路，具備產業鏈全域視野與多場景適配能力。這種人才需求的變化，使得部分側重單一領域能力的高管與大廠新階段的人才訴求不再匹配，本質上是企業最佳化人才結構、適配行業發展的主動調整。AI與雲端運算作為當前的核心賽道，競爭日趨激烈，大廠需通過持續的戰略最佳化與組織調整，鞏固自己的核心競爭力，而高管變動正是大廠最佳化組織架構、整合核心資源的重要手段。在網際網路行業，高管變動是大廠戰略調整的常規操作——近期，字節跳動內部傳出人事調整消息，TTS（智能語音合成）業務線資料負責人Pai已正式啟動離職流程，目前正處於辦理入離職手續階段。Pai此前擔任該業務線資料方向負責人，主要負責TTS相關資料體系搭建、資料分析及業務資料支撐等工作，在團隊資料策略與落地中承擔核心角色。字節內部已確定接任人選，由王迪接手其相關工作，後續將統籌TTS業務的資料管理與分析事務。 (BAT)

中國雲端運算進入“算力通膨”時代。4月15日，阿里雲宣佈自7月15日起，DDoS高防（中中國地）彈性95費用上調50%（從每兆瓦月100元漲至150元），這是阿里雲一個月內第三次調價。這一輪全球漲價潮由海外率先引爆——亞馬遜AWS年初率先上調AI算力價格，Google雲隨後跟進，最高漲幅達100%。騰訊雲、百度智能雲也同步跟進。騰訊雲4月9日宣佈AI算力、容器、EMR全線上調5%；百度智能雲AI算力與儲存上調5%~30%。漲價背後最根本的驅動力，是Token消耗的爆發式增長。國家資料局局長劉烈宏在3月24日的國新辦新聞發佈會上披露：“到今年3月，中國日均Token的呼叫量已超過140兆，相比2024年初的1000億增長了1000多倍，相比2024年底的100兆，三個月時間又增長了40%多。”對於“Token”，國家資料局已正式將其定名為“詞元”。它正從AI技術的計量單位，加速轉變為智能時代的產業“貨幣”，其消耗規模的激增直接推高了算力需求，進而帶動雲端運算服務價格上漲。Token熱度也蔓延到資本市場，去年底登陸港交所的“Token第一股”迅策僅用100天市值突破1000億港元，年內漲幅達547%。港股雲巨頭們近日也迎來股價大反彈，4月16日盤中，百度集團漲超7%，阿里巴巴漲近5%，騰訊控股漲超2%。Token消耗激增OpenClaw是這輪Token需求爆發的核心因素之一。據OpenRouter平台資料，2026年3月16日至22日當周，平台接近四分之一的Token消耗由OpenClaw貢獻。另據國金證券電腦行業周報，截至2026年3月9日至15日的周度資料，OpenRouter平台內20%的Token消耗由OpenClaw貢獻，OpenClaw單周Token消耗量已相當於2025年第四季度全平台周均Token消耗量的60%。Token消耗量的快速攀升，首先暴露了一個深層矛盾：消耗量增長，並不等同於智能水平同步提升。智能體與傳統Chatbot的業務邏輯存在本質差異。傳統Chatbot遵循使用者提問到模型回答的單輪互動模式，Token消耗與對話輪次呈線性關係。而智能體具備感知、決策、執行的閉環能力，需要自主拆解複雜任務、呼叫外部工具、多輪迭代驗證，直至任務完成。這種業務邏輯的差異，直接導致了Token消耗量的數量級放大。這個問題在商業層面已經產生了真實衝突。2026年4月初，Anthropic停止了訂閱使用者通過OpenClaw等第三方工具接入ClaudeAPI的許可。Anthropic官方解釋稱，部分重度使用者每月僅支付200美元訂閱費，卻消耗了價值5000美元的算力資源，給公司帶來巨大成本壓力。一個OpenClaw代理運行一天，消耗的算力成本在1000美元到5000美元之間，受影響使用者需切換至按用量付費的API模式。商業模式與智能體算力消耗現實之間的核心矛盾已然爆發。智能體場景下的Token消耗不可預測，沒有歷史資料可以參考，任何固定月費都在對一個無法建模的變數做猜測。問題的根源不在於定價策略本身，而在於Token消耗的底層邏輯正在被智能體技術徹底改寫。今年3月下旬，火山引擎總裁譚待在接受21世紀經濟報導等媒體採訪時也指出，目前探索中的Token有一大半都是無謂的探索。他舉例說，很多使用者反饋智能體產品Token消耗快，核心問題不是單Token貴，而是它完成任務時的大量無效嘗試——為了找到最終解法，超過一半的Token都消耗在探索中。如果單Token成本低但模型能力不足，需要消耗10倍甚至20倍的Token還無法完成任務，最終只會造成更大的浪費。這標誌著，智能體的普及正在以遠超預期的速度消耗算力資源，而現有的計費體系和效率管理機制仍有完善空間。近期，小米集團MiMo負責人羅福莉在社交平台發文指出，從宏觀角度看，全球計算資源增長的腳步已跟不上Agent帶來的Token需求增長。真正的出路不是提供更便宜的Token，而是讓“更高效的Agent框架”ד更強大且更高效的模型”協同演進。算力持續緊缺當前，推理正在取代訓練成為算力消耗的主戰場。德勤在2026年1月發佈的《2026科技、傳媒和電信行業預測》報告中指出，2026年AI推理將佔算力三分之二，主要在近5000億美元新資料中心及企業伺服器進行。而推理算力需求佔比近七成之後，競爭規則正在改寫。單Token成本、部署密度、能效比取代單純峰值算力，成為客戶選型的關鍵考量因素。與此同時，算力供給的結構性缺口正在放大。根據半導體研究機構SemiAnalysis發佈的資料，H100一年期租賃合同價格從2025年10月的低點1.70美元/小時/GPU飆升至2026年3月的2.35美元/小時/GPU，漲幅近40%。該指數基於對100多家雲服務商、算力買家與賣家的月度直接調查建構。儘管價格上漲，相關GPU租賃容量已全部售罄，2026年初尋找新GPU算力資源的難度被比喻為“預訂最後一班航班的機票”，不僅價格高昂且幾乎無餘量可選。緊張的並不只有GPU。據報導，2026年3月下旬，英特爾與AMD相繼通知客戶上調處理器價格。過去幾個月，CPU作為AI伺服器調度與推理核心被雲廠商大量採購，兩大巨頭2026年伺服器CPU產能目前已基本售罄。與此同時，頭部網際網路公司正在大幅加碼資本支出。財報資料顯示，騰訊資本支出在2024年迅速增加到768億元，同比增長221%，2025年進一步增至792億元；阿里巴巴資本支出從2023年244億元增長至2025年的1039億元，突破千億。據媒體公開報導，字節跳動2026年資本支出計畫約1600億元，約一半投向AI晶片和資料中心。算力緊張的另一個側面，是中國AI晶片市場格局正在發生深刻變化。據IDC資料，2025年中國市場AI加速卡總出貨量約為400萬張。輝達出貨約220萬張，市場份額55%；AMD出貨約16萬張，市場份額4%。中國本土廠商合計出貨約165萬張，市場份額約41%。在中國廠商陣營中，華為處於領先地位。據IDC資料，2025年華為出貨約81.2萬顆AI晶片，約佔整體市場20%，接近中國供應商總出貨的一半。阿里巴巴旗下平頭哥以約26.5萬顆居次，市場份額約7%。百度崑崙芯與寒武紀各約11.6萬顆，並列第三。中信證券指出，Agent&多模態等應用爆發驅動Token呼叫量井噴，進而導致中國算力荒，中國國產大模型在推理端積極適配為中國國產算力廠商帶來加速放量機遇，預計2026年中國國產算力晶片出貨量至少實現翻倍以上增長，將為算力設計公司、先進製程、先進封裝、先進儲存以及配套產業鏈帶來強勁增長動能。本土廠商的崛起，正在逐步改變中國AI晶片市場的供給格局，為緩解算力缺口提供了新的可能。商業模式重構Token經濟的最後一塊拼圖是商業模式。當Token消耗量從兆級邁向百兆級，如何定價、如何收費，直接關係到產業的商業閉環能否跑通。回顧行業發展，2024年下半年至2025年初，中國大模型市場深陷價格戰，字節豆包報價低至0.0008元/千Tokens，智譜自己也曾將GLM-4-Plus大幅降價。但這一格局在2026年正在發生根本性變化。智譜成為中國國產頭部模型廠商中首個在推出新模型的同時，執行實質性提價的公司。2月發佈GLM-5時，CodingPlan套餐價格上調30%起，3月發佈GLM-5-Turbo時再漲20%，相對GLM-4.7累計漲幅達83%。漲價並未抑制需求。據智譜公開披露，2026年一季度API呼叫定價提升了83%，呼叫量反而增長400%。智譜MaaSAPI平台ARR約17億元，在過去12個月提升60倍。截至2026年3月，平台註冊使用者已突破400萬，覆蓋全球218個國家和地區。智譜CEO張鵬表示，當模型足夠強，API本身就是最好的商業模式，定價權是由技術實力以及長期趨勢所帶來的領先地位決定的。當前，Token計費正成為行業標準。今年3月，劉烈宏在中國發展高層論壇年會上指出，一套以詞元（Token）計費為基礎的新型商業邏輯正在加速演進，圍繞詞元的呼叫、分發與結算，一套新的價值體系正在加速演進形成。但Token定價面臨的真正難題，不在於收費標準，而在於智能體場景下的Token消耗目前高度不可預測。與電力或鋼鐵等傳統生產要素不同，Token具備獨特的可程式設計性。輝達創始人兼CEO黃仁勳在2026年3月的一篇署名文章中，將Token定義為現代AI的基本單位，並指出它同時具有兩種屬性：作為語言，它是計算過程的原子；作為貨幣，它是價值流通的媒介。譚待在受訪時指出，判斷行業階段可以用終局倒推——看所有Tokens未來能產生的收入規模，再對比當前全球行業的實際收入，可以看出所處位置。目前OpenAI、Anthropic等企業的收入已知，全球行業收入大概是這些企業收入的三倍。整體來看，AI算力與Token經濟仍處於極早期階段，定價機制、效率管理、供給能力等方面，仍有巨大的完善和提升空間。 (21世紀經濟報導)

科技大廠既眼紅AI視訊的好生意，沉重的算力消耗也讓人望而卻步。AI短劇帶來的極致成本優勢與工業化生產效率，引爆了資本熱情，也讓AI視訊賽道格局重構。4月初，一匹黑馬殺出：視訊生成模型HappyHorse-1.0在第三方測評平台Artificial Analysis登頂，文生視訊Elo得分1333、圖生視訊Elo得分1392，雙雙超越字節跳動Seedance 2.0與快手可靈，成為不容忽視的新變數。4月10日中午，阿里下場“認領”HappyHorse為“ATH事業群”旗下的AI創新事業部自研，API將在4月30日開放。此前，阿里並非視訊生成的核心玩家。但3月16日，阿里新成立以Token 為核心的“ATH事業群”後，提升多模態能力變成了拉高Token效率的抓手——而HappyHorse可視為這場戰略大轉向的重磅成果之一。不只阿里，科技巨頭正在視訊生成賽道集體壓境。憑藉Seedance系列的生成質量與成熟商業化，字節跳動已構築起顯著壁壘。據瞭解，火山引擎面向企業開放的Seedance API介面，有些機構得到的最低年消費門檻高達1000萬元。以高門檻開放API的底氣，來自市場的極度供不應求。《中國企業家》獲悉，在火山引擎近期的招商會上，許多城市與火山引擎和視訊生成業務洽談合作，有城市為此投入了數千萬、上億元資金，將算力支援作為招商引資的重要配套。另一巨頭騰訊也已下場。知情人士向《中國企業家》透露，騰訊挖走了Seedance開發團隊中的數名核心成員，計畫在5月推出混元視訊大模型新版本，與Seedance正面對壘。“5月的視訊模型賽道，將會格外熱鬧。”01 阿里認真了HappyHorse亮相之前，阿里雖有通義萬相視訊模型，但表現始終不溫不火。作為大模型生態的附屬功能，萬相此前在清晰度、運動連貫性、長視訊穩定性等核心指標上，與Seedance、快手可靈等有明顯差距，也未打通專屬商業化場景。這一次，阿里好像認真了。HappyHorse採用150億參數，將文字、視訊、音訊三種模態Token置於同一序列聯合建模，從底層解決了音畫不同步、語氣與表情不匹配等問題。“它的物理模擬更貼近真實環境。”一位測評人士告訴《中國企業家》。另外，HappyHorse原生支援七國語言唇形同步，詞錯誤率顯著降低。同時，它在成本與速度上表現優異：單張H100生成5秒1080p視訊約38秒，DMD-2蒸餾技術將去噪步驟壓縮到了8步。但HappyHorse的短板同樣突出。測評人士表示，在完成複雜動作與多人互動時，HappyHorse易出現肢體錯亂、軌跡不穩。相比於Seedance，HappyHorse更擅長鏡頭呈現，不擅長動作敘事。在應用方面，HappyHorse的API尚未開放，在內測中，其支援的時長僅為5~10秒，場景上限較低，更適合做短影片、廣告、AI漫劇素材，還難以支撐劇情長片。其本地部署也有門檻，需配備H100或A100顯示卡，消費級顯示卡無法運行。阿里突然在視訊模型戰場投入火力，意欲何為？相關人士表示，HappyHorse誕生於淘天未來生活實驗室，或許意味著阿里希望其能與電商場景碰撞融合。阿里擁有完整的商品、商家、交易與廣告生態，但商品視訊一直是中小商家的痛點：場景搭建、拍攝剪輯成本高，白底圖難以展現賣點。而AI視訊可批次生成多版本、多場景、多語言內容，大幅降低了創作門檻。更關鍵的是，阿里的商品詳情、使用者評價、搜尋行為、轉化資料、直播表現等全鏈路資訊，也可反向訓練電商專屬視訊能力，讓HappyHorse成長為懂電商、能帶貨的內容生產引擎。但這條商業閉環要跑通，除了技術攻堅，還必須先解決阿里的算力問題。接近阿里的人士向《中國企業家》透露，目前阿里內部GPU分配非常緊張。“此前，像月之暗面作為阿里雲大客戶，雖然與Qwen存在競爭，還是能獲得比較充足的算力。現在阿里要支援基模研發、電商、雲服務多條戰線，未來要重新考慮GPU的投入產出比了。”而視訊生成是算力消耗大戶，如果HappyHorse逐步開放推廣，算力需求更將指數級增長。這匹黑馬能跑多快、多遠，很大程度上取決於阿里能否破解算力這一核心瓶頸。02 Seedance的好生意被盯上了儘管挑戰重重，各大廠商仍爭相湧入AI視訊賽道，只因這是一門想像空間極強的生意。目前，紅果短劇等平台收一部劇的最高價格約2000元/分鐘，一部常規短劇的時長約120分鐘，價格約24萬元。而市場上AI短劇的外包製作報價已經低至400元一分鐘，甚至有團隊用自動化工具實現了一天800~1000分鐘的漫劇內容產出。巨大的成本優勢和生產效率，讓AI短劇成為資本追逐的熱點。有AI視訊製作公司負責人告訴《中國企業家》，短短半個月，就有好幾家資本來談收購、併購，目前給他們的估值已超5億元，但他們和合夥人都覺得，這個出價還不夠“美麗”。更有地方政府直接找上門來，希望直接獨家買斷公司的AI漫劇自動化生成工具。Agent技術的進展，也正讓一人公司（OPC）大量湧現。幾個擅長高效使用AI工具的員工，便能頂得上過去一個甚至幾個團隊的工作量。各地政府敏銳地捕捉到了這一趨勢，紛紛對AI視訊、AIGC、AI短劇推出算力補貼、內容獎勵、園區集聚等扶植政策，吸引OPC進入。2月27日，武漢東湖高新區發佈“微短劇八條”，對重大產業項目最高支援5000萬元，爆款短劇單部獎勵50萬元。3月10日，上海市徐匯區發佈《“AI+微短劇”產業扶持意見》，對頭部企業最高給予1000萬元發展支援，同時發放最高100萬元算力券、100萬元語料券，並為OPC減免工位費用。3月13日，深圳市施行新版微短劇扶持政策：AIGC微短劇單項目最高資助200萬元。需求的旺盛和政策扶植，讓字節成為最早嘗到甜頭的公司。據《中國企業家》瞭解，雖然火山引擎向大型影視公司、內容製作公司、特定機構等開放的Seedance API介面“白名單”，有些機構被要求“最低消費”1000萬元/年，客戶仍趨之若鶩。接近火山引擎的人士告訴《中國企業家》，地方政府已將算力扶持作為招商引資的重要配套。一些AI短劇公司以“拼盤”接入API，不少算力費用由政府出面解決，以吸引相關公司落地。“有些城市採購了火山3000萬、7000萬，甚至過億的費用，用於內容扶植。當然其產出的內容也將對本地稅收和GDP產生極大拉動，這個帳很好算的。”清晰可見的變現路徑，疊加千億級的市場增量，點燃了巨頭間的競爭熱情。阿里、騰訊紛紛加碼AI視訊賽道，試圖從字節手中分走一杯羹。接近騰訊的相關人士向《中國企業家》透露，混元視訊模型其實早就有了，“只是效果很差”。近期，騰訊痛下決心，“開出高薪，差不多把Seedance開發組整個挖走了”。新款模型大約5月上線，有望和Seedance掰掰手腕，在短時間內實現技術突破。依託騰訊生態，混元新視訊模型還有望深度融入到視訊號的內容生產、分發、商業化全鏈路，放大騰訊的內容生產力與商業變現空間。03 視訊模型的高風險抉擇雖然所有人都看到了AI視訊在短劇、電商、廣告等領域打開的兆級商業潛力，但這條賽道的燒錢速度，也遠超想像。投入矛盾與定價分化，以及擺在巨頭面前的規模化盈利困境，正在考驗著各家的平衡智慧。雖然火山引擎的收入不菲，但其算力成本負擔依然沉重，收入中的絕大部分，都要用來採購GPU和支付電力成本。4月，火山引擎總裁譚待告訴《中國企業家》：“我們去年已經修改了商業計畫，把目標提升了不少。但目前我們還沒有做3年的盈利規劃，暫時沒有這方面的具體安排。”OpenAI關停Sora，更給狂熱的市場潑下一盆冷水。視訊生成的算力消耗，是大模型的上百倍甚至上千倍，即便全球最具財力的科技公司，也難以承受這種無底洞式投入。OpenAI雖宣稱，關停Sora是為了將資源轉向企業智能體、編碼工具與具身智能等方向，但業內普遍認為，成本與付費嚴重倒掛才是核心原因：Sora單條1080p的視訊生成成本約0.5~1美元，而使用者平均付費意願不足0.1美元，根本無法支撐持續營運。更深層的挑戰，還來自於科技大廠技術路線的高風險抉擇。業內人士向《中國企業家》指出：多模態任務過度消耗算力，在Token用量已經暴漲的情況下，廠商有再多算力依舊不夠燒，要把算力留給誰，就成了關鍵問題。由於忌憚視訊的無底洞式算力投入，Google始終不敢大規模開放API，也未推出獨立的視訊生成C端應用。“去年Google的多模態路線備受推崇，但今年便在Agent浪潮下被Anthropic趕超，現在只能說勉強留在牌桌上。大模型的核心技術路線，往往需要提前一兩年佈局，效果卻要滯後顯現。有時候真的像玄學。”行業成本與收入失衡，近期利益和遠期發展，迫使所有玩家重新審視視訊模型的商業模式與定價邏輯，這也直接催生了行業內的定價策略分化。摩根大通曾判斷：頭部領先模型可以維持溢價，追趕者則不得不通過降價搶佔市場份額。Sora停服後，字節率先選擇漲價。4月8日，即夢宣佈：基礎、標準、高級會員的月度積分分別從1080、4000、15000下調至725、2210、6160，積分縮水近六成，相當於變相漲價。相比之下，Google和快手則選擇用降價換市場：Google在3月底放出的Veo 3.1 Lite版本，將720p視訊生成價格壓至0.05美元/秒。可靈緊隨其後，推出會員限時8折優惠，部分圖片生成功能甚至完全免費。定價的兩極分化，本質上是競爭烈度的直接體現。長期來看，平台、API、廣告、電商都只是外層變數，決定勝負的關鍵因素仍然是：強化模型本身的同時，誰能在效果和成本之間找到最佳平衡點，誰能結合自身生態，找到不可替代的落地場景。 (中國企業家雜誌)

2025年，杭州策劃了個“六小龍”概念火遍全國；到了年底，我們預判，以杭州的網紅性格，今年初她肯定會再搗鼓出個產業概念，吸一把眼球，這是典型的產業發展品牌策劃。果然，新年伊始，新概念就來了！杭州在人工智慧產業領域擲出新口號，喊出打造“人工智慧創新發展第一城”的目標，擺出ALL IN人工智慧的姿態全力衝刺。平心而論，杭州喊出這個目標並非空穴來風，底氣是有的——DeepSeek、阿里千問、宇樹機器人、阿里達摩院等一眾明星企業與科研機構齊齊亮相，構成了杭州人工智慧產業的核心陣容。一時間外界普遍相信，這座依託數字經濟崛起的城市，大機率能將“第一城”的目標落地成真，甚至不少人在輿論引導下覺得“對哦，杭州就是人工智慧第一城”。宇樹科技機器人春晚武術表演 @網路果然心理暗示的力量遠比想像中強大。你拚命告訴自己能做成一件事，那怕當下差距明顯，憑藉這份執念與自驅力，最終大機率能得償所願。馬雲在創辦阿里巴巴之初，面對網際網路行業的一片空白，始終堅信自己能搭建起連接世界的電商平台。這種邏輯，同樣適用於城市的產業發展——“喊出目標”從來都不是無用功。對城市而言，這是給自己的心理暗示（天天喊自己是第一，不按第一的標準去做不好意思吧！），更是打造產業品牌、吸引資源聚集，一句擲地有聲的口號，讓全球的人才、資本、技術都將目光聚焦於此——想著AI創業的人，怎麼也會想著去杭州看看。相信相信的力量，杭州人深知其理。01 “大腦” 是產業的核心話語權但回歸產業本身，我們釐清一個核心問題：在當下最火熱的具身智能賽道，誰才是真正斷代領先的“第一城”？要回答這個問題，我們回望智慧型手機時代的產業格局，能找到清晰的答案。智慧型手機浪潮席捲全球時，誰是移動網際網路的第一城？答案顯然不是重慶、鄭州、崑山、東莞這些手機本體製造領先的城市——它們能實現千萬台級的手機組裝，卻無法掌握移動網際網路年代的核心價值。真正的第一城，是聚集了大量網際網路應用軟體企業的深圳、杭州和上海。在美國也是如此，軟體企業扎堆的舊金山，遠比那些專注於硬體製造的城市更具話語權。其中的邏輯再簡單不過：隨著產業鏈成熟，攢一台智慧型手機的門檻會越來越低，決定手機價值的，從來不是外殼和硬體堆砌，而是其“大腦”——作業系統和各類應用軟體，我們早已領教了每天離不開微信但能隨時換一個手機牌子的日子。位於美國舊金山的蘋果總部 @網路這個道理，放在如今的具身智能產業上，同樣適用，甚至更為關鍵。宇樹心裡比誰都清楚，機器人本體製造的壁壘會越來越低，未來大機率會像當年的智慧型手機組裝一樣，越來越多的城市、越來越多的企業都能掌握這項技術。真正能決定具身智能產業格局、建構不可踰越壁壘的，從來不是機器人本體，而是其“大腦”——也就是大腦控制、世界模型、資料開發等核心技術。而從現在的資料看，這些領域的頂尖企業，絕大部分都集中在北京，或是由北京孵化成長起來。可以這麼說，人形機器人的核心技術密度，放到全世界也是北京第一。02 北京的硬實力就在杭州全力喊出“第一城”口號的同時，北京的極佳視界宣佈完成近10億元Pre-B輪融資，估值穩步逼近百億，成為國內具身智能領域的後起之秀。作為國內首家佈局世界模型的企業，極佳視界的核心競爭力不是機器人本體製造，而是建構了一套完整的“具身基模-世界模型-原生本體-泛化場景”四位一體的產品矩陣，其自研的GigaBrain系列具身基模在真機評測中拿下全球第一，複雜長時程任務（如摺紙盒、疊衣）的成功率接近100%；而世界模型平台GigaWorld，更是實現了10-100倍的訓練效率提升，通過“模擬+真機”雙輪驅動，解決了真實資料採集成本高、泛化難的行業痛點，被業界稱為“物理世界的OpenAI”。極佳視界從一開始就聚焦於具身智能的“大腦”和“認知能力”，這種佈局讓其在同質化競爭中脫穎而出，也成為北京具身智能產業核心競爭力的縮影。極佳視界產品在多種場景中執行任務 @極佳視界官網在北京，像極佳視界這樣手握核心技術、建構起技術壁壘的具身智能企業，還有很多，它們共同構成了北京具身智能產業的“大腦矩陣”。帕西尼感知科技（北京）是其中的典型代表，它擁有全球唯一的百億級實采全模態資料集，徹底解決了行業內感知資料稀缺、精度不足的痛點。銀河通用機器人則在具身大模型和資料訓練領域做到了全球領先。作為目前國內具身智能領域估值最高的未上市企業（200億），銀河通用的核心優勢，在於自研的銀河星腦（AstraBrain）——這是全球首個整合“大腦-小腦-神經控制”於一體的全身全手端到端具身大模型。同時，銀河通用還建構了百億級具身智能資料集“銀河星坊”，首創虛實融合訓練範式，這種訓練模式讓機器人的訓練效率位元斯拉高出1000倍，泛化抓取成功率達到95%以上。頤和園內工作的銀河通用機器人Galbot @北京海淀類似的領先企業還有很多，比如星海圖在開發者生態和資料閉環領域形成了絕對領先優勢，它的輪式雙臂機器人R1 Pro/R1 Lite，覆蓋了90%以上的全球頂級開發者，其中就包括史丹佛大學李飛飛團隊——要知道，李飛飛作為人工智慧領域的頂尖學者，曾力排眾議建立ImageNet大型圖像資料庫，發起的ImageNet視覺識別挑戰賽，成功發現了辛頓教授的神經網路價值，推動了深度學習革命的爆發，其團隊選擇星海圖的產品作為研發工具，足以印證其技術的先進性。李飛飛團隊用星海圖機器人推出BRS機器人套件 @網路從核心技術佈局來看，北京在大腦控制（VLA/具身大模型/運控）、世界模型（模擬+物理推演）、資料開發（實采/合成/工具鏈）三大核心領域，形成了完整的產業生態，核心企業數量和百億估值企業數量，遠超上海、杭州、深圳。根據最新統計，北京在大腦控制領域有18家核心企業，其中6家達到百億估值；世界模型領域有8家核心企業，2家實現百億估值；資料開發領域有10家核心企業，3家突破百億估值。而上海、杭州、深圳三地在這三大領域的核心企業總和為31家，百億估值企業總和僅為3家，北京的領先優勢堪稱斷代級。可以說，在具身智能領域，北京的領先不是微弱的優勢，而是全方位、斷代式的領先，是名副其實的中國具身智能第一城。北京與上深杭具身智能核心領域企業對比情況 @網路03 喊出來與做出來可能有人問：既然北京已經是毫無爭議的具身智能第一城，像杭州那樣天天喊“第一城”、搞各種賽事和宣傳，有必要嗎？我們的答案是：非常有必要。這不是虛頭八腦的噱頭，而是產業品牌建設的核心動作，是對未來所有優秀企業、人才植入的心智認知。你是第一城，和你能讓所有人都知道你是第一城，是完全不同的兩回事。大聲喊出“第一城”的口號，對內，不斷給自己施加心理暗示，時刻提醒自己：要做第一城該做的事，不能有絲毫懈怠；對外，讓全球的人才、資本、技術都形成“要做具身智能，就去北京”的認知，從而吸引更多優質資源聚集，進一步鞏固領先優勢。這個和踢球就去英超淘金、打籃球就去NBA，是一個道理。就像我們常說的：一個餐廳人多，是因為人多。杭州把產業品牌敢喊出來，這做法其實值得北京學。杭州喊出“人工智慧第一城”的口號後，並沒有停留在口頭宣傳，而是快速落地了一系列實際動作。2026年新年伊始，杭州就籌備組織具身機器人場景應用大賽，邀請阿里、綠城等龍頭企業出題，這些題目都源自企業的真實業務痛點，確保比賽的實用性；同時邀請國家機器人檢測與評定中心等權威機構打分，保證比賽的專業性，面向全球邀請優秀團隊參賽，旨在破解具身智能技術從實驗室走向市場的“最後一公里”難題.杭州2026國際具身智慧型手機器人場景應用大賽 @杭州經信很多人可能覺得這場比賽只是一場普通的賽事，但懂的人都懂，這樣的動作蘊含巨大的價值——當年李飛飛在史丹佛大學發起的ImageNet視覺識別挑戰賽，看似只是一場學術比賽，卻成功發現了辛頓教授的神經網路價值，印證了Scaling Law的正確，直接推動了深度學習革命的爆發，改變了全球人工智慧的發展格局。杭州的這場賽事，本質上就是在複製這種模式——通過賽事挖掘優質團隊、推動技術落地，同時強化自身的產業品牌形象。這種“喊得出、做得到”的態度，是不是該學學。李飛飛的推動下，史丹佛大學成立以人為本人工智慧研究院@網路04 第一城的格局與擔當客觀來說，北京在具身智能產業發展中，還有很多需要提升：城市創新魅力空間營造不如上海，產業主理人專業服務不如杭州、供應鏈快速響應不如深圳、而在產業品牌營造方面，北京與美國奧斯汀等國際科技城市相比，還有不小的差距。這就是第一城該有的思考：敢於正視差距、診斷問題、補齊短板，努力打造具身智能第一城的“六邊形戰士”。奧斯汀西南偏南 @網路我們之所以寫下這篇文章，不僅僅是為了釐清“中國具身智能第一城”的真實格局，更想向所有關注具身智能產業的讀者傳遞一個信念：我們深知北京在具身智能領域的領先優勢，更清楚短板和不足。具身智能是未來十年、二十年最具發展潛力的未來產業。我們願與所有深耕具身智能領域的企業、人才、投資者並肩前行，堅守初心、用十年、二十年的時間，做一件極其有意義的事——我們共同努力，讓北京成為全球公認的具身智能第一城，讓中國具身智能技術引領和造福世界。 (TOP創新區研究院)

行家一出手，便知有沒有！自AI問世以來，已成中美科技必爭之地，誰能笑到最後，關鍵還是要看應用！在這方面，矽谷那邊的公司一直想打通AI+消費這條路，但缺乏穩固的生態和龐大的應用場景，一直流於形式，還未實踐。而阿里在春節期間取得了千問辦事的成功之後，在新財年的首次集團戰略會上，阿里正式提出，要全力推進以千問為代表的智能體經濟。1. 什麼是“智能體經濟”？對普通人有什麼意義？“智能體經濟”簡單來說，就是通過AI這個技術載體來推動更好的消費，也就是很多官媒說的“AI+消費”！這玩意對普通人來說，有三好！一好為：方便。比如以前點外賣，得自己去外賣軟體上一個個找，現在一句話就能搞定；以前買電影票，選座位得研究一下，現在交給千問按需訂票。可以這麼說，過去很複雜的消費流程，現在一句話就能辦完，給誰誰能不喜歡？二好為：創造新的機會。往前翻個20年，就能發現每一次技術革新，除了會為行業帶來新變化以外，也會創造新的機會。比如當年的電商，讓很多人從個體戶變成了小老闆；10年前左右的自媒體，催生了現在的網紅經濟；那麼如今阿里的智能體經濟要發展，必然也會衍生出一系列的工作崗位，現在能想到的就是營運、設計、AI訓練師之類的工作，往後發展這方面人才缺口勢必會放大，普通人只要抓住機會，很有可能直接改變命運。三好為：技術普惠這個怎麼理解呢？以老年人為例。很多上了年紀的老人。對於智慧型手機用的並不熟練。一個人在家想點個外賣，都搞不明白。但在千問智能體經濟的技術普惠下，老年人也能一句話搞定外賣，體驗到年輕人的生活方式。網際網路的浪潮奔湧向前，阿里通過技術普惠，讓銀髮一族也能緊跟時代的步伐，這既是社會責任的體現，也是技術便利每一個日的最好寫照！2. 為什麼阿里是第一個提出此概念的公司？因為只有阿里具備這些條件！這個智能體經濟兩大要素，過人的技術，優秀的生態。而這兩方面，不管是那個條件，阿里都是王中王、頂中頂！論技術，阿里從模型到GPU晶片都是行業頂尖。最新模型Qwen 3.6 Plus一經發佈，單日呼叫量突破1兆Token的模型，問鼎全球大模型周呼叫量冠軍，究其原因，是因為它是國產程式設計模型技術能力的天花板。上周的時候，在AI視訊生成領域，由阿里巴巴內部孵化的模型HappyHorse-1.0，登頂Artificial Analysis排行榜。這個大模型有多牛？它在文字生成視訊、圖片生成視訊等四大核心賽道中全面領先。這也能證明，阿里在AI領域持續投入是有結果，同時，阿里在多模態大模型領域技術積累也非常的雄厚。平頭哥自研GPU也已實現規模化量產，截至26年2月已累計交付47萬片。AI技術，大模型是基礎，GPU是運轉的關鍵，兩大技術阿里全都有，並且全都硬，為智能體經濟提供了堅實的保障。論生態，阿里積累了20多年的網際網路商業、消費經驗，旗下擁有淘寶、閃購、高德、飛豬等覆蓋人們吃喝住行娛一體的生態產品，並且還這些產品還和千問全部打通，這也就將阿里的生態優勢賦能到了AI應用端。為了集中力量辦大事，4月8日的時候，阿里還進行了組織架構調整，新設立了阿里巴巴集團技術委員會，吳泳銘任組長，周靖人擔任首席AI架構師，整合優勢資源，投入到智能體經濟戰略當中來。3. 總結阿里今天提出智能體經濟，是其科技實力的體現，也是生態經營多年的結果。這大概也就是此前美國知名科技商業媒體The Information發報導稱：“阿里巴巴在AI辦事領域的進展快於亞馬遜和 OpenAI。”的原因所在！ (梁穩健)

HappyHorse前兩天，一個叫HappyHorse-1.0的模型衝到了Video Arena的榜一，被它超過的模型都是行業頂流，有字節跳動的Seedance 2.0，快手的可靈3.0。正當大家紛紛猜測“這又是誰的部將”，阿里及時站出來認領，一邊感謝大家的關注，一邊解釋HappyHorse是俺的。匿名打榜是行業裡常見的行為，一方面可以避免品牌光環干擾測試結果，另一方面也可以利用懸念拉高關注。這兩者恰好都是阿里需要的。Qwen團隊靈魂人物林俊暘的出走，雖然客觀上向更多的人普及了阿里在開源模型領域的貢獻，但也讓市場對阿里在AI上的投入產生了新的懷疑。阿里ATH事業部的成立是一次回擊。3月30日至4月2日，短短幾天之內通義實驗室就發佈了三款旗艦模型——Qwen3.5-Omni全模態互動模型、Wan2.7-Image視覺生成模型、Qwen3.6-Plus大語言模型。發佈僅一天，專攻程式設計能力的Qwen3.6-Plus模型就沖上了大模型API呼叫平台OpenRouter的日榜榜首。上周是第二次回擊。阿里進行了第二波組織架構的調整，首先成立了技術委員會，由吳泳銘擔任組長，成員包括周靖人、吳澤明、李飛飛；其次通義實驗室升級為通義大模型事業部，周靖人負責，同時淘寶閃購CEO職務由中供老兵雷雁群接任。這意味著大模型研發類股在阿里的規格進一步提高，而HappyHorse就是一次秀肌肉意味嚴重的技術亮相。敘事中斷過去一整年，起碼在第三方的商業視角裡，阿里和字節是國內AI的一時瑜亮。阿里對大模型的投入方向一直非常明確——做全面開發。阿里也確實在穩定地推進自己的計畫。根據高盛之前的報告，阿里在企業端外部AI雲的收入規模上領先，市佔率達到35.8%，字節跳動為14.8%，騰訊為7%。在模型端，Qwen系列模型是影響力最大的開源模型；在B端市場，阿里通過阿里雲百煉平台幫助企業用AI改造和重構生產與營運模式；在c端應用層面，夸克、千問APP上線，兄弟公司螞蟻集團也加速入局，一口氣推出面向辦公場景的“靈光”與聚焦生活服務的“阿福”，全面覆蓋使用者從搜尋、創作到金融、日常互動的多元需求。甚至在硬體層面，阿里也推出了“夸克AI眼鏡”融入阿里生態，3天銷量破3000台。但春節期間字節Seedance 2.0的刷屏，以及林俊暘的出走一度有打斷這種敘事的趨勢。一方面，集團記憶體在一定的內耗情況。據36氪此前披露，在千問大模型負責人離職風波後的集團會議上，周靖人在回應內部算力短缺等提問時，曾坦言團隊確實"資源緊張"，源於諸多歷史原因，未來正在做整體規劃。這反映出彼時阿里內部還沒形成一定的共識，導致陷入“模型團隊抱怨算力不夠、雲團隊抱怨模型太重、平台團隊認為適配不佳”的常見大坑。也讓很多人有疑問:AI時代底層模型研發要麼是創始人自己懂，能啃論文，能和一線研究員聊，要麼把球傳給懂的人，靠制度和戰略能走通這條路嗎？二級市場的情緒傳達的很明顯。最近兩個月，阿里股價從高點回撤約30%–40%，整體明顯跑輸其他科技股。就算雲與AI收入仍在增長，但對於阿里AI敘事的質疑也在增加。與此同時，字節的估值卻在一路走高，升維活成了Anthropic的“世另我”。所以你能看到，無論是成立ATH，還是新的組織和人事調動，都是為了更好的適應AI時代而進行的權力重組。首先，通義實驗室升級為通義大模型事業部，並且周靖人全權負責，後者同時從CTO的崗位卸下。在阿里內部，周靖人是一個跨雲、跨演算法、跨業務的人，作為阿里雲的CTO拿出的成績也足夠有說服力，無論是模型成績還是商業化成果。但過去周靖人既要管阿里雲的整體技術，又要盯大模型的研發，難免分身乏術。現在的一進一退實際上是讓最懂技術的人在一線負責，進一步強化和聚焦了模型的開發。其次，模型技術，雲底座基建和業務的權責進一步劃分清楚。技術委員會的三人，周靖人負責技術探索，追求模型上限；李飛飛負責強化底座效率與成本結構；吳澤明協同其他業務與AI的融合。阿里想要明確的告訴市場，“AI優先”仍然是最重要的戰略，最強模型開發仍然佔據著最高的優先順序。為什麼是HappyHorse？之所以說HappyHorse是一次秀肌肉意味嚴重的技術亮相，是因為它並不出於此前風波核心的通義實驗室，而是出自ATH旗下的創新事業部。ATH事業群成立後，五個事業部都有各自的職能。通義實驗室追求模型能力上限，maa業務線建構模型服務平台，千問事業部聚焦c端AI助手，悟空事業部聚焦打造B端AI原生工作平台，創新事業部則探索各類AI創新應用，快速驗證新模式、新市場。據報導，HappyHorse的研究主力出自原淘天集團未來生活實驗室，領頭的是快手原副總裁、可靈AI原技術負責人張迪。由於背靠阿里媽媽，該創新項目獲得了用卡資源支援。“快樂馬打榜用了阿里內部最頂的卡，內部叫‘大卡’，特指H100”。生成視訊賽道則是目前最火的賽道之一。Seedance 2.0橫空出世後，震驚業界。一度惹得外國從業者尋求國內手機號。憑藉著簡易的創作方式與逼真的畫面效果，Seedance 2.0成為不少內容創作者以及短劇團隊的首選工具。火山引擎總裁譚待表示，過去製作一部高水準精品漫劇，每分鐘成本往往超過一萬元，但現在通過Seedance 2.0，每分鐘成本可以降低4000-5000元。技術引發了產業浪潮。據DataEye研究院估算，2025年全國漫劇市場規模大概在168億元，2026年預計會到244億元，AI讓供給端產能漲得很快。網際網路怪盜團團長在一次直播裡分享，現在AI漫劇每月產能能來到千部劇集的規模。不過Seedance 2.0的瓶頸也很明顯。在社交平台上，不少使用者吐槽排隊人數多達10萬，生成一條15秒的視訊，等待時間要好幾個小時，還不一定能“抽卡”成功。也有創作者表示，近期Seedance 2.0“排隊”的情況有所緩解，但代價是視訊質量同步下降了，“降智”情況有點嚴重。比如Seedance 2.0推出的fast版本，雖然也能清晰呈現主體結構與基礎運鏡，但在面對多人互動或精細的紋理要求時，較容易出現物理法則失真，更適合單條任務。從標準版到fast版，對普通使用者的影響可能不大。但對於短劇、漫劇從業者而言，以前生成兩三條就能挑出一條可用的素材，現在要生成七八條才能選出一條能用的。因此，4月8日字節選擇變相漲價：價格不變，但是基礎、標準、高級會員的月度積分減少，從原來的1080、4000、15000分別下調至725、2210、6160。起碼在生成視訊的賽道在，字節的優勢有，但差距沒有進一步擴大。據瞭解，內測期阿里雲已經開始陸續向其客戶開始推薦“HappyHorse”。雖然一旦開放服務，阿里也會面對Seedance 2.0正面對的問題。但後發的HappyHorse有更多的時間去做判斷和定價。屆時阿里也會再一次和字節正面交鋒，在生成視訊的戰場上。 (伯虎財經)