2023年11月2日，北京人形機器人創新中心正式成立，在這之後，各地紛紛開始籌建人形機器人創新中心。

僅僅是在上周的WRC 2024上，我們就看到了北京、上海、浙江、四川這四地的人形機器人創新中心線下參展。

人形機器人創新中心在全國各地如雨後春筍般拔地而起，實際上是全球供應鏈整合的新世界格局下，中國在高端製造業上的又一次“舉國之力”。

也是在今年的WRC 2024上，在世界機器人大會十周年之際，我們看到了27款人形機器人，看到了4家人形機器人創新中心，看到了特斯拉的柯博文，也看到了智元新發佈的靈犀X1……

此外，WRC 2024主辦方再次邀請來了一大批機器人領域明星科學家、企業家到線下，一起在這一產業變革期進行了一次為期五天的頭腦風暴。

值得注意的是，WRC 2024主辦方今年終於將波士頓動力創始人Marc Raibert老爺子請到了現場做報告。

這是這位研究了半輩子機器人的傳奇人物第一次來中國。

Marc說，他從碩士期間開始研究機器人，到現在已經有50多年；

Marc說，他在ChatGPT火爆全球前就提出了要建立人工智慧研究所，希望將運動智能與認知智能合二為一；

Marc說，他的Spot機器狗在全球已經賣出了2000多台，他覺得宇樹的機器狗也很不錯；

就在今年4月，當波士頓動力一夜之間完成了Atlas從液壓向電驅的動能轉換，並以高靈活性、高度模組化的形態站起來時，全球為之震驚。

而這對於波士頓動力而言，是一個舊的時代結束，也是一個新的時代開始。

三十多年過去了，波士頓動力依然巍然屹立於全球機器人領域，依然是一個不可磨滅的存在，所有人都對這家神奇的公司、這位花襯衫老爺子充滿了好奇。

而就在今年WRC 2024上，這位老爺子和中國人形機器人領域幾位明星創業者進行了一場圓桌對話，在圓桌對話中，主持人設計了一個有意思的環節——每位創業者可以問Marc一個他們最關心的問題，Marc要有問必答。

中國人形機器人領域明星創業者們都問了什麼問題？

Marc老爺子又給出了怎樣的答案？

最關鍵的是，波士頓動力為什麼轉向了電驅？

鋅產業整理了這一獨特環節的相關問答內容，呈現給各位讀者。

星動紀元創始人陳建宇：您認為做科學研究最需要克服的問題是什麼？AI和機器人中選一個研究項目的話，您認為最重要的是那個？

Marc Raibert：我最後一個幻燈片沒給大家看到，它實際上是一個視訊，是機器人摔倒的視訊，大概有兩分鐘時間。

在這兩分鐘時間裡，機器人有25種不同摔倒的方法，所以我想，在做研究的過程中，從失敗中汲取教訓是最有趣、也是最有用的，大家要留意失敗和錯誤，從中學習，不要重蹈覆轍，這是最重要的。

這其實不是一個研究主題，而是一種研究精神，永不言敗。

目前為止，我沒有看到大家就曾經失敗的產品和研究做過任何一個報告，但是我相信，宇樹的工程師要教會他們的機器人學會後空翻或其它動作，這中間應該也犯過很多次錯誤，（王興興）你享受這些犯錯誤的過程嗎？

宇樹科技創始人王興興：Marc先生，您覺得對於人形機器人的手而言，未來幾年比較合適的有幾根手指或者幾個電機是一個比較好的發展方向？

Marc Raibert：我們之前在人工智慧研究所召開了一個主題研究，就是關於機器人操控的一些問題，我想，靈巧性是很重要的，但是目前我們的進展還不是很多，很多人在這方面有大量的研究，大家研究靈巧手至少有15年了。

但是我想大家可能會嘗試不同的事情，可能我們需要更多動態控制，而不是靜態抓握。我想，在機器人的世界裡，要達到一定要求、擁有相應的靈巧性已經很困難了，那怕做很容易的任務（對於人類來說）也是不容易。

至於機器人需要多少根手指，我覺得最多也就5根手指吧，但是我也不知道未來的機器人會不會是五根手指。

可能更有趣的是，我們的手心該如何做，其實我們的手心也有很多用途，它不是一個靜態的肌肉的總和，但是很多機械手有很多手指，它的掌心部分做得卻不是很好，而這些手指必須獨立運動。

銀河通用創始人王鶴：通用人形機器人終極形態是什麼樣的？您認為視覺-語言-動作多模態大模型，以及端到端模型是實現通用人形機器人的終極方法嗎？

Marc Raibert：我不認為端到端模型是推動人形機器人取得重要進展的方法，也許人形機器人最終會朝著這個方向發展，但是我認為我們知道的太多了。

說實話，人們關注“學習”（這裡指的是深度學習、機器學習、強化學習等）太多了，我知道我們應該對這些方法保持樂觀的態度，但是如果你看看現在產業中存在的機器人最佳解決方案，就會發現，“學習”在其中起到的作用微不足道。

在波士頓動力內部，雖然我們現在在研究這些技術，但是它們目前起到的作用微乎其微。

我認為控制系統、控制理論等，這些過去二三十年積累下的東西依然在發揮著重要的作用，我不希望人們就這麼把它們拋棄。

我希望我們可以真正接受“學習”，並將它與我們現有的技術結合在一起，在未來5-10年裡，也許會為機器人帶來不一樣的變化。

優必選聯合創始人熊友軍：前不久我們看到Atlas由原來的液壓驅動轉向純電驅動，這是基於怎樣的考慮？波士頓動力未來5年商業化計畫是怎樣的？

Marc Raibert：首先，我喜歡液壓，而且我們基於液壓方式研發了很多機器人，我認為對於人形或類人形的建築機器人，我們會繼續使用液壓作為動力，因為液壓機器人本身在爆發力和重量方面有一定優勢。

之所以我們的Atlas會轉向電驅，有以下三個方面的原因：

第一，液壓結構很複雜，至少對於像Atlas這樣高性能的產品，無論我們付出多少努力，都無法做到不滲油出來，而如果是應用到家庭或是商用場景，這是不被允許的；

第二，我們現在很難找到精通液壓技術的人才，因為人們覺得液壓已經是很古老的技術，儘管Atlas在液壓技術架構，以及伺服閥、液壓動力單元等方面有很多技術創新，但這不足以彌補液壓技術人才上的缺失；

第三，我認為電動機（電驅方案）已經足夠強大了，尤其是在規模化量產上有著天然的競爭優勢。

至於波士頓動力的未來規劃，雖然我是波士頓動力的創始人，也依舊在波士頓動力董事會，但我不想替波士頓動力公佈相關計畫。

他們對於未來的發展規劃和技術細節都有自己的計畫，隨著他們的企業發展，我想您會瞭解到更多相關資訊。   (鋅產業)

 剛剛好十年前，2012年6月22日，特斯拉在加州的Fremont工廠舉辦了一次小型交付活動，內容是交付首台Model S。

活動有多小呢？只有一個參與者，就是這輛電動車的買家。不要說買特斯拉的車，當時知道特斯拉的人估計都沒幾個。

十年時間過去了，特斯拉不出所料的經歷了質疑、嘲諷，股價暴漲，暴跌，然後再暴漲。

幾乎沒有人相信，一家初創企業，可以終結持續百年的燃油車時代。不過，極少數相信的人，獲取了巨大的回報，比如ARK，比如Bailie Gifford。

投資就是這樣，熱鬧中進場的，賺不了大錢；真正賺大錢的，開場都沒有鮮花和掌聲。

十年後的今天，歷史彷彿又進入一個輪迴。

馬斯克宣佈在9月份的AI Day，會推出人形機器人，黃奇帆最近也說，今後二三十年，能夠形成萬億美元級別市場的大件，家用機器人是其中一個。

機器人，會是下一個電動車嗎?

1: 進擊的機器人
對於機器人，大家並不陌生。從每個男生都想上一次的高達，到呆萌的哆啦A夢，從Netflix的《愛，死亡，機器人》，到HBO的《西部世界》，機器人假如真的存在，光是影視版權費，都能收不少錢。

在"未來的機器人長什麼樣"這個問題上，人類一點都不吝惜想像力。《愛死機》第二季的第一集中，描述了這樣一個社會：

一座名為"日落之城"的城市裡，住的全是垂暮老人，他們的生活全部由機器人服務。從日常家務、遛狗，到一日三餐，甚至連打網球，都是機器人代勞。整個城市沒有人勞動，但是大家都能過上優越舒適的生活。

這樣的社會，很科幻，不過，似乎並不遙遠。

智能領域有兩條著名的狗，一條是谷歌的"阿爾法狗"，另外一條則是波士頓動力狗Spot。當前者還在自己和自己下棋時，後者從去年已經開始"下海"打工，而且從事的，還是高危職業。

從加拿大的基德克里克礦，到烏克蘭的切爾諾貝利核事故現場，S pot既可以深入礦區進行安全檢測，又可以背上輻射探測裝置，評估不斷演變的輻射污染危害。

除了做礦工，Spot還客串了一把警犬。去年，Spot參與了一次警察的入室調查，看得群眾一陣驚恐。

比起Spot的務實，中國國內的機器人更有煙火氣。

碧桂園在佛山悄悄建了一家名為"千璽"的餐廳，這家餐廳和易烊千璽關係不大，和機器人關係很大。

旗下的新型機器人餐廳，從漢堡、薯條，到各式粵菜，都出自炒菜機器人之手。

最可怕的是，這台機器人連煲仔飯都可以做，飯焦都做得那麼地道。

馬斯克對機器人的定義是：自動，可以完全替代人工，從事一些危險和重複性的工作。

不管是人型，還是Spot這樣的狗型，只要可以服務好人類，就是合格的機器人。

距離愛死機中的"日落之城"，也許只差一個革命性的產品。春江水暖鴨先知，一級市場對於機器人領域的投資，十分火熱。

從技術，產品，到資本，機器人行業一如十年前的電動車，二十年前的互聯網，默默播下一顆顆種子，等待發芽。

如何投資機器人呢？假如投資的是技術變革，我們不妨把眼光拉回到從前。

這過去20年時間裡，發生過三次重大的技術變革：PC互聯網、移動互聯網、新能源汽車，每一次變革，幾乎都會帶來多數量、多層次的投資機會。

一般來說，最先吃到紅利的，是終端廠商。隨著新技術滲透率提升，終端廠商的業績會首先爆發；與此同時，供應鏈公司開始受益。隨著終端產品銷售增長，供應鏈公司的業績也會隨之增長，甚至領域內的高門檻、無可替代的公司，成長程度更甚於終端廠商。最後，新的技術產品普及後，又會誕生新的商業模式，這裡又可以長出一批公司。

比如90年代末，PC及互聯網興起，聯想、戴爾、惠普的電腦，開始走進千家萬戶；在電腦普及的過程中，英特爾、微軟這些核心供應鏈公司，業績開始兌現，逐步成長為大型公司；再之後，就是互聯網時代開啟，從新浪、搜狐、網易，到百度、騰訊、阿里，不同的商業模式誕生出不同的巨無霸公司。

而2010年前後開始的移動互聯網時代，基本複制了這樣一個過程，只不過聯想、戴爾換成了蘋果、華為，微軟、英特爾換成了台積電、高通、大立光。最後在新的移動模式下，美團、拼多多、字節等企業成功崛起。

毫無疑問，機器人的發展，玩法也不離其宗。

比如在應用領域，掃地機器人在過去幾年講了一個高增長的故事。全國零售總額從2019年的80億，增長至2021年的120億，漲幅50%。其中龍頭科沃斯憑藉高達80%的市佔率，營收從19年的53.12億，增長至21年的130.86億。

股價上，在業績推動下，從上市初的20元左右，一度漲到了251.61元，兩年漲了10倍。

當然，科沃斯和掃地機器人的表現，也許不過是機器人盛宴前的一個小甜點。

從競爭格局來看，掃地機器人的門檻並不是太高，產品同質化嚴重，對於機器人公司來說，充其量是一個技術商業化的落腳點，並不是戰略高地。

更好的投資範例應該是直覺外科公司。憑藉著技術積累、產品創新，以及海量的專利保護，直覺外科公司核心產品達芬奇手術機器人，在全球佔據了超過50%的市場份額，並且始終保持在高毛利(65%-70%) ，股價也在過去的六年漲了十倍。

從長期來看，真正值得投資的機器人公司，應該是那種商業模式優異、有技術門檻，而且還在不斷進化的創新型公司。

看完機器人本體，再來看供應鏈。

類似電池之於電動車，芯片、攝像頭之於智能手機，工業機器人也有自己的核心部件：控制器、伺服電機、減速器。

控制器類似人的"大腦"，負責向機器人發布和傳遞動作指令；伺服電機類似人的"神經"，負責定位和移動；減速器則用於提高機器人動作精度，是核心零部件。

目前全球工業機器人成本構成，35％左右是減速器，20％左右是伺服電機，15％左右是控制器，機械加工本體只佔15％左右。

從成本分佈我們可以看到，門檻最高的是減速器。作為精密機械工業的巔峰之作，減速器的技術門檻非常高，需要將高精度的元器件、齒輪結合，融合了材料科學、精密加工等多項技術。機器人精密減速技術一直被外國壟斷，國內的諧波龍頭綠的諧波，淨利潤率常年40%以上，同時負債率很低。

從諧波減速器身上，我們不難發現，機器人還可以講中國國產替代的故事。

上游三大核心零部件—— 減速機、伺服電機、控制器，行業技術壁壘較高，最有價值部分仍被外資品牌壟斷；

中游機器人本體方面，中國國內競爭格局比較分散，發那科、ABB、庫卡、安川四大家族在中國占了接近30%左右的市場份額。

不過，這些卡脖子的領域，中國的廠商正在加速追趕，包括匯川技術等國產品牌，逐步開始嶄露頭角。

總體來看，機器人產業處於爆發早期，未來可能像消費電子、新能源汽車那樣，從終端產品到產業鏈公司，都會迎來爆發。

其中最有投資價值的，是那些具備高門檻的廠商，比如說諧波減速器等等。

而新的商業模式？目前還沒有出現，讓我們拭目以待。

一般機器人聊到最後，始終離不開一個話題：如何處理與人的關係？

隨著機器人技術的成熟，低成本，高可靠的機器人，將大量取代人的工作。

比如自動駕駛取代司機，快遞機器人取代快遞員，服務機器人取代服務員。

無論出於成本考慮，還是管理難度，機器人取代人，一定會發生，但是問題是，這些被替代的勞動力，要如何處置？

滴滴的司機，順豐的快遞小哥，美團的外賣騎手，這些藍領工人，在中國有4億人，他們的每一個人，都可能是家庭的經濟支柱，一旦失去工作，後果不堪想像。

這就是矛盾了：明明技術在進步，機器人可以解放人的雙手，為什麼有更多的人過得不如從前？

很明顯，是分配製度，或者說生產關係出現了問題。高中政治都有講過，生產關係要適應生產力的發展，但是當大量重複性工作，都可以由機器人完成，人類物質可能變得非常充裕的時候，生產關係要如何調整呢？這是一個很大的問題，這似乎也說明了，機器人技術浪潮對社會的衝擊，一定和前面幾次不一樣。 (騰訊科技)

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波士頓動力創始人：我們為什麼轉向電驅？

機器人，會是下一個新能源汽車嗎？