眼下全球市場迎來新變化，美伊敲定協議文字，將於6月19日正式簽署和平備忘錄，地緣風險大幅降溫，市場整體風險偏好明顯提升。
但行情分化十分明顯，正如我們在上週在《AI光電歇息+材料縮圈後，國產半導體扛起科技牛？》中強調的：傳統能源、消費、地產大金融等“碳基”資產反彈只會成為血包，不要切換過去成短期接盤陷阱，而我們一直強調主流資金會持續抱團在高景氣度、優業績和高賺錢效應的AI硅基賽道，這條主線將持續牢牢佔據科技牛市的絕對C位。
此前短暫休整的光通訊板塊，如今再度回暖，NPO、MPO、CPO、DSP等相關標的集體發力，重拾上漲勢頭。
而近期有個必須關注的重要市場訊號，作為光之國，我們的9個AI核心硬資產也被海外玩家盯上了，我們千萬要抱緊發揮好自己的主場優勢：
