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MLCC龍頭調研紀要：村田砍掉老客戶，風華高科、三環集團、國瓷材料、博遷新材迎來溢出訂單

村田揮刀砍掉老客戶，輝達 81 億顆電容告急，漲價潮將持續到 2028 年。 這輪缺貨，比你想的更持久。先給出四條核心判斷。 輝達 Vera Rubin 新架構引爆高容 MLCC 史詩級短缺 0402 尺寸 47uF 和 0805 尺寸 100uF 成為兩大“卡脖子”規格，用量和容值雙雙躍升；
MLCC龍頭調研紀要：村田砍掉老客戶，風華高科、三環集團、國瓷材料、博遷新材迎來溢出訂單
科技#MLCC#供應鏈短缺#國巨
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MLCC龍頭股，或遭清倉式減持

MLCC概念持續火熱，MLCC龍頭股三環集團卻或遭清式減持。 9月24日晚公告，華豐股份公告，截至公告披露日，結合證券市場行情及提升資產殖利率需要，華豐國際已通過二級市場出售三環集團股票42.09萬股；為進一步最佳化資產結構，華豐國際擬擇機繼續通過二級市場處置所持三環集團股票不超過36.04萬股。這意味著，華豐國際擬清倉所持三環集團H股股票。 華豐國際是華豐股份全資子公司，此前作為錨定投資者參與三環集團港股發行，獲配78.13萬股。三環集團H股2026年7月9日掛牌，發行價100.3港元/股，9月25日收報129.9港元/股，21日一度觸及152.7港元，可見華豐國際此次減持處於H股股價高位。 三環集團為國內兩大MLCC龍頭之一。截至9月24日，三環集團A股股價已經累計上漲近171%，最新價為123.31元/股，總市值2462億元。
MLCC龍頭股，或遭清倉式減持
港股#MLCC#三環集團#清倉式減持
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電子工業大米瘋了！一小時一價最高暴漲10倍，拆解MLCC冰火行情深層產業真相

被譽為電子工業大米的MLCC，是貫穿全品類電子產品的基礎核心元器件。2026年元器件市場迎來史上最極致的結構性分化：AI、車規高端MLCC缺貨瘋漲、一小時一價，最高漲幅超10倍；普通消費級MLCC沖高回落、熱度褪去。這並非單純市場炒作，而是AI算力迭代、全球產能重構、產業需求升級三重紅利疊加的產業變革，徹底重塑了電子行業的供需格局與發展邏輯。 MLCC市場走出冰火兩重天行情 作為電子產業的剛需基石元器件，MLCC憑藉通用性強、適配性廣的特點，覆蓋手機家電、智能終端、新能源汽車、AI伺服器等所有電子裝置，是名副其實的“電子工業大米”。過往行業週期中，MLCC價格大多呈現普漲普跌的統一走勢，但2026年的市場徹底打破固有規律，走出兩極割裂的極端行情。 本輪漲價潮由日韓頭部巨頭率先引爆，日本村田、太陽誘電、韓國三星電機集體發佈漲價函，針對AI伺服器專用高容量MLCC原廠調價幅度穩定在15%—35%。相較於原廠溫和調價，深圳華強北現貨市場行情更為瘋狂，5月底需求訊號釋放後，6月全面進入波動高峰期，熱門高端型號開啟一天一價、一小時一價的震盪模式，單月漲幅可達7—8倍，部分稀缺現貨價格最高暴漲至原價的10倍。
電子工業大米瘋了！一小時一價最高暴漲10倍，拆解MLCC冰火行情深層產業真相
科技#MLCC#剛需基石元器件#AI伺服器
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最高漲十倍！“電子工業大米”價格爆漲！

最高漲十倍！“電子工業大米”告急 AI正在重寫MLCC產業鏈——消費級價格回落，高容量產品持續緊缺，一顆不起眼的電容為何成為AI伺服器的新瓶頸？ 一顆只有米粒甚至鹽粒大小的電子元件，正在被AI推向產業聚光燈。 2026年以來，被稱為“電子工業大米”的MLCC市場明顯升溫。部分用於AI伺服器、AI工作站、高速光模組和新能源汽車的高容量、高可靠MLCC持續緊缺，原廠價格普遍上調，管道現貨價格一度上漲數倍；與此同時，普通消費級MLCC在經歷短期炒作後迅速回落。
最高漲十倍！“電子工業大米”價格爆漲！
科技#MLCC#AI伺服器#三星電機
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MLCC還有機會嗎？

前段時間火爆的MLCC似乎突然沒了聲音，而MLCC最近的價格表現，給市場留下了一個容易誤讀的訊號：原廠在漲價，現貨市場卻在下跌。 從7月到9月，國巨、三星電機、太陽誘電先後調價，村田也被市場預期將在10月跟進。原廠端的漲價節奏基本兌現，但管道價格從7月第二周開始持續回落，部分通用規格的價格已經較高點明顯腰斬。 現貨下跌主要集中在消費級和通用規格。一方面，8月終端需求偏淡；另一方面，太陽誘電在停產前積累的半成品於7月集中投放，帶來一次性的供給衝擊，國內廠商也跟隨增加出貨。此前管道囤貨待漲的預期落空，商戶開始主動去庫存，交付周期也從4周以上縮短到多數物料約2周。 因此，當前市場的弱勢，更多是庫存和管道行為造成的短期調整，而不是高端需求全面惡化。輝達產業鏈給出的資訊依然是MLCC仍處於緊張狀態。
MLCC還有機會嗎？
科技#MLCC
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三星電機MLCC史上最大單！

9月1日，三星電機宣佈與一家全球知名客戶簽署價值1.07兆韓元的MLCC（多層陶瓷電容器）供應合同，用於AI伺服器。合同期限為2027年全年，系三星電機歷史上單筆金額最大的長期MLCC供應合同，金額相當於其去年合併收入的9.5％。 該訂單佔三星電機MLCC事業部去年營收的21%。目前三星電機在全球MLCC市場佔有率超40%。自去年5月以來，公司已在AI伺服器矽電容和MLCC領域斬獲總價值2.25兆韓元的合同。作為全球MLCC主要供應商之一，三星電機此次大額長協訂單的落地，被視為AI基礎設施建設向被動元件領域傳導需求的又一訊號。 出於保密原因，三星電機未披露客戶身份，韓媒報導普遍推測該客戶為全球大型科技／雲服務廠商。 隨著AI伺服器中GPU、HBM等大量應用，AI硬體功耗與電壓波動性上升，市場對高容量、高可靠性MLCC需求持續攀升。三星電機已與十余家全球企業簽署MLCC長期供貨合同，並正在與全球客戶洽談增購事宜。公司近期已率先調漲2026年Q4報價，消費級產品上調25%至30%，高端AI伺服器產品上調10%至20%不等。(半導體行業圈)
三星電機MLCC史上最大單！
科技#三星電機#MLCC#供應合同