大家好，我是承通投顧副總顏逸民。低軌衛星概念股─亞馬遜旗下低軌衛星Kuiper計畫宣布將打造3,200顆衛星群，2026年首季在美國、加拿大、法國、德國和英國等26國為個人用戶、企業和政府提供網路服務；2027年實現赤道區域覆蓋；2028年完成全球覆蓋，包括88至100個國家與極地地區，並展開第二代衛星群發射計畫，擬定衛星發射量將較原規劃倍增。低軌衛星（Low Earth Orbit, LEO）的應用非常廣泛，主要利用其低延遲、高頻寬和全球覆蓋的特性，彌補了傳統通訊方式的不足。全球網路覆蓋是低軌衛星最廣為人知的應用。透過龐大的衛星群，它們能為地球上任何一個角落提供網路服務，特別是那些光纖和基地台難以到達的偏遠地區，例如海上、沙漠、高山或鄉村。低軌衛星可以作為全球性的物聯網骨幹，讓散布在全球各地的感測器、追蹤器和智慧裝置能夠即時傳輸資料，例如追蹤貨櫃、監控農作物生長或管理資產。可以作為備援與韌性通訊當，地面通訊基礎設施因自然災害（如地震、海嘯）或人為破壞而中斷時，低軌衛星能提供緊急通訊服務，確保救災行動和資訊傳遞不受影響。搭載高解析度攝影機或雷達的低軌衛星，能即時監測氣候變遷、冰川融化、森林砍伐等環境變化，並協助預防和應對自然災害。軍事與國防領域，低軌衛星扮演關鍵角色，用於偵察、通訊、導航和彈道飛彈預警。其低延遲的特性讓指揮中心能夠更快地接收情報並做出決策。商業領域，企業能透過衛星追蹤全球運輸中的貨物、車隊或飛機，即時掌握其位置與狀態，提升物流效率與安全性。雖然全球衛星定位系統（GNSS，如GPS）已經很普及，但低軌衛星能與其結合，提供更精確、更穩定的定位服務，這對於自駕車、無人機和精準農業等應用至關重要。台灣供應鏈的優勢主要集中在地面設備和關鍵零組件。這些產品的需求量大，且需要高度的技術和製造能力，正好與台灣的產業優勢相符。例如：昇達科（3491）： 專注於高頻微波與毫米波元件，如濾波器、雙工器等，是台灣唯一專注此領域的廠商，已成功打入國際衛星供應鏈。華通（2313）： 是全球重要的印刷電（PCB）供應商，其高階HDI板技術能應用於衛星通訊設備，受益於衛星板需求的增加。金寶（2312）： 專注於低軌衛星地面站主機板的製造，已成為國際供應商的重要合作夥伴。業界解讀，亞馬遜第一代Kuiper計畫已獲美國主管機關核准的衛星數量約3,236顆，預計2029年前全部完成部署，此次訊息透露「第二代Kuiper計畫」預計2028年開始發射，數量也約3,200多顆，代表亞馬遜加速衛星布局，發射衛星量更將倍增。蜜望實(8043)蜜望實為被動元件積層陶瓷電容及電感代理商，目前在台灣、香港、中國等市場有一定基礎，正逐步將銷售版圖擴展至東南亞，去年7月更獲得IC通路商益登（3048）青睞，宣布以每股25元價格入股蜜望實。聯鈞(3450)主因是甲骨文獲OpenAI五年3,000億美元AI大單，將大買光通訊元件，聯鈞直接供貨光通訊模組，市場預期後續訂單規模可望暴增。國巨*(2327)國巨*今年宣布公開收購日商芝浦電子，幾經纏鬥後，競爭對手美蓓亞上週五（12日）公告收購股數未達最低門檻，形同宣告收購行動失敗，由於國巨收購價格較高，且收購期限延長至9月18日，市場認為國巨順利收購芝浦的機率相當高。南電(8046)由於PCB上游關鍵材料T-Glass玻纖布供不應求，帶動成本上揚，IC載板廠南電（8046）BT載板價格已在7月與8月陸續調漲，外資預估第4季BT載板與高階ABF載板將再進行價格調漲，年底更可能出現供應缺口。欣興(3037)受惠訂單暢旺，欣興8月營收以113.56億元，月增0.4％、年增4.93％，創近33個月以來新高，累計前8月營收852.24億元，亦呈年增 13.4％。2025年下半年各類產品成長性，仍以AI相關的PCB及載板較具成長動能，由於該訂單毛利率相對較高，2026年毛利率也可望受牽動回升。環球晶(6488)法人預期，環球晶下半年營收將優於上半年，在匯率持穩下，全年營收可望較2024年成長。台勝科(3532)族群輪動效應，嘉晶、漢磊早盤漲停，帶動臺勝科跟進，市場資金積極追捧半導體材料股。加上AI、電動車等新興應用持續推升12吋矽晶圓需求，法人看好產業前景。*低軌衛星的應用仍在不斷擴展中，隨著技術的進步和成本的降低，未來將會看到更多創新應用，從根本上改變我們的通訊、生活和工作方式。美股大漲，台股震盪，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，8月勝率78%，8月獲利率238%，其中8/1楠梓電(2316)+19%，8/4大量(3167)+16%，8/6神達(3706)+58%，還有好多好績效，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs
