日本、韓國、澳洲等市場紛紛大跌，美股三大股指期貨早盤集體走弱，日經225指數盤中一睹跌超3%！究竟發生了什麼事！

今天的大A還是沒能躲過“4.19魔咒”，截至收盤，三大指數集體收跌，市場超3000隻股票下跌。股民：黑色星期五！

01全球巨震！ A股回檔！發生了什麼事？

今天上午，根據美國廣播公司19日報道，以色列襲擊了伊朗一地點，一名美國官員向美國廣播公司新聞證實，以色列飛彈擊中了伊朗境內的一處地點。

除此之外，聯準會「三號人物」、紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯(John Williams)週四在華盛頓一場會議上回答提問時表示，再次升息不是他的基本預測。

同時也補充稱，“如果數據提醒我們需要通過加息來實現目標，那麼我們顯然會想要這樣做。”

受地緣政治恐慌以及美國「鷹派」降低降息預期等的影響，全球市場大波動。亞太股市巨震，日經225指數盤中跌超3%、韓國、澳洲股市均大跌，A股市場三大指數下跌，創業板盤中跌超2%。

但黃金和石油在今天早盤迎來了雙雙大漲。

大宗商品市場上，黃金價格再度站上2,400美元/盎司，A股市場中，紫金礦業更是在早盤突破了5,000億元市值。油氣板塊全線走強，貝肯石油多股漲停；港股方面，「三桶油」集體上漲。

其實，今天還是A股市場一個特別的日子：「4.19魔咒」。每年的4月19日或前後兩天，上證指數都非常容易大幅下跌。

今日開盤後上證原本小幅度上漲，很多投資人都以為要打破「4.19魔咒」了，但事與願違，後遺憾下跌，雪球用戶@龍行天下虎：果然如此，今天419魔咒還是應驗了。

也有用戶對於今天的大跌發表了不同的觀點。

雪球用戶@什麼破玩意阿：什麼魔咒不魔咒的，我也不信，但是不妨礙別人信，再加上有心資金借魔咒順勢砸盤散戶一有風吹草動就慌了。又是鞭炮又是股指交割，一直刺激著某些神經，所以魔咒就真的成了魔咒，也就是世上本沒有路，走的人多了，也便成了路。

02 台積電盤中大跌6%！半導體板塊大幅跳水！

昨晚，台積電發布了一季的財務報告，營收淨利皆較去年同期成長，但股價盤中大跌近6%，發生了什麼事？

4月18日，作為全球半導體代工龍頭的台積電發布24年第一季財報，數據顯示，第一季營業收入年增16.5%達到926.4億新台幣，淨利年增8.9達到2254.9億新台幣，雙雙超出市場預期。

當地時間18日，台積電召開了線上法人說明會，會議結束後，股價盤中大跌6%。

在會議上，台積電顯示：AI方面最為樂觀。預計2024年公司指引AI處理器營收將年增率翻倍以上成長，預期未來五年伺服器AI處理器將以50%的年複合成長率增加，到2028年營收佔比將超20%。

但值得注意的是，下修了今年全球半導體、全球晶圓代工、車用市場三大領域展望，這點引起了許多投資者的關注。

台積電總裁魏哲家坦言：半導體與晶圓代工都正在擺脫急劇庫存調整和2023年的低基數期，預計整體半導體市場在2024年將經歷一個溫和且更大規模的復甦。

台積電對半導體市場預期的下調疊加此前全球光刻機龍頭阿斯麥的股價滑鐵盧，今日開盤，半導體板塊大跌。

不少機構也將後續的成長寄託於AI。光大證券表示，半導體公司業績出現分化，阿斯麥業績同半導體週期緊密相關而表現不佳，台積電則受益於AI需求的結構性拉動而業績向好，強調看好AI需求持續強勁。


03 宣布：終止重組！又一字跌停！

近期高新發展在市場上引起了較多關注，昨晚一則公告，今日開盤，高新發展再次一字跌停。

消息面上，在今天凌晨，高新發展發佈公告，宣布：終止重組！理由是相關方預計無法在規定期間內發出審計報告、評估報告。

此前，高新發展曾表示有意收購華鱘振宇70%的股權，以拓展在智慧科技領域的業務。在發布這則消息之後，高新發展的股價也是經歷了「過山車」。

對於終止重組對公司的影響，高新發展表示，公司已和交易各方簽署終止交易的相關協議，各方互不負違約責任。此次重組的終止不會對公司現有的日常經營和財務狀況等方面造成重大不利影響。

同時，高新發展又發布了控股股東及一致行動人自願承諾不減持公司股份的公告，顯示股東對於公司後續發展的認可。

但投資者似乎對此並不買單。今日開盤，高新發展一字跌停。

雪球用戶@笑傲江湖快樂：一晚未睡，等來的卻是這樣的結果！滿倉持有，怎麼破？

但也有用戶提出了不同的觀點。雪球用戶@交易研究員：70%改為55%，已經取得控股權了。

事實上，高投電子集團已持有華鱘振宇55%的股權，為華鯤振宇控股股東。高新發展作為高投集團的控股上市公司，實際與高投電子集團為“兄弟公司”，根據最新公告，高新發展將推動相關股權的收購，取得華鯤振宇控制權。

因此，也有相關人士認為：雖然本次交易終止了，但高新發展仍將持續推進將華鱘振宇算力產業優質資產注入上市公司。(雪球)

2023年，日經225指數漲了28%，創下近10年來的最佳表現，且東京交易所總市值超越上證交易所的總市值，回到亞洲第一。

去年上半年我們介紹了日本漲幅最大的前五隻股票，有興趣的朋友可以回看《中國中特估，日本日特估》。

今天我們來統計2023年日本漲幅最大的前十檔股票，看看從中國股市流出的資金，究竟在日本看中了哪些公司。

1.日本交易所在2023年3月開始敦促上市公司採取措施，以糾正PB低於1倍的情況。

在前兩週，日交所披露了日經股票的“榮辱榜”，PB得到修正且加大股東回報的公司得到表揚，而還未採取措施的公司則受到批評，要求企業加快改變不注重股東回報的問題。

在整個日本股市都正向正面的風氣下，對市場的影響很大，不像A/H股一樣，雖然嘴上是呼籲企業要注重股東回報，但「要求」和「呼籲」是兩回事。

但當然，日本股市也有躺了十幾年，即不加大發展，也不注重股東回報的殭屍股，而這政策就逼著躺平的公司做出改變或是私有化退市。

所以，2023年日本MBO私有化規模創下歷史紀錄，總規模超過1.1兆日圓，遠高於2020年創下的3,050億日圓的歷史高點。這也是側面說明，交易所能透過政策迫使部分殭屍股退市，或是做出改變，這是A/H股值得學習的例子。

而2023年，日本上市公司回購股票總額達9.6兆日圓，比前一年增加了1,350億日元，已連續3年增加，設定回購計畫的企業共有1033家。

截止23Q3，日本上市企業的現金儲備為101兆日元，資本充足率為43%，日本市場股票回購金額及加分紅加起來為28兆日元，佔淨利的5成以上。也就是說，全部上市公司的賺到一半的利潤，都拿來回報股東了。

當整個市場都正向積極起來，股市管理者和上市公司都是想朝著更好的方向發展時，自然就吸引了外國投資者介入日本。

2.從數據來看，現在日本股市與1990年3月，泡沫經濟高峰時的估值並未出現明顯偏高的情況，PB和PE都維持在合理區間。原因是2023年日本公司的淨利成長13%，連續3年創出歷史新高。

值得注意的是，1990年外國股東比例為4.2%，而目前外國股東比例提升至30.1%，外資在日本市場已佔三分之一的比例。要知道，日本央行是日本股市的最大股東，投資人能在近一半日本上市企業的前十大股東發現其身影。

3.外資流入最主要是巴菲特效應，以及追蹤日本薪資的增幅，內生動力的通膨。

根據日本政府數據顯示，生活必需品2023年年增了6.2%，創下史上最大漲幅，這漲幅遠高於除生鮮食品以外的日本綜合物價漲幅。加上日本全社會工資的提升，使得消費品公司擁有漲價的空間，增厚了利潤率。例如，味之素2023年漲超37%，優衣庫母公司漲超30%。

1.日經225指數裡，2023年漲幅第一的是神戶製鋼，漲了197%，2023年至今漲幅為232%，目前為6.4倍PE，股息率為3.4%，股息比例為22% 。

本公司主要生產與鋼鐵相關的產品，主要客戶有豐田、日產、斯巴魯、馬斯達等品牌供貨，還包括日本的新幹線列車，三菱支線客機、造船等領域。

值得一提的是，神戶製鋼是巴菲特投資的三菱商事的核心企業，所以神戶製鋼的走勢與三菱商事一樣，但神戶製鋼的股價彈性更大。

上漲的主因一樣是低估，神戶製鋼近兩年業務受益於日本經濟復甦，過去兩年增速為20%，加上大股東背景是五大商社，發債成本也低，2023年就發行了兩次債來分紅。

所以優秀的基本面+巴菲特選股，神戶製鋼就成為去年漲幅最大的日本股票。

2.漲幅第二的是SCREEN HOLDINGS，2023年漲幅為194%，至今漲幅為293%。

目前PE為28倍，股息率為1.74%，這是一家半導體公司，主要是做晶片環節中的清洗設備，市佔率佔比約15%左右。

催化劑：在美國晶片法案的影響下，美國晶片巨頭在日本擴大投資，以及AI浪潮的興起，拉動了晶片產業的設備需求。從業成績來看，2022-2023財年，兩年業績成長率在雙位數，但最新的2024財年中報成長放緩。

此外，日本政府+日本地方銀行持股這家公司約35%的股份。

3.漲幅第三的是川崎汽船，2023年漲幅為142%，至今漲幅為180%，PE為8.74倍，股息率為5.95%，市值為114億美元。

這家公司主要做跨國的海運業務，分為三個業務部門，最核心的海運貨櫃部門、能源的LNG船部門、商業地產旅行社部門。

公司近三年的現金流量維持在20-26億美元區間，每年還有派息。主要是前兩年全球供應鏈受疫情/戰爭影響帶來的成長機會，過去兩年賺了100億美元，是一隻週期股。

此外，日本政府透過幾個帳戶持有這家公司15%的股份。

4.漲幅第四的是ADVANTEST，2023年漲幅128%，至今漲幅為192%，PE為53倍。之前介紹過這家公司，這是一家半導體設備的公司，主要做半導體環節的封測設備。

催化劑：與上述的半導體公司一樣，在晶片企業加大日本投資，以及去年AI記憶體需求拉動下，公司受益於此。

值得注意的是，日本政府透過幾個帳戶持有這家公司近45%的股份。加上一些外資大機構的持股，這家公司基本上60%的股票都是長線資金持股。

5.漲幅第五的是瑞薩電子，2023年漲115%，至今漲了103%，市值為321億美元，PE為13.7倍。

這也是一家半導體企業，主要做汽車、工業機械、消費性電子類的晶片，上漲催化劑與上述半導體企業一樣，這是日本老牌的半導體龍頭，公司在2003年時就已是世界第三大半導體企業。

日本政府和一些退休金機構持有近20%的股份。

6.漲幅第六的是凸版印刷，2023年漲幅為104%，至今漲幅為107%，PE為51倍，目前市值為89億美元。這家公司主要是印刷技術的，主要分為三個部門，資訊通訊、生活和工業部門，以及電子部門。

上漲催化劑是該公司承諾股息支付率至少定為30%，以及公司回購6.4%的已發行股份，並進行註銷處理，因此導致了股價大漲。公司的現金流量穩定，近3年帳面現金都維持在30億美元以上。

日本政府和日本保險持有這家公司約27%的股份。

7.漲幅第七的是東京電子，2023年漲幅為99%，至今漲幅為122%，市值為900億，目前38倍PE。這也是一家半導體公司，主要做晶片的處理環節。上漲催化劑與上述半導體公司一樣。

日本政府持有這家公司近40%的股份，大股東基本上都是外資投資持股。

8.漲幅第八的是札幌，2023年漲幅為90%，至今漲幅為108%，市值為37億美元。

這是一家酒企，主要做啤酒、葡萄酒、海外業務主要賣飲用水和食品，以及一些日料餐廳。

上漲催化劑主要是全球疫情褪去，日本旅遊人數增多，日本通膨抬升為消費股帶來了大的漲價空間。日本政府和日本退休金持有這家公司約30%的股份。

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