大家好，我是承通投顧副總顏逸民。美國政府為防止高階 AI 晶片技術被用於軍事目的，對中國實施了嚴格的出口管制，這使得輝達原有的高階晶片，如 A100、H100 等，無法銷往中國市場，為了應對禁令並維持在中國的市佔率，輝達已多次推出符合管制標準的「特供版」晶片，例如 H20、L20 等。而這次傳出的新 AI 晶片，據稱是基於輝達最新的Blackwell 架構，暫時命名為B30A，這款晶片預計性能將優於現有的特供版晶片H20，並將於 9 月提供給中國客戶進行測試。*台股頻創新高，高基期下的選股策略，重點在於從基本面和長期價值出發，避開純粹的題材炒作，並透過風險控管來保護你的投資。這項舉動顯示輝達不願放棄龐大的中國市場，儘管美國政府的管制日益嚴格，輝達仍透過技術調整，試圖在法規允許的範圍內，提供性能更強的產品，以應對來自中國本土業者（如華為）的競爭。對於中國而言，這款新晶片能提供比現有 H20 更強的運算力，有助於其在 AI 領域的發展，然而，由於晶片性能仍受管制，這也可能促使中國企業更加積極投入自研晶片的行列。輝達的新晶片開發與測試，對台灣供應鏈而言，相關的晶圓代工、封裝測試、以及零組件供應商將有新的訂單機會，這對於台積電、日月光、京元電等代工與封測廠，以及散熱（如雙鴻、奇鋐）、CCL（如台光電）、PCB 等相關供應鏈廠商來說，是新的業務動能。但地緣政治風險仍是最大的不確定性，如果美國政府進一步收緊管制，可能導致新晶片的開發或出貨受阻，影響台灣供應鏈的訂單穩定性。楠梓電(2316)楠梓電近年進行轉型，持續發展AI與HPC產品，今年資本支出約新台幣4億元至6億元，較去年倍數成長，該公司期待今年AI與HPC產品營收比重可拉高到18-19%，加上優化生產與產品結構，期待毛利率可進一步回升，隨著第4季新設備到位，產能將再擴大，帶動營運增溫。達邁(3645)法人指出，達邁為Meta AI眼鏡材料供應商，Meta旗下AI眼鏡系列，包含Ray-Ban Meta、Oakley Meta Houston），隨著Meta近兩季大力推廣AI眼鏡、並積極擴充產能，達邁將可望同步受惠供應鏈拉貨動能。Meta也在最新法說會中指出，Ray-Ban Meta智慧眼鏡銷售在第二季加速成長，即便年初已擴大出貨，熱門產品仍供不應求。執行長祖克柏更直言，AI眼鏡將成為未來人機互動的主流介面，Meta也宣布與Oakley合作推出新一代AI眼鏡Meta Houston系列，主打高續航、高解析與運動功能，將進一步擴大市場滲透率。雙鴻(3324)法人指出，隨GB200伺服器水冷良率改善，終端出貨量持續成長，而GB300水冷散熱產品則視GPU供應順暢時間點，預期第4季起，雙鴻將可對主要雲端服務業者CSP放量出貨，營收可望在該季達全年高峰。從產品結構來看，第三季伺服器應用營收比重有望達到六成，而水冷佔比則有望從第2季的23%提升至約30%，並在第4季受惠GB300產品放量出貨下，進一步攀升至40%。南電(8046)ABF載板龍頭之一的南電，在第二季也交出不俗成績。儘管產業處於庫存調整階段，但受惠於AI伺服器與高速運算需求驅動，高階ABF載板出貨持續暢旺，推升毛利率維持高檔。法人強調，南電在先進封裝材料技術深耕多年，載板的需求將更為強勁，南電有望在明後年進一步受惠，營收與獲利成長可期。欣興(3037)欣興在高階HDI（高密度電路板）與ABF載板雙主軸布局持續深化，量產AI GPU加速板所需的大面積、高層數製程，良率與穩定性成為競爭優勢。據悉，欣興正同步優化ABF載板產品線，以對應多晶片封裝與HBM（高頻寬記憶體）應用需求，強化在高運算平台的滲透率。天鉞電(5251)近期安控、智慧家庭題材再度獲市場青睞，加上月營收年增78%，基本面支撐，吸引買盤積極進場。新日興(3376)市場期待蘋果將在明年下半年推出首款摺疊iPhone，外資預估初期摺疊iPhone出貨量約1000至1500萬支，蘋果兩大軸承廠為外商安費諾（Amphenol）與台廠新日興（3376），新日興為蘋果主要供應鏈，外資看好新日興有望拿下明年蘋果首款摺疊手機訂單，與Amphenol分食一半訂單，因軸承為摺疊機重要關鍵零組件，平均單價（ASP）與獲利大增，推升新日興明年與後年獲利跳增。*輝達為大陸市場開發新 AI 晶片的消息量，這帶來一新的商機，但也伴隨著更高的地緣政治風險，未來可以持續關注美國政府對此的態度、新晶片的測試進度以及市場的實際接受度。川普關稅出招，台積電利空出盡，目前仍是多方控盤，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率90%，7月份會員獲利率216%。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團注!https://lin.ee/V7lQjOs

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4/29(二)機器人大軍全面反攻、和椿⊕、所羅門⊕、大銀微⊕、不是漲停就在漲停板的路上大家好、我是陳學進(大師兄)✅雖然關稅口水戰來來回回但檯面下都在釋出善意這時候要看的不只消息面更重要的是相對位置台股在低檔區籌碼大清洗後市場還有很多投資人空手觀望上次說大跌後出新飆股看起來才剛剛開始而已4/8資服股驊宏資、華經4/9安控股天鉞電、陞泰4/9老AI股鴻海、廣達及緯穎4/11矽光子華星光、聯鈞4/11機器人和椿、所羅門及大銀微重挫打到跌停真的是千載良機隨便買都有至少30%~50%利潤當然還有一些營收創高的錯殺股我會持續進場買進未來二個月漲超過30%的會很多想賺這波的就一起跟上來台股融資籌碼史上最乾淨最恐慌的時間點已經過去了量縮很正常市場信心尚未恢復但也提供絕佳布局的機會✅繼90天對等關稅緩徵期之後如今傳出6月Fed可能降息這答案很明顯就是你盡量做先前不順利的不滿意的種種趁這段時間你有機會補回來讓我們的專業團隊幫助你避開風險→反彈過程汰弱留強精準布局→鎖定新一波主流飆股掌握機會→第一時間找到錯殺股只有會賺大錢的人才知道怎麼帶你翻身趕快跟上我們的腳步「二合一操作」先登記滿意再辦理👇https://forms.gle/jvszgKcN5DJa8jQN8LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！

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蠻好的參考教學

11/2（三）晚安！ 🔥今天的影片出爐囉！ 1.台股今天上漲62點，終於站在月線之上了，現在大加一定最擔心的是聯準會的利率政策，會不會影響台股，『明天過後』台股到底是漲還是跌？ 2.重大訊息公佈之前，量能當然會持續緊縮，大型股需要比較多的資金才能上漲，這樣的情況下當然是要選擇中、小型類股，爆發力比較強！

11/1（二）晚安！ 🔥今天的影片出爐囉！ 1.今天台股終於突破13000點，全球股市持續大漲，台股還有向上漲的空間，不過相信大部分的投資人都還在觀望本周四FED的利率會議！利率會議真的會影響股市的走向嗎？ 2.台股這波向上，大家一定調把握機會，反彈無力的股票，要換股操作，強勢股同樣要獲利了結，這樣能逆轉投資績效！