本周，美股將因感恩節假期而交易日縮短。投資者情緒脆弱之際，部分延遲公佈的資料如美國9月零售銷售及PPI、11月諮商會消費者信心指數將公佈。另外，聯準會將發佈今年最後一份《褐皮書》，戴爾、惠普、阿里巴巴、Zoom等公司將發佈財報。納斯達克綜合指數和標普500指數上周均下跌了超過1.9%，兩者都有望創下自2008年以來11月最差表現。導致股市下跌的具體原因難以確定。儘管人工智慧龍頭輝達發佈了強勁的財報和業績指引，但投資者對AI類股持續上漲能力的疑慮依然存在，導致拋售潮頻現，股市未能維持漲勢。也有可能是因為兩大指數自四月低點以來已經累計上漲超過30%，部分資產管理人選擇兌現部分利潤，為全年鎖定收益。本周因感恩節假期，企業財報發表有限，經濟資料也缺乏新意，加上市場流動性不足，短期內市場情緒可能比其他因素更為重要。儘管聯邦政府已經重新開門，但經濟資料的發佈仍然有所延遲，因為此前積壓的資料需要優先公佈。美國勞工統計局在聯邦公開市場委員會12月9日至10日召開貨幣政策會議前，將不會發佈新的就業報告或消費者價格指數。本周，投資者將在周二迎來人口普查局公佈的9月零售銷售資料，以及勞工統計局發佈的生產者價格指數。周三，人口普查局將公佈9月耐用品訂單資料，聯準會也將在當天發佈今年最後一期的褐皮書。強勁的第三季度財報季即將收官，目前進度集中在前半周。標普500成分股公司中已有約95%完成了財報披露，其中超過80%的公司每股收益超出預期，大約75%實現了銷售額超預期。Zoom通訊公司將於周一發佈財報，戴爾科技和惠普公司將在周二公佈，約翰迪爾公司則安排在周三發佈。11月24日 星期一安捷倫科技、是德科技、Symbotic 和 Zoom 公佈季度業績。11月25日 星期二阿里巴巴集團、亞德諾半導體、歐特克、百思買、伯靈頓百貨、迪克體育用品、戴爾、惠普公司、J.M. Smucker、NetApp、Nutanix、Urban Outfitters、Workday 和 Zscaler 發佈財報。美國人口普查局將公佈9月份的零售銷售資料。8月份零售銷售環比增長0.6%，總額達7320億美元。美國勞工統計局將發佈9月生產者價格指數。在8月份，PPI同比上漲2.6%。剔除食品和能源價格的核心PPI上漲2.8%。S&P Cotality公佈其9月全國房價指數。8月房價同比上漲1.5%，其中紐約和芝加哥的房價年漲幅分別為6.1%和5.9%，再次領跑。被S&P跟蹤的各大都市區中，表現最差的是坦帕灣和菲尼克斯，房價分別下降了3.3%和1.7%。美國諮商會發佈11月消費者信心指數。市場普遍預測該指數為93.3，低於10月的94.6。撇除今年3月和4月因關稅引發的波動之外，這一資料已創下4年半以來的新低。11月26日 星期三迪爾公司將召開會議，討論季度業績。人口普查局將公佈9月耐用品報告。經濟學家預計耐用品新訂單環比增長1%，此前8月已錄得2.9%的增幅。聯準會今年第八次也是最後一次發佈《褐皮書》。該報告收集了來自12家地區性聯準會關於當前經濟狀況的軼事資訊。11月27日 星期四受感恩節假期影響，股票和固定收益市場全天休市。11月28日 星期五在“黑色星期五”這一天，納斯達克證券交易所、紐約證券交易所以及債券市場將提前收市。股票交易於美國東部時間下午1點結束，債券交易則在下午2點停止。 (Barrons巴倫)

2025年11月，邁阿密的陽光依舊刺眼，但在大洋彼岸的基輔，寒冷正侵入骨髓。美國中東問題特使史蒂夫·威特科夫，在邁阿密會見了烏克蘭國家安全顧問魯斯捷姆·烏梅羅夫，向他通報了一份《美國關於結束俄烏敵對狀態的和平計畫》。因為計畫一共有28點，所以又被稱為28點計畫。根據烏克蘭方面消息，川普希望澤倫斯基在感恩節（11月27日）之前簽署協議，以便川普在感恩節當天，向全世界展示自己的和平政績。但如果我們仔細讀一讀這份和平計畫，就會發現這不是什麼基於現有國際秩序的框架協議，而是一份對烏克蘭的最後通牒。如果澤倫斯基簽了這個字，烏克蘭將萬劫不復。那麼，這份和平計畫到底說了些什麼呢？一說起來，這份28點和平計畫很早就開始醞釀了。就在川普和普丁在阿拉斯加會晤之後，雙方團隊就開始密集對接，就停火方案進行談判。談判的一方，是美國中東問題特使史蒂夫·威特科夫。另一方，是俄羅斯直接投資基金首席執行官基里爾·德米特裡耶夫。二人都是兩國總統的直接親信，都繞過了兩國龐大複雜的官僚系統，所以整整3個月的談判中，一點風聲都沒漏，根本沒人知道談判細節。而這次談判的結果，就是這份包含28個要點的和平計畫草案。草案雖然有28點，但真正核心的，其實還是聚焦在7個方面。第一，當然也是最重要的，領土問題。草案裡是這麼寫的：“克里米亞、盧干斯克和頓內次克將被視為俄羅斯實際控制領土，包括美國在內的各方予以承認；赫爾松和扎波羅熱將沿接觸線凍結現狀，即沿接觸線予以實際承認；俄羅斯將放棄其在上述五個地區以外控制的其他商定領土；烏克蘭軍隊將從目前控制的頓內次克州部分地區撤出，該撤離區將被視為中立非軍事緩衝區，國際社會承認其為俄羅斯聯邦領土。俄羅斯軍隊不得進入該非軍事區。就未來領土安排達成一致後，俄羅斯聯邦和烏克蘭均承諾不以武力改變這些安排。若違反該承諾，任何安全保障將不再適用。”因為條款比較晦澀，我來翻譯一下：烏克蘭要全面撤出頓巴斯（包括頓內次克和盧干斯克），而且這倆地方都要被承認是俄羅斯領土，但是俄軍沒有通過戰爭取得的頓巴斯土地要劃為非軍事區，雖然國際承認了，但俄軍不能進。而赫爾松和扎波羅熱呢？將沿接觸線凍結戰線，沿接觸線實現承認互為對方領土。除了頓內次克、盧干斯克、赫爾松、扎波羅熱、克里米亞這五個州之外俄軍佔領的土地（比如蘇梅和哈爾科夫），俄軍要撤軍還給烏克蘭。咋評價呢？可以說，這一協議，使俄羅斯基本達到了其“特別軍事行動”的戰略目標。我們可以回憶一下，“特別軍事行動”是以什麼理由開始的？不就是指責烏克蘭屠殺當地的俄族居民嘛，那俄羅斯覺得就有義務站出來救萬民於水火，支援頓巴斯地區的獨立。所以，普丁的開戰法理依據和行動焦點，就是頓巴斯。雖然俄羅斯一開始的戰略目標並不僅僅是頓巴斯（還包括更迭基輔政權），但經過三年多的鏖戰和與川普的反覆勾兌，戰略訴求已經大大下降了。簡單來說，俄羅斯現在要求的，就是徹底控制頓巴斯地區，並維持從扎波羅熱、赫爾松到克里米亞的“陸橋”，將克里米亞與俄羅斯本土通過陸地連成一體。但是頓巴斯的堡壘群實在太難打了，俄羅斯啃了三年多也沒啃完，所以只能從外交層面想辦法了。而這份28點計畫，基本上滿足了俄羅斯的訴求，普丁自己賭上了政治命運的“特別軍事行動”，總算是能有一個對內交代的結果了。第二，軍隊問題。和平計畫明確，烏克蘭武裝部隊的規模將限制在60萬人以內。而且，“如果烏克蘭無端向莫斯科或聖彼得堡發射導彈，安全保障將被視為無效。”烏克蘭現在有軍隊85萬人和大約20萬的亂七八糟的各種非正規武裝，這一下子就砍掉了40萬，只剩60萬。40萬人的軍隊，在東歐大平原上，面對俄羅斯龐大的軍事機器，僅能維持基本的治安和極為有限的防禦。而剝奪長程武器使用權，則捆住了烏克蘭反擊的手腳，使其徹底喪失對俄羅斯本土及後方基地的威懾能力。這完全符合俄羅斯將“烏克蘭非軍事化”的戰爭初衷。某種程度上說，“限制軍隊員額”已經是戰敗國待遇了，畢竟一戰結束時，德國就享受過。第三，安全保證。和平計畫明確：烏克蘭同意在憲法中明確永不加入北約，北約同意在其章程中加入未來不接納烏克蘭的條款。烏克蘭有資格加入歐盟，在審議期間，將獲得歐洲市場的短期優惠准入待遇。簡單來說，這部分就是回應俄羅斯關切的。說到底，戰爭的動因，就是因為北約的東擴，刺激了深藏在俄羅斯內心的焦慮。現在讓烏克蘭在憲法中明確不加入北約，北約也承諾不接納烏克蘭，這就解決了俄羅斯的最大心結，也實現了俄羅斯的最大目標。當然，作為交換，烏克蘭可以加入歐盟，享受點經濟紅利，而且美國負責給烏克蘭安全保證，至於這個安全保證具體怎麼給，計畫裡沒說，估計還要再繼續探討。第四，文化。和平計畫要求烏克蘭承認俄語與烏克蘭語同為官方語言，並恢復2024年被取締的莫斯科牧首管轄烏克蘭東正教會的權利。如果說前面那些都是“割肉”，那這一條就是誅心了。俄烏衝突的本質之一，是烏克蘭試圖在文化和民族認同上徹底剝離俄羅斯影響，建立純粹的民族國家。而恢復俄語地位和莫斯科控制的東正教，就意味著普丁在“去納粹化”這個戰爭藉口下所追求的深層目標——即保持烏克蘭在“俄羅斯文化圈”內的屬性。這等於宣佈烏克蘭過去幾年轟轟烈烈的“去俄化”運動，徹底失敗了。第五，也是非常關鍵的一條——北約同意不在烏克蘭部署部隊。我們都還記得，在此前的幾版和平方案中，都有歐洲國家派兵進入烏克蘭維持和平的提法。雖然到底是進駐非軍事區還是進駐烏克蘭西部還沒有明確，但以“軍隊進入”的方式保證烏克蘭安全的方向是明確的。但問題在於，俄羅斯幹嗎？俄羅斯辛辛苦苦打這麼幾年，不就是為了不讓烏克蘭加入北約嗎？現在烏克蘭是沒加入北約，但北約軍隊打著“歐洲志願者”的名號進駐烏克蘭了，那和加入北約有啥區別？所以在這一版和平計畫中，直接把這一條給掐死了，明確排除了歐盟國家在烏克蘭的軍事部署，也就是徹底否決了此前馬克宏等人高喊的“歐洲派兵”方案。這一點，顯然是給歐洲人看的，更是給北約看的。它不僅意味著烏克蘭加入北約徹底無望，甚至連掛羊頭賣狗肉用“志願者”名義給烏克蘭提供安全保障的路也被堵死了。這樣一來，俄羅斯就成功地在這一輪博弈中劃定了北約東擴的物理極限。第六，烏克蘭政權問題。和平計畫要求，烏克蘭在100天內舉行選舉。為何要提這一條呢？還是因為澤倫斯基政府合法性問題。按道理來說，澤倫斯基的任期本來應該在2024年5月結束，但澤倫斯基藉口“戰時狀態”，拒絕舉行大選。所以俄羅斯多次拿這個事蛐蛐澤倫斯基，說澤倫斯基這個總統不合法。現在好了，川普金口玉言，讓烏克蘭在100天內選舉，到時候不管是誰當選，都不可能是澤倫斯基了。這樣一來，俄羅斯之前“更迭基輔政權”的戰爭訴求，是不是也算是達到了？最後就是制裁了。和平計畫明確，俄羅斯將重新融入全球經濟：分階段、逐案討論並同意取消制裁；美俄將簽署長期經濟合作協議，在能源、自然資源、基礎設施、人工智慧、資料中心、北極稀土開採項目及其他互利商業領域共同發展；邀請俄羅斯重返八國集團（G8）。1000億美元凍結的俄羅斯資產將投資於美國主導的烏克蘭重建和投資項目等。如果俄羅斯入侵烏克蘭，除了採取果斷的協調軍事回應外，所有全球制裁都將恢復。這話是啥意思呢？簡單來說就是和平協議達成後，俄羅斯受到的制裁會取消，國際地位會恢復，還能和美國合作很多項目，被凍結的資產也會解凍。當然，3000億美元凍結資產中會被拿出1000億美元來重建烏克蘭，你可以簡單理解為烏克蘭放棄領土的“補償”或者“租金”。這一招很高明，對烏克蘭來說，能給澤倫斯基一個台階下：你看，我們並不是割讓領土，我們只是“出租”。而對俄羅斯來說，通過支付一筆象徵性的費用，換取了對這些佔領土地永久性的、合法的統治權，太划算了好麼？所以我們把這7個方面看下來，就會有一個明顯感覺，這份方案几乎完全是向著俄羅斯的，難怪有人懷疑這不是美俄協議，而是把俄羅斯自己的方案給拿過來了。說實話，對於“川普是俄羅斯間諜”的傳言，我之前一直是不信的，但現在看看這個方案，好像這個傳言也沒那麼離譜了嘛！這一條一條，一款一款，都是為了滿足俄羅斯的核心訴求啊！就連川普親自提過的“歐洲支援軍隊”的事情，怎麼也取消了啊！更關鍵的在於，面對這一份明顯偏向俄羅斯的協議，美國直接把它給了烏克蘭讓澤倫斯基簽字，請注意，這是通知，而不是徵求意見。這種玩法，和當年的慕尼黑協議，有什麼區別？川普就算想停戰，也不用這麼積極這麼胳膊肘往外拐吧？川普啊川普，普丁不會真的有你什麼把柄吧？普丁不會真的像愛潑斯坦弟弟說的那樣，看過你給克林頓吹毛求呲的照片吧？二面對這樣一份近乎投降的協議，澤倫斯基怎麼辦？還真是個難題。如果簽字，那澤倫斯基馬上就會從民族英雄變成賣國賊，國內激進的民族主義勢力、犧牲士兵的家屬、以及在前線浴血奮戰的軍隊，很可能會將怒火燒向基輔，政權崩潰甚至內戰的風險並非危言聳聽。但如果他拒絕簽字呢？失去美國援助的烏克蘭，在目前的戰線形勢下，可能連這剩下的80%領土都保不住了。所以，我們看到了澤倫斯基辦公室的回應非常微妙。11月21日，澤倫斯基在X平台上發佈視訊聲明：“美方提交了結束戰爭的計畫要點——這是他們的願景。我闡述了我們的核心原則。雙方一致同意，兩國團隊將圍繞這些要點開展工作，確保所有內容都切實可行。”“我們已準備就緒，將與美國、歐洲及全球合作夥伴一道，開展清晰、真誠的合作。”這話說得非常藝術。首先，確認了是“美方提交”，承認了美國的主導地位。其次，評價該計畫“這是他們的願景”，這是肯定了川普的和平努力，給川普面子。最關鍵的是那句“雙方一致同意，兩國團隊將圍繞這些要點開展工作，確保所有內容都切實可行。”請注意，澤倫斯基是“同意開展工作”，而不是“同意方案”。這是一種極其圓滑的外交辭令，我不拒絕你的計畫，我願意談，願意以這個為基礎開始工作。這就把球踢回給了美國：你看，我很聽話，我在配合。但是呢？收到和平計畫的當天晚上，澤倫斯基就私下去找了正在烏克蘭訪問的美國陸軍部長丹尼爾·德里斯科爾。這裡有必要介紹一下丹尼爾·德里斯科爾這個人，他作為陸軍部長，並不是美國軍人，也不穿軍裝，而是負責陸軍建設、訓練的文職人員，不具備作戰指揮權。按理說，不應該派他這種文職人員來負責具體的外交事務工作的，但他之所以出現在基輔，原因就是他和美國國防部長赫格塞思一樣，都是川普的人，不是傳統的美國軍人。讓他來基輔，更容易貫徹川普的意志，而不受美國軍方利益的影響。而在德里斯科爾面前，澤倫斯基的話才是真心話：“烏克蘭需要和平。但是有尊嚴的和平，尊重我們的獨立、主權和烏克蘭人民的尊嚴的和平。”什麼叫“尊嚴”？割讓20%領土、裁軍一半、恢復俄語地位，無論如何解釋，這都算不上“尊嚴”。這句話翻譯成大白話就是：方案我看過了，大部分條款我都不能接受，但我不能明說拒絕，所以我強調原則。如果你們非要逼我簽，那就是在踐踏烏克蘭的尊嚴，而一個沒有尊嚴的和平是無法長久的。那德里斯科爾咋說呢？他承認，該計畫對烏克蘭而言“並不容易”，但美國認為戰爭必須結束，否則烏克蘭可能失去更多領土。當然，德里斯科爾也說，美國政府將和平計畫視為“可修訂檔案”，也就是能根據與各方的討論進行修改。所以在執行上，澤倫斯基絕對不會乖乖簽字，而是寄希望於歐洲的介入能稀釋這份方案的毒性，或者寄希望於談判桌上的細節磋商能挽回一些顏面。這樣來看，澤倫斯基顯然吸取了今年白宮遭遇羞辱的教訓，而是採取了一種更現實的策略：用“態度上的順從”換取“執行上的拖延”。但留給他的時間，只有不到7天了。三如果說這份和平計畫讓烏克蘭感到的是屈辱，那麼讓歐洲感到的則是恐懼和背叛。11月20日，歐盟各國外長在布魯塞爾聯合發佈了一份聲明：歐盟決定對28點和平計畫予以抵制。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯說，“沒有任何歐洲領導人參與起草美方的俄烏和談新計畫草案。任何計畫要想奏效，都需要烏克蘭人和歐洲人的支援。這一點非常明確。”這句話的潛台詞是：美國人，你們不能拿歐洲的安全做交易，卻不讓歐洲人上桌。此後法國、德國、義大利外長單獨發聲，痛批28點計畫。歐洲為什麼反應如此激烈？首先，這份方案徹底擊碎了歐洲的安全觀。如果承認俄羅斯通過武力獲取領土的合法性（那怕是租賃形式），二戰後歐洲邊界不可更改的鐵律就被打破了。今天讓烏克蘭放棄了領土，那和俄羅斯接壤的波羅的海三傻、波蘭會怎麼想？下一個會不會輪到他們？其次，方案排除了歐盟在烏克蘭的駐軍權，這等於剝奪了歐盟在地緣政治上的抓手。在原來的計畫中，原本歐洲希望通過在烏克蘭駐軍，將其納入歐洲防禦體系，從而建構一個將俄羅斯隔絕在外的緩衝區。現在呢？這個緩衝區變成了俄羅斯的半個後院，歐洲的東部防線實際上變得更加脆弱。誰知道俄羅斯那天會不會再搞一次“特別軍事行動”？還有，歐洲各國花了那麼多錢，死了那麼多人（打著志願者旗號的正規軍），打了三年半，結果到了分蛋糕的時候，連桌都上不了，這讓歐洲人情何以堪？當然，最讓歐洲抓狂的是自己的道心破碎。過去三年，歐洲為了配合美國的戰略，切斷了廉價的俄羅斯能源，承受了通膨、去工業化和難民危機的巨大代價。忍耐這些困難靠什麼精神支撐？是靠一種“主持人類正義、反對侵略”的“自我感動”意識形態支撐的：我雖然丟了工作、買不起電、物價飛漲，但是我支援了人類正義！我驕傲！但是現在呢？曾經並肩作戰的戰友——美國，直接越過歐洲，和俄羅斯私下達成了協議。這跟背叛有啥區別？那曾經自己堅持的那種白左價值觀，不就成了笑話了嗎？所以，卡拉斯的抗議，更像是一種道心破碎之後的歇斯底里。不過，這種歇斯底里也沒啥用了，除了表達不滿，很難改變既定事實。畢竟，在這個棋局中，力量對比太懸殊了。美國掌握著烏克蘭的生命線，俄羅斯掌握著戰場的殺伐權。當這兩個超級玩家達成一致時，作為棋子的烏克蘭和作為看客的歐洲，除了接受，別無選擇。四11月20日，白宮發言人萊維特證實了28點和平計畫的存在，而且強調“這項和平計畫也受到美國總統川普的支援”“這是一份對俄羅斯和烏克蘭雙方都有利的方案”。顯然，如果澤倫斯基扛不住壓力，可能在下周，俄烏就要正式停戰了。為何川普這麼急，要求下周四感恩節就簽字？一方面，是因為川普政府急需在執政第一年結束前拿出一個標誌性的外交成果。畢竟美國國內的經濟壓力、債務問題，以及在印太地區日益緊迫的戰略需求，都不允許美國繼續在烏克蘭這個無底洞裡消耗資源了。對於川普這個商人而言，烏克蘭是一個“不良資產”，必須盡快剝離，至於背後損失的“價值觀代價”，川普並不在乎。另一方面，是川普覺得拿捏住了澤倫斯基的命門。我們要深刻理解烏克蘭的權力結構，烏克蘭國家反貪局（NABU）名義上是烏克蘭的執法機構，但實際上它是美國一手建立、培訓並提供情報支援的“國中之國”。它的獨立性是相對於烏克蘭政府而言的，對美國則是絕對服從。在長達近三年的戰爭中，數千億美元的物資和資金流經烏克蘭，這裡面的水，深不見底。那麼多錢，那麼多利益關係，澤倫斯基，包括他的整個班底（如葉爾馬克等人），能有多乾淨？而美國情報部門，手裡掌握著每一筆資金流向的詳細帳本。如果澤倫斯基拒絕配合川普的“和平計畫”，川普隨時可以啟動NABU這顆棋子。甚至不需要真的審判，只需要通過媒體曝光幾個驚天貪腐醜聞，就能瞬間摧毀澤倫斯基的“英雄光環”。在國內民不聊生、前線士兵浴血奮戰的背景下，一旦政府高層被證實大發國難財，憤怒的民意將如火山般爆發，澤倫斯基將面臨內部政變或大規模騷亂的風險，甚至成為第二個齊奧塞斯庫。所以，也許澤倫斯基會在具體的裁軍數字、被佔領土到底是“割讓”還是“租賃”、以及那筆“租金”的金額上再扯皮一番，但在大的方向上，應該不會再那麼強硬了。可以預料，下周，將是俄烏戰爭的關鍵一周，歐洲、烏克蘭、俄羅斯、美國的團隊將進行密集磋商和勾兌。歐洲一定會拚命遊說，試圖在方案中加入一些保障條款。比如雖然不能駐軍，但能否允許歐盟派遣“觀察團”？能否保留烏克蘭部署歐洲警戒雷達站的權利？能否在解除對俄制裁上保留歐洲的決定權？而俄羅斯也會利用這一周時間，在戰場上繼續施壓，以換取更好的談判細節，比如“租金”的多少，制裁解除的進度等等。美國可能也會同意在某些措辭上給烏克蘭和歐洲一點面子，比如把“領土割讓”包裝得更隱晦，把“禁止駐軍”修改為“可以進駐警察”等等。是戰是和，全看幾方的博弈和利益交換了。如果幾方最終談攏，那就是冷戰後國際秩序的一次重大重組。它標誌著西方自由主義國際秩序在東歐的退潮，標誌著大國勢力範圍劃分的回歸。那是不是也就意味著中國可以在東亞動一動了？說你呢！搞事找瞄！如果談不攏，澤倫斯基頂住壓力拒絕簽字，或者歐洲以退出北約相威脅，或者俄羅斯還想要更多，那麼肯定就會繼續扯皮。但這種扯皮的結果，很可能就不是“20%領土換和平”了，而是東烏防線崩潰後，烏克蘭的全面潰敗。無論結果如何，這份和平計畫，都已經撕下了“世界大同”溫情脈脈的面紗，把世界秩序的真正一面暴露無遺：在絕對的實力和國家利益面前，正義、尊嚴和盟友情誼，往往都只是談判桌上的籌碼。感恩節就要到了，但對於烏克蘭人來說，這註定是一個寒冷徹骨的冬天。 (盧克文工作室)

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