一、政策與市場共振：中國國產替代步入全鏈條攻堅，市場規模三年翻倍 在“十四五”結束之際中國國產化率突破百分之四十, “十五五”將晶片定位為新興支柱的首位, 大基金三期超過四千億元。美國管制的升級致使全鏈走向自主, 預計在二零三零年自給率能達到百分之八十六。在二零二四年市場規模約為一千四百二十五億元, 到二零二六年會達到二千五百億元, 到二零二九年或許能達到一點三四兆元。投資從通用圖形處理器轉向專用積體電路、存算一體、矽光等專用賽道, 併購圍繞“補鏈強鏈”鋪開。 二、技術多維突圍：架構、封裝與軟體齊頭並進 中國生產的GPU從處於“可用”狀態朝著“好用”方向邁進, 頭部算子的相容比率超過了95%；DSA專門致力於推理達到極致, 存算一體已經實現產業化（知存的千萬顆產品已出貨）。先進封裝成為了必定要選擇的選項, 2.5D的良品率達到99%, 3D HBM加速取得突破進展, UCIe標準不斷推進。軟體棧分為相容、垂直、原生這三條路徑, 編譯器經過最佳化能夠減少30%的執行時間、50%的視訊記憶體, 支撐叢集有效訓練的時長超過90%。

當前，全球固態電池產業迎來關鍵轉折點。據市場消息，國軒高科金石全固態電池目前處於中試量產階段，良品率已達90%，並已正式啟動第一代全固態電池2GWh量產線的設計工作。欣旺達近期推出新一代聚合物全固態電池“欣·碧霄”，能量密度達400Wh/kg，並計畫在今年年底建成0.2GWh聚合物固態電芯中試線。海外方面，豐田汽車近期宣佈，計畫在2027年至2028年間推出其首款搭載全固態電池技術的量產車型。11月1日，三星SDI宣佈與寶馬集團及美國Solid Power公司簽署三方聯合開發協議，將共同加速全固態電池技術的落地應用……可以看到，全球範圍全固態電池正在從實驗室走向中試階段，並開始向小規模裝車、規模化生產挺進。然而值得注意的是，全固態電池產業化處理程序中的裝置瓶頸日益凸顯：傳統鋰離子電池製造裝置，在全固態電池量產上面臨技術代差。當前，裝置升級已成為全固態電池跨越量產門檻的核心命題之一。01 裝置迭代：全固態電池產業化破局現階段，全固態電池製造裝置升級的緊迫性已經顯現。在全固態電池技術突破的關鍵階段，生產工藝體系正經歷顛覆性變革。實際上，與傳統鋰離子電池產線相比，全固態電池在前段、中段工序顯示出明顯差異。例如，前段工序中，干法工藝憑藉材料適配性優勢，將逐步替代傳統濕法工藝；中段工序中，則通過膠框印刷、等靜壓等工藝，實現對傳統工藝的迭代……這些工藝變化直接催生了裝置體系的深度重構，干法電極、電解質轉印、膠框印刷、等靜壓等新型裝置的市場需求激增。與此同時，干混、輥壓、疊片，以及化成分容等環節的現有裝置，也面臨技術升級的局面。全固態電池的產業化需求，將推動對製造裝置的投資規模顯著提升。其中，前段和中段裝置成為核心增量環節，有望實現跨越式增長。中國銀河證券研報顯示，預計2027年全固態電池開始小規模裝車，2030年進入量產。2030年全球和中國全固態電池裝置市場空間有望分別達到320.59億元和251.36億元。02 製造裝置兩大痛點亟需突破隨著全固態電池產業化處理程序加速，倒逼裝置技術創新躍升。當前，全固態電池生產裝置的發展面臨雙重挑戰：一方面，干法電極等新工藝對相關裝置提出創新要求；另一方面，膠框印刷、等靜壓等複雜工藝，亟需智能化裝置解決方案。在此背景下，工藝革新與智能製造成為突破產業化瓶頸的關鍵路徑，一批裝置企業已前瞻性佈局相關領域。近日，利元亨與河南中原特鋼裝備製造有限公司簽署戰略合作協議。雙方將聚焦固態電池等靜壓裝置的研發，成立聯合實驗室，共同推動等靜壓裝置發展，以提升固態電池整線及裝置交付效率。極片製造是制約固態電池量產的核心環節之一。對於固態電解質材料敏感、固-固介面控制難、傳統濕法能耗高等痛點，曼恩斯特從工藝根源重構製造路徑，聚焦乾法電極技術，已推出自研的“干法粉體處理系統”與“干法多輥雙面成膜復合系統”，以技術創新助力固態電池，從實驗室走向規模化量產。憑藉自身研發能力和系統化解決方案，福賽特推出的點狀塗布技術，通過對點徑、排布、高度的精準控制，在提升產品一致性、安全性的同時，可以有效節省塗布漿料與裝置能耗。與此同時，憑藉非接觸式乾燥設計，其氣浮烘箱技術，能夠解決傳統烘乾過程中，膜材易受熱應力影響而導致變形、回縮等問題，從而進一步增強了隔膜塗布製程的穩定性與可靠性。作為鋰離子電池全自動真空乾燥系統領域的龍頭企業，時代高科的客戶包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、鵬輝能源、欣旺達等鋰電池頭部企業。現階段，聚焦固態電池乾燥環節痛點，已建構其裝置的核心技術壁壘。2025年10月，逸飛雷射與金羽新能聯合創新研發及生產的首批“無際”全固態鋰金屬圓柱電池通過相關驗證，並正式交付某國際客戶。其中，逸飛雷射圍繞固態電池產業化，針對極片製造、電芯封裝等環節，進行了電池結構、工藝與裝置的創新，並提供智能製造解決方案。基於領先的技術實力和對市場敏銳的洞察，海目星雷射錨定新型電池技術路線，建構了覆蓋“前段材料—中段電池組裝—後段封裝”的全鏈路關鍵裝置體系，以前沿技術和智能化解決方案，破解新型電池製程中的核心難題。可以看到，裝置企業正通過技術差異化佈局，從而加速固態電池產業化處理程序。11月16-17日，由中國化學與物理電源行業協會和電池中國網聯合主辦的“第十屆動力電池應用國際峰會(CBIS2025)”，將在上海召開。本屆峰會吸引了寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、正力新能，以及海螺創業、先導智能、逸飛雷射、海目星、贏合科技、利元亨等產業鏈主流企業，聚焦先進電池技術創新、產業化落地和應用場景拓展。16日下午，在由逸飛雷射冠名的【逸飛雷射專場•先進電池創新發展論壇】上，主辦方將邀請來自國內外頂尖的電池技術專家、學者及企業代表，為參會代表分享他們在全固態電池、大圓柱電池、航空電池，以及電池智造裝置迭代等領域的最新研發成果，並將在會上發佈《2025年中國固態電池產業發展白皮書》。 (電池中國)