大家好，我是承通投顧副總顏逸民。當大家還在討論「技術性反彈」時，真正的市場結構早已在不經意的瞬間完成了驚天反轉！過去三天，台股大漲超過一千點，這股爆發力絕非曇花一現，而是透過一段沉寂、正式被引爆的長線回升！我可以肯定的說：這波多頭並非反彈，而是「確認」！市場結構、資金流與長線產業趨勢正在完美同步轉強，這讓您的年底行情進入了高度確立、絕不容錯過的階段！三大利多交互作用，確立多頭新格局！這波行情的底氣，來自於足以影響市場方向的三大利多結構性改變：1.AI產業進入「供應鏈多元化」的深水區聯發科(2454)股價突破1,400元，核心驅動力正是雲端 AI ASIC業務的突破。市場必須重新評估這項合作對整個AI晶片生態的衝擊：Google 欽點合作背後的意義：巨頭們投入ASIC（特殊應用積體電路）的核心目的，就是為了減少對NVIDIA GPU的依賴、降低硬體採購成本。聯發科與Google 的合作，證明了亞洲設計公司有能力提供具備成本競爭力的頂尖ASIC解決方案。ASIC 蠶食NVIDIA市場：這將迫使 OpenAI的夥伴微軟(Microsoft Azure)加速優化雲端成本，甚至加大對自研AI晶片的投入。聯發科的成功，間接證明了ASIC將成為未來雲端AI運算的主流趨勢，將限制NVIDIA在雲端市場的擴張速度。結論：AI供應鏈正在從過去的「獨強」轉向「多元化」與「成本競爭」，這代表著新的參與者（如聯發科及其相關供應鏈）將迎來爆發式的成長機會。2.大盤「洗盤」結束，籌碼乾淨迎主升市場的反轉，往往不是在最熱鬧的時候發生。過去一個月的拉回，本質上只是在「洗籌碼」！現在，市場已完成籌碼清洗、大盤確立起漲、外資開始顯著回流、降息預期升高、產業全面轉強。這種市場結構，是主升段行情爆發前最完美的鋪墊！真正的多頭已來臨，您需要的不是等待大盤漲完，而是現在就佈局，跟上資金回流的腳步。3.科技族群展開2025-2027長線擴張這波產業循環不是一年，而是至少三到五年的長線趨勢！從台積電(2330)領頭衝關開始，整個台股的科技族群自然會在2025至2027年展開連續性的走升行情。無論是AI相關的ASIC概念股、散熱、PCB，或是受惠景氣復甦的半導體、高階網通，都將在這個結構性牛市中獲得全新的資金定價與估值。蜜望實(8043)蜜望實公告10月營收6.41億元、創45個月新高，稅後盈餘1.15億元、單月賺贏第3季，每股稅後盈餘1.44元，較去年同期轉虧轉盈，累計今年前10月營收42.5億元、年增11.1%，顯示營運持續轉佳。興能高(6558)興能高主力業務為穿載式產品鋰電池，產品線涵蓋藍芽耳機、電腦周邊等消費性電子，受大環境消費力影響較大。AES-KY(6781)AES-KY受惠BBU出貨動能強勁，前三季累計營收115.4億元，年增69%，已超越2024年全年水準，市場一般預期全年可望再走高，AI風潮下，未來伺服器將BBU納為標配趨勢下，可望進一步帶動鋰電池需求。兆赫(2485)兆赫主力業務為機上盒、有線電視傳輸裝置及低雜訊降頻器，屬電子通訊網路產業。金像電(2368)PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長。創見(2451)DRAM產品約占創見2成營收比重、NAND Flash約占6成，主要供應商是三星、Sandisk，為了穩定供應工控領域的客戶，創見維持約3個月庫存量，存貨金額約40億元，屬健康水位。預期第四季營運會更好，AI投資若持續熱絡，記憶體明年仍會續缺貨漲價。群聯(8299)群聯法說會表示，CSP的營收與儲存容量呈線性關係，由於AI推論產生的資料都須儲存，需求為剛性，也帶動NAND價格上漲。展望第4季，群聯認為營運將持續成長，主因近期NAND製造商價格提升50至75%，而群聯9月部分單價開始上漲，10到11月會更顯著的上升。群聯10月營收70.6億元，同期新高。第3季EPS達10.75元。*掌握先機！下一檔飆股就在「現在」！行情剛翻轉，真正的大飆股只會出現在「大盤確立起漲、籌碼乾淨、產業轉強」的關鍵時刻！您需要做的，不是後知後覺地追逐漲幅，而是趁現在市場情緒還未完全沸騰時，讓承通投顧副總顏逸民，憑藉對產業結構與資金流向的獨到分析，陪您找到對下一檔具備長線爆發潛力的飆股！立即聯繫我們，掌握下一波AI擴張行情中的核心標的！抓住這個市場給您的珍貴先機！近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。市場對美國聯準會的政策預期，再度來到關鍵轉折點。隨著全球流動性明顯收緊，多數資產相繼出現高檔反轉的跡象，來自Bank of America首席投資策略師Michael Hartnett的最新報告，再次引發投資圈高度關注。他警告，若金融環境持續緊縮、信用市場壓力加大，美國聯準會（Federal Reserve）恐怕不得不重演2018年底的「政策投降」——從鷹派轉向寬鬆、被迫啟動降息循環。同一時間，部分央行官員仍表態謹慎。像是Susan Collins就直言，她不支持12月降息，指出通膨風險與就業市場仍具挑戰。然而，市場的價格行為往往走在政策之前，若流動性壓力持續累積，「政策讓步」只是時間問題。Hartnett指出，加密貨幣、信貸、美元及私募股權等四大類資產，正在同步展現流動性高峰的訊號。這些資產對資金鬆緊高度敏感，而過去兩年全球央行已累計超過三百次降息，如今在聯準會延後寬鬆的氛圍中，市場開始擔憂：如果流動性過度收縮，是否會觸發下一輪市場波動。更令人警戒的是，銀行股與券商股這兩個流動性關鍵指標，近期也跌破關鍵水位。從2018年的經驗來看，這往往意味著「政策轉向」即將發生。而這一次，影響層面更廣，因為AI資本支出的狂熱、加密資產大幅波動、美元持續走強，都與流動性有直接關聯。那對投資人而言，市場如果真的走向「政策投降」，應該怎麼布局？Hartnett 提出了三類資產，值得在此時特別關注。第一類：長期零息債券（Zero-Coupon Bonds）這類資產的存續期間極長，對利率變化敏感度極高。一旦降息循環開啟，債券價格可能因估值調整而大幅走升。對尋求避險或希望提前卡位政策轉向的投資人而言，長期債已具吸引力。尤其在景氣放緩、就業市場降溫的背景下，久期越長的債券反彈空間越大。第二類：比特幣等加密貨幣（Cryptocurrencies）加密資產，是所有市場中對流動性最敏感的板塊。過去幾次救市與寬鬆政策，幾乎都是加密貨幣最先反應、甚至領漲全球風險資產。若資金重新回流市場，比特幣往往能在政策正式轉向前提前啟動。不過波動也最大，適合高風險承受度的投資人以小部位觀察。第三類：美國中型股（Mid-Cap Stocks）中型企業的融資成本彈性高，降息對他們的盈利與估值具有更直接的刺激效果。目前美國中型股的估值與企業獲利之間呈現明顯偏離，若流動性改善，這類股票可能迎來補漲行情。過去在政策由緊轉鬆的階段，中型股往往是最早、也最急的反彈族群之一。德勝(8048)德勝主力業務為光纖區域網路產品研發與製造，受惠於6G、物聯網等新技術題材，市場需求持續擴大。漢翔(2634)近期積極擴大無人機領域布局，稍早宣布將運用戰機的雷達技術經驗，全力投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，日前已經進入系統測試階段。蜜望實(8043)蜜望實為被動元件通路商，該公司公告10月自結損益，稅後純益達1.15億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）1.44元，年增1,128.57％，累計蜜望實今年前十月EPS達1.52元，10月獲利已超越第三季。凱美(2375)凱美為國巨集團旗下鋁質電容廠，主力產品涵蓋電解電容、晶片電阻，廣泛應用於AI伺服器、電動車、通訊裝置等高成長領域。兆赫(2485)兆赫10月合併營收為3.87億元，呈年增319.75％、月增34.64％雙成長，單月營收創2024年2月以來新高，因前三季營收走弱，兆赫不單前三季累計稅後淨損達4.21億元，換算每股稅後淨損1.33元，另累計前10月營收20.63億元，亦呈年減11.27％。華城(1519)重電一哥華城（1519）繼拿美國星門變壓器計畫訂單後，有機會提前在2025年11月交貨，預計也能參與第二期計畫，商機潛力無窮。信昌電(6173)信昌電積極布局AI伺服器領域，透過電源供應台廠，其中電容和電阻產品已經切入AI伺服器產品，包括伺服器電源、電池備援電力模組（BBU）、AI加速卡周邊等相關應用。*當前市場正處於政策觀望期，外在訊號充滿矛盾，聯準會語氣仍偏鷹，但多項市場指標卻已提前走弱，通膨數據反覆震盪，但銀行股與信用市場已出現壓力，這正是投資人最容易被噪音干擾的時刻。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

🎯拉回＝上車！真正賺到大條的，都是在恐慌中買進的！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP📌近期台股震盪回檔，讓散戶嚇得獲利了結！但江江要告訴你：這看似危險的拉回，實則是下一波攻勢來臨前的「最佳洗盤」這次的籌碼大換手，正在為我們提供夢寐以求的「黃金切入點」。問題不在於市場會不會漲，而在於：當攻勢再起時，你的資金有沒有卡對位？「凡走過必留下痕跡」。真正的潛力飆股，背後一定有「超級大戶」提前卡位！他們對【未來的業績爆發力】和【股價的轉折時機】的掌握，遠超乎你對基本面的想像。🔥今天江江帶您掌握近一周「大咖」的最新動作，你就能領先散戶，下周逢低提前卡位！🔍篩選條件持股400張以上的大股東持有張數成長率本周加碼力道排行********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

🎯美股止跌→下週台股誰先噴？主力已給答案？Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP📌昨晚美股四大指數止跌上漲台股上市櫃融資同步大減84億有利周一台股回穩反彈但台股在月線站上、日MACD柱狀體翻紅前止跌有餘、立即大漲不易故你現在要做的是～檢視手中持股籌碼鬆動個股趨勢轉空的務必要換股反觀～法人逆勢加碼個股才是你要鎖定的🔎江江幫粉絲整理本周~外資、投信本周趁跌大力吃貨股趁假日2天跟江江一樣先做好功課+鎖定這次財富重分配的機會是留給準備好的人********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

🎯AI世代真正的黑馬，不是伺服器、不是晶片……而是你每天都忽略的「小東西」！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP🎯這波台股大震盪，市場嚇到腿軟。但老實說：這種行情，正是把短線客洗掉、讓「懂趨勢的人」悄悄撿寶的最佳時點。為什麼？因為被動元件的結構性需求，已經壓不住了。⚡AI/HPC用量爆炸以前1台伺服器2,000顆MLCC。現在AI伺服器2萬顆起跳。輝達GB300架構推下去，高壓直流供電讓MLCC、鉭電、電感全部大升級。⚡電動車全面電子化燃油車MLCC 3,000～5,000顆。高階電動車？破萬顆只算基本盤。⚡BBU備援電池系統暴衝AI 用電暴增，資料中心必須加大BBU。高階電容＋電感＝需求跟著爆。⚡5G/IoT小型化戰爭手機、基地台、感測器，全都在搶小、搶快、搶高頻。被動元件直接爽賺。2327國巨：併Kemet、芝浦後變成完整平台帝國，10月營收還創新高。2492華新科：在車用與5G電阻穩穩賺。2375凱美、2472立隆電：大容量電容受惠新能源＋AI主機板。6173信昌電、3624光頡：這種中小廠，彈性一開就是漲價題材最純。5328華容、3236千如、8043蜜望實：更是庫存回補＋AI拉貨的雙引擎。重申：一台AI伺服器要用2萬顆MLCC(比一般伺服器多10倍)再次重申：AI伺服器、電動車、5G、BBU四大需求正在同時爆發你說被動元件只是景氣循環股嗎？錯。2025開始，它們正式升級成「長線成長怪獸」。🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江YT節目都會持續追蹤+預告。https://reurl.cc/02drMk********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。隨著折疊iPhone的爆料越來越密集，市場開始押注：Apple第一款折疊手機，最快2026年亮相。如果這項產品真的上市，對全球科技產業的意義，不只是多了一支新手機，而是「整個供應鏈階段性重洗牌」。而其中最大贏家，正是擁有世界級精密製造能力的——台灣。折疊iPhone不是一支普通的iPhone，它牽動的零組件與技術，遠比過去任何一台iPhone來得更複雜。而這些關鍵技術，有很大一部分，都掌握在台灣企業手中。Apple的策略不是搶市場，是重新定義折疊機，折疊iPhone的目標不是跟現有機種拼規格，而是打造：☉幾乎看不到折痕☉最輕薄☉最長續航☉最完整大螢幕App生態☉最接近iPad mini的手機體驗等於把「折疊手機」變成「可放入口袋的iPad」。台灣供應鏈將是最大贏家，因為Apple折疊機牽涉到：☉鉸鏈精密零件（台廠強項）☉大電池堆疊（台廠供應）☉特規可折螢幕保護層☉先進散熱☉升級攝像模組☉系列晶片（台積電）☉進階封測（日月光）整條AI ×智能硬體鏈台灣全面受益。折疊iPhone價格雖貴，但市場預期會「大賣」，因為Apple進入後，折疊機市場等於正式成熟化。折疊iPhone帶來的不是一支新手機，而是台灣供應鏈的下一波大循環折疊iPhone的出現，象徵著：☉新材料☉新散熱☉新零組件☉新機構技術☉新軟體體驗☉新供應鏈影響力全部都要一起重組。對台灣而言，這一場不能輸、但也最有勝算的科技革命。勤凱(4760)勤凱第三季每股稅後純益2.22元，寫下單季歷史新高。勤凱表示，近期銅膏等客戶需求強勁，加上客戶端滲透率持續上升，銀膏客戶開始回補庫存，第四季營運有望維持第三季高峰。蜜望實(8043)法人分析，被動元件大廠國巨*（2327）10月底宣布鉭質電容漲價後，台慶科（3357）日前法說會也表態調高部分電感價格，再加上中國被動元件廠風華高科同樣發出漲價通知，市場預期明年被動元件產品價格有調漲空間，市場資金轉向被動元件族群。華城(1519)華城先前表示，在智慧營運和智慧製造領域持續進行人工智慧（AI）和淨零雙軸轉型，大量使用AI技術升級。展望在美國「星際之門」（Stargate）計畫布局，華城透露，不僅成為「星際之門」計畫首期變壓器供應商，華城也已經取得第2期變壓器訂單。九豪(6127)九豪為全球前二大晶片電阻用陶瓷基板廠，主力產品為氧化鋁陶瓷基板，市佔率約27%。近期營收雖有波動，但第三季獲利年增率驚人，顯示基本面具成長潛力。凱美(2375)凱美為國巨集團旗下鋁質電容廠，主力業務涵蓋電子電機、通訊、光學等零元件。光頡(3624)光頡主力業務為利基型薄膜電阻，應用於汽車電子、工控等領域，具備技術優勢。信昌電(6173)信昌電為具備陶瓷粉末、晶片電容與電阻自製能力的被動元件廠，產品涵蓋AI伺服器、電動車與5G基地台等高階電子應用。*折疊iPhone的誕生，對全球消費電子是一新時代的開始，對台灣供應鏈而言是站在最核心的位置，從晶圓、封測、精密機構到整機代工，幾乎每一段都由台廠主導，台灣，更像一場即將到來的「蘋果鏈大爆發」。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。全球科技題材如Apple、Alphabet、Amazon等出現壓力，美股科技資金轉向，今日加權指數持續回檔格局，高本益比科技股調整、外資在台股也同步調整權值股、轉向被低估的價值股。今日盤勢觀察：◆台股成交量略有萎縮，顯示買盤未全面啟動。◆高本益比科技股受到外資調整壓力較大。◆價值型、低本益比且基本面穩健的個股，外資近來開始悄悄進場。◆技術面上，大盤及部分個股跌破月線或快速修正，但主流產業鏈未見訂單惡化。選股從價值、成長輪動中尋找機會：(EPS穩健、PE偏低、外資連買、產業具成長性）◆公司具備「獲利轉正+估值修復空間」。前三季EPS與本益比皆佳◆注意外資「連續買超天數」與買超張數若外資近 3～5日持續買超且買張數優於平均，為資金背書。◆納入剛被挖出的16檔個股名單（緯創、義隆、玉晶光、晶碩等）作為觀察基準。◆產業趨勢向上、非過度追題材◎首選AI資料中心基建（伺服器、散熱、液冷）。◎其次為載板、PCB、材料。◎避開單純題材炒作、獲利不穩或高本益比股。風險控管：◆因外資在權值股調整，指數或大型電子股短線可能再下探，若碰到月線或重要支撐位，注意觀察是否反彈。◆把握轉機點，當外資買張明顯放大、技術線型形成「底部反轉」跡象，即為第二波進場機會。目前前全球科技股回檔、政策風險升高的背景下，台股短線雖因外資調節而出現震盪，但從資金流向與企業基本面觀察，整體主流結構依舊穩固。此次回檔主要反映估值調整，而非基本面惡化，許多獲利穩健、低本益比且具外資買盤支撐的價值股，反而浮現補漲契機。鈞寶(6155)鈞寶主力業務為電感、磁鐵心及電磁波幹擾解決方案，積極佈局小型化產品與車用市場。近期營收表現平穩，未見明顯爆發，但受AI、5G與電動車需求帶動，被動元件族群整體受惠。蜜望實(8043)蜜望實主力業務為代理日本知名被動元件品牌，產品涵蓋MLCC、電感等電子零組件，受惠於產業漲價迴圈與5G、電動車需求成長。光頡(3624)光頡主力業務為利基型薄膜電阻，深耕車用、工控等電子零組件領域，受惠電動車市場擴張。近期營收年增穩定，基本面支撐股價。凱美(2375)凱美為國巨集團旗下鋁質電容廠，主力業務涵蓋電子電機、通訊、光學等零元件。合晶(6182)合晶主力業務為半導體矽晶圓，全球市佔前六，產品以車用及AI伺服器領域為主。近期營收年增率維持雙位數。華新科(2492)華新科為華新麗華集團旗下，主力業務涵蓋積層陶瓷電容、晶片電阻、感控元件等，全球MLCC市佔前五。隨AI、5G、電動車等新興應用需求持續增溫，產業景氣回溫。信昌電(6173)信昌電隸屬華新科集團，主力業務為晶片電容、電阻及介電瓷粉，產品廣泛應用於AI伺服器、電動車、5G基地臺等新興領域。*在盤勢整理期，選產業，而不過度關注指數波動，將布局重點放在基本面良好、估值仍具安全邊際、並且連續獲得外資買超的個股，當震盪帶來的不確定性，反而是調整持股、尋找下一波輪動主流的最佳時機。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。NVIDIA 近期幾項重大的投資策略合作案，與Intel Corporation建立合作，NVIDIA計劃投資約50 億美元入股Intel，並在資料中心與客戶端運算產品上共同開發。與OpenAI宣告戰略夥伴關係，計劃在未來部署至少10Gigawatt 的NVIDIA系統，並將對其進行高達1000億美元級別的投資。與Nokia建立策略合作並注資約10億美元，進軍AI-RAN、6G網路基礎建設市場。這些案子反映出NVIDIA不只是「晶片製造商」，而是積極往「AI基礎設施＋通訊網路＋生態系」方向擴張。NVIDIA在GTC 2025中正式推出基於矽光子技術與「共封裝光學」（Co-Packaged Optics, CPO）交換器平台，如 Spectrum‑X 系列。該技術將光子（光通訊）直接整合至交換器晶片封裝中，可大幅降低功耗（例如 3.5× 以上節省）並提升傳輸與訊號完整性。矽光子技術與「共封裝光學」交換器平台技術，關鍵涵蓋矽光子晶片製造、光模組、封裝與測試、載板、光纖連接器、散熱與電源系統。台灣在半導體製造、封裝測試、光通訊組件等領域具備優勢，因此可切入此新生態鏈，台灣供應鏈機會浮現。報導指出，NVIDIA與TSMC在矽光子方面已有合作，台灣廠商亦被點名為相關生態鏈成員。市場預測，包含矽光子與相關資料中心互連技術在內的下一代網路、通訊基礎設施，其市場規模至 2030年可能達數百億美元量級。NVIDIA 的擴充動作促發新的需求，創造新發展機會，AI資料中心需要大量 GPU＋交換器＋高速記憶體＋光互連設備。]通信網路升級需求，5G-Advanced、6G、邊緣 AI、AI-RAN 等。整個產業鏈從上游到下游皆有機會獲得成長，晶圓、封裝、記憶體、載板、機櫃、網通設備、通信設備、服務軟體。從「AI 基礎設施 × 通訊網路 × 生態鏈」這波 NVIDIA 帶動的長線題材中，尋找投機與成長兼具標的時，最需要具備的策略性選股思維。從產業結構、資金流邏輯，到可觀察的族群等策略，鎖定「消息驅動＋籌碼集中」的族群，關注較佳時機，如NVIDIA GTC、財報季、國際展會（如 MWC、CES）消息期間。中線波段操作，可追蹤「確定拿到訂單或技術驗證」的公司。國巨*(2327)國巨*9月自結稅後純益達22.71億元、年增25%，每股稅後純益（EPS）1.11元、年增26%，單月營收更衝上116.81億元，改寫歷史新高紀錄。法人預期，在旺季效應與AI需求支撐下，第三季獲利可望維持強勢，全年EPS上看10元以上。凱美(2375)凱美為國巨集團旗下鋁質電容廠，主力產品涵蓋電子電機、通訊、光學等領域，近月營收穩健成長，9月營收年增7.46%。蜜望實(8043)蜜望實為被動元件積層陶瓷電容及電感代理商，目前在台灣、香港、中國等市場有一定基礎，正逐步將銷售版圖擴展至東南亞，去年7月更獲得IC通路商益登（3048）青睞，宣布以每股25元價格入股蜜望實。群聯(8299)群聯9月營收65.15億元，月增9.80％，年增47.04％；累計前九月營收498.65億元，年增7.55％。展望後市，隨HDD供給短缺影響，CSP業者轉向購買eSSD，帶動大容量QLC和TLC需求上升，市場預期NAND合約價將上升12％，惟BT載板傳缺貨疑慮，恐對影響出貨量增長幅度形成壓力。晶豪科(3006)晶豪科主力業務為利基型記憶體IC設計，產品涵蓋DRAM、SRAM、FLASH等，營收以合約價為主。環球晶(6488)環球晶近日義大利新廠FAB300正式投產，新自動化技術生產12吋拋光及磊晶晶圓，應用涵蓋先進邏輯、記憶體、功率元件及 MEMS/感測器，象徵公司完成歐、美兩地產線布局，成為歐洲少數具備從長晶到晶圓一貫完整製程能力的12吋矽晶圓供應商之一。華新科(2492)華新科9月營單月營收亦較上月微幅成長1.2％，達31.76億元，為連續第七個月維持3字頭營收，第三季營收94.46億元貼近第二季營收，雖呈季減0.7％，惟仍呈年增0.6％，累計前三季營收達276.97億元，亦呈年增4.9％。*NVIDIA 正把「AI工廠」從機櫃內推向整個網路與電信基建，將客單價與生態黏著度持續上修，競爭戰線擴至網路與電信；對供應鏈而言，先進封裝、HBM、矽光子、CPO、液冷與整機 ODM 是最直接的結構性受益面。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs