吉利與比亞迪提前決戰

種種跡象表明：吉利和比亞迪的決戰已經提前。

中國新能源汽車市場的爆發式增長，不僅重塑了全球汽車產業格局，更將兩大自主品牌巨頭——吉利與比亞迪推向了決戰的前沿。2024年，比亞迪以427萬輛的銷量領跑車市，吉利則以293.6萬輛緊咬不放；極氪001以3.8秒破百的性能屠榜30萬級市場，而宋PLUS DM-i則以單車型年銷80萬輛的“國民神車”之姿橫掃下沉市場。在《台州宣言》與“智駕平權”兩大戰略的碰撞下，這場決戰已經提前到來。

其實比亞迪與吉利的銷量競爭，也折射出了中國新能源市場的分層與裂變。

比亞迪以“垂直整合+成本控制”建構護城河，2024年其宋家族銷量突破100萬輛，其中宋PLUS DM-i單車型貢獻39萬輛，憑藉第五代DM-i技術饋電油耗低至3.8L/100km，在10-20萬元主流市場形成技術碾壓。而王朝與海洋雙網的滲透率差異（王朝網ADAS滲透率48.5%，海洋網25.7%）更是暴露出了其智能化佈局的階段性失衡。

吉利以“品牌矩陣+全球化”為矛，2024年總銷量293萬輛，新能源滲透率45%，極氪001全球市場單月銷量突破2萬輛，獵裝車定位與800V超充技術使其在高端純電市場佔據一席之地。吉利的海外銷量暴漲53%，尤其在俄羅斯與中東市場，其“可油可電可醇”的多元能源策略成為破局關鍵。

比亞迪依賴單一品牌的規模化效應，而吉利通過極氪、領克、銀河等子品牌建構差異化生態。但比亞迪的垂直整合能力，比如核心零部件自供率超80%，使其在成本控制上佔據絕對優勢，而吉利的品牌內耗，如幾何併入銀河、領克與極氪整合，則可能拖慢戰略協同。

不僅如此，兩大車企的技術選擇，對應出對市場需求的差異化判斷。

比亞迪以DM-i插混技術為核心，2024年宋家族插混車型佔國內插混SUV市場60%份額，其“油電平權”邏輯直擊使用者續航焦慮痛點。但這一路徑的隱患在於，隨著純電續航提升，如極氪001麒麟電池版達750km，與充電網路完善，插混的過渡性定位可能被純電替代。

吉利則押注“全能源路線”，甲醇汽車與AI大模型成為其技術護城河。2024年吉利甲醇汽車銷量增長130%，覆蓋12省40城，其超醇電混技術將甲醇燃料熱效率提升至46%，試圖在碳中和賽道實現“換道超車”。而在智能化領域，吉利的星睿智算中心算力達102億億次/秒，AI數字底盤反應速度僅4毫秒，率先實現無人駕駛漂移。

比亞迪以“技術普惠”推動插混普及，吉利以“技術躍遷”瞄準未來生態。但比亞迪的短板在於高階智駕，2024年高速NOA滲透率僅1%，而吉利則需解決甲醇燃料基建與使用者認知的瓶頸，看上去更加困難。

之所以我們認為二者的決戰已經提前，是因為兩者的競爭已超越單一車型，進入生態建構的深水區。

比亞迪的“智駕平權”戰略直指行業痛點，2025年計畫全系標配高快NOA，通過天神之眼系統將高階智駕下探至7萬元車型。其自研晶片+外部合作（地平線、華為）的雙線模式，試圖以規模攤薄成本，但城市NOA的滯後（僅A/B版支援）暴露了演算法短板。

吉利則以“天地一體化”生態建構差異化壁壘，依託時空道宇衛星星座實現90%區域覆蓋，為亞冬會提供智能調度服務；星睿AI大模型賦能座艙、底盤與製造全鏈路，其GEA架構支援純電、混動、甲醇等全能源形式，試圖打造“車-星-雲”一體化的未來出行網路。比亞迪的垂直整合更適應規模化競爭，而吉利的“衛星+AI”生態更具前瞻性，但後者需要突破技術商業化與使用者感知的鴻溝。

很顯然，2027年吉利500萬輛的目標與比亞迪的全球野心，將決戰推向海外與智能化雙維度。

比亞迪的出海策略以性價比為核心，2024年海外出口36萬輛，但其在歐美市場仍面臨品牌溢價不足的挑戰。而“智駕平權”若成功，或可複製國內市場的成本優勢。

吉利憑藉沃爾沃的全球化基因，在高端市場，如極氪001歐洲交付，與新興市場中東、東南亞的雙線突破，其甲醇技術更適配能源結構多元的地區。

可以預見的未來，智能化將成為分水嶺。比亞迪需在2025年實現60%智駕覆蓋率，而吉利需證明AI大模型的實際價值。若比亞迪的高快NOA普及受阻，或吉利的甲醇路線被政策限制，均可能改寫戰局。

吉利與比亞迪的決戰，本質是中國汽車產業從“製造追隨”到“生態引領”的縮影。比亞迪的規模化與成本控制，代表了中國製造的效率革命；吉利的多元化與技術創新，則展現了頂層設計的生態野心。兩者的競爭並非零和博弈，而是共同推動中國汽車從“產品輸出”向“技術標準輸出”躍遷。無論勝負，這場決戰都將加速全球汽車產業的重構，而真正的贏家，或許是整個中國汽車工業。這場提前到來的決戰，不僅是兩家企業的較量，更是中國汽車產業走向全球主導權的預演。 (四輪觀察)