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摩根史坦利的量化模型顯示，應該買入中國股票。
9月12日，摩根史坦利的量化策略團隊表示，股票交易員正在迅速為中國股市的反彈做準備，他們建議客戶做好“順勢而為（ride the wave）”的準備。
摩根史坦利策略師Gilbert Wong 和Ronald Ho 在一份報告中寫道，中國大陸的投資者正在以相當快的速度平倉股指的對沖，押注出台的穩定人民幣的政策將推動近期股市的反彈。
他們寫道：根據歷史交易模式，在市場下跌時平倉對沖頭寸，通常意味著一場戰術性的風險反彈。我們建議從戰術上增加貝塔風險敞口。
該團隊在他們的算法中引用了三個因素，表明市場情緒已經觸底。通過滬深300和滬深500指數期貨進行對沖的需求處於2021年10月以來的最低水平，看漲期權遠比看跌期權受歡迎，這是歷史上的一個反常現象，而且隱含波動率也較低。
上週五，北向的資金淨流入達到今年以來的最高水平，為21億美元，顯示一些離岸基金開始押注中國經濟的複蘇。但考慮到各種宏觀阻力，對股市上漲的預期有限。
在全球大多數國家物價飛漲之際，中國股市成為投資者規避通脹風險的港灣。此前，多家華爾街機構紛紛唱多中國股市。
8月22日，摩根大通發布研報表示：隨著下半年的到來，中國的經濟增長與政策之間的權衡將得到改善，預計這將有助於整體市場持續復甦，並在策略上有助於成長風格相對於價值風格反彈。
高盛分析師Kinger Lau 也在8月的報告中表示，中國股市受到第三季度經濟復甦前景、通脹受控以及該地區和全球寬鬆政策的支撐。除非有新的市場變化，否則中國股市的風險回報狀況將再次轉好。其建議投資者繼續增持中國股票，並預測未來12個月的潛在回報率為24%。
滬深300指數上週共計上漲1.7%，創下去年6月以來的最佳一周表現。