中信證券助力中國船舶與中國重工千億級合併交易通過上交所審計

2025年7月4日，中國船舶工業股份有限公司（以下簡稱中國船舶，600150.SH）換股吸收合併中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱中國重工，601989.SH）項目，順利通過上交所併購重組審計委員會2025年第8次會議審計。

本次交易是兩大超千億級旗艦造船上市公司合併，是A股有史以來規模最大的吸收合併過會案例。中信證券擔任本次交易吸並方中國船舶獨立財務顧問。

全面落實深化改革推進兩大千億級船舶總裝上市平台戰略重組

本次交易是中國船舶集團深入貫徹落實國資國企改革有關精神，積極用好資本市場深化改革、促進高品質發展的重要成果，也是響應國家推動海洋經濟高品質發展的重要舉措。本次交易以海洋強國戰略為引領，推進中國船舶集團旗下兩大千億級船舶總裝上市平台戰略重組，在新征程上推動船海產業高品質發展，為服務國家海洋戰略科技力量作出新的更大貢獻。

把握產業歷史機遇打造船舶總裝建造旗艦上市公司

中國船舶集團是中國海軍裝備建設的主體力量、全球造船業發展的引領力量、建設海洋強國的支撐力量，是全球最大的造船集團。中國船舶、中國重工是中國船舶集團旗下最核心的船海主業上市公司。

本交易將深入整合中國船舶、中國重工優勢科研生產資源及供應鏈資源，發揮核心船舶總裝業務協同效應，增強訂單承接與議價能力，推動產業經營與資本營運融合發展，促進造修船先進生產要素向船舶工業新質生產力集聚。本次交易完成後，「新」中國船舶將成為資產規模、營業收入規模、手持訂單數均領跑全球的世界級造船業旗艦上市公司。

中信證券全力服務國家戰略助力國企改革與資本市場高品質發展

中信證券秉承金融服務實體經濟的宗旨，緊跟國家發展戰略導向，全力做好科技金融等五篇大文章，充分發揮資本市場樞紐功能，服務實體經濟做強做優。本次交易是新「國九條」出台，鼓勵上市公司聚焦主業、綜合運用併購重組等方式提高發展品質以來，首個公告重組方案的上市公司吸收合併項目。

在本次交易中，中信證券作為吸並方獨立財務顧問，憑藉豐富的船舶行業項目經驗和專業的執行能力，統籌協調本次交易各相關方，助推項目順利通過審計，打造國有資本改革典範案例，為實體經濟和資本市場高品質發展提供了有力支援。本次交易是中信證券長期服務中國船舶集團高品質發展的另一個重要里程碑。

關於中國船舶（股票程式碼：600150.SH)

中國船舶是中國船舶集團核心船海主業上市公司，聚焦船舶海工裝備和海洋科技應用領域，主要業務包括造船業務、修船業務、海洋工程及機電裝置等，承擔著支撐國防建設的重要使命，擁有先進的海洋防務裝備研發、設計和製造能力，是海軍裝備建設的重要力量，是全球知名的海洋運輸裝備、海洋開發裝置、供應商科裝置及開發裝置。

關於中國重工（股票程式碼：601989.SH)

中國重工主要從事艦船研發設計製造業務，涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興產業及其他，主要產品包括海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋科考裝備及海洋開發裝備等。 （中信證券發佈）